Подспорье магазинной рознице

Бесчеловечный синдром

Свыше 22 млн. торговых автоматов по всему миру ежегодно продают на сумму около $170 млрд. Транснациональные сети (например, Selecta или Autobar) эксплуатируют миллионы автоматов по всему свету. Во Франции их насчитывается порядка 4 млн., в США – 6 млн., а в Японии – около 7,5 млн. По данным Главного управления статистики США, только 15% компаний малого и среднего бизнеса доживают до своего 10-летнего юбилея, тогда как 9 из 10 торгующих через автоматы остаются на плаву. В Великобритании используется больше полумиллиона машин (по данным британской Automatic Vending Association), в Голландии – более 170 тыс. автоматов (по оценкам Dutch Vending Association). По данным Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ), если в Японии один аппарат приходится на 20 человек, в США – на 38, в Европе – на 100, то в России – на 17–20 тыс. человек.

Отечественные игроки на рынке вендинга стали появляться только после кризиса 1998 года, когда в стране стабилизировалась денежная система. По оценке Vendorus Group, в России сегодня установлено порядка 25 тыс. торговых автоматов. Около 20 столичных операторов считают себя крупными, эксплуатируя по 300–500 машин. Самые значительные компании – Vendorus Group, Siba-vending, VendLand, «Экспресспродсервис», «Мистерия Вендинг Машинз», Valeo. Большинство из них торгуют и оперируют автоматами корейских Samsung и LG, итальянских Bianchi и Necta, испанской Azkoyen. В Москве освоено только около 10% рынка, в регионах – всего 3%. До кризиса рынок вендинга в России стабильно прирастал на 30–40% ежегодно. Крупнейшими операторами остаются первопроходцы – Coca-Cola и Nestle. В последние десятилетия все больше других ритейлеров и производителей начали продавать свой товар через автоматы, например, Mars, Pepsi, «Красный Октябрь», Rich и пр. С точки зрения продвижения бренда производителю подобный вид продаж особо выгоден – ведь затраты на контакт с клиентом минимальны. По разным источникам, московский оборот вендинг-розницы достигает более $30 млрд. Таким образом, объем данного рынка оценивается примерно в $1 млрд.

По типу товара наиболее освоен сегмент кофейных автоматов и платежных терминалов. До 60% рынка представлено аппаратами горячих напитков (кофе, какао, чай, бульон). В проходном месте кофейный аппарат за $3–5 тыс. окупается за 6–12 месяцев. Наценка может доходить до 300% (порой может достигать 700 и даже 800%). Фасованные же продукты можно купить и в ларьке, поэтому наценка на них не должна превышать 20%. Снековые – примерно 35–45% рынка, причем вторыми по популярности считаются «детские» механические автоматы стоимостью $200–4000 (жвачка, игрушки, леденцы): они обычно окупаются в течение 3–6 месяцев при объеме продаж 30–100 ед./сутки. Не более 5% вендинга приходится на долю мультимедиаконтента, газет, гигиенических и прочих промтоваров. Все большее распространение получают автоматы по продаже карточек – от карт оплаты сотовых операторов и IP-телефонии до электронных денег: комиссия мобильному оператору составляет не более 2%, а около 70% спроса приходится на карточки номиналом $10. Еще большую популярность получили автоматы приема платежей: обороты проводимых по ним транзакций примерно в 8 раз превышают объем продаж карточек.

На российском рынке сейчас представлены торговые автоматы европейского, корейского и американского происхождения. Разброс моделей – от небольших машин, крепящихся на стене, до комбинированных гигантов «два в одном», продающих и горячие напитки, и фасованную продукцию. Широко используются автоматы для изготовления свежевыжатых соков (обычно цитрусовых). Встречаются даже такие, что совмещают продажу горячих и охлажденных напитков. «Антивандальный корпус с ударопрочной витриной» – обязательный плюс всех современных вендингов. Срок службы такого автомата обычно составляет 8–10 лет.

В «местах нетерпеливого ожидания»

Успех вендингового бизнеса на 90% зависит от места установки автомата. Считается, что если доход от машины составляет менее 600 руб. в день (норма – 30 продаж), пора сменить место. Наиболее востребованы товары в автоматах на территории бизнес-центров, учебных учреждений, вокзалов, аэропортов, прачечных, химчисток, нотариальных контор – словом, всюду, где требуется ждать; реже востребованы на заправках, в ТЦ с фуд-кортом, магазинах и фитнес-центрах.

Под торговый автомат необходима площадь 0,3–1 кв. м плюс свободный «квадрат» для покупателя и обслуживающего персонала. Однако порой собственник не желает сдавать меньше «квадрата», тогда рационально будет поставить сразу две машины (например, кофейный и снековый/газетный). Оператору стоит самостоятельно выбрать наиболее «потоковое» место, оговорив возможность перестановки по необходимости.

Минусов работы вендинг-оператора с собственником площади по договору аренды много. Во-первых, финансовая зависимость от арендной платы, вносимая, как правило, за несколько месяцев вперед. В договоре аренды с торговой точкой вендору необходимо предусмотреть срок действия соглашения. В противном же случае неопределенный срок означает, что любая сторона вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую за три месяца. Во-вторых, необходимость полного самостоятельного обслуживания (пополнения и инкассации) автоматов. Также оператор должен побеспокоиться о размене монет и либо включить это в условия аренды, либо договориться с продавцами близлежащей торговой точки. А уж в случае поломки автомата или засорении монетоприемника могут пройти многие дни, прежде чем оператора известят о простое девайса: если в условиях кризиса мелкие ленд-лорды хотят получить наибольший доход от неарендных доходов, то, например, гипермаркету будет только на руку продать больше одноразовых пакетиков кофе и сладостей через собственные кассы. Правда, в некоторых автоматах устанавливают средства мобильной связи, и пользователи в случае неисправности сами сообщают об этом владельцу. Но не забудем, что владелец помещения также может запросто сдать в аренду соседний «квадрат» конкурентам или поставить свои автоматы.

Более привлекательной в данном случае считается выплата фиксированных процентов с выручки (комиссии) автомата вне зависимости от ее размеров. Например, в США операторы, продающие наименьшее количество единиц, выплачивают арендодателю 30–35% выручки, более удачливые – уже 20–25%. В наших краях размер комиссии пока колеблется в пределах 15–20%. По словам руководителя Vendorus Group Светланы Тимошенко, средняя выручка с одного автомата с горячими напитками и снеками составляет 15–20 тыс. руб./мес. При общей численности 30 тыс. автоматов данного оператора это примерно 450 млн. руб./ мес.

Стоит отметить, что электронный торговец не подлежит проверкам санстанции и пожарных (каждая машина уже имеет соответствующие сертификаты).

Стабильный бизнес

Вендинг – мелкий, но стабильный сетевой бизнес. Оформить его можно как ЧП или на юридическое лицо основного бизнеса. Риски минимальные – оборудование всегда можно продать, сдать или просто переставить. Автомат продает товар 24 часа в сутки, таким образом, можно иметь ежедневную стабильную выручку (200–1000 евро в месяц). Контрольно-кассовые машины использовать не нужно (решение Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам). Для организации сети с нуля потребуется от 15–30 тыс. евро (при минимальной цене одного автомата 3–6 тыс. евро). Даже при долговременных расходах (ингредиенты, сервис, аренда) вложения окупаются за год-полтора (по данным VendLand). Схемы налогообложения предельно просты, на выбор: упрощенная (НК РФ гл. 26.2), обычная (производство с последующей реализацией, НК РФ гл. 21, 25) или единый налог на вмененный доход (НК РФ гл. 26.3, порядка 900 руб. на автомат).

Бытует мнение, что установка вендинговых автоматов косвенно влияет на посещаемость здания, рентабельность основного бизнеса владельцев и прочие показатели успеха проекта. Несомненно, создаются дополнительные преимущества для сотрудников и посетителей торговых, деловых и гостиничных комплексов. Однако, по мнению большинства участников рынка, значительного влияния на посещаемость их наличие не оказывает – разве что «бонус» в пользу позитивного впечатления у посетителя. Следовательно, наличие автоматов опосредованно влияет на репутацию объекта – при условии, что техника гармонично вписывается в интерьер, всегда исправна и проста в обращении, а продукция соответствует потребностям аудитории.

Впрочем, сами управляющие компании и собственники ТК отнюдь не пылают стремлением «роботизировать» торговые этажи. «Автоматы – второстепенная составляющая, клиентуру которой формируют больше обслуживающий здание персонал и сами продавцы», – говорит Светлана Ионова, директор департамента маркетинга компании ADG group. На взгляд девелопера, размещение в холлах крупных ТРЦ автоматов с едой и напитками вовсе не оправданно, несмотря на потенциальные неарендные доходы. К тому же в этом случае неизбежно возрастет нагрузка на клининговые службы. «Наиболее уместны платежные терминалы услуг, телефонной связи, Интернета… Кроме того, некоторые крупные магазины и так практикуют размещение кофе-машин на своей территории, особенно в зонах выдачи кредитов, где клиенты ожидают оформления документов», – поясняет г-жа Ионова.

В московском комплексе «Атриум» были установлены терминалы оплаты, причем еще лет пять назад, когда вендинговый бизнес еще не получил широкого распространения. Дмитрий Степовой, управляющий директор ЗАО «Сити Проперти Менеджмент» (УК ТРК «Атриум», г. Москва), полагает, что будущее у подобного вида сервиса однозначно есть, и ничего нового для России придумывать в этом плане не нужно. «Достаточно высокие арендные ставки для вендеров в нашем ТЦ были обусловлены в большей степени некой эксклюзивностью в предоставлении услуг данного профиля, – комментирует г-н Степовой. – Для нашего ТК данный вид бизнеса всегда будет оставаться вспомогательным сервисом для покупателей – соответственно прочие автоматы в будущем могут быть размещены разве что в сервисных зонах...»

Предлагая дублирующий товар и претендуя на кошелек аналогичной аудитории, автомат номинально выступает конкурентом соответствующего отдела супер- или гипермаркета. Впрочем, Денис Густешев, директор департамента торговой недвижимости компании HC&MG, не стал бы говорить о подобной конкуренции всерьез: «Несмотря на то что автоматы, безусловно, имеют своих приверженцев, крупные сетевики безоговорочно «перетягивают одеяло на себя»!» Почему такое происходит? Как правило, автоматы ставятся вблизи входов/выходов продуктовых операторов. В ADG их сравнивают с операторами предкассовой зоны, торгующими товаром быстрой, иногда спонтанной покупки. Но на входе посетитель того же «Перекрестка» вряд ли станет приобретать, например, dvd-диск у автомата, т. к. товар придется оставить в камере хранения. А на выходе понравившийся диск скорее всего окажется в уже оплаченной на кассах магазина потребительской корзине. «Так что по факту автоматы и магазины просто делят между собой прибыль, причем вендерам достается меньшая часть», – резюмирует г-н Густешев. Дело осложняет фактор недоверия покупателей машине: если что, как обменять диск с некачественной записью или вернуть у автомата деньги? Данный момент, видимо, не пугает сеть мультимедийных салонов «Настроение!», которая в конце августа заявляла, что до конца 2008 года намерена установить в магазинах «Седьмой континент» столичного региона 13 торговых автоматов вместимостью 600 DVD-дисков каждый в дополнение к 56 уже функционирующим в сети. Специалисты «Настроение!» недавно завершили разработку ПО, позволяющего в реальном времени управлять автоматами дистанционно. Сейчас в Москве вендинг-аппараты «Настроение-Экспресс» работают также в сетях «Квартал», «Копейка», «Южный двор», Real, «Продуктория» и др. Ведутся переговоры и с другими участниками рынка. Торговые автоматы «Настроение!» уже установлены в крупных ТЦ. В планах компании установка сотен тысяч аппаратов по России.

А вот общепит не столь гостеприимен. «Крайне нежелательным считается размещение автоматов со снедью в непосредственной близости от фуд-кортов, что может снизить уровень их (автоматов!) доходности», – отмечает Светлана Ионова. А по мнению Романа Сокова, директора департамента консалтинга Becar Realty Group Moscow, конкуренция раздаточных аппаратов с фуд-кортами отсутствует еще и потому, что автомат быстрого обслуживания не может предоставить всего, что входит в понятие «сервис»: внимание персонала, стул и стол, вид из окна и т. п.

В последние месяцы многие российские вендоры озадачились и тем, как может сказаться на их бизнесе текущий финансовый кризис и иные дестабилизирующие экономику события. «Товары, распространяемые через вендинговую систему, являются товарами первой необходимости, поэтому кризис практически никак не влияет на данного рода бизнес. Этому спросу не страшны кризисы!» – убежден г-н Соков. Единственное, что, по мнению эксперта, может понизить доходы от вендинга – это снижение общей покупательной способности, вызванное снижением количества посетителей ТРК, клиентуры отелей и численности персонала офисов. Если уровень массового потребления значительно снизится, это затронет все виды продаж, в том числе и через автоматы – ведь с их помощью продаются товары, на которых вполне можно сэкономить. В частности, на Украине участники рынка кофе-агрегатов по результатам 2008 года ожидают снижения реализации на 20–30% – на фоне двукратного роста аренды и ужесточения конкуренции. Операторам имеет смысл сфокусироваться на сдаче техники в аренду и качественном сервисе.

А пока потенциал рынка наших городов – около 70 тыс. автоматов из расчета 1 агрегат на 1 тысячу человек. Впрочем, Светлана Тимошенко предполагает, что в стране может эффективно работать не менее 1 млн. автоматов из расчета один автомат на 100 человек городского населения: «На достижение такого количества потребуется 10–11 лет. Сегодня выручка одного автомата в среднем составляет 300–400 евро в мес., по мере роста числа автоматов этот показатель может снизиться примерно до 200–300 евро. Исходя из этого потенциальная емкость рынка вендинга в России – около 200–300 млн. евро в мес.». «В Японии на каждые 20 жителей приходится по автомату. Если перенести эту пропорцию на Москву, то получится, что в нашем городе их надо около 500 тыс., в то время как сейчас работает всего 7–10 тыс.», – соглашается Мария Маттис, руководитель отдела инициативных исследований ГК Step by Step. Девелоперы прогнозируют арендные ставки для вендоров от $1000/кв. м в год в зависимости от региона и собственно места в здании.