Инвест стратегия 2026
Новости
Компании
Назад
8 Мая 2007, 13:52
Диапазон цены IPO РТМ - $2,60-3,25 за акцию, $13,00-16,25 за GDR
Российская девелоперская компания РТМ объявила диапазон цены размещения в ходе IPO - $2,60-3,25 за акцию или $13,00-16,25 за глобальную депозитарную расписку, что соответствует капитализации в $260-325 миллионов до выпуска новых акций.
Компания сообщила во вторник, что намерена продать 34.782.610 акций, составляющих 25,8 процента ее капитала с учетом планируемой допэмиссии РТМ.
Предполагается, что окончательная цена размещения будет определена 22 мая.
В пресс-релизе сказано, что компания не будет проводить листинг GDR. Ранее РТМ сообщала, что ее бумаги на международном рынке будут торговаться через брокера по схеме OTC.
Акции компании также зарегистрированы в котировальном листе «Б» РТС с марта 2007 года. Ведущим организатором размещения назначен ING Bank, соорганизатором - Кит Финанс.
«Непосредственно после размещения ценных бумаг компания планирует провести выпуск новых акций по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который планирует выкупить весь объем выпуска новых акций за счет средств полученных от размещения», - говорится в сообщении РТМ. Компания также сообщила, что предоставит организатору IPO опцион на 5.217.390 акций или 15 процентов от базового объема предложения. В соответствие с опционом, ING сможет в течение 30 дней после размещения выкупить эти акции по цене размещения.
Cредства, полученные от предполагаемого размещения ценных бумаг, компания планирует направить на финансирование капитальных затрат, в том числе на приобретение участков земли, на финансирование стратегии развития РТМ, а также на рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании.
Подконтрольная холдингу Марта РТМ является московской девелоперской компанией, специализирующейся на развитии торгово-развлекательных центров в России. В собственности РТМ находятся как готовые объекты торговой и коммерческой недвижимости, так и объекты, находящиеся на различных стадиях строительства и подготовки к строительству общей площадью 546,7 тысячи квадратных метров. Компания имеет проекты в Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Брянске.
Предполагается, что окончательная цена размещения будет определена 22 мая.
В пресс-релизе сказано, что компания не будет проводить листинг GDR. Ранее РТМ сообщала, что ее бумаги на международном рынке будут торговаться через брокера по схеме OTC.
Акции компании также зарегистрированы в котировальном листе «Б» РТС с марта 2007 года. Ведущим организатором размещения назначен ING Bank, соорганизатором - Кит Финанс.
«Непосредственно после размещения ценных бумаг компания планирует провести выпуск новых акций по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который планирует выкупить весь объем выпуска новых акций за счет средств полученных от размещения», - говорится в сообщении РТМ. Компания также сообщила, что предоставит организатору IPO опцион на 5.217.390 акций или 15 процентов от базового объема предложения. В соответствие с опционом, ING сможет в течение 30 дней после размещения выкупить эти акции по цене размещения.
Cредства, полученные от предполагаемого размещения ценных бумаг, компания планирует направить на финансирование капитальных затрат, в том числе на приобретение участков земли, на финансирование стратегии развития РТМ, а также на рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании.
Подконтрольная холдингу Марта РТМ является московской девелоперской компанией, специализирующейся на развитии торгово-развлекательных центров в России. В собственности РТМ находятся как готовые объекты торговой и коммерческой недвижимости, так и объекты, находящиеся на различных стадиях строительства и подготовки к строительству общей площадью 546,7 тысячи квадратных метров. Компания имеет проекты в Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Брянске.
Назад
Загрузка...