Активное лето 2018-го на гостиничных рынках двух российских столиц и Сочи

Компания JLL представляет анализ показателей гостиничных рынков Москвы и области, Санкт-Петербурга, Сочи в летний период 2018 г.
 
«Август на рынках двух столиц и главного всесезонного курорта России был на удивление оживленным в большинстве гостиничных сегментов. В случае Москвы подобный успех летнего сезона вряд ли повторится в ближайшем будущем, тогда как Санкт-Петербургу август позволил сбалансировать неудачное начало года, – говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Гостиничные рынки постепенно восстанавливают свой обычный ритм, при этом если в Москве по-прежнему ощущается “футбольный эффект”, то Петербург и Сочи вернулись к традиционному туристическому бизнесу».

Москва и Московская область

В августе все, за исключением одного, сегменты гостиничного рынка Москвы нарастили и загрузку, и средний тариф (ADR), хотя традиционно конец лета не является самым оживленным для столицы: интерес туристов снижается, тогда как деловой спрос еще не успевает вернуться. По данным компании JLL, в этом августе загрузка столичных отелей в среднем по рынку достигла 83%, увеличившись на 4,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тариф – на 7%, до 7,1 тыс. руб. Причиной позитивной динамики в этом году может быть как продление действия паспорта болельщика (Fan ID), так и реализация отложенного с июня-июля туристического спроса.

Средняя загрузка на рынке Москвы летом 2018 г. выросла до 85% против 81% в прошлом году, ADR вырос на 143%, достигнув беспрецедентного уровня 17,4 тыс. руб., что позволило нарастить доходность на номер (RevPAR) на 163%, до 14,8 тыс. руб.

Лидером этого лета по динамике RevPAR среди сегментов столичного рынка стал люкс, увеличивший показатель почти втрое, до 45 тыс. руб. «Высокопоставленные гости чемпионата мира по футболу заложили основу пикового спроса на самые дорогие отели Москвы, и он успешно сохранился и в августе: в этом месяце было продано 74% люксового номерного фонда (по сравнению с 66% в прошлом году), средний тариф составил 18 тыс. руб. против менее 16,3 тыс. руб. годом ранее. В среднем же летом 2018-го загрузка в люксовом сегменте составила 82%. Для сравнения: в летний сезон 2017 г. она равнялась 71%, 2016-го – 67%», - отмечает Татьяна Веллер.

Подмосковные отели можно в некоторой степени назвать «жертвами» ЧМ-2018: они потеряли часть гостей этим летом. Загрузка в среднем за июнь-август снизилась на 1,7 п.п., до 56,1%. При этом те, кто все-таки приехал в область, был готов платить более высокую стоимость за проживание, и ADR составил 6,6 тыс. руб. против 5,5 тыс. руб. летом 2017 года. Из-за такого неэластичного спроса прибыль подмосковных отелей по-прежнему росла, несмотря на снижение количества гостей. В результате RevPAR в среднем за лето увеличился с 3,5 тыс. руб. до 3,7 тыс. руб.

Санкт-Петербург

«В Северной столице август был периодом возвращения гостиничного рынка к нормальным условиям с точки зрения загрузки и среднего тарифа. Городу будет довольно сложно полностью компенсировать отсутствие ожидаемых операционных результатов в период футбольных матчей, но итоги августа подтверждают тот факт, что туристический спрос в Санкт-Петербурге остается высоким, а туристы просто ждали оттока футбольных фанатов из города, – отмечает Татьяна Веллер. – Отложенный из-за ЧМ туристический спрос принес положительные результаты в августе: рост загрузки на 2,3 п.п. по сравнению с 2017 годом, до 86%, и довольно высокий средний тариф – 6,7 тыс. руб. (по сравнению с 6 тыс. руб. в прошлом году) привели к увеличению RevPAR на 15%, до 5,7 тыс. руб.».


 
Это помогло несколько сгладить негативный эффект чемпионата мира в Санкт-Петербурге. В результате среднерыночная загрузка с июня по август упала на 11 п.п. и составила 75%, ADR вырос на 25%, или 2,3 тыс. руб., до 11,3 тыс. руб., что привело к увеличению RevPAR на 10%, до 8,1 тыс. руб.

В Петербурге лучшую динамику по доходности на номер этим летом продемонстрировал высокий сегмент (Upscale), где показатель увеличился на 20% при падении заполняемости на 3 п.п. и росте ADR на 25%. Самые низкие результаты были в верхнем пределе высокого сегмента (Upper Upscale), где RevPAR увеличился всего на 2%.

Сочи

Операционные показатели отелей на всесезонном российском курорте продемонстрировали, что эффект чемпионата мира практически не чувствовался в современном номерном фонде. Можно было ожидать, что 1/8 и 1/4 финала создадут ажиотаж в гостиницах прибрежного кластера, но, судя по всему, даже если загрузка и возрастала резко на одну-две ночи во время матчей, это не повлияло на среднемесячные показатели и общие летние результаты.



«Хорошая погода поспособствовала естественному росту загрузки в верхних гостиничных сегментах на море (64% в среднем за лето по сравнению с 57% в прошлом году), тариф также вырос до 16,5 тыс. руб. в сравнении с 14,2 тыс. руб. в 2017 г. В то же время настоящий “бум” наблюдался в горах: 81% всех гостиничных номеров верхних сегментов были заняты этим летом. При этом средние тарифы, которые отельеры в горах используют для привлечения гостей в низкий для себя сезон, оставляют желать лучшего (4,5 тыс. руб. по сравнению с 3,6 тыс. руб. в 2017 г.), но по-прежнему демонстрируют стабильную тенденцию к росту», - комментирует Татьяна Веллер.

«Если тенденции августа этого года сохранятся, то все описанные гостиничные рынки должны опередить по показателям прошлый год. В дальнейшем нам предстоит выяснить, будет ли наследие крупномасштабного спортивного мероприятия продолжать привлекать туристов после того, как непосредственный PR-эффект чемпионата мира пройдет. Сейчас же в самом разгаре бизнес-сезон, и мы надеемся, что сопутствующий ему спрос поспособствует успешному завершению года на гостиничном рынке России», - резюмирует Веллер.
 


иГРОКИ РЫНКА

JLL

Веллер Татьяна

Консалтинг и брокеридж

JLL

Материалы по теме

Исследования рынка

Гостиницы Сочи: итоги первого полугодия

ЧМ по футболу стимулировал рост цен, но не загрузку сочинских гостиниц в 1 полугодии 2018 г., считают аналитики компании Cushman & Wakefield.
03.10
Экспертный анализ

Гостиницы нарастили цены

Компания JLL представляет анализ результатов 1-го полугодия 2018 г. на гостиничных рынках Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
03.09
Экспертный анализ

Как ЧМ-2018 повлиял на доходность московских гостиниц?

В I полугодии 2018 г. средняя доходность на номер московских гостиниц увеличилась, подсчитали аналитики компании Colliers International.
29.08

журнал CRE 13-14 (349-350)

1.07-31.08.2019
Гипер-: реанимация vs эвтаназия «Ашан» может сократить присутствие в формате гипермаркета в России, другие игроки не исключают, что ритейлер может вообще уйти из страны. Эксперты убеждены, что дело – в кардинальном изменении за посткризисные пять лет покупательского поведения и катастрофическом спаде популярности формата гипермаркета вообще. Потеря доверия Во время экономического форума в Петербурге в кулуарах обсуждались все болезни новой России последних двадцат...

Популярное

Сделка

Неизвестная компания арендовала весь Workki

5-этажный коворкинг Workki на «Комсомольской» полностью реализован моноарендатору. Сделка установила новый рекорд по объёму арендованных площадей гибкого офисного пространства одной компанией.
11.07
Переговоры

Mail.ru может переехать в «Москва-Сити»

Mail.ru Group ведет переговоры об аренде площадей для штаб-квартиры в комплексе, который строят в «Москва-Сити» Олег Малис и Алишер Усманов. Если такая сделка состоится, она станет рекордной в истории рынка аренды офисов.
12.07
Конфликт

«Яндекс» не смог разместиться в WeWork

Компания KR Properties не согласовала «Яндексу» субаренду площадей в коворкинге WeWork в деловом квартале «Красная роза».
11.07
Проект

AFI Development построит МФК в центре Москвы

AFI Development инвестирует 12 млрд рублей в новый офисно-деловой центр в Москве.
15.07
Сделка

«РЕТОН» выбрал офис на Арбате

Производитель ультразвуковых устройств арендовал офис в БЦ Midland Plaza в Москве.
12.07
Конфликт

«Zеленопарк» не будут сносить

Апелляционный суд отклонил иск «Транснефти» и «Газпрома», требовавших снести ТРЦ «Зеленопарк» в Зеленограде.
11.07
Сделка

«Пятерочка» нашла офис в «Фактории»

Офис торговой сети «Пятерочка» открылся в бизнес-парке «Фактория» в Москве.
12.07

подпишись НА эксклюзивные новости cre