JLL: Складов много, но их нет

Объем складского рынка Московского региона превысил 20 млн кв. м, но свободно менее 100 тыс. кв. м. На этом фоне продолжился невероятный рост арендных ставок – на 10% за квартал и на 17% с начала года.
3377
Изображение взято из источника: РИА Недвижимость
В 3-м квартале 2021 года на рынке складской недвижимости Московского региона появилось 589 тыс. кв. м новых площадей. Тем самым совокупный объем рынка превысил 20 млн кв. м и составил 20,3 млн кв. м, свидетельствуют данные JLL. До конца года ожидается ввод еще около 325 тыс. кв. м, тем самым годовой ввод превысит 1,2 млн кв. м, что станет максимальным значением с 2014 года, когда было введено 2,6 млн кв. м складов в Московском регионе.
 

 
Стоит отметить, что 98% площадей, ввод которых состоялся в 2021 году, были заняты еще на этапе строительства – либо склад изначально строился под нужды конкретной компании, либо он был арендован на этапе строительства. Это приводит к острой нехватке складских площадей и росту арендных ставок.
 
«На начало 4-го квартала в Московском регионе свободно лишь 95 тыс. кв. м складских площадей, что составляет 0,5% от общего объема предложения. Столь низкая вакантность наблюдалась лишь во 2-м квартале 2013 года, когда из 10,7 млн кв. м складов вакантными оставались 51 тыс. кв. м, – отмечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в России. Уже в 4-м квартале 2021 года вакантность на Московском рынке достигнет исторического минимума. По нашим прогнозам, на конец года она составит 0,3-0,4%».
 

 
Впервые за всю историю рынка в нескольких направлениях нет свободных площадей (в частности, на северо-востоке и юго-западе), да и лишь в одном направлении пока еще доля свободных площадей превышает 1% – на западе/северо-западе. Рынок находится на стороне арендодателя и те арендаторы, которые ищут объекты в настоящее время, столкнулись с ситуацией резкого увеличения затрат на склад. Резко выросли затраты на оборудование склада стеллажными конструкциями и конвейерами, существенно увеличились заработные платы, и сохраняется дефицит рабочей силы на рынке.
 
«Долгое время при резком увеличении спроса возможной альтернативой становились built-to-suit проекты, так как арендаторы были готовы подождать в течение года завершения строительства склада под собственные нужды, но при этом сэкономить на аренде. Однако произошедший в последние полгода резкий рост себестоимости строительства и непредсказуемость дальнейшей динамики привели к тому, что девелоперы закладывают в будущие арендные ставки риски изменения стоимости материалов, – говорит Евгений Бумагин, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости компании JLL в России. – Во втором квартале этого года мы отмечали, что цены на строительные материалы находятся на очень высоком уровне и мы по-прежнему считаем, что эти цены «перегреты». В текущее время арендаторы вынуждены идти на условия девелоперов. Изменится ли стоимость строительных материалов, и как скоро? Этот фактор существенно повлияет на рынок».
 
Пока спрос на склады бьет рекорды предыдущих лет. С начала года в Московском регионе было завершено сделок на 2,1 млн кв. м, из которых 850 тыс. кв. м – в 3-м квартале. И хотя показатель последних трех месяцев не является историческим максимумом (в 3-м квартале 2015 года было 880 тыс. кв. м), объем спроса за первые 9 месяцев является рекордным, до этого года ни разу спрос за аналогичный период не превышал 1,4 млн кв. м. Мы ожидаем, что по итогам 2021 года в Московском регионе показатель достигнет 2,5 млн кв. м.
 

 
В структуре спроса лидируют ритейлеры и компании сегмента e-commerce. На эти два сегмента начиная с 2015 года приходилось в среднем 50% спроса, но в последние два года эта доля выросла до 60%, и мы ожидаем сохранения этой тенденции и в 2022 году.
 

 
По итогам 3-го квартала арендные ставки на готовые помещения в локации А-107 выросли до 4 800 – 5 200 рублей за кв. м в год в отдельных проектах. При этом в built-to-suit проектах девелоперы устанавливают ставки на уровне 5 000 – 5 500 рублей за кв. м в зависимости от параметров здания. Стоимость продажи стандартного здания класса А с учетом стоимости земли и инженерных сооружений от 45 000 руб./кв.м без учета НДС.
 
 
 


иГРОКИ РЫНКА

IBC Real Estate

Бумагин Евгений

Консалтинг и брокеридж

IBC Real Estate

IBC Real Estate

Фадеев Владислав

Материалы по теме

Источник: segment.ru
Исследования рынка

Cushman & Wakefield: В Москве и регионах зафиксирован рекордный спрос на склады

По итогам трех кварталов 2021 г. сумма купленных и арендованных складских площадей класса А и B в Московском регионе составила 2 млн кв. м – это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из аналитического отчета Marketbeat Full Edition от Cushman & Wakefield.
02.11
Источник: gazeta.ru
Исследования рынка

Knight Frank: В Москве купили и арендовали 1,86 млн кв. м складов

Это рекордный объем сделок для первых трех кварталов. Показатель за 9 месяцев 2021 года выше, чем за весь 2019 и весь 2018 гг.

14.10
Источник: РБК
Исследования рынка

Colliers: аренда склада подорожала почти на четверть за три месяца

Ставки аренды на качественные складские помещения в Московском регионе за квартал выросли на 23%, до 5 280 рублей за кв. м. Вакантность составляет 1,5%.
13.10

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (3-9 марта)

Александр Клячин готовится вернуть себе активы KR Properties, «Ростех» решил владеть своим офисным комплексом, а не арендовать его, круаные сделки по аренде складов состоялись в Москве и Краснодаре, RD Management взяла в управление еще три объекта ADG group, а в столице прошел XVIII PFM Congress. Эти и другие новости - в нашей традиционной подборке за неделю. 
09.03
Источник: CRE
Переговоры

Активы KR Properties вернутся к Клячину

Бизнесмен договорился о выкупе у государства своих бывших активов на сумму свыше 50 млрд рублей.
05.03
Источник: ap22.ru
Открытие

«Супер Лента» пришла в Бийск

В Бийске открылся первый магазин «Супер Лента».
 
10.03
Источник: cre
Игроки рынка

«Лемана ПРО» развивает технологии

«Лемана ПРО» запустила собственную платформу для взаимодействия с клиентами WeCare.

04.03
Источник: Vos’hod
Проект

Vos’hod представил интерьеры Armani / Casa Moscow Residences

Vos’hod показал интерьеры клубного дома «от Armani».
 
10.03
Источник: CRE
События

XVIII PFM Congress: Как расколоть ОРЕХ и зачем в недвижимости СЕХ

В прошлом году команда CRE Events пришла к разделению по сессиям  Property Management и Facility Management, что позволило гораздо подробнее рассмотреть все аспекты управления и уделить больше внимания именно РМ. А к итоговому мероприятию 2024 года был протестирован формат "оцифровки" показателей доходов и расходов - эффективности УК. Это делает наглядным всю проблематику рынка, которую хотя бы теоретически можно измерить. Property & Facility Management Congress 2025 стал промежуточным итогом этих двух векторов развития мероприятий для управляющих компаний: в первой сессии мы препарировали операционные расходы (ОРЕХ): из чего они состоят, как менялись статьи расходов, как менялись доли различных видов затрат - на конкретных примерах, общих табличках с пояснениями. Во второй сессии мы сосредоточились на доходной части, которая, как выяснилось, растет не только за счет ротации арендаторов и индексации ставок, но и за счет маркетинга, повышения клиентского опыта (Customer Experience, CЕX), построения путей от бренда (объекта) к клиенту, других инструментов привлечения и удержания ЦА. 

Видео мероприятия ЗДЕСЬ. Фотоотчет ТУТ

 
05.03
Источник: CRE
Аукцион

Москва выставила на торги детский сад со слонами

Двухэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м предлагается за 148 млн рублей. Здание, известное как «родина розовых слонов», построено по авторскому проекту и является объектом культурного наследия регионального значения.
05.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre