Сделка планируется на осень этого года, говорят они. Точный пакет, по словам собеседников, пока не определен, пишут «Ведомости». Бумаги планируется разместить как на российских, так и на международных площадках, утверждают они, однако конкретные иностранные биржи пока не выбраны.
«Копейка» еще не публиковала отчетность по МСФО за 2009 г. Но источник, близкий к одному из будущих организаторов IPO, утверждает, что выручка за прошлый год составила около 55 млрд руб. Сеть объединяет 591 магазин почти в 200 городах России, говорится на ее сайте. Объем площадей в собственности компания не раскрывает. В конце 2008 г. гендиректор «Копейки» Сергей Солодов рассказывал, что ритейлер продал с последующей арендой 19 магазинов ЗПИФ «Уралсиб-аренда». Чистый долг в 2008 г. составил 8,45 млрд руб., соотношение долга к EBITDA — 3,8. По прогнозу, приведенному в отчете за 2008 г., долг на конец 2009 г. должен был составить 8,5 млрд руб., а его соотношение к EBITDA — сократиться до 2,3.
Акционер «Копейки» уже как минимум полгода думает о продаже бизнеса, говорит знакомый Цветкова. Для него это непрофильный бизнес, объясняет собеседник. Сейчас, по его словам, «Копейку» можно неплохо продать, «хотя и не так хорошо, как до кризиса». Переговоры ведутся в том числе с X5 Retail Group и американской Wal-Mart, рассказывает топ-менеджер сети-конкурента.
«Копейка» рассматривает и возможность размещения, и возможность продажи — вопрос в том, что окажется более выгодным, говорит источник, близкий к одному из организаторов.
Авторы: Юлия Шмидт, Татьяна Воронова
Источник: «Ведомости».
