Инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве, разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 350 млн долларов с купоном 8,25% в год, сообщает пресс-служба компании.
Срок обращения бумаг составит 5 лет. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs International, J. P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital.
Привлеченные средства будут использованы для снижения долговой нагрузки O1 Properties. Дебютные евробонды выкупили инвесторы из континентальной Европы (31%), России (28%), США (15%), Швейцарии (13%), Великобритании (11%), Азии, Ближнего Востока и Северной Африки (2%).
В структуре покупателей доминировали фонды и управляющие активами - на них пришлось 54% размещения, банки приобрели 32%, представители private banking - 14%. Высокий спрос на бумаги со стороны иностранных и российских инвесторов позволил увеличить объем размещения с 300 млн до 350 млн долларов.
Дмитрий Минц, председатель совета директоров O1 Properties: «Высокий уровень корпоративного управления и прозрачность бизнеса позволили O1 Properties выйти на международные рынки публичного долга. Размещение пятилетних евробондов является положительным шагом в развитии компании с точки зрения диверсификации источников фондирования и показывает высокую степень доверия иностранных инвесторов к O1 Properties как эмитенту, а также к российскому рынку недвижимости».
Портфель O1 Properties стоимостью 3,8 млрд долларов включает 13 бизнес-центров класса А в Москве общей арендуемой площадью свыше 501 000 кв. м. Чистый арендный доход O1 Properties в I полугодии 2016 года составил 154 млн долларов, совокупный чистый долг на 30 июня - 2,7 млрд долларов.
