Чудеса оптимизации

Свой путь
Кризис привел к тому, что цены на операции логистических компаний опустились ниже себестоимости. Участники рынка признают, что если оператор занимается только хранением, без обработки грузов, он работает в минус. Тем не менее компании-операторы, располагающие достаточными средствами, работают и на таких условиях, чтобы сохранить клиентов и доверительные отношения с ними.

У логистических операторов постоянны и предсказуемы только расходы. Так, за аренду склада в 10 тыс. кв. м операторы платят владельцам складских комплексов порядка $100 тыс. в месяц (по контрактам, заключенным на длительный срок еще до кризиса). И на смягчение условий аренды идут далеко не все собственники складской недвижимости.

"Последние шесть-восемь месяцев многие логистические операторы, оставшиеся на рынке, работают себе в убыток. Степень "убыточности" у всех разная - от работы "в ноль" до минус 30%. Незначительную прибыль или ноль показывают операторы, которым удалось справиться с управлением расходной частью: оптимизировать затраты на операционную деятельность, оплату труда, существенно (на 20-30%) снизить арендную плату, отсрочить арендные платежи или подписать новые, более выгодные контракты",- поясняет Александр Гутекулов, генеральный директор логистической компании Relogix.

Операторы арендуют большие площади в складских комплексах и оказывают на них услуги ответственного хранения, предпродажной обработки товаров.

Поскольку операторы продают услуги, а не товары, для них слишком высок риск потери репутации. Приходится работать на перспективу в надежде, что выжившие в кризис вместе с оператором клиенты будут и в будущем работать с компанией-оператором. В условиях неоправданно низких, демпинговых цен (когда невозможно конкурировать, предлагая еще более выгодные цены) некоторые игроки рынка используют в недобросовестной конкурентной борьбе информацию о банкротстве своих конкурентов, чтобы переманить к себе их клиентов.

"Кризис выявил слабые места логистического рынка. К ним, в том числе, относится и форма договоров долгосрочной аренды операторов с девелоперами складской недвижимости: как правило, эти договоры не предусматривают возможности пересмотра арендных ставок по экономическим причинам. Думаю, такой пункт непременно появится, когда договоры аренды будут перезаключаться",- говорит эксперт компании Relogix.

Следует отметить, оператор не может долго работать в минус. Рано или поздно низкие тарифы обернутся банкротством компании, а клиенту придется менять оператора. Только на первый взгляд кажется, что собственник груза ничего не теряет, если его логистический оператор объявит себя банкротом, поскольку он является единственным владельцем груза и собственник склада не может помешать ему забрать груз даже без логистического оператора.

"На самом деле грузовладельцу нужно, чтобы его товар появлялся в строго определенное время в нужном месте,- объясняет Александр Гутекулов.- Однако удивительно, как мало компании интересуются самим логистическим оператором. За 20 лет работы в логистике клиенты ни разу не спросили у меня, каков уставный капитал нашей компании, а ведь только этими деньгами и деньгами на балансе мы отвечаем за сохранность грузов. Только недавно, наученные горьким опытом, клиенты стали интересоваться размером нашего страхового покрытия, нашей налоговой отчетностью. Логистический оператор интегрирован в бизнес клиента. И если он работает плохо, он срывает работу и прибыль всей компании".

Обычно менеджер по логистике, обзванивая потенциальных операторов, осведомляется о стоимости аренды поддона, но его мало интересует, насколько надежна компания, которой он доверит груз. Нужно понимать: экономия в несколько долларов на паллете обернется существенным сокращением сервиса, особенно в нынешних условиях.

При оценке рисков к стоимости отданного на хранение и обработку зачастую многомиллионного груза необходимо добавить стоимость прерванных поставок, простои транспорта, недостачи и прочие последствия некачественного сервиса.

Первые среди экономных
Склад надежного оператора - это прежде всего высокотехнологичное оборудование. Это мощная система управления складом (WMS), которая способна на большее, чем просто размещение и хранение товара. Это оптимизация всех процессов, хранение до нескольких единиц по одному адресу (в одной ячейке), применение эффективных технологий работы с товаром, таких, к примеру, как pick-by-line, актуальных для сегмента ритейл и др.

"Современное оборудование и IT-оснащение позволяют прямо на складе производить множество операций с товаром, которые раньше нужно было делать в магазинах,- рассказывает Александр Гутекулов.- К примеру, сортировать груз, маркировать продукцию, упаковывать и т. д. Производить все эти операции на складе гораздо дешевле, нежели в магазинах: аренда торговых площадей в среднем на 40% дороже аренды складской недвижимости. Зарплаты сотрудников склада ниже, чем работников торговли - экономия на каждой процедуре на складе по сравнению с обработкой в магазине доходит до 20-25%".

Особенно много забот с товарами, по мнению оператора, у продовольственных ритейлеров: много наименований товаров, необходим строгий контроль за сроками годности. Самое важное - своевременное пополнение ассортимента магазинов. Поэтому некоторые крупные торговые сети обзаводятся собственными складскими комплексами и управляющей компанией. Хотя порой передача товара на хранение и обработку профессиональному оператору обходится дешевле и работа выполняется эффективнее. В среднем расходы на собственное подразделение логистики обходятся в 4-7% от закупочной стоимости продукции. Компании Relogix, к примеру, взяв на себя управление логистикой одной из торговых сетей, удалось снизить расходы до 3% от закупочной стоимости.

Сэкономить удается прежде всего за счет использования эффективных складских технологий, а также за счет грамотного управления персоналом.

Установка и IT-оснащение современного высокотехнологичного склада - дорогое и трудоемкое удовольствие для отдельного грузовладельца. В среднем оно обходится в $1 млн на 10 тыс. кв. м и занимает от шести до восьми месяцев. Такие затраты оправдывают себя только при управлении крупной площадкой: у крупного оператора расходы делятся на всех клиентов компании, и в пересчете на каждого клиента они невысоки. Кроме того, профессиональный оператор обладает специфическим опытом управления персоналом.

"Еще до кризиса нам удалось разработать и внедрить на складе инновационную комплексную мотивационную систему,- говорит Александр Гутекулов.- Мы отказались от традиционной оплаты труда и перешли на премиально-окладную оплату, основанную на выработке сотрудников".

WMS-система компании позволяет отслеживать не только количество, но и качество всех операций на складе. Для удобства на складе установлены терминальные точки, которые позволяют работникам контролировать индивидуальную выработку за рабочую смену. Сотрудник заинтересован в повышении своих показателей, так как от этого зависит его заработная плата. В компании Relogix сотрудники склада сами предлагают варианты оптимизации и изменения технологий, позволяющие существенно повысить эффективность работы. Успешные решения тестируются бизнес-аналитиками отдела разработки бизнес-процессов и внедряются в практику.

На дне
Временная макроэкономическая стабилизация вызвала оптимистический настрой на рынке складской недвижимости. У ряда собственников и арендаторов появилось ощущение достижения рынком "дна", что способствовало увеличению количества сделок.

Третий квартал 2009 года стал наиболее активным по объему реализованных складских площадей с начала года: всего с рынка ушло порядка 220 тыс. кв. м. При этом общий объем потребления качественных складских площадей в московском регионе за первые девять месяцев 2009 года составил около 480 тыс. кв. м.

Активность на рынке в третьем квартале 2009 года обусловлена как проявлением общего оптимизма на фоне относительной стабилизации экономической ситуации, так и выходом на рынок отложенного спроса.

В структуре спроса на высококачественные складские помещения наблюдается четкая сегментация: потребителями складов класса А являются международные компании, логистические операторы, торговые компании, для которых максимально эффективная логистика есть ключевая составляющая успешного развития бизнеса.

Предложение качественных складских площадей с учетом введенных до конца года составит порядка 600 тыс. кв. м вместо заявленных до кризиса 2 млн кв. м в Московской области и 750 тыс. кв. м в России, в то время как до кризиса было заявлено 3 млн кв. м.

Ставки аренды, снизившиеся на 25-30% по сравнению с августом 2008 года, до уровня $100-110 (чистая ставка аренды), в Московском регионе, а также цена продажи складских площадей, достигшая к сегодняшнему дню $1-1,2 тыс. за 1 кв. м, по мнению компании Knight Frank, останутся на текущем уровне до конца года.

При сохранении текущего уровня поглощения на рынке качественных складских помещений возможен дефицит объектов в начале 2011 года, что может привести к положительной коррекции ставок аренды и цены продажи во второй половине 2010 года.

Появились первые случаи перехода складских объектов в собственность кредиторов. Хотя это еще не тенденция, но в ближайшие полгода возможно расширение рынка продаж объектов за счет предложений от кредитных организаций.

Коммерсант