Сегодня растет спрос на рынке услуг страхования строительно-монтажных работ. Так, по итогам 2010 года страховые взносы по страхованию строительно-монтажных рисков в России составили 19,1 млрд рублей, это на 14% больше, чем в 2009 году. По данным страховой компании «Гефест», в 2009 году рынок страхования строительно-монтажных работ снизился на 15–20% вместе с падением объемов строительства, хотя до 2009 года этот рынок рос примерно на 20% в год. В первом полугодии 2010 года объем взносов, полученных по страхованию СМР, составил 10,55 млрд рублей, из них 94,6% премий было получено в рамках страхования имущества, оставшиеся 5,4% – это страхование ответственности.
При этом как раньше, так и сейчас основными потребителями этого продукта являются иностранные инвесторы, государство, банки. «В большинстве случаев российские инвесторы и девелоперы пока неохотно самостоятельно идут на страхование подобных рисков по разным причинам, в том числе и потому, что привыкли нести риски строительства сами или за счет подрядчика, надеясь на авось. Конечно, это связано в первую очередь с культурой страхования в России, которая пока еще не так развита, как в западных странах, к примеру в Германии», – отмечает Андрей Емельянов, руководитель управления страхования технических и авиационных рисков компании «Альфастрахование».
Таким образом, несмотря на то что кризис сократил доходы строителей, многие из них и сегодня готовы работать «без страховки». Тем не менее, по мнению специалистов, можно ожидать постепенного роста рынка страхования СМР за счет сегмента частных российских компаний.
Что такое страхование СМР?
По данным компании «Гефест», сегодня в России застраховано не более 50% коммерческих строек. Надо отметить, что с началом страхования членов саморегулируемых организаций (СРО) многие строители стали включать в этот полис некоторые риски строительно-монтажных работ (СМР). Однако, по мнению специалистов рынка, полис СРО не покрывает риски СМР. «C появлением в 2009 году нового направления для СРО (дословно – «страхование гражданской ответственности строительных организаций вследствие недостатков СМР, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). Приобретая один раз в год полис для СРО, некоторые застройщики зачастую ошибочно считают, что в нем застрахованы и риски СМР. Но возможности полиса СРО строителей ограничены только гражданской ответственностью перед третьими лицами и не покрывают других видов рисков, которые могут быть застрахованы в рамках «классического» продукта СМР», – поясняет Андрей Емельянов.
При страховании СМР страхуется сам строительный объект от наиболее вероятных рисков: помимо гражданской ответственности строителей перед третьими лицами, эта страховка покрывает как сам объект на полную контрактную стоимость восстановления, так и объекты заказчика, расходы по расчистке территории, строительные машины и оборудование. И возмещение при страховом случае получает строительная компания. «Например, если строители красили мост и случайно распылили краску на припаркованные машины, как это было в нашей практике, или повредили кабели связи жилого дома. В результате возмещение получают владельцы пострадавшего имущества, а не строители. Поэтому нельзя делать из этих двух полисов «микс» – ни с точки зрения закона, ни с точки зрения методологии страхования», – комментирует Владимир Карюкин, заместитель гендиректора САО «Гефест».
Законодательство РФ пока весьма туманно регулирует деятельность СМР в строительстве. Так, нормы градостроительного кодекса, указывающие на необходимость страхования, не согласуются с нормами в области организации страхового дела. «Градостроительный кодекс указывает на возможность введения СРО требований о страховании СМР. При этом СМР упоминаются как относительно самостоятельный вид страхования. В то же время виды страхования, упомянутые в законе об организации страхового дела, не содержат такого названия как «страхование строительно-монтажных рисков». Более того, понятие «строительно-монтажные риски» в законодательстве последовательно не раскрывается», – комментирует партнер Baker & McKenzie Максим Кузнеченков. Кроме того, правила страхования СМР, используемые страховщиками, представляют собой комбинацию различных видов страхования – страхования имущества, страхования гражданской ответственности, страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты и прочее. «Отсутствует единый стандарт, но есть множество страховых продуктов с отличающимся объемом страхового покрытия. Это приводит к тому, что участники рынка понимают «строительно-монтажные риски» каждый по-своему. И поэтому зачастую рассчитывают соединить покрытие нескольких рисков в одном продукте», – продолжает Максим Кузнеченков.
Рынок СМР
Тем не менее сегодня для подрядчика и собственника строительного объекта возможно традиционное имущественное страхование объекта. Услуги страхования СМР предлагает множество компаний, но по данным CRE, около 80% рынка занимают 8 компаний: группа «СОГАЗ», ООО «Росгосстрах», САО «Гефест», ГК «Помощь», группа «АльфаСтрахование», «Страховой дом ВСК», группа «Ингосстрах», ОАО «РЕСО-Гарантия».
По мнению экспертов рынка, страхование СМР – довольно закрытый рынок, и связано это не столько с созданием искусственных барьеров, сколько со спецификой рынка. Поскольку страхование СМР – это наукоемкий и капиталоемкий вид страхования, то, для того чтобы работать на нем, нужно вкладывать средства в разработку методической и статистической базы, налаживать отношения с зарубежными перестраховщиками, чтобы иметь возможность перестраховывать крупные риски в короткие сроки.
При этом на рынке отсутствует здоровая конкуренция. По мнению игроков рынка, некоторые страховые компании включают различные опции иного вида страхования в покрытие полиса СРО, к примеру. Это приводит к «размытию» продукта как такового и к необоснованному снижению цен.
Согласно данным CRE, тарифы в страховании строительно-монтажных работ снижаются на протяжении нескольких лет, примерно на 25% каждый год, в 2010 году эти темпы снизились и падение составило около 10%. Это происходило в том числе за счет демпинга. «Рост стоимости перестрахования вынуждает демпингующие компании больше рисков оставлять на собственном удержании либо передавать их в менее надежные компании. В результате создаются предпосылки для будущих финансовых затруднений у страховщиков, увлекающихся демпингом. Но в 2011–2012 годах произойдет рост убыточности бизнеса по страхованию СМР, что приведет к коррекции тарифов в этом виде страхования в сторону увеличения», – комментирует Радий Сулейманов, начальник отдела страхования технических рисков, управление промышленного страхования департамента корпоративного бизнеса ОСАО «Ингосстрах».
Стоимость страхования СМР
По информации компании ОАО «АльфаСтрахование», оплата страхования рассчитывается в процентах (страховой тариф) от полной контрактной стоимости СМР. Страховой взнос для покрытия строительно-монтажных рисков составляет ориентировочно от 0,1% (по типовым проектам) до 1,5–2% (по «эксклюзивным» и технически сложным объектам, таким как подземные сооружения, сооружения «вне суши»). Стоимость страховой премии зависит от различных факторов, основные из которых – конструктивные особенности объекта, степень подверженности площадки стихийным бедствиям, несущая способность грунтов, методы и технологии выполнения СМР, квалификация и опыт застройщика и проектировщика, расположение объекта в непосредственной близости от объектов третьих лиц и другие факторы.
Как правило, базовое покрытие по страхованию СМР обеспечивает защиту объектов строительно-монтажных работ – объектов нового строительства, реконструкции, реставрации, технического перевооружения. Ответственность страховой компании перед клиентом растет по мере увеличения стоимости возводимого здания или сооружения, которая включает в себя стоимость строительных материалов, монтируемого оборудования, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материала и строительных элементов, поставляемых заказчиком за свой счет. То есть базовое покрытие предполагает только страхование строящегося объекта. Все остальные риски, связанные со строительством объекта (здания внутри площадки, временные сооружения, строительная техника, грузоперевозки, ошибки в проектировании, риски простоя в строительстве), страхуются за отдельную плату.
В проектах с государственным участием на услуги страхования СМР в общей смете выделяется около 1%. Заказчик возмещает генподрядчику фактические расходы по страхованию. По информации компании «Трансстрой», размер страхования по закону не превышает 1% от стоимости контракта на СМР (строительно-монтажные работы, включая материалы), при этом в страховании обычно не учитывается стоимость оборудования, только СМР. В коммерческих проектах выделяется гораздо меньше средств на страхование СМР по сравнению с госконтрактами.
«Продукт» не соответствует
потребностям
Страховой продукт СМР у крупнейших игроков рынка обычно соответствует международному аналогу CAR/EAR (Construction All Risks / Erection All Risks) – страхование от всех рисков, которые могут произойти на строительной площадке при строительных и монтажных работах, – и включает, как правило, риски стихийных бедствий, пожаров, паводков, наводнений, противоправных действий третьих лиц и так далее.
Между тем не все риски, которые необходимо страховать в строительстве, можно покрыть российскими «продуктами». Как считает партнер Baker & McKenzie Максим Кузнеченков, более важная проблема – определенное запаздывание правового регулирования в этой области относительно потребностей рынка. Например, на рынке существует спрос на страхование ответственности подрядчика и проектировщика по договору, так как заказчикам работ не всегда удобно использовать механизмы внедоговорной ответственности за вред, причиненный подрядчиком или проектировщиком. Вред не всегда просто оценить и доказать. Вместе с тем вопрос о допустимости такого страхования ответственности по договору до сих пор не решен, говорит г-н Кузнеченков.
В результате нередко заказчики покупают страховые продукты, отвечающие их потребностям на западных рынках, в обход запрета на страхование рисков в России иностранными страховыми организациями, установленного пунктом 5 статьи 4 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Согласно информации компании «Трансстрой», при создании СРО декларировалось, что система призвана обеспечивать определенные гарантии заказчику и по возмещению ущерба в случае неисполнения строительной организацией, входящей в СРО, своих обязательств. Но пока практического применения декларированных задач саморегулируемых организаций не наблюдается.
Многие участники рынка отмечают, что сегодня уровень страхования в России не может сравниться с уровнем страхования в западных странах. «В России предоставляется неполный перечень услуг по страхованию СМР», – говорит Ирфан Кайя, коммерческий директор Renaissance Construction. «В связи с особенностями бизнеса в России для нас не доступны или труднодоступны отдельные страховые продукты, интересные для иностранных партнеров, – продолжает тему Александр Шебуняев, директор по правовым вопросам, ЗАО «Компания "Еврострой"». – К примеру, в строительстве – страхование финансовых обязательств по контракту». Относительно продукта по страхованию финансовых рисков первый заместитель генерального директора САО «Гефест» Владимир Карюкин говорит: «Действительно, в России эти риски нельзя застраховать, и связано это в первую очередь с тем, что они большие по объему. Их невозможно перестраховывать на западном рынке ввиду многих причин, включая слабый андеррайтинг, терминологические расхождения, а емкостей российского перестраховочного рынка недостаточно. Кроме всего прочего, в нашем законодательстве нет такого понятия, как финансовый риск, есть только предпринимательский риск».
Возмещение ущерба
Одним из важных критериев оценки уровня услуг страхования СМР является реальное возмещение ущерба строителям в результате какого-либо повреждения при строительных работах на объекте. «Для нашего бизнеса критериями приемлемого уровня являются не просто низкие ставки страхования и рейтинг страховщика, важным элементом является открытость компании и готовность к плотному диалогу в процессе работы. К сожалению, даже среди крупных страховщиков встречается формальный подход к работе», – замечает Александр Шебуняев.
Получается, что многое зависит от того, насколько сама страховая компания ориентирована на выплаты строителям. Если компания старается минимизировать выплаты, то она найдет множество поводов для невыплат. «Во многих полисах страхования СМР есть пункт о том, что клиент обязан сообщить о страховом случае в максимально короткие сроки. Если это не сделано, это может стать поводом отказать в выплате возмещения. Кроме того, по убыткам на технически сложных объектах, особенно крупных, список документов, необходимых для их урегулирования, является открытым. Поэтому, если нет желания платить, страховщик может обосновать отказ недостатком тех или иных данных и документов. Если же страховщик, наоборот, стремится к долгосрочной работе на строительном рынке и дорожит своими клиентами, он может выплатить возмещение, даже если есть формальные поводы для отказа», – комментирует Владимир Карюкин.
Вместе с тем нужно отметить, что страховщики не производят выплату ущерба в случаях, если строители нарушают правила проведения строительных работ или отклоняются от согласованного проекта.
Если же «происшествие на объекте» страховая компания оценила как случай, предусмотренный к возмещению, то выплата ущерба производится по вновь созданной смете по восстановлению того участка проекта, который был поврежден вследствие строительных работ. После этого страховая компания начинает выплачивать деньги поэтапно – в соответствии с выполнением строительных работ по плану.
На сегодняшний день участники рынка считают, что в среднесрочном будущем рынок страхования СМР будет расти умеренными темпами. Оснований для увеличения рынка докризисными темпами в 25% в год нет, но есть предпосылки роста на 10–15% в год. Игроки рынка уверены, что спрос на СМР в строительстве будет востребован в основном за счет страхования государственных и муниципальных объектов, которые в настоящее время составляют около 80% сегмента СМР.
Таким образом, сегодня рынок страхования СМР развивается за счет спроса со стороны иностранных инвесторов и проектов с государственным участием, лишь в малой доле за счет частных собственников по нескольким причинам: удорожание проекта, неясность со стороны законодательства, в том числе отсутствие единых норм и правил по страхованию строительно-монтажных рисков. Не все риски сегодня можно перестраховывать в России, но некоторую важную часть из них, касающуюся покрытия рисков самого объекта, производить можно. Поэтому в данном случае развитие рынка также сдерживает само отношение девелоперов к страхованию, которое не воспринимается как обязательное условие по обеспечению безопасности. В то время как в развитых странах это условие считается обязательным. С другой стороны, сегодня не учтены явные потребности участников рынка, такие как трудности в страховании «выполнения обязательств подрядчика перед заказчиком по договору».
