Офисный рынок Петербурга: итоги и прогнозы

Компания IPG.Estate подвела итоги в офисном сегменте за 2016 год.

6691

Предложение

По итогам 2016 г. общий объем рынка качественной офисной недвижимости в Санкт-Петербурге превысил 2,5 млн кв.м.

За 2016 год в сегменте качественной офисной недвижимости было введено 215 000 кв. м, что сопоставимо с показателями 2014 г.

Суммарный объем введенных офисных центров класса А составил 129 500 кв. м, в классе В/В+ новое предложение составило 85 500 кв. м.

По итогам 2016 г. структура рынка по классу позиционирования офисных помещений существенно не изменилась: доля класса А на конец 2016 г. увеличилась на 2 процентных пункта и составляет 43% или 1,09 млн кв. м; доля класса В/В+ составила 57% или 1,45 млн кв.м.

Перспективное предложение

По планам девелоперов, общий прирост качественных офисных площадей по итогам 2016 г. должен был составить 250 000–270 000 кв. м, однако по некоторым проектам сроки ввода в эксплуатацию были перенесены на начало 2017 г.

Негативные тенденции национальной экономики оказывают существенное влияние на состояние офисного сектора Санкт-Петербурга, в первую очередь - на запуск и строительство новых проектов. Причина тому - ограниченность заемного финансирования. Таким образом, в 2017-2018 гг. рынок офисной недвижимости может столкнуться с нехваткой качественного предложения.

По прогнозам, в течение 2017 г. на рынок будет выведено порядка 170 000 кв. м офисных площадей, что ниже показателя предыдущего года.

Географическая структура предложения качественных офисных площадей по итогам 2016 г. не изменилась.

Продолжается укрепление доли Московского района.

Крупнейшие проекты, запущенные в 2016 г., открылись в Московском районе. По итогам 2016 г. порядка 20% всего нового предложения сосредоточено в данном деловом кластере.

Спрос

По итогам 2016 г. суммарный объем чистого поглощения составил более 190 000 кв. м, что сопоставимо с показателем 2014 г.

Сравнительно высокий показатель чистого поглощения обусловлен тем, что многие проекты к моменту выхода на рынок имели близкий к 100% показатель заполняемости.

В общем объеме поглощения стабильно высокой оставалась активность компаний нефтегазовой отрасли и энергетических. Крупнейшие сделки были заключены структурами ПАО «Газпром», а также IT-компаниями.

В начале 2017 г. прогнозируется ряд крупных сделок суммарной площадью  30 000 - 40 000 кв. м.

Уровень вакантных площадей

Уровень вакантных площадей в высококачественных офисных центрах по итогам 2016 г. снизился, несмотря на показатели нового ввода.

Средневзвешенный показатель вакансии составил порядка 9%, что является одним из наиболее низких значений за историю наблюдения рынка качественной офисной недвижимости.

Уровень вакантных площадей в классе А составляет 12% против 16% по итогам 2015 г. Уровень вакантных площадей в классе В также снизился и составил 5,5%, по итогам 2015 г. вакансия в классе В составляла 7%. Ожидается, что текущий уровень вакантных площадей будет снижаться на фоне высокого спроса и ограниченного ввода новых площадей.

Ставки аренды

Средние заявленные арендные ставки по офисным помещениям за 2016 год показали рост по сравнению с итогами 2015 г. Так, ставки аренды увеличились на 7% для класса А; в сегменте офисной недвижимости класса В ставки выросли на 5%.

На текущий момент средний уровень ставки аренды для класса А составляет 1 477 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы.

В классе В/В+  – 1 022 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы.

Тенденции и прогнозы

Ключевой особенностью прошедшего года в сегменте офисной недвижимости является факт, что многие новые объекты выходят на рынок с высокими показателями заполняемости. По оценкам, девелоперы приспособились к макроэкономической ситуации и стали более рационально подходить к запуску новых проектов.

В первом полугодии 2017 г. спрос на качественные офисные помещения будет превышать предложение. Вероятна ситуация, при которой проекты, перенесшие сроки ввода на 2017 год, выйдут на рынок со 100% заполняемостью.

Ставки аренды будут демонстрировать умеренный рост на фоне сокращающегося качественного предложения.

В течение 2016 г. прослеживается тенденция к строительству по системе built-to-suit. Несколько крупных компаний из разных секторов находятся в поиске земельных участков под строительство крупных бизнес-центров класса А для собственных нужд.

Компании IT-сектора предпочитают арендовать площади без отделки по ставкам ниже на 15-20%, выполняя отделочные работы за собственный счет с привлечением известных архитектурных бюро. По прогнозам, в 2017 г. появится как минимум 5 таких офисов, площадью от 2 000 до 20 000 кв. м. Качество отделки и исполнения архитектурных идей будет на уровне лучших западных образцов реализации офиса, что приведет к повышению внимания крупных арендаторов из других секторов к планированию внутреннего пространства офиса.

Некоторые компании перепрофилируют ТРЦ и гостиничные комплексы под офисные центры на фоне высоких показателей поглощения и нехватки качественного предложения.



Материалы по теме

Экспертный анализ

В Петербурге спрос на офисы ставит новые рекорды

Компания Colliers International подвела итоги развития рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в III квартале 2016 г. По данным аналитиков, ключевыми тенденциями этого периода стали снижение доли вакантных площадей, рост запрашиваемых ставок аренды и вымывание предложения крупных офисных блоков.

11.10
Экспертный анализ

В Петербурге растет спрос на офисы класса А

По подсчетам компании JLL, доля свободных офисных помещений класса А в Санкт-Петербурге к концу 2-го квартала 2016 г. снизилась до минимальных значений с 2007 г., составив 8,5%. 
06.07

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: «А101»
Проект

«А101» начала продавать офисы в третьей очереди «Прокшино»

На рынок выведена следующая очередь бизнес-квартала «Прокшино». 
 
26.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre