Денис Мишин: «Мы изначально выбрали стратегию делать продукт для страховых агентов, потому что это - социальный вид бизнеса, и никакая цифровизация не заблокирует данный процесс»
Денис Мишин, совладелец проекта Inssmart, о том, какие сервисы сегодня необходимы рынку страхования, и как платформам привлекать новых игроков.
- Денис, давайте начнем с целей маркетплейсов по продаже страховых продуктов. Для кого они и чем помогают?
- Цели маркетплейсов очень просты - облегчить жизнь пользователям и дать удобный инструмент для оформления полисов. Важно заметить, что существует два типа маркетплейсов на рынке страхования - b2c и b2b. Первый - это классический агрегатор, маркетплейс, т.е. сайт, платформа, на которой можно сравнить множество предложений страховых компаний, выбрать наилучшее для себя по цене и купить полис онлайн быстро и удобно. Это продукты типа «Яндекс.Еда», booking.com, aviasales и т.д. Такая классическая модель бизнеса, показавшая себя успешно, где мы собираем в одном месте партнеров в плане поставщиков услуг и пользователей.
В случае b2b маркетплейса (мы себя причисляем к ним) поставщик услуг - это страховая компания, которая получает клиентов от маркетплейсов, и это конечные клиенты. Примеры таких маркетплейсов из крупнейших - Сравни.ру, Банки.ру и Финуслуги.ру. Мы видим по телевизору рекламу этих проектов, они давно основаны и хорошо показывают себя для конечного пользователя.
Немного о нашей платформе. Inssmart дает возможность оформлять полисы не конечным клиентам. Наша задача - помощь различным посредникам – частным агентам, риэлторам, агентствам по недвижимости и любым другим – в продаже страховых продуктов с целью зарабатывать. Модель немного другая: мы, с одной стороны, агрегируем компании, а с другой, привлекаем посредников, которые продают страховки с нашей помощью. Почему агенты пользуются нашим сервисом? Потому что в одном месте мы собрали множество страховых компаний. Когда к нам приходят клиенты, им достаточно потратить буквально 10 секунд (в случае страхования ипотеки), чтобы узнать цену для своего клиента - без документов и длительных ожиданий. Это для них очень удобно. Агент заполняет пару полей и сразу же находит искомое. Альтернатива нашей истории - это пойти заключать договоры с каждой из страховых компаний, поскольку задача любого риэлтора - иметь множество таких договоров, чтобы определиться с лучшей ценой и понять размер собственной комиссии. То есть требуется время, необходимо с каждой страховой пройти службу безопасности, потом, после заключения договора, обучаться работе с системой, сталкиваясь с множеством различных бюрократических проволочек.
Еще один немаловажный нюанс заключается в том, что страховые компании платят комиссию, как правило, раз в месяц (в лучшем случае - раз в 2 недели). А наши партнеры получают деньги сразу же после каждой продажи полисов. Фактически мы очень сильно облегчаем жизнь посредникам и даем им возможность зарабатывать. Мы - такое единое окно для входа в страховой бизнес, с нашей помощью можно взять и начать продавать полисы прямо сейчас и зарабатывать комиссию ровно такую же (либо - чуть больше или немного меньше), чем при работе со страховыми компаниями. Почему я упомянул про этот разброс? Дело в том, что в каждом регионе мы сталкиваемся с различными условиями страхования. Поэтому где-то мы сильно выгоднее, где-то мы равны с ними, где-то - чуть-чуть меньше (на 1-3%), но это не влияет на работу агента, потому что в пересчете на деньги эта разница незначительна, притом что партнер получает эффективнейший инструмент для работы.
- Сколько можно на этом заработать, какова средняя доходность? Расскажите о схеме комиссионного вознаграждения.
- Различные категории партнеров зарабатывают по-разному. Есть агенты, которые получают 5-10 тыс. руб., делая полисы для своих близких. Есть пользователи, которые - 30-50 тыс. руб. А есть и такие, доход которых начинается от 100 тыс. и выше. Если говорить конкретно, то средняя комиссия по полисам ипотечного страхования - порядка 10 тыс. руб. Например, есть полисы за 30-50, а есть - за 100-200, и, например, по Сбербанку комиссия составляет 50%. Если говорить про продукт ОСАГО, то там средняя комиссия - порядка 10-15% от стоимости полиса. То есть для одной категории партнеров страховой бизнес является основным видом заработка, а для другой - дополнительным заработком.
- Каков приток новых игроков на рынок? Люди охотно пользуются этим инструментом или пока осторожничают? Если да, то почему?
- Смотря про какой рынок мы говорим. Например, у нас регистрируется порядка 50 новых пользователей каждый день. Это как профессиональные страховые агенты, так и новички, которые приходят к нам в поисках допзаработка, продавая полисы своим друзьям и близким. Эта категория только собирается развиваться в страховом деле. Если говорить про рынок в целом, то, например, в 2020 г. один аналитический центр выяснил, что 72% россиян хотели бы зарабатывать через устойчивые интернет-технологии. При этом работать страховым агентом, лично посещающим клиентов, готовы были только 42% россиян. Но если работа переходит в цифровую плоскость без контактных продаж, то доля желающих увеличивалась до 62%. В том числе мы это увидели во время пандемии: у нас количество пользователей и продаж после относительно короткого спада начало расти, потому что наш собственный инструмент создан как раз для онлайн заработка, которым могут пользоваться как профессионалы рынка, так и новички. Поэтому у нас достаточно разношерстная аудитория. Понятное дело, что львиную долю занимают профессионалы, но при этом встречаются пользователи, которые только приходят на рынок в поисках дополнительных каналов заработка.
Что касается того, осторожничают люди или нет. Некоторые действительно подходят с осторожностью и сначала тестируют, проверяют сервис на малых деньгах и малых продажах. Кто-то читает отзывы о нас в интернете, мониторит наши соцсети, ищет информацию в СМИ. Убедившись в нашей надежности, успокаивается и начинает с нами работать. При этом мы, конечно же, стараемся, используя различные инструменты коммуникации, развеять все сомнения наших партнеров.
Добавлю еще применительно к b2c рынку. Когда речь заходит о покупках в интернете, то можно увидеть, что многие люди, особенно в регионах и, как правило, определенного возраста, привыкли покупать полисы исключительно у страховых агентов, которые смогут им ответить на те или иные вопросы, подскажут что-то, помогут выбрать надежную страховую компанию. Многие боятся мошенничества при покупке полисов в интернете. В принципе рынок выглядит так, что люди испокон веков привыкли ходить к этим агентам. Именно поэтому мы изначально выбрали стратегию делать продукт для страховых агентов, потому что это - социальный вид бизнеса, и никакая цифровизация не заблокирует данный процесс.
- Как вы выстраиваете взаимоотношения со страховыми компаниями? Есть ли какие-то сложности? А с агентами?
- Как агрегатор, как маркетплейс мы стремимся интегрировать в себе максимально возможное количество страховых компаний, чтобы дать нашим партнерам все богатство выбора. Поэтому мы перманентно находимся в стадии интеграции или переговоров с новыми для нас страховыми компаниями, которые хотят с нами работать, потому что уже знают, кто мы такие. Дело остается за малым - интегрироваться и договориться о комиссии. Мы стараемся укреплять партнерство и взаимоотношения со страховыми компаниями, постоянно прорабатываем с ними новые клиентские пути для того, чтобы расширить возможности для них.
Пример могу привести по продукту ипотечного страхования. Когда в стандартной интеграции нет возможности оформить полис с теми или иными параметрами, мы в ручном режиме делаем так, чтобы этот полис можно было оформить с помощью нашей поддержки, которая сама пойдет договариваться со страховой компанией в индивидуальном порядке для нашего партнера. То есть мы хотим закрывать все возможные потребности наших клиентов.
Что же касается взаимоотношения с агентами, которые пользуются сервисом, для них мы постоянно устраиваем различные конкурсы и акции. Например, сейчас у нас идет конкурс с призовым фондом до миллиона рублей, который мы разыграем перед новым годом. Мы постоянно делаем для них различного рода вебинары и организуем обучение как с приглашенными экспертами рынка, так и с представителями страховых компаний. То есть мы стремимся прокачивать компетенции наших агентов, наших партнеров, чтобы они продавали больше полисов и зарабатывали.
Ведь что для агента важно? Для него важно получить в срок и быстро свою комиссию и сервис, где он может просто и выгодно оформить страховку. Кажется, что мы закрываем все эти потребности, но при этом, конечно, мы видим до сих пор некоторое недоверие со стороны агентов. Несмотря на то, что про нас пишут СМИ, множество отзывов в интернете, мы стараемся быть открытыми и публичными. Сначала агенты с осторожностью подходят, они присматриваются, сначала покупают один недорогой полис, возможно, даже лично для себя, чтобы не рисковать деньгами клиента. Видят, что все прозрачно, что комиссию они также могут вывести любым удобным способом. И потихоньку они начинают работать более плотно. Сейчас мы видим такую реакцию со стороны рынка недвижимости. Для него мы - принципиально новый инструмент, но перспективы вырисовываются самые радужные.
Я дополню, что за каждым нашим партнером, агентом закрепляется свой персональный менеджер, который всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. После регистрации мы сразу же звоним, чтобы познакомиться, рассказать о возможностях сервиса, провести обучение по платформе. То есть мы не бросаем наших партнеров, а на всех этапах поддерживаем. Помимо менеджеров, у нас есть большая команда поддержки, мы ее очень кропотливо собирали, выстраивали все процессы, и многие агенты отмечают, что нашу помощь расценивают как продуктивную. Мы не общаемся с ними на каком-то формальном языке, мы хотим о них заботиться и решать все их проблемы. То есть для них мы согласовываем индивидуальные условия со страховыми компаниями. Если агент допустил ошибку в полисе, мы можем пойти к страховой и внести изменения, и мы это делаем. Эти два главных постулата - взаимоотношения со страховыми агентами и страховыми компаниями - мы закрываем силами нашей большой команды.
Что касается пролонгации, мы также стараемся ее обеспечивать. У нас для агентов есть специальный инструмент, благодаря которому агент может быстро и удобно продлить полис и получить комиссию, мы ему об этом напомним. А сейчас мы даже делаем для наших партнеров новый сервис - нишевую CRM-систему, которая позволит им еще плотнее взаимодействовать со своими клиентами. Когда рынок только зарождался, на нем было достаточно много игроков. Это сейчас он консолидировался в понятный топ-3/5, раньше же приходилось страховые компании убеждать, что именно мы сможем показывать нужный для них результат. Они не хотели тратить ресурс на интеграцию «абы с кем», и приходилось продавать себя, чтобы они выбирали нас. Сейчас мы уже можем себе позволить более требовательно подходить к выбору тех или иных партнеров, для нас важно, чтобы продукт был конкурентоспособным, чтобы мы не тратили ресурсы на интеграцию впустую.
- Каково сейчас в целом состояние рынка страховых услуг? Он скорее жив? Как вообще он переживает 2022-й?
- Из обзора ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ следует, что страховые компании перестали зарабатывать в 2022 г. — по итогам II квартала убыток составил почти 1,4 млрд руб. В то время как годом ранее прибыль за тот же период была больше 70 млрд руб. Это связано с потерями от инвестиционной деятельности — по итогам первого полугодия убытки страховщиков составили 130,8 млрд руб., и произошли они из-за волатильности российского финансового рынка и снижения рынка иностранных ценных бумаг.
По итогам 1-го полугодия 2022-го страховой рынок сократился на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Объем совокупных страховых премий составил 862 млрд руб. Рынок non-life собрал 644 млрд руб. страховой премии, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. А рынок страхования жизни снизился на 7,2% — до 218 млрд руб.
Положительная динамика наблюдалась по страхованию КАСКО, ОСАГО и ДМС. Прирост взносов в 1-м полугодии 2022-го относительно аналогичного периода прошлого года был обусловлен увеличением стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышением стоимости ремонта и запасных частей, в том числе в результате дефицита комплектующих.
Одновременно давление на рынок оказали падение платежеспособности населения, низкая доступность потребительского кредитования и уменьшение объемов поставок и, соответственно, продаж новых автомобилей. Наибольшее сокращение премий в 1-м полугодии 2022 г. наблюдалось по страхованию от несчастных случаев и болезней — сегмент потерял почти 40%.
По итогам 2022 г. страховому рынку, с высокой долей вероятности, удастся сохранить результат по совокупной премии на уровне предыдущего года. Из-за увеличения стоимости автомобилей, запасных частей, ремонта и медицинских услуг будет наблюдаться прирост по страхованию КАСКО, ОСАГО и ДМС. А вот по страхованию от несчастных случаев и болезней, а также страхованию жизни, наоборот, прогнозируется сокращение. Это обусловлено скачком банковских ставок и провалом на фондовом рынке, которые произошли в 1-м полугодии 2022 г.
Сегменты не успеют полностью восстановиться до конца года, несмотря на возвращение банковских ставок к невысокому уровню и повышение доступности кредитования. Думаю, в 2022 г. страховой рынок соберет порядка 1,8 трлн руб. премии — похожие показатели были и в 2021 г.
- Каковы перспективы страхового рынка?
- На состояние рынка страхования оказывают значительное влияние текущие политические события — по понятным причинам люди более разумно относятся к своим тратам. Поэтому, скорее всего, сократится количество запросов по ипотеке и, соответственно, ипотечному страхованию.
Продажа полисов ОСАГО всегда была достаточно стабильной, поэтому здесь все будет находиться на примерно одинаковом уровне. С КАСКО история может быть другой — обычно полис оформляют на дорогие автомобили, а также, в обязательном порядке, при покупке машины из салона в кредит. Но сейчас многие поставили на стоп планы по приобретению нового автомобиля, потому что популярные зарубежные бренды ушли с рынка. Альтернативой может быть Мини-КАСКО — страхование от крупных рисков, которые не покрывает ОСАГО: форс-мажоров, стихийных бедствий, угона, пожара и т.д.
При этом более востребованными могут стать услуги по накопительному страхованию жизни и здоровья. Если раньше такими полисами интересовались немногие, то сейчас они стали более популярными — так, если раньше полисы НСЖ покупали в основном клиенты среднего возраста, то сейчас среди них появились и зумеры, и миллениалы.
В целом цифровизация будет все больше охватывать сферу страхования, и те компании, которые не смогут быстро к этому приспособиться, будут терять клиентов. В частности, это касается выхода в онлайн — для большинства людей удобно использовать онлайн-сервисы для покупки продуктов и услуг, в том числе и страховых полисов. Поэтому страховые онлайн-ресурсы будут развиваться, прокачивать свои компетенции и предлагать пользователям новые инструменты.
- Денис, давайте начнем с целей маркетплейсов по продаже страховых продуктов. Для кого они и чем помогают?
- Цели маркетплейсов очень просты - облегчить жизнь пользователям и дать удобный инструмент для оформления полисов. Важно заметить, что существует два типа маркетплейсов на рынке страхования - b2c и b2b. Первый - это классический агрегатор, маркетплейс, т.е. сайт, платформа, на которой можно сравнить множество предложений страховых компаний, выбрать наилучшее для себя по цене и купить полис онлайн быстро и удобно. Это продукты типа «Яндекс.Еда», booking.com, aviasales и т.д. Такая классическая модель бизнеса, показавшая себя успешно, где мы собираем в одном месте партнеров в плане поставщиков услуг и пользователей.
В случае b2b маркетплейса (мы себя причисляем к ним) поставщик услуг - это страховая компания, которая получает клиентов от маркетплейсов, и это конечные клиенты. Примеры таких маркетплейсов из крупнейших - Сравни.ру, Банки.ру и Финуслуги.ру. Мы видим по телевизору рекламу этих проектов, они давно основаны и хорошо показывают себя для конечного пользователя.
Немного о нашей платформе. Inssmart дает возможность оформлять полисы не конечным клиентам. Наша задача - помощь различным посредникам – частным агентам, риэлторам, агентствам по недвижимости и любым другим – в продаже страховых продуктов с целью зарабатывать. Модель немного другая: мы, с одной стороны, агрегируем компании, а с другой, привлекаем посредников, которые продают страховки с нашей помощью. Почему агенты пользуются нашим сервисом? Потому что в одном месте мы собрали множество страховых компаний. Когда к нам приходят клиенты, им достаточно потратить буквально 10 секунд (в случае страхования ипотеки), чтобы узнать цену для своего клиента - без документов и длительных ожиданий. Это для них очень удобно. Агент заполняет пару полей и сразу же находит искомое. Альтернатива нашей истории - это пойти заключать договоры с каждой из страховых компаний, поскольку задача любого риэлтора - иметь множество таких договоров, чтобы определиться с лучшей ценой и понять размер собственной комиссии. То есть требуется время, необходимо с каждой страховой пройти службу безопасности, потом, после заключения договора, обучаться работе с системой, сталкиваясь с множеством различных бюрократических проволочек.
Еще один немаловажный нюанс заключается в том, что страховые компании платят комиссию, как правило, раз в месяц (в лучшем случае - раз в 2 недели). А наши партнеры получают деньги сразу же после каждой продажи полисов. Фактически мы очень сильно облегчаем жизнь посредникам и даем им возможность зарабатывать. Мы - такое единое окно для входа в страховой бизнес, с нашей помощью можно взять и начать продавать полисы прямо сейчас и зарабатывать комиссию ровно такую же (либо - чуть больше или немного меньше), чем при работе со страховыми компаниями. Почему я упомянул про этот разброс? Дело в том, что в каждом регионе мы сталкиваемся с различными условиями страхования. Поэтому где-то мы сильно выгоднее, где-то мы равны с ними, где-то - чуть-чуть меньше (на 1-3%), но это не влияет на работу агента, потому что в пересчете на деньги эта разница незначительна, притом что партнер получает эффективнейший инструмент для работы.
- Сколько можно на этом заработать, какова средняя доходность? Расскажите о схеме комиссионного вознаграждения.
- Различные категории партнеров зарабатывают по-разному. Есть агенты, которые получают 5-10 тыс. руб., делая полисы для своих близких. Есть пользователи, которые - 30-50 тыс. руб. А есть и такие, доход которых начинается от 100 тыс. и выше. Если говорить конкретно, то средняя комиссия по полисам ипотечного страхования - порядка 10 тыс. руб. Например, есть полисы за 30-50, а есть - за 100-200, и, например, по Сбербанку комиссия составляет 50%. Если говорить про продукт ОСАГО, то там средняя комиссия - порядка 10-15% от стоимости полиса. То есть для одной категории партнеров страховой бизнес является основным видом заработка, а для другой - дополнительным заработком.
- Каков приток новых игроков на рынок? Люди охотно пользуются этим инструментом или пока осторожничают? Если да, то почему?
- Смотря про какой рынок мы говорим. Например, у нас регистрируется порядка 50 новых пользователей каждый день. Это как профессиональные страховые агенты, так и новички, которые приходят к нам в поисках допзаработка, продавая полисы своим друзьям и близким. Эта категория только собирается развиваться в страховом деле. Если говорить про рынок в целом, то, например, в 2020 г. один аналитический центр выяснил, что 72% россиян хотели бы зарабатывать через устойчивые интернет-технологии. При этом работать страховым агентом, лично посещающим клиентов, готовы были только 42% россиян. Но если работа переходит в цифровую плоскость без контактных продаж, то доля желающих увеличивалась до 62%. В том числе мы это увидели во время пандемии: у нас количество пользователей и продаж после относительно короткого спада начало расти, потому что наш собственный инструмент создан как раз для онлайн заработка, которым могут пользоваться как профессионалы рынка, так и новички. Поэтому у нас достаточно разношерстная аудитория. Понятное дело, что львиную долю занимают профессионалы, но при этом встречаются пользователи, которые только приходят на рынок в поисках дополнительных каналов заработка.
Что касается того, осторожничают люди или нет. Некоторые действительно подходят с осторожностью и сначала тестируют, проверяют сервис на малых деньгах и малых продажах. Кто-то читает отзывы о нас в интернете, мониторит наши соцсети, ищет информацию в СМИ. Убедившись в нашей надежности, успокаивается и начинает с нами работать. При этом мы, конечно же, стараемся, используя различные инструменты коммуникации, развеять все сомнения наших партнеров.
Добавлю еще применительно к b2c рынку. Когда речь заходит о покупках в интернете, то можно увидеть, что многие люди, особенно в регионах и, как правило, определенного возраста, привыкли покупать полисы исключительно у страховых агентов, которые смогут им ответить на те или иные вопросы, подскажут что-то, помогут выбрать надежную страховую компанию. Многие боятся мошенничества при покупке полисов в интернете. В принципе рынок выглядит так, что люди испокон веков привыкли ходить к этим агентам. Именно поэтому мы изначально выбрали стратегию делать продукт для страховых агентов, потому что это - социальный вид бизнеса, и никакая цифровизация не заблокирует данный процесс.
- Как вы выстраиваете взаимоотношения со страховыми компаниями? Есть ли какие-то сложности? А с агентами?
- Как агрегатор, как маркетплейс мы стремимся интегрировать в себе максимально возможное количество страховых компаний, чтобы дать нашим партнерам все богатство выбора. Поэтому мы перманентно находимся в стадии интеграции или переговоров с новыми для нас страховыми компаниями, которые хотят с нами работать, потому что уже знают, кто мы такие. Дело остается за малым - интегрироваться и договориться о комиссии. Мы стараемся укреплять партнерство и взаимоотношения со страховыми компаниями, постоянно прорабатываем с ними новые клиентские пути для того, чтобы расширить возможности для них.
Пример могу привести по продукту ипотечного страхования. Когда в стандартной интеграции нет возможности оформить полис с теми или иными параметрами, мы в ручном режиме делаем так, чтобы этот полис можно было оформить с помощью нашей поддержки, которая сама пойдет договариваться со страховой компанией в индивидуальном порядке для нашего партнера. То есть мы хотим закрывать все возможные потребности наших клиентов.
Что же касается взаимоотношения с агентами, которые пользуются сервисом, для них мы постоянно устраиваем различные конкурсы и акции. Например, сейчас у нас идет конкурс с призовым фондом до миллиона рублей, который мы разыграем перед новым годом. Мы постоянно делаем для них различного рода вебинары и организуем обучение как с приглашенными экспертами рынка, так и с представителями страховых компаний. То есть мы стремимся прокачивать компетенции наших агентов, наших партнеров, чтобы они продавали больше полисов и зарабатывали.
Ведь что для агента важно? Для него важно получить в срок и быстро свою комиссию и сервис, где он может просто и выгодно оформить страховку. Кажется, что мы закрываем все эти потребности, но при этом, конечно, мы видим до сих пор некоторое недоверие со стороны агентов. Несмотря на то, что про нас пишут СМИ, множество отзывов в интернете, мы стараемся быть открытыми и публичными. Сначала агенты с осторожностью подходят, они присматриваются, сначала покупают один недорогой полис, возможно, даже лично для себя, чтобы не рисковать деньгами клиента. Видят, что все прозрачно, что комиссию они также могут вывести любым удобным способом. И потихоньку они начинают работать более плотно. Сейчас мы видим такую реакцию со стороны рынка недвижимости. Для него мы - принципиально новый инструмент, но перспективы вырисовываются самые радужные.
Я дополню, что за каждым нашим партнером, агентом закрепляется свой персональный менеджер, который всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. После регистрации мы сразу же звоним, чтобы познакомиться, рассказать о возможностях сервиса, провести обучение по платформе. То есть мы не бросаем наших партнеров, а на всех этапах поддерживаем. Помимо менеджеров, у нас есть большая команда поддержки, мы ее очень кропотливо собирали, выстраивали все процессы, и многие агенты отмечают, что нашу помощь расценивают как продуктивную. Мы не общаемся с ними на каком-то формальном языке, мы хотим о них заботиться и решать все их проблемы. То есть для них мы согласовываем индивидуальные условия со страховыми компаниями. Если агент допустил ошибку в полисе, мы можем пойти к страховой и внести изменения, и мы это делаем. Эти два главных постулата - взаимоотношения со страховыми агентами и страховыми компаниями - мы закрываем силами нашей большой команды.
Что касается пролонгации, мы также стараемся ее обеспечивать. У нас для агентов есть специальный инструмент, благодаря которому агент может быстро и удобно продлить полис и получить комиссию, мы ему об этом напомним. А сейчас мы даже делаем для наших партнеров новый сервис - нишевую CRM-систему, которая позволит им еще плотнее взаимодействовать со своими клиентами. Когда рынок только зарождался, на нем было достаточно много игроков. Это сейчас он консолидировался в понятный топ-3/5, раньше же приходилось страховые компании убеждать, что именно мы сможем показывать нужный для них результат. Они не хотели тратить ресурс на интеграцию «абы с кем», и приходилось продавать себя, чтобы они выбирали нас. Сейчас мы уже можем себе позволить более требовательно подходить к выбору тех или иных партнеров, для нас важно, чтобы продукт был конкурентоспособным, чтобы мы не тратили ресурсы на интеграцию впустую.
- Каково сейчас в целом состояние рынка страховых услуг? Он скорее жив? Как вообще он переживает 2022-й?
- Из обзора ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ следует, что страховые компании перестали зарабатывать в 2022 г. — по итогам II квартала убыток составил почти 1,4 млрд руб. В то время как годом ранее прибыль за тот же период была больше 70 млрд руб. Это связано с потерями от инвестиционной деятельности — по итогам первого полугодия убытки страховщиков составили 130,8 млрд руб., и произошли они из-за волатильности российского финансового рынка и снижения рынка иностранных ценных бумаг.
По итогам 1-го полугодия 2022-го страховой рынок сократился на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Объем совокупных страховых премий составил 862 млрд руб. Рынок non-life собрал 644 млрд руб. страховой премии, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. А рынок страхования жизни снизился на 7,2% — до 218 млрд руб.
Положительная динамика наблюдалась по страхованию КАСКО, ОСАГО и ДМС. Прирост взносов в 1-м полугодии 2022-го относительно аналогичного периода прошлого года был обусловлен увеличением стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышением стоимости ремонта и запасных частей, в том числе в результате дефицита комплектующих.
Одновременно давление на рынок оказали падение платежеспособности населения, низкая доступность потребительского кредитования и уменьшение объемов поставок и, соответственно, продаж новых автомобилей. Наибольшее сокращение премий в 1-м полугодии 2022 г. наблюдалось по страхованию от несчастных случаев и болезней — сегмент потерял почти 40%.
По итогам 2022 г. страховому рынку, с высокой долей вероятности, удастся сохранить результат по совокупной премии на уровне предыдущего года. Из-за увеличения стоимости автомобилей, запасных частей, ремонта и медицинских услуг будет наблюдаться прирост по страхованию КАСКО, ОСАГО и ДМС. А вот по страхованию от несчастных случаев и болезней, а также страхованию жизни, наоборот, прогнозируется сокращение. Это обусловлено скачком банковских ставок и провалом на фондовом рынке, которые произошли в 1-м полугодии 2022 г.
Сегменты не успеют полностью восстановиться до конца года, несмотря на возвращение банковских ставок к невысокому уровню и повышение доступности кредитования. Думаю, в 2022 г. страховой рынок соберет порядка 1,8 трлн руб. премии — похожие показатели были и в 2021 г.
- Каковы перспективы страхового рынка?
- На состояние рынка страхования оказывают значительное влияние текущие политические события — по понятным причинам люди более разумно относятся к своим тратам. Поэтому, скорее всего, сократится количество запросов по ипотеке и, соответственно, ипотечному страхованию.
Продажа полисов ОСАГО всегда была достаточно стабильной, поэтому здесь все будет находиться на примерно одинаковом уровне. С КАСКО история может быть другой — обычно полис оформляют на дорогие автомобили, а также, в обязательном порядке, при покупке машины из салона в кредит. Но сейчас многие поставили на стоп планы по приобретению нового автомобиля, потому что популярные зарубежные бренды ушли с рынка. Альтернативой может быть Мини-КАСКО — страхование от крупных рисков, которые не покрывает ОСАГО: форс-мажоров, стихийных бедствий, угона, пожара и т.д.
При этом более востребованными могут стать услуги по накопительному страхованию жизни и здоровья. Если раньше такими полисами интересовались немногие, то сейчас они стали более популярными — так, если раньше полисы НСЖ покупали в основном клиенты среднего возраста, то сейчас среди них появились и зумеры, и миллениалы.
В целом цифровизация будет все больше охватывать сферу страхования, и те компании, которые не смогут быстро к этому приспособиться, будут терять клиентов. В частности, это касается выхода в онлайн — для большинства людей удобно использовать онлайн-сервисы для покупки продуктов и услуг, в том числе и страховых полисов. Поэтому страховые онлайн-ресурсы будут развиваться, прокачивать свои компетенции и предлагать пользователям новые инструменты.
Поделиться
