Крупнейшие складские сделки

Itella

«Национальная Логистическая Компания» (НЛК) – крупнейший логистический оператор, на рынке – с 1995 года. До 2008 года – на 90 % собственность «РосЕвроГрупп» и венчурного фонда Citigroup. Доля была приобретена в 2008 году финской Itella Logistics (часть Itella Group), компания стала называться ItellaNLC, с 2011 года – работает под брендом Itella.

Itella Logistics – логистический провайдер и оператор почтовых услуг, собственником которого является Правительство Финляндии. Головной офис Itella Group – в Хельсинки, общее число сотрудников в 15 странах Европы – более 30 тыс. человек, объем продаж в 2011 году – 1,9 млрд евро. В России с 2007 года, на данный момент в управлении – несколько складских терминалов в Москве и Санкт-Петербурге. С обретением конт­роля над НЛК Itella Logistics перешли и 480 тыс. кв. м складских помещений класса А в Москве и регионах, из которых почти 40 % находится в собственности российской компании, остальное – в управлении. Последнее позволи­ло оператору занять лидирующее положение на российском рынке – его доля оценивается экспертами сейчас от 20 % до 25 %.

Оборот Itella Logistic в 2011 году – 732 млн евро, площадь складских помещений класса А – более 1 млн кв. м. По словам Елены Печниковой, директора по продажам и маркетингу Itella Logistics в России, с 2006 года для размещения новых клиентов ежегодно требовалось от 20 тыс. до 50 тыс. кв. м новых площадей в Московской области: «Первым соглашением по внешней аренде стал для нас комплекс в Пушкино: тогда этот терминал был одним из немногих класса А, и географически необходимо было именно это направление. Затем мы поэтапно увеличивали площади».

По оценкам экспертов, стремление поставить дела в НЛК на «финскую ногу» было осложнено тем, что в мире Itella Logistics имеет давнюю репутацию оператора «высоких технологий», НЛК же на момент заключения сделки похвастать повсеместной автоматизацией процессов не могла.

К 2013 году Itella Corporation планирует стать ведущим оператором информационной и сервисной логистики в Северной Европе и России, с созданием сети логистических парков на территории Московской области и в ключевых регионах страны.

Smart Logistic Group

Smart Logistic Group (SLG) – крупнейшая логистическая компания; специализация – логистические и таможенные услуги: логистика, таможенное оформление, таможенная очистка, ответственное хранение грузов, складское хранение, электронное декларирование и т. д.

В свое время компания заявила о создании комплексной логистической системы, которая свяжет производителей и потребителей России, Европы, стран Юго-Восточной Азии и Северной Америки – в рамках проекта в течение пяти лет планировалось освоить порядка 500 тыс. кв. м складских площадей класса А, емкостью до 1 млн паллето-мест в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Туле, Саратове, Самаре, Ростове, Перми, Омске, Новосибирске, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Казани, Иркутске, Екатеринбурге, Воронеже, Волгограде, Владивостоке.

Сделка по аренде склада в Северном Домодедове была названа консультантами крупнейшей в 2007 году. «SLG-Домодедово» состоит из четырех равных блоков площадью около 17,3 тыс. кв. м каждый. Над зоной приема-выдачи товаров вторым уровнем (+ 5,25 м) расположен мезонинный этаж (5184 кв. м для каждого блока), на третьем уровне (+ 8,85 м) – офисные помещения (5184 кв. м на каждый блок). Общее число погрузочных доков, оборудованных доклевеллерами и докшелтерами, – 50.

X5 Retail Group

Российский ритейлер, владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Копейка» и сети аптек «А5». По состоянию на конец марта под управлением находилось 3139 магазинов. Кроме того, компания владеет 29 распределительными центрами на территории России. В долларовом выражении выручка Х5 в 2011 году выросла на 37 % – до $ 15,397 млрд, в IV квартале – на 14 %, составив $ 3,955 млрд.

В течение пяти лет Х5 Retail Group планирует приобрести и построить около 1 млн кв. м склад­ской недвижимости. Максимальный объем инвестиций – $ 2 млрд. На данный момент основ­ную часть складов компания арендует, тра­тя на аренду, по оценкам экспертов, около $ 50–50,5 млн. В дальнейшем планируется полная замена арендованных складов на собственные, в прио­ри­тете регионы – Казань, Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск. Помимо этого, ком­па­ния активно ищет для покупки уже готовые склады.

Сделка по аренде 75,7 тыс. кв. м складских и вспомогательных помещений в «Ногинске-Восточном» (44 км от МКАД, 62 га, общая площадь склада – 303 866 кв. м) была признана второй крупнейшей сделкой за всю историю складского рынка России и первой – среди сделок между конечными пользователями. Показательно, что 10-летний договор аренды с Raven Russia Ltd был подписан Х5 Retail Group без участия консультантов. Почти половину складских площадей (30 781 кв. м) предполагалось использовать для холодильного хранения, что требовало соответствующего переоборудования склада, в которое Raven Russia готова была инвестировать $ 16 млн. По словам представителей Raven Russia, прецедентов, когда собственник вкладывает в дооснащение сумму, которой хватит для строительства нового объекта, на российском рынке еще не было.

Напомним, что до подписания договора о намерениях Х5 пыталась арендовать площади в «Ногинске-Восточном» трижды. Первые переговоры вел тогдашний партнер и соинвестор RR – Espro Group, но ритейлеры ушли в складской комплекс в Чехове. Не увенчались успехом и вторые переговоры. Лишь третий заход оказался удачным. Итоговая стоимость 1 кв. м для Х5 Retail Group составила $ 141.

Эльдорадо

Крупнейшая в России сеть бытовой техники и электроники, штаб-квартира – в Москве, на рынке – с 1994 года. Входит в Топ-5 ритейлеров бытовой техники в Европе и в Топ-10 – в мире. 100 % акций принадлежат чешскому холдингу PPF.

По данным компании, магазины «Эльдорадо» занимают 785 тыс. кв. м торговых площадей в России, в компании работает более 30 тыс. сотрудников.

Компания известна как крупнейший арендатор складских помещений – сделка в комплексе «PNK-Чехов» (девелопер – «ПНК Групп», общая площадь – 400 тыс. кв. м) была признана одной из крупнейших за всю историю российского рынка складской недвижимости. По данным компании Jones Lang LaSalle, которая выступила консультантом по сделке, это самая крупная транзакция на рынке складской недвижимости в 2009 году. Тогда в результате кризиса размер сделок существенно сократился – до 7 тыс. кв. м в среднем; впрочем, даже в докризисном 2008 году крупнейшие сделки не превышали 35 тыс. кв. м. «Эльдорадо» разместила в комплексе основной распределительный центр – на момент заключения сделки в компании укрепилась политика отказа от ряда региональных складов и перехода на систему кросс-доков (транзитное складирование). Договор был подписан на семь лет, детали сделки конфиденциальны. Но, по оценкам аналитиков, на момент ее заключения средняя рыночная ставка аренды складов такого типа составляла около $ 95–110/кв. м в год (без учета НДС и коммунальных расходов), таким образом, ежегодно «Эльдорадо» должна платить $ 6,4–7,4 млн.

Подмосковный комплекс «PNK-Чехов» находится в 49 км от Москвы, вдоль трассы «Москва–Симферополь», недалеко от г. Чехов, и располагает помещениями класса А в восьми корпусах (общая площадь – около 400 тыс. кв. м). Якорные арендаторы – X5 Retail Group, Uhrenholt, «М.Видео», «Эльдорадо», Mitsui, Panasonic.

Осенью прошлого года «Эльдорадо» заключила также одну из крупнейших региональных сделок – был подписан долгосрочный договор об аренде 26, 9 тыс. кв. м в логопарке Q-Park (Казань). Здесь компания разместила распределительный центр для продажи товаров в районы Поволжья и Урала. Планируется, что общая площадь Q-Park Казань превысит 200 тыс. кв. м.

GLP

Компания Unitrans, с момента получения нами информации для текущего TOP-10, успела пережить ребрендинг и смену собственника, ныне – «Глобал Логистик Проджектс» (GLP).

Аналитики называют компанию GLP одним из наиболее динамично развивающихся логистических операторов Европы. Специализация – проектирование, организация и эффективное управление логистическими цепочками, включая складские, транспортные услуги, таможенное оформление и предпродажную подготовку. Имеет операционные площади в Москве и Санкт-Петербурге, а также внушительную сеть агентов в Сибири, Приморье, Урале. На российском рынке окончательно закрепилась после приобретения и ребрендинга компании Unitrans. С тех пор GLP приобрел славу оператора, который проводит политику не «просто склада», но «все под одной крышей».

На данный момент в России оперирует на комплексах класса А в Москве и Петербурге – в логистическом комплексе МЛП «Ленинградский» (Черная Грязь) и на терминале «Уткина Заводь» (Всеволожск). Здесь компания также предлагает полный комплекс логистических услуг плюс таможенный брокеридж «под ключ». Использует технологию кросс-докинг (для автомобильных компаний и сетевых ритейлеров).

На данный момент компания активно развивает сеть региональных представительств. Кроме того, заявлено о работе над несколькими крупными проектами в области логистики.

DHL

Один из лидеров мирового рынка логистики; компания основана в 1969 году как курьерская служба для перевозки почты между Сан-Франциско и Гонолулу. Штаб-квартира в Бонне (Германия). Начиная с 1970 года ключевые интересы – морские и межконтинентальные доставки, затем, с 1983 года – сервис по доставке в границах США. Компания знаменита ярким поведением на рынке и присутствием в «сложных» странах, где у нее на тот момент не было конкурентов – СССР, страны Восточного блока, Ирак, Иран, КНР, Вьетнам, КНДР.

С 1998 года Deutsche Post начала приобретать акции DHL, в 2001-м уже владела контрольным пакетом, а в 2002-м окончательно приобрела компанию, сделав частью собственного экспресс-подразделения. На территории бывшего СССР и в России DHL с 1984 года, по состоянию на 2011 год доставляет грузы и корреспонденцию в более чем 800 населенных пунктов. Головной офис – в Москве, здесь же – один из основных российских сортировочных центров.

DHL арендует складские площади в нескольких комплексах Москвы и Московской области. Так, в логопарке в подмосковном Пушкино компания занимает 70 тыс. кв. м, еще 11,6 тыс. кв. м складских площадей – в «МЛП Подольск». В комплексе же, расположенном на ул. 8 Марта, DHL – якорный арендатор. По словам консультантов, в DHL всегда выбирают помещения «высокого класса, отвечающие мировым стандартам».

Данные об указанной в рейтинге сделке и требованиях к складским помещениям в компании предоставлять отказались. Однако в свое время именно DHL оставалась единственным публично представленным арендатором «МЛП Пушкино» – особенно в свете не всегда доброжелательных оценок экспертов о переносе сроков сдачи первой фазы терминала комплекса. А в конце мая компания CBRE сообщила, что DHL заключила договор аренды площадей с компанией МЛП в логистическом парке в Подольске. «МЛП Подольск» – комплекс класса А в южном направлении (17 км от МКАД и в 20 км от аэропорта «Домодедово»). Общая площадь парка – 204 тыс. кв. м. Первая очередь сдана в ноябре 2007 года (115 тыс. кв. м). На данный момент площади «МЛП Подольск» полностью сданы в аренду.

Relogix

Cетевой логооператор, создан фондом прямых инвестиций «Ренова-Капитал» в июле 2005 года, направление – логистические услуги. Специализация – уникальные логистические проекты, позволяющие повышать производительность в полтора раза и сокращать издержки на логистику до 3 % (при традиционных 4–7 %). Вел активную экспансию в регионах, на рынке известен складами класса А в Москве и Петербурге (складской комплекс общей площадью 70 тыс. кв. м в логистическом парке «Пушкино», в 13 км от МКАД по Ярославскому ш., Московская область; складской комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м в логистическом парке «Уткина Заводь», в 200 м от КАД, юго-восточная часть г. Санкт-Петербург). Планировался охват складскими комплексами Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и т. д. Среди клиентов – P&G, Nestle, Gillette, BP, Philips, ТД «Перекресток», «Рольф», Samsonite, Accessorize, Gardena, «Патэрсон» и др.

В 2011 году было объявлено об уходе оператора с рынка, а складские площади Relogix в логопарке «Пушкино» заняла Leroy Merlin.

ДСВ Солюшнс

ГК DSV – глобальный логистический оператор, собственные отделения открыты в 59 странах, с учетом агентской сети DSV присутствует в 110 государствах. Компания основана в 1976 году 10 независимыми перевозчиками, на сегодня – один из главных поставщиков в сфере европейских перевозок и логистических услуг в торговле и промышленности. В России DSV представляют три компании: DSV Moscow, DFDS Transport Kaliningrad и DSV Solutions Istra. DSV Moscow и DFDS Transport Kaliningrad предлагают услуги в сфере дорожных, воздушных и морских перевозок. DSV Solutions в Истре оказывает логистические услуги.

«ДСВ Солюшнс» в России с 1994 года. Специализация – складская логистика, имеет складские терминалы общей площадью 90 тыс. кв. м в Московской области (Истра, Домодедово), Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Владелец 32 собственных автопоездов. Обладатель лицензии обще­российского таможенного брокера – оформление на таможенных постах в Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (штат брокеров и декларантов – 40 человек).

В 2008 году «ДСВ Солюшнс» заключила договор аренды второй очереди проекта логопарка «Истра», принадлежащего компании Raven Russia. В аренду сдано около 52 тыс. кв. м на срок 10 лет. Представители «ДСВ Солюшнс» заявляли, что намерены использовать арендованную площадь для обслуживания компаний Renault и Nissan и выбрали «Истру» за выгодное месторасположение, высокий уровень сдаваемых помещений и развитую инфраструктуру.

Общая площадь логопарка «Истра» – 204 тыс. кв. м, комплекс расположен на участке пло­щадью 33 га, вдоль магистрали «Москва–Рига». Собственник – Raven Russia Ltd. «Истра» считается одним из наиболее сильных проектов в своем сегменте, ввод которого состоял из пяти фаз. Общий объем инвестиций Raven Russia – $ 150 млн. На сегодня – 100%-ное заполнение комплекса арендаторами, среди которых Interleasing, Bacardi, Major, «Русклимат», DSV Solutions, Seacon Logistics (Amway) и Pragmatic.