Группа ЛСР разместила биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

Процентная ставка по первому купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые. Количество ценных бумаг выпуска - 1,5 млн, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна ставке первого купона. Размер купонного дохода по первому купону составляет 52,36 рублей на одну облигацию. Организаторами размещения выступили ФК «УРАЛСИБ» и «Сбербанк России». Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова сказала, что Группа ЛСР считает состоявшееся размещение биржевых облигаций успешным. «Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения данного займа биржевых облигаций, компания уверенно готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 году», - добавила она. «Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 года, безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - прокомментировал данное событие Борис Гинзбург, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. В 2009 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн руб. Является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.