Retail & Development Brunch: надо чаще встречаться

В обсуждении вопросов разных направлений ритейла приняли участие консультанты, девелоперы и ритейлеры.
1373
Изображение взято из источника: CRE
15 ноября в конференц-зале гостиницы «Swissotel Красные Холмы» состоялось мероприятие Retail & Development Brunch, посвященное проблемам различных направлений ритейла и поиску путей их решения.

Первая сессия


В первой части задачей спикеров было определить основной тренд, характеризующий состояние рынка на сегодняшний день для каждого из сегментов. С краткими обзорами со сцены выступили представители консалтинговых компаний: Nikoliers, NF Group, LCM Consulting, Blackstone | Ricci, RRG, а также Эвелина Ишметова, KEY CAPITAL. Модератором выступала Анастасия Кобзарь.

Так, сегмент FMCG представляла Светлана Ярова, Директор департамента брокериджа коммерческой недвижимости и партнер, RRG. На этот сегмент приходится до 50% доходов населения, при этом 67% потребителей ориентируются на товары со скидками. Наблюдается рост СТМ, расширение товарной матрицы за счет включения «непривычных» для ритейлеров товаров. Главное, что выделяет Светлана, это гибкость форматов и подстройка девелопемента под различные логистические модели. В качестве вызова здесь: Смещение акцента в сторону логистических цепочек.

Сегмент e-grocery и фермерские рынки достались Евгении Хакбердиевой, Региональному директору департамента торговой недвижимости, NF Group. Несмотря на то, что это направление ритейла в рамках мероприятия было выделено в отдельный сегмент, спикеры соглашаются, что стоит считать его частью FMCG. Поэтому по сути, выступление Евгении стало продолжением выступления Светланы. Евгения добавляет к трендам консолидацию рынка от 130 игроков 10 лет назад до 70 сейчас, при этом увеличение числа системных операторов, в частности, среди дискаунтеров. Также к затронутой Светланой теме превращения продуктового якоря в торговый центр внутри торгового центра Евгения добавляет пример «Глобуса», гипермаркеты которого по сути являются полноценными ТЦ и конкурируют именно с ТЦ, а не с продуктовыми магазинами. Вызов: Соперничество форматов.

Анастасия Егорова, Руководитель направления брокериджа департамента управления недвижимостью, Nikoliers, рассказывала о сегменте фешн. Основной проблемой тут является уход двух лидеров рынка H&M и Inditex. 155 площадок до конца года освободит H&M. У Inditex около 500 магазинов, здесь идут переговоры по продаже российского бизнеса. Около 20 российских операторов пересмотрели свой формат в этом году в сторону увеличения ассортимента и занимаемых магазинами площщадей. Универмаги российских дизайнеров также активно развиваются, но в целом, процесс замены уходящих лидеров может занять не менее трех лет. Записываем: Что заменит ушедшие бренды?

Формат DIY представил Владимир Чернусь, консультант Blackstone | Ricci. Владимир начал с тезиса: автомобиль, отдых и дорогая одежда – конкуренты сегмента DIY. Сильно сказались на сегменте снижение покупательской способности и нарушение логистических цепочек. Здесь ожидается снижение на 10-15% за год, несмотря на то, что ключевые игроки остались на рынке. DIY никогда окончательно не уйдет в онлайн - всегда найдутся люди, которым нужно прийти, чтобы пощупать и посмотреть, - говорит Владимир. В качестве вызова: Высокая конкуренция за потребителя.

Директор, управляющий партнер LCM Consulting Эдуард Тишко считает, что наиболее чувствительным сегментом рынка сейчас становится совсем не фэшн, а БТиЭ. Здесь с рынка ушло около 20 брендов, занимавших порядка 70% от общего реализуемого товара БТиЭ. Помочь тут могут поставки из Турции, Беларуси, Узбекистана, Индии и Казахстана, а также наращивание СТМ. По последнему показателю Эдуард называет лидером DNS. При этом Ozon и Яндекс.Маркет также планируют развитие собственных брендов в этом сегменте. Сейчас 86% потребителей готовы пробовать новые бренды. 28% гонятся за ценой. Записываем в вызовы: Формирование ассортимента.

О сегменте развлечений рассказала Эвелина Ишметова, Директор по развитию, KEY CAPITAL. Во главу угла здесь ставится сервис, который сейчас очень востребован, но предложения в этом сегменте очень мало. ТЦ по словам Эвелины сегодня конкурируют с парками, аттракционами, загородным отдыхом и т.д. Развлечения в целом выросли на 74% с начала года. На первом месте спорт, на втором – отдых на природе, третье – кино, четвертое – парки отдыха и аттракционы, пятое – театры и концерты. То есть, запрос на разные развлечения есть, но предложения не хватает.

Вторая сессия

 
Вторая сессия представляла собой круглый стол с представителями ритейла и девелопмента. Модераторами тут выступили Анна Никандрова, Партнер, член совета директоров, региональный директор департамента торговой недвижимости и департамента управления недвижимостью, Nikoliers, и Алина Стрелкова, Директор по коммерции и развитию группы объектов, Mall Management Group. Участникам же сессии предлагалось ответить на те вызовы, которые были выписаны по итогам первой сессии, попробовать выработать решение проблем в каждом из сегментов.

В качестве вступительного слова Анна Никандрова процитировала фразы Светланы Яровой и Евгении Хакбердиевой из первой сессии: «Свернулись «Алые Паруса»» и «Драматически растут «Чижики»». Это во многом задало тон беседе, тем более, что сам формат круглого стола подразумевает большую свободу и почти домашнюю атмосферу. Поэтому спикеры второй сессии постарались не отстать в части яркости высказываний.

Первое слово модераторы дали Маргарите Пучковой, руководителю отдела аренды ТРЦ «Щелковский». По словам Маргариты, сейчас заполняемость ТРЦ близка к 99% площадей. Как заменяли Inditex: 1 500 кв. м заняла «Снежная Королева», 460 кв. м – InCity, около 400 кв. м займет первый в России магазин турецкого бренда Loft (Zara по взаимной договоренности продолжает занимать помещение). Кроме того, ожидается открытие магазина "Спортмастер" площадью 1 500 кв. м. Главный вывод по сегменту фешн здесь – это верить в российские бренды.

Александра Чиркаева, директор по аренде и развитию коммерческой недвижимости компании «Пионер», рассказала о ТРЦ «Ботаника Молл». Сейчас торговый центр находится на стадии подписания «якорей». Проблемы скорее не в сегменте фешн, а в спорттоварах и детских. При этом и в плане замещения именно «модного» направления, Александра не верит в срок 3 года, скорее 5-7 лет. При наличии развлекательного «якоря» в ТРЦ «Ботаника Молл», Александра отмечает, что в других ТЦ заменить эту составляющую могли бы проекты, связанные с ЗОЖ, с образованием.

«Не надо бояться, надо экспериментировать», - подытоживает высказывания первых двух спикеров Алина Стрелкова.

Оксана Моисеева, руководитель управления коммерческой недвижимости ГК «А101» говорит о снижении спроса на покупку коммерческих площадей, однако спрос на аренду в проектах ГК вырос более чем на 60% в третьем квартале по сравнению со вторым. В целом по рынку не хватает полноценных помещений под супермаркеты с нормальной зоной погрузки-разгрузки и помещений под общепит. Потребитель локализуется в районе проживания. Поэтому компания сейчас берет курс на создание в жилых районах общественных и торговых центров, где есть возможность организовать разгрузку еврофур, можно организовать помещение под хороший ресторан или фуд-холл, организовать досуговую составляющую. По словам Оксаны, в строящемся кластере на 120 га компания планирует создать ТЦ «фестивального формата». Также ГК А101 смотрит на создание логистики в целом и точек под Light Industrial, в частности. Как решение, записываем: продуманная логистика района.

С точки зрения технического переоснащения помещений при смене профиля арендатора с экспертным мнением выступил Александр Гусев, Коммерческий директор, ООО "ПКР Груп". На примере из практики, Александр делает особый акцент на согласования с надзорными органами. По его словам, сейчас будут ужесточаться нормы по перепланировке нежилых помещений, также важно учесть все нормы пожарной безопасности. «Собственники грешат тем, что сначала перепланировывают помещения, а потом уже приходят к нам. Не надо так», - говорит Александр. Но если действовать по классической схеме проект-согласование-перепланировка, то проблем с переформатированием помещений не должно возникать, все решаемо.

Александр Гутекулов, ГК «Михайловский Девелопмент»: «Надо смириться с мыслью о том, что рынка, каким он был, уже не будет». Есть товар эластичный (фешн, развлечения) и не эластичный (макароны, картошка и водка), в кризис всегда растет последний. Поэтому ориентироваться на кейсы «Красного И Белого» остальному рынку не стоит. Но для девелопера имеет смысл подумать над тем, чтобы поменять фешн на ритейлера с неэластичным товаром. «Люди не хотят развлечений, они хотят уйти от реальности». Основной постулат Александра – это движение всей коммерческой недвижимости к концепции создания среды: «Онлайн и офлайн надо не разделять, а собирать».

Заключительный подблок – то, чего все так долго ждали, – выступление ритейлеров.

Николай Юськив, "Спортмастер", считает, что ничего страшного в замене брендов нет, но это может занять время. «Что такое российские бренды? Это российское производство, российские собственники? Я не понимаю, что такое российский бренд. Российский бренд – это пережиток того времени, когда девелопер был на коне, а ритейлер где-то внизу подносил шпагу. Все бренды примерно одинаковы, а куда идет покупатель – решает маркетинг». Прирост собственного бренда Demix – 70% с начала года. Но пауза в ожидании бренда, который придет и все займет, слишком затянулась. Если ТЦ будут затягивать эту паузу дальше, то мы все проиграем маркетплейсам, - говорит Николай.

Melon Fashion Group в этом году стала одним из основных ньюс-мэйкеров на рынке ритейла. Напомним, компания продолжала открывать магазины, как в период неопределенности в марте-мае, так и в последующие периоды, кроме того, начала менять магазины в сторону расширения товарной матрицы и увеличения площадей. Поэтому вопрос Алины Стрелковой к Игорю Мальтинскому звучал предельно логично: «Готовы ли вы заменить 155 магазинов H&M и 500 магазинов Inditex?». По словам Игоря, никакой боязни перед такими задачами у Melon Fashion Group нет, но есть два вопроса: когда покупатели западных брендов переориентируются и когда торговые центры начнут с российскими брендами говорить, как с полноценными участниками рынка, не пытаясь за их счет компенсировать все свои несбывшиеся в последние три года надежды? «Уже три-четыре месяца мы находимся в полупозиции в связи с тем, что торговые центры пытаются «подружить» желание собрать хороший пул арендаторов и торгового плана, для нас это самая болевая точка». Недостаточная динамика принятия решений заносится в список «бед ритейла».

Заедают ли люди стресс? – на этот вопрос было предложено ответить Ирине Клочковой, Eat Market. По ее словам, весной были проблемы с трафиком, однако сейчас по многим объектам есть прирост показателей. Интересно, что по словам Ирины, за пять лет сильно изменился портрет посетителя гастромаркетов. «Если тогда это были люди финансово обеспеченные на уровне выше среднего, модные, определенная тусовка, можно сказать, то сейчас это средний уровень или даже ниже среднего». «Потребление еды без развлечений не работает». В целом, Ирина призывает тестировать разные форматы, не бояться экспериментировать и быть более гибкими.

Денис Стенько, «Bork» «Технопарк», рассказал о боли БТиЭ. И это было, пожалуй, наиболее эмоциональным выступлением на мероприятии. «Покупать нечего» - здесь Денис полностью согласен со словами Эдуарда Тишко из первой сессии. Но есть еще проблема приверженности брендам, которая решается, но не быстро. То есть, потребитель пока придерживает покупки в надежде на возвращение любимых брендов, и замена произойдет не сразу. Как кинотеатры не могут транслировать голливудские фильмы, так и ритейлеры БТиЭ скоро не смогут дать возможность купить новый продукт привычного качества от известного бренда. А покупать noname потребитель не очень готов. Тем не менее, выход есть. Это перезапуск ушедшей продукции на собственных производственных мощностях. Но перезапуск – это не год, не 1,5 и не 2. «Раньше мы с DNS, М.Видео были конкурентами, а теперь нет, мы все вместе не открываем новых магазинов». Продажи в регионах на 80%, в Москве и Петербурге – 30%, в среднем – 50%.

Впрочем, заканчивали все же на позитивной ноте. О развитии сети Scandy Park рассказал ее основатель Евгений Серебренников. Что интересно, Евгений советует присмотреться к абсолютно разным сетям, не только московским, но и региональным, а также говорит о том, что уже многие русские сети этого сегмента развиваются за рубежом. Но, сетует Евгений, торговые центры в России не всегда понимают ценность таких форматов для трафика, тогда как в том же Дубае до 30% ТЦ занимают развлечения при отсутствии там проблем с уходом брендов.

Завершал сессию Иван Ситников, DDX Fitness. Представитель самого процветающего сегмента (согласно данным, предоставленным Эвелиной Ишметовой) рассказал о сети и ее стратегии в целом, а также дал два интересных кейса для ТЦ (два оставил на потом). Первый – это частичная или полная замена кинотеатра, компания это практикует довольно давно, как минимум с 2019 года. Второй кейс более свежий – это размещение на парковках, что тоже может быть интересным для собственников ТРЦ.
 
В заключение такого мероприятия всегда хочется сказать что-то банальное: «мы сегодня многое поняли» или «рынок сохраняет сдержанный оптимизм», но сегодня как-то не получается, потому что ритейл очень разнообразен, и в каждом его направлении действительно много своих проблем, вызовов неожиданных решений. Когда о фешн звучало «из каждого утюга», а по кинотеатрам уже писали реквиемы, сегмент БТиЭ оказался на обочине информационной повестки. Развлечения же вроде нужны и есть, но также присутствует ощущение, что не все собственники это понимают. Поэтому в качестве вывода здесь может подойти другой штамп: надо чаще встречаться, как можно более широким кругом в рамках неравнодушных к ритейлу.
 
Генеральный партнер: ТРЦ «Щелковский»
Партнеры: Nikoliers, NF Group, PKR Group, «Пионер», А101
Спонсоры: Raven Russia, «Альфа-Сервис»
Информационные партнеры: «МаркетМиксер», РИА Недвижимость, Retail.ru, MRC-Club



 

Коментарии (0)


иГРОКИ РЫНКА

Nikoliers

Никандрова Анна

NF Group

Хакбердиева Евгения

RRG

Ярова Светлана

LCM Consulting

Тишко Эдуард

KEY CAPITAL

Ишметова Эвелина

Mall Management Group

Стрелкова Алина

ГК Пионер

Чиркаева Александра

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Консалтинг и брокеридж

Nikoliers

Консалтинг и брокеридж

RRG

Консалтинг и брокеридж

Ricci

Консалтинг и брокеридж

LCM Consulting

Консалтинг и брокеридж

KEY CAPITAL

Девелопмент

Mall Management Group

Управление и эксплуатация недвижимости

Киевская площадь

Девелопмент

ГК Пионер

Другое

Сафмар

Ретейл

Спортмастер

Поделиться

Материалы по теме

Источник: Пресс-служба Melon Fashion Group
Открытие

Love Republic укрупняется

Love Republic открыл свой самый большой магазин в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».
 
16.11
Источник: CRE
Игроки рынка

«Стокманну» придется доплатить за «Подиум Маркет»

Суд признал недействительной сделку по продаже бизнеса «Подиум Маркет» в 2017 году. Сумма сделки не раскрывалась, но предполагается, что тогда «Стокманн» заплатил около 105 млн рублей. Согласно решению московского арбитража, компания теперь должна заплатить за бизнес 1,69 млрд рублей.
16.11
Источник: Malltech
Игроки рынка

Магазины Helly Hansen заменит Move

Мультибрендовые спортивные магазины будут развивать бывшие топ-менеджеры российского офиса Helly Hansen.
14.11
89093

журнал CRE 20 (419)

Ноябрь 2
CRE №20 (419) вышел из печати. Номер выпущен при поддержке: Apollax Spacе   KR Properties   Группа компаний «Пионер» PDF-версия журнала доступна ЗДЕСЬ В НОМЕРЕ: Актуально РЕДКИЕ КАДРЫ Рынок труда - под влиянием разнонаправленных тенденций Тема номера ОFFICE VIVENDI Останется ли офис HR-брендом? Репортаж А МЫ КРЕПЧАЕМ Ведущие игроки обсудили перспективы рынка FM- и PM-услуг Тренды СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ СКЛАДОВ Эксперты ожидают бума складов и логистических п...

подпишись НА эксклюзивные новости cre