O1 Properties убедила не предъявлять долг на $350 млн

O1 Properties договорилась об изменении условий погашения евробондов на $350 млн с погашением в 2021 году.
3613
O1 Properties убедила держателей своих евробондов не предъявлять к погашению бумаги на $350 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию компании, размещенную на сайте Ирландской фондовой биржи и заявление представителя O1 Properties.

Право предъявить бумаги к погашению досрочно (они обращаются до 2021 г.) у бондхолдеров появилось в июле прошлого года, когда у O1 Properties перестала входить в группу О1 Бориса Минца, и контроль над ней приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investmеnts. Смена контроля над компанией по условиям выпуска этих бондов является основанием для предъявления бумаг к досрочному погашению.

O1 Properties в августе попросила держателей бумаг отказаться от этого права, объяснив просьбу временной нехваткой средств для выплат. За отказ компания предлагала премию. Предложение, направленное инвесторам, было одобрено бондхолдерами на голосовании 14 марта.

Инвесторы получат премию в размере до 3% от номинала бумаг: $30 на бумагу – тем, кто согласился внести изменения в выпуск до 1 марта, и $15 – тем, кто направил свое согласие после этой даты. Выплатить премии компания должна до 29 марта. Сколько O1 Properties на это потратит, не сообщается.

За изменение условий выпуска проголосовали 87% бондхолдеров. Кроме того, в обмен на их отказ от досрочного предъявления бумаг O1 Properties внесет изменения в корпоративное управление: компания обязуется поддерживать определенное соотношение между исполнительными и независимыми директорами (из девяти членов совета директоров четыре должны быть независимыми), согласовывать сделки со связанными сторонами, сделать отчетность более детальной и, в частности, публиковать отчет в области устойчивого развития. Компания также привлечет Bank of New York Mellon в качестве эскроу-агента – в банке будет открыт счет для обслуживания долга по облигациям.



Поделиться

Материалы по теме

Игроки рынка

O1 Properties снизила вакансию до 10%

Инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве, подвела итоги 2018 года.
24.01
Сделка

O1 Properties Минца сменила управление

Держатели облигаций O1 Properties Finance на $350 млн могут предъявить бумаги к полному погашению
22.08
Акции

O1 Properties распрощалась с акциями

Акции O1 Properties обошлись RT&I в 377 млн дол.
 
22.11
75054

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

подпишись НА эксклюзивные новости cre