На встрече с инвесторами представители «Магнита» сообщили, что сама компания намерена привлечь $365 млн, еще около $160 млн получат три совладельца сети, которые продадут 2,4 млн акций. Об этом рассказали несколько инвесторов, присутствовавших на встрече. По словам инвесторов, размещать бумаги «Магнит» собирается с небольшим дисконтом к текущей цене (в РТС торги вчера закрылись на уровне $58 за акцию, на ММВБ - 1734 руб., на LSE - $13,01 за GDR (пять расписок эквивалентны одной акции).
Таким образом, «Магниту» не придется продавать весь объем объявленной допэмиссии. Ведь по текущим котировкам $365 млн можно получить при продаже 5,6 млн акций. Таким образом, компания рассчитывает реализовать около 6,3% от увеличенного уставного капитала. На долю трех совладельцев придется 2,7%.
«Компания рассчитала, что именно такой объем эмиссии она может разместить без проблем, - говорит источник, близкий к акционерам. - Кроме того, эта сумма близка к существующим финансовым потребностям компании, необходимым для выполнения заявленных планов по развитию». Организатор размещения - «ВТБ капитал».
Привлеченные в ходе SPO средства компания потратит на финансирование дальнейшей экспансии розничной сети и развитие логистики. Ритейлер в этом году планирует открыть 413 дискаунтеров и четыре гипермаркета. На 2010 г. запланировано открытие 14-16 гипермаркетов и 250-270 дискаунтеров.
