Ожидается, что к 2008 году российский рынок розничной торговли удвоится по сравнению с показателями 2001 года. В 2002 году оборот розничного рынка в нашей стране составил $200 млрд. Несмотря на внушительную цифру, российский рынок розничной торговли существенно уступает западноевропейским. Для сравнения: во Франции этот показатель равен $327 млрд., в Германии – $615 млрд. Совершенно очевидно, что местные розничные сети доминируют на рынке, так за в последние 3–4 года товарооборот сетевых компаний в России увеличивался более чем на 50% ежегодно. Тем не менее присутствие на отечественном рынке иностранных игроков, включая таких операторов, как IKEA, Auchan, Metro, Marktkauf, свидетельствует о привлекательности российского розничного рынка.

Обзор
Обороты розничных операторов, не превышающие $500 млн. в год в совокупности с высокой прибылью, позволяли сетям финансировать свое развитие за счет внутренних источников. Однако интенсивное развитие и прибыли свыше $800 млн. заставят розничные сети искать более долгие и дешевые источники финансирования, следствием чего станет их выход на фондовые рынки.
По данным компании Renaissance Capital, наиболее вероятными кандидатами IPO среди российских розничных операторов являются следующие компании:

«Седьмой континент» – сеть по продаже продуктов питания; выход на внутренний IPO – осень 2004 года.
«Эльдорадо» – сеть по продаже электроники и бытовой техники; выход на внутренний IPO планируется в 2005 году.
«Перекресток» – сеть по продаже продуктов питания; выход на внутренний IPO планируется в 2005–2007 годах.
«М.видео» – сеть по продаже электроники и бытовой техники; на внутренний IPO – после 2006 года.
«Евросеть» – сеть по продаже мобильных телефонов и аксессуаров; выход на внутренний IPO планируется в 2005 году.
«Патэрсон» – сеть по продаже продуктов питания; выход на внутренний IPO планируется в 2007 году.

Несмотря на то что в 2002 году расходы россиян на продукты питания и услуги сократились до 72,8% от общего объема доходов (для сравнения: в 2002 году расходы на продукты питания и услуги составляли 74,4%) из-за более высоких расходов на сберегательные и обязательные платежи, в 2003 году этот показатель вновь пошел вверх. За счет увеличения номинальной заработной платы россияне смогли израсходовать на продукты питания и услуги в общей сложности $290 млрд.
Специалисты отмечают снижение доли оборота в общем объеме розничных продаж универсамов среднего размера. Эта тенденция продиктована уходом с рынка так называемых гастрономов и оптовых баз, которые уже не в состоянии предложить покупателю ни широкий выбор товаров по конкурентоспособной цене, ни высокий уровень качества товаров и услуг.

Спрос
По официальным данным, население Москвы составляет 8,6 млн. человек. Однако ежедневное «дневное» население столицы увеличивается до 13–14 млн. человек – за счет жителей Подмосковья, которые приезжают в столицу на работу, туристов и приезжих. Объем розничной продажи в Москве достигает $33 млрд. в год, при этом 40% от этой суммы приходится на рынок розничной продажи продуктов питания ($13,6 млрд.).
Основные факторы развития рынка:

постоянно растущие доходы населения;
не слишком тяжелое налоговое бремя;
закрытие продуктовых рынков;
более высокие требования потребителя к качеству предлагаемых товаров и услуг;

Несмотря на то что москвичи наравне с европейцами тратят ежемесячно $550–600, уровень развития розничных сетей как в Москве, так и в целом по России оценивается специалистами как «незрелый». В частности Москва на сегодняшний день существенно отстает от показателей западных стран в области количества торговых точек. Так, в столице на 1000 человек приходится 1,8 магазина, в то время как в Японии на то же число людей рассчитаны 10,2 магазина. По данным аналитиков Renaissance Capital, для удовлетворения существующего спроса в Москве необходимо увеличить данный показатель до 3,5 магазинов на 1000 жителей, что предполагает увеличение вдвое существующего предложения.
В ближайшей перспективе участники рынка розничных продаж продуктов питания будут активно развивать формат магазинов «возле дома». В развитых странах товарооборот магазинов формата «возле дома» лишь в 1,5 раза меньше, чем товарооборот супермаркетов, и в два раза меньше товарооборота универсамов. Имея более гибкие возможности финансирования таких проектов, местные розничные сети по продаже продуктов питания тем не менее сталкиваются с конкуренцией со стороны владельцев небольших продуктовых магазинов, которые стремятся защитить свой бизнес от экспансии сетевых структур при помощи административных рычагов и личных контактов с местной властью.

Предложение
В 2002 году десять наиболее крупных сетей по продаже продуктов питания в общей сложности обладали 250 магазинами, при этом общий товарооборот наиболее крупных игроков рынка за год увеличился на 48,2% и составил $1,72 млрд. Наиболее крупная доля в товарообороте принадлежала сети «Перекресток».
Основные игроки рынка розничной продажи продуктов питания (по данным Stiles & Riabokobylko):

Spar/Billa
Год основания: 2000 г.
Направление: продовольственная сеть
Формат: супермаркет, «магазин шаговой доступности» – 500 кв. м
Средняя торговая площадь: супермаркет – 1000–3000 кв. м
Количество: всего – 31 магазин, из них в Москве – 19
Оборот за 2003 год: $160 млн., оборот компании «Марта» – $75 млн.
Планируемый оборот за 2004 год: $250 млн.
Инвестиции: финансирует проект Spar в России инвестиционный фонд «США – Россия». В 2002 году на открытие супермаркетов Spar в Нижегородской области было выделено $4,5 млн. В 2003 году инвестиции в развитие сети Spar в России составили около $10 млн. В течение 3–5 лет компании «Марта» и Rewe планируют инвестировать в развитие своей новой сети Billa около $500 млн., но какой будет доля каждого партнера, неизвестно.
Планы по развитию: В 2004 году общие инвестиции в развитие сети Spar составят $40–50 млн. До конца 2004 года в Москве планируется открыть более 20 супермаркетов Billa. В дальнейшем Billa Russia намерена открывать в России 15–20 магазинов в год. Торговая площадь каждого не будет превышать 2500 кв. м.
Основными лицензиаторами Spar international в России являются Spar Middle Volga (открывающий магазины в Поволжье) и Spar retail (открывающий магазины в Москве и Московской области). Основным акционером компании Spar Middle Volga является компания «Перекресток», владеющая 75% акций. Компания «Марта» владеет правом на субфранчайзи Spar retail. В апреле 2004 года компания «Марта» выдала лицензию на создание магазинов алкогольному оптовику «СВА-Трейдинг».
В июле 2004 года холдинг «Марта» подписал договор с одной из крупнейших в Европе торговых компаний Rewe group о создании совместного предприятия. Цель проекта – открыть в России сеть супермаркетов Billa, пожертвовав своими магазинами Spar. В августе 2004 года было объявлено, что холдинг «Марта» начинает новый розничный проект под торговой маркой «Гроссмарт». До конца августа будут открыты четыре магазина. Открываемые «Гроссмарты» позже будут объединены с Billa. На данный момент общая торговая площадь «Марты» составляет 30 тыс. кв. м. Существует распределительный центр площадью 17 тыс. кв. м.

АБК
Год основания: 1997 г., группа компаний «АБК» действует с 1992 года
Формат: «магазины шаговой доступности»
Средняя площадь: 250–300 кв. м.
Количество: в Москве 23 магазина
Оборот за 2003 год: $30 млн.
В 2004 году сеть АБК планирует открыть шесть-семь магазинов в различных районах столицы, увеличить оборот среднестатистического универсама еще на 15% за счет совершенствования бизнес-процессов и ассортиментно-ценовой политики. Одной из важных задач станет дальнейшее расширение ассортимента до 4 тыс. наименований товаров.
С 2002 года АБК начинает развивать франчайзинговую программу для независимых предприятий розничной торговли продовольственными товарами в Москве. В октябре 2002 года открылся пилотный франчайзинговый универсам АБК. У компании есть распределительный центр площадью 4800 кв. м (г. Одинцово). Ассортимент – 3000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

«Копейка»
Год основания: 1998 г.
Формат: дискаунт
Средняя площадь: 800–1200 кв. м
Количество: всего – 75, из них в Москве 52 магазина, в Санкт-Петербурге 23 магазина
Оборот за 2003 год: $256 млн.
Планируемый оборот за 2004 год: $450 млн.
Торговый дом «Копейка» в феврале объявил о планах региональной экспансии. В отличие от других ритейлеров, которые открывают магазины прежде всего в городах-миллионниках, «Копейка» намерена ориентироваться на города центральной России с населением менее одного 1 млн. человек. В течение 2004 года планируется открыть 90 магазинов, а также в ближайшие годы построить 10 гипермаркетов в Московской области.

«Магнит»
Год основания: 1994 г.
Владельцы: ООО «Тандер»
Формат: дискаунт
Средняя площадь: 300–500 кв. м
Количество: 545 магазинов, из них в Москве – 15 магазинов
Оборот за 2003 год: $360 млн. (ОФГ – $570 млн.)
В 2002 году компания «Тандер» приобрела московскую розничную сеть «Нестеровский» – 15 магазинов, которые позже стали работать под торговой маркой «Магнит». Оборот одного такого дискаунтера в регионах составляет в среднем $300–400 тыс. в год. Ассортимент – до 2000 наименований. Окупаемость инвестиций в открытие одного магазина «Магнит», по разным оценкам, составляет 1,5–2 года. Компания планирует к 2008 году расширить количество своих торговых точек до 2500.

«Патэрсон»
Год основания: 1998 г.
Формат: супермаркет
Средняя торговая площадь: 1000 кв. м
Количество: всего – 34, из них в Москве 20 магазинов
Оборот за 2003 год: $150 млн.
Планируемый оборот на 2004 год: $300 млн.
До конца 2005 года будут открыты универсамы в Челябинске, Нижнем Новгороде, Астрахани, Йошкар-Оле, Тюмени, Саратове и Ростове-на-Дону. Ближайшие интересы компании направлены на города Центрального региона России, а также на Красноярск и Новосибирск, численность населения которых превышает 1 млн. человек. К концу 2005 года планируется открыть 60 универсамов «Патэрсон» в России и 30 в странах СНГ.

«Перекресток»
Год основания: 1995 г.
Формат: супермаркет – 1500–2000 кв. м (более 20 тыс. наименований товаров),
гипермаркет – 3500 кв. м (более 35 тыс. наименований товаров),
магазины шаговой доступности – 300 кв. м (6000 наименований товаров)
Количество: всего – 74, из них в Москве 63 магазина
Оборот за 2003 год: $432 млн.
Планируемый оборот на 2004 год: $700 млн.
До конца 2004 года компания планирует открыть не менее 20 новых магазинов, причем четыре из них будут расположены в Московской области. В 2004–2005 гг. планируется открытие магазинов в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Пензе, Казани, Уфе, Воронеже, Курске, Сочи и других городах России. До конца года компания почти вдвое расширит сеть своих торговых точек, работающих в формате «магазин у дома». В июне компания подписала соглашение о франчайзинге с московской сетью «Продмикс», владеющей восемью магазинами «шаговой доступности». Началось освоение Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Волгограда.

«Рамстор»
Год основания: 1997 г.
Формат: гипермаркет – средняя площадь 3000 кв. м,
супермаркеты – средняя площадь 500 кв. м,
под управлением 6 торговых центров – средняя площадь 20 тыс. кв. м
Количество: всего – 29, из них в Москве и МО 25
Оборот за 2003 год: $430 млн.
Планируемый оборот за 2004 год: $560 млн.
В 2004 году компания планирует увеличить объем продаж в России на 50% по сравнению с 2003 годом и открыть 15 новых торговых точек. По предварительным прогнозам, к 2007 году оборот компании составит $1 млрд. В 2004 году компания «Рамэнка» рассматривает возможность возведения торговых объектов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также в городах Подмосковья, Казани, Волгограде.

«Седьмой континент»
Год основания: 1994 г.
Формат: «5 звезд» – элитный гастроном 300–2000 кв. м,
«универсам» – супермаркет 800–2500 кв. м,
«7 шагов» – «магазин шаговой доступности» до 800 кв. м
Количество: всего – 55, из них в Москве – 54
Оборот за 2003 год: $420 млн.
Планируемый оборот на 2004 год: $650 млн.
Объем инвестиций в развитие сети «Седьмой континент» за 2003 год составил $70 млн., часть из которых составили кредиты Внешторгбанка и Росбанка.
До конца 2004 года компания планирует открыть около 10–13 новых магазинов, а также представить свою сеть в Санкт-Петербурге. На одном из участков, находящемся у известной питерской компании «Рубин» в аренде, и будет построен в 2005 году торгово-деловой центр для московских ритейлеров площадью 52 тыс. кв. м, из которых 7–10 тыс. кв. м займет «Седьмой континент». Общая площадь всех магазинов – 148 тыс. кв. м.

Тенденции

В ближайшем будущем российские розничные сети по продаже продуктов питания продолжат развитие магазинов крупных форматов (супермаркет, гипермаркет), которые позволяют снижать издержки в перерасчете на одну единицу товара. Это приведет снижению цен и, как следствие, к росту потребления.
Сети по продаже продуктов питания, косметики, а также аптечные сети получат возможность увеличить товарооборот за счет более частого посещения покупателями.
Российские сети продолжат экспансию в регионы, где наиболее привлекательными, по мнению экспертов, являются города-миллионники – Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Казань, Екатеринбург.
С целью выхода на российский рынок иностранные торговые операторы могут заявить о своем намерении выкупить ту или иную отечественную сеть в той области, которую они развивают.

Прогноз
Ожидается, что темпы развития рынка по продаже продуктов питания замедлятся. Тем не менее специалисты не прогнозируют уменьшения роста менее чем на 7% в год вплоть до 2010 года. Это обусловливается активным развитием в России современных торговых форматов (супермаркетов, дискаунтеров), которые привлекают потребителей широким ассортиментом, гибкой политикой ценообразования и приятной атмосферой торговых залов.

Спецвыпуск