Рассматривая в настоящем обзоре выставочную индустрию Москвы, мы обратим внимание на две ее основные составляющие:
- выставочные комплексы как объекты коммерческой недвижимости;
- выставочные компании – организаторы выставок.
Существующие в Москве площади, на которых проводятся выставочные мероприятия, можно условно разделить на три основных типа:
- профессиональные выставочные комплексы, спроектированные и построенные исключительно для организации кратковременных универсальных либо специализированных выставок и ярмарок;
- выставочные комплексы с постоянно действующей экспозицией;
- помещения, изначально не приспособленные для проведения выставок, но использующиеся в этих целях.
Профессиональные выставочные комплексы, спроектированные и построенные специально для организации кратковременных универсальных либо специализированных выставок и ярмарок, являются наиболее дефицитным продуктом на рынке выставочных площадей. Их в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам, причем одной руки. Во всем мире такие комплексы способствуют развитию промышленности, торговли и многих других сфер экономики. Поэтому профессиональным комплексам, их проблемам и перспективам мы уделим наибольшее внимание.
Выставочные комплексы с постоянно действующей экспозицией торговых компаний существуют обособленно в выставочной индустрии. На территории таких комплексов периодически проводятся кратковременные профессиональные выставки, однако их основная задача – продажа товаров и услуг экспонентов.
Помещения, изначально не приспособленные для проведения выставок, в свою очередь, можно поделить на два типа. Площадки первого типа, обладая большой площадью, действительно могут быть использованы в качестве выставочной площадки. Комплексы второго типа имеют очень ограниченный состав экспонентов и площадь, ими занимаемую, поэтому выставки на них проходят в дополнение к конференциям, форумам и прочим мероприятиям.
Небольшие неспециализированные выставочные площади останутся за рамками настоящего обзора, тогда как крупные неспециализированные площадки будут рассмотрены достаточно подробно.
Сертифицирующие организации и действующее законодательство
Одной из наиболее авторитетных международных организаций в выставочной индустрии является Международная ассоциация выставочной индустрии - УФИ (Union des Foires Internationales, Союз международных ярмарок), базирующаяся в Париже. Эта организация объединяет профессионалов выставочной отрасли по всему миру. УФИ не сертифицирует выставочные комплексы как таковые, а присваивает знак «УФИ – Одобренное мероприятие» выставкам, которые успешно проходят на протяжении нескольких лет. Выставочные мероприятия, одобренные УФИ, имеют современное выставочное оборудование, развитую инфраструктуру, предлагают полный перечень товаров и услуг, исходя из потребностей рынка страны, экономики региона. В настоящее время в Москве под таким знаком проводится 30 выставок различной тематики.
Международный союз выставок и ярмарок (МСВЯ) к настоящему моменту объединяет 79 выставочных компаний и организаций из 6 стран, содействующих выставочной индустрии. МСВЯ также присваивает свой знак наиболее значимым и успешным выставкам, проводимым его членами. В настоящее время таких выставочных мероприятий 161. МСВЯ ведет достаточно активную работу в области разработки стандартов и правил игры на выставочном рынке. В частности, организация приняла за основу для своих членов Кодекс профессиональной этики, разработанный Гильдией выставочно-ярмарочных организаций Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Кроме того, Союзом разработаны Правила сбора и контроля выставочной статистики для обеспечения сопоставимости данных о выставочных мероприятиях и предоставления потенциальным экспонентам релевантной информации. Тем не менее присвоение знака МСВЯ той или иной выставке пока не связано напрямую с сертификацией статистических данных и с сертификацией самой выставочной площадки.
Гильдия выставочно-ярмарочных организаций МТПП, основанная в 1998 году, является добровольным объединением на некоммерческой основе профессиональных выставочно-ярмарочных центров г. Москвы. В настоящее время Гильдия занимается вопросами подготовки «Положения об организации выставочно-ярмарочной деятельности в РФ» и разработки федерального закона «О выставочно-ярмарочной деятельности в РФ». Организация присваивает знак Гильдии выставочным мероприятиям, проведенным специализированным выставочным предприятием - членом Гильдии не менее трех раз в течение шести лет в качестве мероприятия с международным участием и удовлетворяющим каждый раз ряду требований. Кроме того, Гильдия занимается вопросами организации электронного статистического учета выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в России.
Дискуссия в профессиональных российских выставочных кругах о необходимости создания организации, сертифицирующей выставочные площади, идет продолжительное время, и такая организация, по мнению экспертов, будет создана по мере созревания рынка.
Нормативно-правовая база, регулирующая выставочную деятельность в России, не развита. В июне этого года вступит в действие Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», кроме того, существует концепция выставочно-ярмарочной деятельности в РФ и план ее реализации, который предусматривает разработку соответствующего федерального закона. Тем не менее сроки реализации не выдерживаются. Готовящийся к IV кварталу текущего года проект «Положения об организации выставочно-ярмарочной деятельности в РФ» считается неким промежуточным этапом на пути к федеральному закону.
Новый Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу с 2004 года, в качестве первоочередной задачи ставит создание условий, способствующих более быстрому движению товаропотоков. Однако при таможенном оформлении выставочных грузов кодекс по-прежнему предписывает таможням применять действовавшее ранее положение, замедляющее процесс оформления. Рассмотрение ГТК России предложений МСВЯ по разработке новой редакции «Положения о таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, предназначенных для подготовки и проведения выставочных мероприятий» должно было быть закончено к концу I квартала текущего года.
Предложение
Оценка общего предложения выставочных площадей в Москве неоднозначна. Общее количество выставочных площадей, согласно данным информационного выставочного агентства «ИнформЭКСПО», составляет более 331 тыс. кв. м закрытой экспозиционной площади и более 183 тыс. кв. м открытых выставочных площадок (см. таблицу) включая все обозначенные ранее типы площадей. Качество суммируемых площадей и масштаб площадок зачастую разнится очень существенно. По мнению экспертов выставочного бизнеса, в настоящее время можно говорить лишь о пяти основных выставочных площадках, пригодных для проведения высокопрофессиональных выставочных мероприятий в Москве:
- ВВЦ;
- Экспоцентр;
- «Крокус Экспо»;
- КВЦ «Сокольники»;
- Гостиный двор.
Каждый из этих объектов обладает как достоинствами, так и недостатками, о которых будет рассказано ниже. Все остальные выставочные площади и помещения, в которых проводятся выставки, можно условно разделить на три категории:
- выставочные комплексы с постоянно действующей экспозицией и, следовательно, ограниченными возможностями по проведению масштабных выставочных мероприятий;
- помещения, изначально не приспособленные для проведения выставок и не отвечающие большинству основных требований проведения современных профессиональных выставочных мероприятий;
- небольшие по площади выставочные комплексы либо комплексы, специфика которых позволяет проводить выставки только определенной направленности, например художественной.
Итак, как уже было отмечено, проведение крупных выставок международного уровня в Москве возможно лишь на пяти площадках. Рассмотрим более подробно каждую из них.
ВВЦ. Крупнейший выставочно-досуговый комплекс России, основанный в 1939 году, в настоящее время находится в непростом положении. С одной стороны, выставочная деятельность ведется, по данным пресс-службы ВВЦ, на 49 из 108 тыс. кв. м площадей. С другой - отставшая на многие годы инженерная и технологическая инфраструктура комплекса, а также стихийная торговля, являющаяся одним из источников дохода ВВЦ, не позволяет развиваться выставочным проектам. Одним из существенных недостатков комплекса, как считает Игорь Филоненко, генеральный директор выставочной компании «Защита ЭКСПО», является его огромная территория – павильоны, площадь которых варьируется от 5 до 16 тыс. кв. м, расположены на больших расстояниях друг от друга, а невозможность въезда на территорию и отсутствие достаточного количества парковочных мест создает существенные транспортные трудности как для посетителей, так и для экспонентов. Кроме того, выставочные площади не оснащены необходимым инженерным оборудованием: в павильонах нет систем кондиционирования, не предусмотрена возможность подвода воды и электричества экспонентам.
Последние события, связанные с комплексом, позволяют участникам рынка надеяться на начало нового витка его развития. В частности, новое руководство комплекса планирует уже к лету текущего года представить общественности концепцию развития комплекса, подкрепленную, как заверяет пресс-служба, «конкретными инвестициями и обозримыми сроками». По мнению Игоря Филоненко, «строительство выставочного комплекса такого масштаба, как это планируется на ВВЦ, будет непосредственно способствовать решению большого количества проблем - от привлечения в страну крупнейших мировых производителей и конгрессов, придания мощного стимула развитию региональных экономик до развития таких отраслей экономики Москвы, как гостиничная и торговая».
Экспоцентр. Экспоцентр на Красной Пресне является на сегодняшний день самым крупным современным выставочным комплексом. Закрытая экспозиционная площадь составляет более 58 тыс. кв. м, которые оснащены самым современным инженерным оборудованием. С момента запуска в эксплуатацию комплекс последовательно сохраняет имидж самой дорогостоящей площадки в Москве.
Загрузка комплекса крайне высокая – план мероприятий расписан до 2006 года. Тем не менее и этот комплекс обладает рядом недостатков: не предусмотрена единая зона рецепции для регистрации посетителей выставки, а гардеробы и парковка, несмотря на величину комплекса, отсутствуют как класс.
«Крокус Экспо». Открывшийся в феврале 2004 года выставочный комплекс общей площадью 43,9 тыс. кв. м (выставочная площадь - 31,4 тыс. кв. м) является на сегодняшний день наиболее современным как с технической, так и с «идеологической» точки зрения. Расположение комплекса вдали от центра города соответствует мировой практике строительства выставочных центров. Выставочный комплекс «Крокус Экспо» расположен в непосредственной близости от торгового центра «Крокус Сити Молл». Тесное соседство двух объектов обусловливает различную направленность выставок: от показов мод до промышленных выставок. Одним из достоинств данного объекта считается наличие большой ресторанной зоны, рассчитанной на 1000 мест.
Сегодня в «Крокус Экспо» без труда можно доехать на собственном автомобиле, благо проблем с парковкой на данном объекте нет, однако «пешим» посетителям добраться до выставочного центра довольно трудно. Решить вопрос, связанный с доступностью выставочного комплекса, должна ветка метро, которую планируется проложить рядом с комплексом.
Пожалуй, единственным «проектным» недостатком данного выставочного центра является отсутствие стационарного гардероба для посетителей. Впрочем, специалисты не спешат давать оценки новому проекту. По мнению Сергея Левита, президента выставочной компании IFA, комплекс «покажет себя только через несколько лет, когда сложится менеджмент и управляющая компания».
«Сокольники». Выставочная деятельность на территории парка «Сокольники» началась в 1959 году с выставки «Промышленная продукция США». Общая площадь выставочного центра составляет 33 тыс. кв. м, нетто-площадь составляет порядка 17,5 тыс. кв. м. На некоторых выставках рядом со стационарными выставочными павильонами устанавливаются сборные павильоны.
«Гостиный двор». При общей площади комплекса более 96 тыс. кв. м размер выставочной площади сравнительно мал – 13 тыс. кв. м. Комплекс оснащен всеми необходимыми современными инженерными системами: легкое светопрозрачное покрытие крыши имеет системы снеготаяния, климатологии, сбора и отвода конденсата, экспозиционные площади оснащены всем необходимым инженерным оборудованием. Одно из главных достоинств «Гостиного двора», его центральное месторасположение, является одновременно и значительным недостатком: отсутствие парковки, сложности с доставкой выставочного оборудования экспонентов – факторы, с которыми бороться практически невозможно. Однако, по мнению Сергея Левита, «ключевым недостатком является невозможность организации в «Гостином дворе» индустриальных выставок. Причиной тому как гранитные полы атриума, имеющие ограничение по нагрузке в 1100 кг на кв. м, так и общая направленность тематик выставок в «Гостином дворе» – в основной своей массе это выставки, представляющие рынки услуг, а также моды, одежды и обуви. Кроме того, в «Гостином дворе» с большим успехом проходят ежегодные балы».
Таким образом, предложение качественных выставочных площадей в Москве на сегодняшний день составляет немногим более 197 тыс. кв. м, что создает жесточайший дефицит площадей на рынке. Об этом говорят эксперты, это подтверждается наметившейся тенденцией переезда выставок на новые площадки (в частности, выставочный холдинг МВК уже перевел некоторые свои проекты с домашней площадки в КВЦ «Сокольники» в «Крокус Экспо»), а также тем, что для организации выставок используются спортивные арены «Олимпийского» и ЦСКА.
Планы мероприятий на основных выставочных площадках расписаны не менее чем на год вперед, а зачастую и на два. Это создает существенные трудности организаторам новых выставок, поскольку им попросту негде их проводить. Выход творческой энергии организаторов может состояться на территории строящихся и планируемых к строительству выставочных площадей. Более подробно они будут рассмотрены далее.
Наиболее ожидаемый выставочным сообществом проект – реконструкция и новое строительство на территории ВВЦ. Как уже сообщал ранее CRE (см. № 16 (4), с. 114), американская компания Jerde Partnership была выбрана в качестве генерального проектировщика проекта. Его первая фаза, по сообщению компании, включает строительство 148 тыс. кв. м выставочных площадей. Пресс-служба ВВЦ пока не подтверждает и не опровергает эти данные, ссылаясь на запланированную на лето этого года презентацию проекта. По мнению экспертов, этот проект в случае его воплощения может явиться более чем значимой вехой развития не только выставочной индустрии Москвы, но и экономики страны в целом. Игорь Филоненко, в частности, особо подчеркивает, что «позиция государства в этом вопросе играет ключевую роль». Говорить о сроках воплощения этого проекта пока преждевременно. Единственный срок, о котором с уверенностью сообщают в пресс-службе ВВЦ, это 15 апреля 2004 года – дата прекращения торговой деятельности на главной аллее.
Начавшееся практически одновременно с открытием «Крокус Экспо» строительство второй очереди комплекса прибавит еще больший вес этой площадке как одной из наиболее перспективных. Для рынка этот вес выразится в появлении 60 тыс. кв. м высококачественных выставочных площадей.
Восстановление знаменитого купола Фуллера на территории КВЦ «Сокольники», запланированное на 2006 год, прибавит комплексу дополнительные 6 тыс. кв. м, а реконструкция ЦВЗ «Манеж» вернет рынку утраченные в результате пожара 7 тыс. кв. м выставочной площади.
Итак, в 2–5-летней перспективе рынок выставочных площадей имеет достаточно высокие шансы вырасти более чем на 220 тыс. кв. м, то есть практически вдвое. Насколько оправдан такой рост и насколько готов к нему рынок? Простой анализ показывает, что по меньшей мере 67 тыс. кв. м от общего объема площадей (имеются в виду площади ВВЦ, ЛФК «ЦСКА» и спорткомплекса «Олимпийский»), на которых проводятся выставки сегодня, не соответствуют современным стандартам и, следовательно, перестанут быть востребованными, как только появятся качественные площади. 67 тыс. кв. м - это как раз та величина, на которую с высокой долей вероятности рынок вырастет в ближайшее время за счет второй фазы «Крокус Экспо» и Манежа. Что касается остального объема потенциального роста, то, по мнению Игоря Филоненко, «нет оснований полагать, что он не будет востребован».
Особенность выставочной недвижимости в том, что она в значительно меньшей степени, чем, к примеру, торговая, подвержена влиянию таких факторов, как число жителей в городе, уровень покупательской способности населения, месторасположение, наличие конкуренции в районе. Профессиональный выставочный комплекс сам располагает следующими факторами влияния:
- Местные:
- развитие гостиничной инфраструктуры;
- стимулирование торговли;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- создание рабочих мест.
- Региональные:
- рост деловой активности;
- усиление конкуренции.
- Национальные:
- привлечение в страну крупнейших мировых производителей;
- придание стимула развитию региональных рынков;
- формирование новых рынков товаров и услуг.
Таким образом, можно говорить о том, что рост объема выставочных площадей сверх того уровня, который может быть достигнут в ближайшие 5 лет, во многом зависит от того, насколько мощным окажется развитие местных и региональных рынков, инициированное работой существующих выставочных комплексов.
Спрос
Как уже было отмечено, загрузка основных выставочных комплексов Москвы приближается к 100%-ной. Спрос на выставочные площади можно условно поделить на 2 источника:
- профессиональный - со стороны компаний-организаторов выставок;
- спрос со стороны потенциальных экспонентов.
Рынок компаний - организаторов московских выставок в настоящее время насчитывает, по данным компании «ИнформЭКСПО», 121 компанию. Однако действительно крупных игроков на нем гораздо меньше – не более 10, большая часть которых – российские фирмы. Приход на рынок крупных западных игроков, таких, как Reed Exhibitions, Messe Dusseldorf, ITE Group, уже состоялся, однако «не все из них играют в полную силу», считает Игорь Филоненко. В частности, мировой лидер выставочной индустрии компания Reed Exhibitions проводит в России семь выставок, и все они организованы либо с привлечением российского партнера, либо путем передачи лицензии на проведение мероприятия сторонней компании. Представитель компании Тим Портер подтверждает, что «такая политика присутствия на российском рынке будет сохраняться». «Приход западных выставочных операторов – позитивный процесс, однако регулировать его должны российские компании, - считает Сергей Левит. – Консолидация, разработка общих для всех «правил игры», приведение статистических данных к общим стандартам, добросовестная конкуренция лишь усилят позиции российских компаний».
Способность выставочных мероприятий к формированию новых рынков товаров и услуг напрямую зависит как от качества их организации, так и от тематики. По данным компании «ИнформЭКСПО», в Москве на 2004 год запланировано 570 выставочных мероприятий, при том что классификация выставок и ярмарок, принятая в УФИ, предусматривает 45 тематических разделов. Выставки, проводимые в Москве, зачастую повторяют темы друг друга, что приводит к уменьшению количества экспонентов и «размыванию» значимости каждого из мероприятий. Как правило, даже если по одной теме проходит до 10 (!) выставок, ни одна из них не может претендовать на международный статус. Очевидно, что это является проблемой как для организаторов выставок, так и для экспонентов: далеко не все экспоненты могут присутствовать на всех профильных выставках и далеко не все посетители этих выставок могут побывать на каждом мероприятии. Выход из такой ситуации только один – сокращение количества выставочных тематик и увеличение масштаба выставок. В том, что на сегодняшний день рынок подходит именно к этой точке, сходятся практически все эксперты. Кроме того, объединения и поглощения выставочных компаний станут реальностью уже в ближайшее время.
Стоимость аренды
Стоимость аренды выставочных площадей в настоящее время достаточно стабильна. Говоря о стоимости аренды площадей для экспонентов, можно констатировать, что время, когда аренда 1 кв. м выставочного пространства доходила до $900 (за все время экспозиции, включая монтаж), уже давно в прошлом. Количество долларов уступило место качеству организации, и теперь максимальная ставка составляет не более $480. Минимальная ставка аренды выставочной площади не опускается ниже $70, тогда как средней остается ставка $250. В наибольшей степени на стоимость аренды выставочного пространства влияет мощность бренда выставки: по словам президента выставочного холдинга MVK Андрея Лапшина, «в надежде получить хорошие площади на многие брендовые выставки участники записываются за 2 года».
Как правило, в стоимость аренды выставочной площади компания - организатор выставки закладывает следующие затраты:
- аренда выставочного зала (если площадка не принадлежит организатору);
- рекламное и PR-сопровождение выставки;
- косвенные расходы по содержанию офиса компании;
- собственный доход.
Кроме арендных платежей, экспоненты оплачивают регистрационный взнос, размер которого, как правило, составляет 100 – 200 долларов и более.
Аренда выставочного зала обходится организатору в $1,5–15 за брутто площади, рекламный бюджет выставки во многом зависит от степени известности выставки.
Тенденции
Среди основных тенденций развития рынка выставочных площадей необходимо отметить следующие:
- Гильдией выставочно-ярмарочных организаций МТПП ведется подготовка «Положения об организации выставочно-ярмарочной деятельности в РФ», а также разработка федерального закона «О выставочно-ярмарочной деятельности в РФ»;
- предложение качественных выставочных площадей в Москве на сегодняшний день составляет немногим более 197 тыс. кв. м, что создает жесточайший дефицит площади на рынке;
- спрос на выставочные площади среди экспонентов генерируется профессиональными организаторами выставочных мероприятий;
- конкуренция между схожими по тематике выставками усиливается и приводит к их сокращению;
- происходит увеличение масштаба проводимых выставок.
Прогноз
Развитие выставочного рынка опережает рост предложения площадей. Покрытие недостатка выставочной недвижимости низкокачественными площадями не может удовлетворить рынок, а потому новое строительство будет вестись в любом случае - если не по инициативе государства, то за счет частных инвесторов. При наиболее благоприятном развитии ситуации покрытие первоначального дефицита выставочных площадей возможно в ближайшие 5 лет.
Перспективы роста или падения ставок аренды выставочных площадей оцениваются игроками рынка по-разному. Андрей Лапшин считает, что «стоимость аренды на ведущих выставочных мероприятиях будет расти, также будут расти арендные ставки и для гостевых выставок. Некоторый спад стоимости аренды и усиление конкуренции между организаторами выставок может произойти в случае появления в Москве нового выставочного комплекса площадью 100–150 тыс. кв. м». Игорь Филоненко, напротив, считает, что «появление новых площадок не спровоцирует падение цен, поскольку основным вектором развития рынка станет качество выставочного продукта и предложение наибольшего количества дополнительных услуг. Маловероятно, что крупные западные операторы, уже работающие в России, начав активную деятельность, пойдут на резкое снижение цен. Методы их работы настолько отличаются от внутрироссийских, что демпинг может им не потребоваться».
