Данная статья представляет собой отчет о московских розничных сетях, торгующих продовольственными товарами. По форме - это не детальное исследование, а скорее обзор текущей ситуации. Последние восемь лет московские розничные сети бурно развивались. На базе унаследованной от советских времен инфраструктуры возникли крупные, динамично развивающиеся розничные сети, которые заложили в столице основу эффективной, многогранной и динамичной розничной торговли.

После распада Советского Союза формат супермаркета первым захватил рынок.

В 1994 году свой первый магазин открывает «Седьмой континент», в 1995 начинает строиться розничная сеть «Перекресток».
В 1998 году на рынок вышла «Копейка» - первая розничная сеть, работающая в формате дискаунтера. С тех пор все торговые сети стали ориентироваться не только на покупателей с туго и средне набитым кошельком, но и на граждан с невысоким доходом.
В 2002 году на российский сектор розничной торговли и обслуживания работает 3,5% трудовых ресурсов страны и 1,7% трудоспособных жителей Москвы. Средняя зарплата работающих в торговле и секторе обслуживания по Москве составляла 8778 рублей в ноябре 2001 года, что на 22% выше среднего оклада других москвичей.

Среднестатистический российский потребитель тратит 69% своего дохода. Половина этой суммы расходуется на питание, что делает розничную торговлю продовольственными товарами очень прибыльным бизнесом, даже в условиях низкого дохода на душу населения.
После полуторагодовалого затишья в строительстве торговых центров в 2000 году ввели в эксплуатацию 48 тыс. кв.м торговых площадей. Общее предложение оценивается в 169 тыс. кв.м, разделенные между 21 ныне функционирующими торговыми сетями. Уровень занятости помещений остается исключительно высоким (выше 90%). Площадь типичного супермаркета достигает порядка 2 - 5 тыс. кв.м. В этом отчете гипермаркетами считаются магазины площадью от 7 до 10 тыс. кв.м. Средний срок аренды в торговых центрах составляет три года. С 1994 года предложение торговых площадей в Москве выросло в 5 раз, и на сегодняшний день на 1000 жителей в среднем приходится 14 кв.м торгового пространства. Правительство Москвы и «Генплан» заявили об амбициозных планах повысить к 2010 году этот коэффициент до 288 кв.м на 1000 жителей. «Генплан» уже одобрил выделение участков московской земли под строительство торговых центров (в основном торгующих продовольствием). Согласно плану городских властей, к 2010 году может быть построено 300 торговых центров общей площадью 6,3 млн. кв.м.

Спрос
Москвичи оставляют 40% своего дохода в продовольственных магазинах. Тем не менее, общий уровень жизни остается низким, а распределение богатства - очень неравномерным, что делает инвестиции в магазинную торговлю особо уязвимыми в случае повторной рецессии. И все же, уровень дохода растет: согласно Госкомстату, в январе 2000 года минимальный ежемесячный оклад в России был равен $63, а в июне - уже $143. В последние три года сохранялась тенденция быстрого роста среднедушевого дохода, о чем свидетельствует 33-процентный среднегодовой темп роста, отмеченный в 1999 - 2001 годах. В июне 2002 уровень реального дохода на 5,4% обогнал показатели августа 1998 года. На долю розничной торговли продуктами питания приходится 40% всей розницы Москвы. В денежном выражении это порядка $12,4 млрд. При этом 12% бизнеса принадлежит супермаркетам.
В Москве на 1000 людей приходится 1,7 супермаркетов. В США этот показатель выше более чем в 2 раза (3,5 магазинов на 1000 людей). Благодаря высокому спросу, рынок супермаркетов далек от насыщения. Супермаркетов так мало, что торговые сети могут относительно легко удваивать количество своих магазинов за один год. Именно это и происходило последние два года. По самым пессимистичным прогнозам, насыщение московского рынка произойдет через 3 - 4 года. Московские власти дают более осторожную оценку - они прогнозируют насыщение рынка к 2020 году.

Предложение
Основной рост столичных розничных сетей начался после открытия первого из сети гипермаркетов «Рамстор». 2000 и 2001 годы были очень важными для развития московского ритейла. 5 из 20 розничных сетей, работающих сегодня, были основаны в 2001 году. На сегодняшний день, развитие сетей супер- и гипермаркетов (ориентированных в основном на торговлю продовольственными товарами) является одним из наиболее быстро растущих секторов в Москве. В первом квартале 2002 года в Москве насчитывалось 25 розничных сетей, владеющих 297 магазинами.
На рынке доминируют российские игроки. У них амбициозные планы на будущее, и один из них - дать отпор усилившейся конкуренции со стороны иностранцев. За последние 5 - 6 лет в Москве открылось 3 розничные сети иностранного происхождения. В 1997 году был открыт турецкий «Рамстор». На сегодняшний день его сеть состоит из 13 магазинов, однако еще 9 будут введены в 2002 году.. «Рамстор» планирует инвестировать $50 млн. в Россию к 2005 году, а также расширить свою экспансию и открыть магазин в Санкт-Петербурге. У немецкой Metro Cash & Carry, появившейся на рынке в 2001 году, пока 2 магазина, еще 4 откроются в 2002 году. Голландская компания Spar пришла на столичный рынок в 2001 году. Сейчас у нее 3 магазина, в 2004 году должны открыться еще 13. Французский Auchan, открывшийся в этом году, пока имеет один магазин, и планирует построить еще 2 к 2004 году. В общей сложности Auchan собирается вложить $300 млн. в 10 гипермаркетов в России.

Формат
В 1998 году, когда финансовый кризис поразил российский рынок, появился новый формат магазинов - дискаунтер. Сейчас четверть всех магазинов розничных сетей - дискаунтеры. Постепенно укореняется формат гипермаркета. Крупнейшие ритейловые компании планирует в скором времени открыть магазины этого формата. Во всех магазинах, упоминаемых в настоящем отчете, продается широкий ассортимент продовольственных товаров. В большинстве из них также можно купить гигиенические и косметические товары, парфюмерию, а также различные хозяйственные товары.
Супермаркетам в настоящее время принадлежит 6 - 7% всего рынка розничной торговли в России (в 1997 году - 0,2%). Доля московского рынка составляется порядка 10 - 12%. Формат дискаунтера становится все более популярным на московском рынке розничной торговли. В настоящее время по этой схеме работают 7 розничных сетей: «Авоська», «Пятерочка», «Дикси», «Гастроном-Эконом», «Нестеровский», некоторые магазины сети «Перекресток» и «Продмак». По количеству магазинов (37) лидирует «Перекресток».
В 2001 году доля открытых рынков в розничном обороте составляла 27% (против 29% в 2000). В настоящее время в Москве 167 открытых рынков. Московские власти планируют закрыть 22 из них с 2002 по 2005 год. На месте 3 рынков появятся торговые центры.

Арендные ставки
По сравнению со среднеевропейскими показателями, арендные ставки в Москве остаются высокими - от $940 до $3000 за кв.м в год, в зависимости от размера, местоположения и типа торгового центра. Ожидается, что в ближайшее время арендные ставки останутся стабильными благодаря строительству новых торговых центров. В некоторых районах города арендные ставки упали на 12% за прошедший год.

Стоимость строительства
Строительство 1 кв.м современного торгового комплекса в Москве обходится в $650 - $1700, в зависимости от формата. Средняя стоимость строительства в Москве составляет $1000 за кв.м, что в 2 - 2,5 раза ниже, чем в Западной Европе. Это побудило многих застройщиков торговых центров самостоятельно заняться поиском арендаторов. Многие магазины старого формата подвергаются массивной перепланировке и усовершенствованию, и открывают множество возможностей перед застройщиками в случае появления необходимого финансирования. Крупнейшие иностранные игроки - IKEA, Metro, Ramenka, Auchan - обычно предпочитают строить собственные магазины.

Позиционирование московских супермаркетов
У самых успешных розничных сетей самый сильный брэндинг. Владельцы отдельных и небольших магазинов понимают это, и объединяются под одной маркой, дабы составить конкуренцию более крупным игрокам. «Унисам», принадлежащий компании «Унилэнд», которая также владеет сетями магазинов «Дикси» и «Мегамарт», планирует объединить под одним брэндом 50 - 70 магазинов, среди них «Атлантис» и «Дар солнца».