Назад
1 Октября 2010, 5:57
Фитнес-центры Москвы
На сегодняшний день в Москве действует более 520 фитнесклубов, тем не менее спрос на этот вид услуг удовлетворен только на 20–30%. Операторы этого рынка стремятся предложить более доступный сервис, но качественных помещений современного стандарта в столице пока не хватает.
Общая ситуация на рынке
В последние годы в России усилилась пропаганда здорового образа жизни. Люди осознаннее стали относиться к своему здоровью и внешнему облику, особенно жители мегаполисов. По данным CRE, около 35% жителей Москвы одним из главных способов поддержания физической формы и здоровья считают спортивные занятия в фитнес-клубах. Но далеко не все из числа желающих являются их непосредственными посетителями. Связано это прежде всего с высокой стоимостью услуг, реже с географической доступностью клуба, а также с набором предлагаемых услуг.
По оценкам экспертов, с 2004 по 2008 год спрос на фитнес в Москве увеличивался на 30–45% в год. Кризис снизил темпы роста рынка, но тенденция сохранилась положительной. Так, за 2010 год рынок фитнес-услуг вырос примерно на 10%, и в связи с обострившейся борьбой за потенциальных клиентов конкуренция среди операторов фитнес-услуг усилилась.
Предложение
На сегодняшний день рынок фитнес-услуг Москвы, по данным CRE, насчитывает 525 клубов, четверть которых располагается в центре города. В остальных округах Москвы фитнес-центры рассредоточены практически равномерно. Так, например, около 12% всех предложений находится в Юго-Западном округе и около 7,5% – в Северо-Западном округе. Основные игроки на рынке фитнес-услуг пред ставлены такими сетями, как World Class, ZEBRA Fitnes, «Империя Фитнеса», «Планета Фитнес», «СпортЛэнд», «Икс Фит», City Fitness, «ДонСпорт», «ФитнесТайм», «ФизКульт».
По оценкам экспертов компании Penny Lane Realty, в структуре рынка фитнесуслуг набольшую долю занимают клубы премиум класса – 44%, на долю бизнескласса приходится 37%, на средний класс – 10%, на демократичный класс – 9%. Пока в России нет четких критериев оценки фитнес-центров, позволяющих отнести какой-либо фитнес-центр к определенному классу. Исследование, проведенное CRE, выявило несколько основных показателей, по которым можно условно классифицировать фитнес-клубы: местоположение, размер клуба, плотность загрузки, наличие бассейна, набор основных программ, уровень обслуживания, возможность дополнительных услуг и, как следствие, стоимость клубной карты (в зависимости от набора опций).
Сами же потребители фитнес-услуг при выборе клуба, по данным компании Penny Lane Realty, руководствуются следующими факторами (перечисляются в порядке убывания): доступность, цена, наличие бассейна, набор программ, отсутствие тесноты, приветливый и профессиональный штат сотрудников, современные тренажеры. То есть фактически, отдавая предпочтение какому-либо фитнес-клубу, потенциальные пользователи в настоящее время оценивают его прежде всего как объект недвижимости, практически не уделяя внимания качеству самих услуг, профессионализму инструкторов и тренеров. На сегодняшний день эксперты отмечают отсутствие достаточного количества фитнес-центров в столице, и обусловлено это нехваткой помещений, которые не только находились бы в зоне удобной доступности, но и соответствовали бы необходимым техническим параметрам.
По мнению экспертов компании GVA Sawyer, чтобы объекты недвижимости были привлекательны для операторов фитнесуслуг, необходимо их соответствие следующим требованиям. Площадь зоны фитнеса должна составлять не менее 800 кв. м в расчете на растущие требования населения к составу услуг, конфигурация зоны фитнеса должна быть прямоугольной, с соотношением сторон не более 1 к 3 или стремящейся к квадратной. Несущая способность перекрытий должна выдерживать не менее 500 кг на 1 кв. м, чаша бассейна – 1000 кг на 1 кв. м, высота потолков – не ниже 3,5 м. Желательно, подчеркивают эксперты, на - личие окон в залах, система вентиляции и кондиционирования обязана выдавать не менее 10 кубометров в час на 1 кв. м, энергообеспеченность – 125 Вт на 1 кв. м. Кроме того, оператор, скорее всего, захочет арендовать помещение без отделки для создания индивидуальной концепции оформления фитнес-клуба.
Игроки рынка также отмечают нехватку требуемых помещений в Москве. «Сегодня качественных коммерческих объектов, которые бы удовлетворяли необходимым инженерным параметрам, находились бы в эффективной маркетинговой зоне и сдавались по разумным ставкам, на рынке действительно недостаточно», – говорит по этому поводу Дмитрий Коробейкин, вице-президент по развитию компании «Русская фитнес-группа». Приемлемые арендные ставки, по мнению участников рынка, для оказания фитнес-услуг премиум и бизнес-класса – от $200 до 300/кв. м в год.
По данным CRE, в среднем арендная ставка для фитнес-клубов бизнес-класса составляет $300–350/кв. м. Если взять для расчета арендную ставку, равную $350/кв. м, для клуба площадью 3 тыс. кв. м с плотностью посещаемости 40% от его максимально допустимой загрузки и стоимость среднегодовой карты в 55 тыс. рублей, получается, что стоимость площадей составляет 25,8% в общей сумме расходов оказания фитнес-услуг. Соответственно, при максимальной загрузке помещения этот показатель снизится в 2,5 раза. При последнем варианте со хранения показателей проект может окупиться гораздо быстрее.
Согласно данным компании CB Richard Ellis, ставки аренды фитнес-центров находятся в диапазоне от $120/кв. м в год для экономкласса с неудачным расположением относительно жилой и офисной застройки и достигают $500/кв. м в год для высококачественных клубов с центральным местоположением. В среднем ставки аренды для фитнес-клубов, расположенных в центре, попадают в диапазон от $300 до 400/кв. м в год. Также возможна премия к ставке, если фитнес-центр расположен в крупном офисном комплексе.
Что касается раннее заявляемых прогнозов о том, что сегмент фитнесклубов, входящих в состав торгово-развлекательных комплексов будет только развиваться, они пока не оправдались. Несмотря на то что именно в подобных комплексах современного формата было бы проще найти необходимые площади для создания качественного фитнес-центра и, самое главное, потребители фитнесуслуг – это прямая целевая аудитория торговых центров, пока эксперты считают такие проекты нецелесообразными.
«Главным минусом расположения фитнес-центра в торгово-развлекательном комплексе является то, что клиенты фитнес-клуба, приезжая на занятия, в большом количестве и долгое время занимают места на парковке. Вторым минусом является то, что в большинстве своем эти посетители не осуществляют покупок в торговом комплексе после занятий. При этом арендные ставки для операторов фитнес-услуг низкие», – комментирует Юлия Никуличева, директор отдела стратегического консалтинга компании Jones Lang LaSalle. Спрос
Кризис определенно внес свои коррективы в развитие фитнес-индустрии. Как и во многих других отраслях торговли и сферы услуг, во время резкого упадка экономики в стране, спрос на услуги стал падать, а покупатели более высокого сегмента начали перемещаться в более низкие ценовые сегменты. Некоторая часть потребителей и вовсе ограничила себя в пользовании фитнес-услуг. Но, несмотря на это, существенного падения спроса не наблюдалось, поскольку многие клубные карты были распроданы на годовое и полугодовое посещение. А в конце 2009 года экспертами был уже отмечен незначительный рост спроса на фитнес-услуги.
Тем не менее темпы роста спроса снизились на 20–30%, отмечают участники и эксперты рынка. Это изменение отразилось и на объеме предложений. По словам генерального директора консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова, начиная с 2004 года количество клубов ежегодно росло на 40–60%, в 2008 году прирост составил около 30%, за последние полтора года тенденция сохранилась, но динамика снизилась до 5–7%.
Поскольку количество клиентов убавилось, а платежеспособность пользователей в целом снизилась, конкуренция среди фитнес-операторов усилилась. В результате они вынуждены были улучшать качество обслуживания и внимательнее относиться к клиентам. В свою очередь, потребители стали проявлять более активный интерес к фитнес-клубам среднего и бизнес-класса. В настоящее время, по данным разных экспертов, категория VIP-клубов и премиумкласса заполнена на 80–90%, так же насыщен и сегмент дешевых фитнес-клубов, тогда как в сегменте среднего класса отмечается дефицит предложения: эта часть рынка на сегодняшний день заполнена в среднем на 35%. «Ниша клубов среднего уровня далека от полного насыщения рынка. Для клубов среднего класса необходима площадь в 1000–3000 кв. м, желательно наличие бассейна или возможность создания чаши для обустройства бассейна. Таких помещений в Москве немного, преимущественно это либо бывшие заводские корпуса, либо новое строительство. Поэтому за каждое качественное помещение идет соперничество и конкуренция», – комментирует генеральный директор консалтинговой компании RRG Денис Колокольников.
Операторы рынка фитнес-услуг ощущают дефицит предложений в формате среднего класса, но при этом, отмечая рост спроса в этом сегменте, планируют в ближайшем будущем расширять свои услуги в бизнес и среднем классах.
По данным CRE, сегодня целевую аудиторию фитнес-клубов составляют для демократичных сегментов потребители со средним достатком и выше. В целом пользователями столичного рынка фитнесуслуг являются около 7–8% всех жителей Москвы. Эксперты отмечают, что рынок фитнес-услуг еще не удовлетворил своим предложением большинство жителей города Москвы, желающих заниматься спортом в фитнес-центрах.
Тенденции
На рынке коммерческой недвижимости, подходящей для организации фитнесуслуг, наблюдается дефицит качественных доступных помещений. Некоторые игроки рынка склоняются к тому, чтобы самим строить новые клубы, нежели искать имеющиеся объекты и перестраивать их под свою концепцию.
У населения сохраняется интерес к занятию спортом в фитнес-клубах, стабилизация доходов позволяет в определенной мере реализовать эти желания. На эту формирующуюся потребность оказывает влияние государственная пропаганда здорового образа жизни. В целом рынок фитнес-услуг в Москве заполнен примерно на 20% от количества максимально возможных потенциальных покупателей, при этом сегмент премиумкласса реализован на 80–90%, а средний класс – на 30–40%. Спрос на фитнес-услуги продолжает увеличиваться, в 2010 году этот показатель демонстрирует рост на 10–15%. Рост происходит и за счет того, что к фитнесуслугам стали обращаться потребители со среднедушевым доходом от 32 до 40 тыс. рублей.
Очевидно, что человек со средним доходом сможет приобрести годовой абонемент клуба среднего класса, задействовав как минимум свой трехмесячный доход, в котором эти расходы составят около 30% от общего дохода. Фитнес-клубы, функционируя при норме рентабельности в 25%, могут в среднем окупиться в течение 3–4 лет.
Прогнозы
При благоприятном инвестиционном климате в ближайшее время объем предложений фитнес-услуг будет активно расти в среднем и бизнес-классах. Операторы фитнес-услуг, стремясь удовлетворить максимальную часть потенциальной аудитории, будут расширяться путем открытия новых клубов и, возможно, поглощения маленьких сетей и единичных клубов.
При более гибкой системе оплаты фитнес-услуг и снижении цен спрос станет увеличиваться более высокими темпами в среднем классе. Усилится конкуренция среди игроков рынка, что может оказать влияние на повышение арендных ставок, с одной стороны, и улучшение качества услуг, с другой. По результатам исследования CRE, количество пользователей фитнес-услуг в столице может увеличиться примерно в 4 раза. Но скорость поглощения этой потенциальной части потребителей со стороны операторов фитнес-услуг зависит от того, насколько условия и стоимость услуг будут комфортны для населении. Это, в свою очередь, определяется благоприятным инвестиционным климатом и объемом приемлемого качественного предложения.
В последние годы в России усилилась пропаганда здорового образа жизни. Люди осознаннее стали относиться к своему здоровью и внешнему облику, особенно жители мегаполисов. По данным CRE, около 35% жителей Москвы одним из главных способов поддержания физической формы и здоровья считают спортивные занятия в фитнес-клубах. Но далеко не все из числа желающих являются их непосредственными посетителями. Связано это прежде всего с высокой стоимостью услуг, реже с географической доступностью клуба, а также с набором предлагаемых услуг.
По оценкам экспертов, с 2004 по 2008 год спрос на фитнес в Москве увеличивался на 30–45% в год. Кризис снизил темпы роста рынка, но тенденция сохранилась положительной. Так, за 2010 год рынок фитнес-услуг вырос примерно на 10%, и в связи с обострившейся борьбой за потенциальных клиентов конкуренция среди операторов фитнес-услуг усилилась.
Предложение
На сегодняшний день рынок фитнес-услуг Москвы, по данным CRE, насчитывает 525 клубов, четверть которых располагается в центре города. В остальных округах Москвы фитнес-центры рассредоточены практически равномерно. Так, например, около 12% всех предложений находится в Юго-Западном округе и около 7,5% – в Северо-Западном округе. Основные игроки на рынке фитнес-услуг пред ставлены такими сетями, как World Class, ZEBRA Fitnes, «Империя Фитнеса», «Планета Фитнес», «СпортЛэнд», «Икс Фит», City Fitness, «ДонСпорт», «ФитнесТайм», «ФизКульт».
По оценкам экспертов компании Penny Lane Realty, в структуре рынка фитнесуслуг набольшую долю занимают клубы премиум класса – 44%, на долю бизнескласса приходится 37%, на средний класс – 10%, на демократичный класс – 9%. Пока в России нет четких критериев оценки фитнес-центров, позволяющих отнести какой-либо фитнес-центр к определенному классу. Исследование, проведенное CRE, выявило несколько основных показателей, по которым можно условно классифицировать фитнес-клубы: местоположение, размер клуба, плотность загрузки, наличие бассейна, набор основных программ, уровень обслуживания, возможность дополнительных услуг и, как следствие, стоимость клубной карты (в зависимости от набора опций).
Сами же потребители фитнес-услуг при выборе клуба, по данным компании Penny Lane Realty, руководствуются следующими факторами (перечисляются в порядке убывания): доступность, цена, наличие бассейна, набор программ, отсутствие тесноты, приветливый и профессиональный штат сотрудников, современные тренажеры. То есть фактически, отдавая предпочтение какому-либо фитнес-клубу, потенциальные пользователи в настоящее время оценивают его прежде всего как объект недвижимости, практически не уделяя внимания качеству самих услуг, профессионализму инструкторов и тренеров. На сегодняшний день эксперты отмечают отсутствие достаточного количества фитнес-центров в столице, и обусловлено это нехваткой помещений, которые не только находились бы в зоне удобной доступности, но и соответствовали бы необходимым техническим параметрам.
По мнению экспертов компании GVA Sawyer, чтобы объекты недвижимости были привлекательны для операторов фитнесуслуг, необходимо их соответствие следующим требованиям. Площадь зоны фитнеса должна составлять не менее 800 кв. м в расчете на растущие требования населения к составу услуг, конфигурация зоны фитнеса должна быть прямоугольной, с соотношением сторон не более 1 к 3 или стремящейся к квадратной. Несущая способность перекрытий должна выдерживать не менее 500 кг на 1 кв. м, чаша бассейна – 1000 кг на 1 кв. м, высота потолков – не ниже 3,5 м. Желательно, подчеркивают эксперты, на - личие окон в залах, система вентиляции и кондиционирования обязана выдавать не менее 10 кубометров в час на 1 кв. м, энергообеспеченность – 125 Вт на 1 кв. м. Кроме того, оператор, скорее всего, захочет арендовать помещение без отделки для создания индивидуальной концепции оформления фитнес-клуба.
Игроки рынка также отмечают нехватку требуемых помещений в Москве. «Сегодня качественных коммерческих объектов, которые бы удовлетворяли необходимым инженерным параметрам, находились бы в эффективной маркетинговой зоне и сдавались по разумным ставкам, на рынке действительно недостаточно», – говорит по этому поводу Дмитрий Коробейкин, вице-президент по развитию компании «Русская фитнес-группа». Приемлемые арендные ставки, по мнению участников рынка, для оказания фитнес-услуг премиум и бизнес-класса – от $200 до 300/кв. м в год.
По данным CRE, в среднем арендная ставка для фитнес-клубов бизнес-класса составляет $300–350/кв. м. Если взять для расчета арендную ставку, равную $350/кв. м, для клуба площадью 3 тыс. кв. м с плотностью посещаемости 40% от его максимально допустимой загрузки и стоимость среднегодовой карты в 55 тыс. рублей, получается, что стоимость площадей составляет 25,8% в общей сумме расходов оказания фитнес-услуг. Соответственно, при максимальной загрузке помещения этот показатель снизится в 2,5 раза. При последнем варианте со хранения показателей проект может окупиться гораздо быстрее.
Согласно данным компании CB Richard Ellis, ставки аренды фитнес-центров находятся в диапазоне от $120/кв. м в год для экономкласса с неудачным расположением относительно жилой и офисной застройки и достигают $500/кв. м в год для высококачественных клубов с центральным местоположением. В среднем ставки аренды для фитнес-клубов, расположенных в центре, попадают в диапазон от $300 до 400/кв. м в год. Также возможна премия к ставке, если фитнес-центр расположен в крупном офисном комплексе.
Что касается раннее заявляемых прогнозов о том, что сегмент фитнесклубов, входящих в состав торгово-развлекательных комплексов будет только развиваться, они пока не оправдались. Несмотря на то что именно в подобных комплексах современного формата было бы проще найти необходимые площади для создания качественного фитнес-центра и, самое главное, потребители фитнесуслуг – это прямая целевая аудитория торговых центров, пока эксперты считают такие проекты нецелесообразными.
«Главным минусом расположения фитнес-центра в торгово-развлекательном комплексе является то, что клиенты фитнес-клуба, приезжая на занятия, в большом количестве и долгое время занимают места на парковке. Вторым минусом является то, что в большинстве своем эти посетители не осуществляют покупок в торговом комплексе после занятий. При этом арендные ставки для операторов фитнес-услуг низкие», – комментирует Юлия Никуличева, директор отдела стратегического консалтинга компании Jones Lang LaSalle. Спрос
Кризис определенно внес свои коррективы в развитие фитнес-индустрии. Как и во многих других отраслях торговли и сферы услуг, во время резкого упадка экономики в стране, спрос на услуги стал падать, а покупатели более высокого сегмента начали перемещаться в более низкие ценовые сегменты. Некоторая часть потребителей и вовсе ограничила себя в пользовании фитнес-услуг. Но, несмотря на это, существенного падения спроса не наблюдалось, поскольку многие клубные карты были распроданы на годовое и полугодовое посещение. А в конце 2009 года экспертами был уже отмечен незначительный рост спроса на фитнес-услуги.
Тем не менее темпы роста спроса снизились на 20–30%, отмечают участники и эксперты рынка. Это изменение отразилось и на объеме предложений. По словам генерального директора консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова, начиная с 2004 года количество клубов ежегодно росло на 40–60%, в 2008 году прирост составил около 30%, за последние полтора года тенденция сохранилась, но динамика снизилась до 5–7%.
Поскольку количество клиентов убавилось, а платежеспособность пользователей в целом снизилась, конкуренция среди фитнес-операторов усилилась. В результате они вынуждены были улучшать качество обслуживания и внимательнее относиться к клиентам. В свою очередь, потребители стали проявлять более активный интерес к фитнес-клубам среднего и бизнес-класса. В настоящее время, по данным разных экспертов, категория VIP-клубов и премиумкласса заполнена на 80–90%, так же насыщен и сегмент дешевых фитнес-клубов, тогда как в сегменте среднего класса отмечается дефицит предложения: эта часть рынка на сегодняшний день заполнена в среднем на 35%. «Ниша клубов среднего уровня далека от полного насыщения рынка. Для клубов среднего класса необходима площадь в 1000–3000 кв. м, желательно наличие бассейна или возможность создания чаши для обустройства бассейна. Таких помещений в Москве немного, преимущественно это либо бывшие заводские корпуса, либо новое строительство. Поэтому за каждое качественное помещение идет соперничество и конкуренция», – комментирует генеральный директор консалтинговой компании RRG Денис Колокольников.
Операторы рынка фитнес-услуг ощущают дефицит предложений в формате среднего класса, но при этом, отмечая рост спроса в этом сегменте, планируют в ближайшем будущем расширять свои услуги в бизнес и среднем классах.
По данным CRE, сегодня целевую аудиторию фитнес-клубов составляют для демократичных сегментов потребители со средним достатком и выше. В целом пользователями столичного рынка фитнесуслуг являются около 7–8% всех жителей Москвы. Эксперты отмечают, что рынок фитнес-услуг еще не удовлетворил своим предложением большинство жителей города Москвы, желающих заниматься спортом в фитнес-центрах.
Тенденции
На рынке коммерческой недвижимости, подходящей для организации фитнесуслуг, наблюдается дефицит качественных доступных помещений. Некоторые игроки рынка склоняются к тому, чтобы самим строить новые клубы, нежели искать имеющиеся объекты и перестраивать их под свою концепцию.
У населения сохраняется интерес к занятию спортом в фитнес-клубах, стабилизация доходов позволяет в определенной мере реализовать эти желания. На эту формирующуюся потребность оказывает влияние государственная пропаганда здорового образа жизни. В целом рынок фитнес-услуг в Москве заполнен примерно на 20% от количества максимально возможных потенциальных покупателей, при этом сегмент премиумкласса реализован на 80–90%, а средний класс – на 30–40%. Спрос на фитнес-услуги продолжает увеличиваться, в 2010 году этот показатель демонстрирует рост на 10–15%. Рост происходит и за счет того, что к фитнесуслугам стали обращаться потребители со среднедушевым доходом от 32 до 40 тыс. рублей.
Очевидно, что человек со средним доходом сможет приобрести годовой абонемент клуба среднего класса, задействовав как минимум свой трехмесячный доход, в котором эти расходы составят около 30% от общего дохода. Фитнес-клубы, функционируя при норме рентабельности в 25%, могут в среднем окупиться в течение 3–4 лет.
Прогнозы
При благоприятном инвестиционном климате в ближайшее время объем предложений фитнес-услуг будет активно расти в среднем и бизнес-классах. Операторы фитнес-услуг, стремясь удовлетворить максимальную часть потенциальной аудитории, будут расширяться путем открытия новых клубов и, возможно, поглощения маленьких сетей и единичных клубов.
При более гибкой системе оплаты фитнес-услуг и снижении цен спрос станет увеличиваться более высокими темпами в среднем классе. Усилится конкуренция среди игроков рынка, что может оказать влияние на повышение арендных ставок, с одной стороны, и улучшение качества услуг, с другой. По результатам исследования CRE, количество пользователей фитнес-услуг в столице может увеличиться примерно в 4 раза. Но скорость поглощения этой потенциальной части потребителей со стороны операторов фитнес-услуг зависит от того, насколько условия и стоимость услуг будут комфортны для населении. Это, в свою очередь, определяется благоприятным инвестиционным климатом и объемом приемлемого качественного предложения.
Назад
Спецвыпуск
Склады, логистика и индустриальная недвижимость
При поддержке
Загрузка...