Knight Frank: За 10 лет объем инвестиций в ОЭЗ превысил 304 млрд рублей

Аналитики компании изучили динамику развития особых экономических зон промышленно-производственного типа в России (ОЭЗ ППТ). Исследование показало, что общий объем инвестиций, вложенных резидентами российских ОЭЗ ППТ, в 2020 году составляет почти 33 млрд рублей. Общее количество инвестиций за последние 10 лет увеличилось в 10 раз и составило 304,6 млрд рублей. Прирост новых инвестиций резидентов менялся неравномерно. За последние 10 лет, в период с 2010 по 2020 года, на территории всех ОЭЗ ППТ в России было создано более 20 тысяч рабочих мест.
3632
Изображение взято из источника: Российская газета
Согласно данным Министерства экономического развития РФ, по итогам 2020 года в России насчитывается 19 особых экономических зон промышленно-производственного типа. Первой ОЭЗ ППТ в России считается «Алабуга» в Республике Татарстан, которая была зарегистрирована в 2005 году. 

Стоит отметить, что в течение 2020 года было зарегистрировано шесть ОЭЗ ППТ, что является наибольшим показателем за все время реализации ОЭЗ ППТ в России. Что касается динамики открытия таких особых экономических зон, то она стабильна: рост новых ОЭЗ ППТ наблюдается с 2019 года – в этот год были зарегистрированы три ОЭЗ ППТ, в 2020 году – шесть ОЭЗ.

Наибольшее количество особых экономических зон промышленно-производственного типа находится в Московской области: в столичном регионе насчитывается три особых экономических зоны промышленно-производственного типа: ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат», ОЭЗ ППТ «Кашира» и ОЭЗ ППТ «Максимиха». Особенностью Московского региона является то, что все ОЭЗ ППТ созданы без государственного участия и являются частными. Основное отличие частной ОЭЗ от государственной – возможность приобретения земельного участка без необходимости получения статуса резидента ОЭЗ.

 
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank: «Одной из причин отсутствия государственных ОЭЗ ППТ в Московском регионе является высокий уровень его инвестиционной привлекательности. В регионах России ОЭЗ ППТ инициируются государством для привлечения инвесторов и для создания новых рабочих мест. В Московском регионе существующие ОЭЗ ППТ созданы частными инвесторами больше с целью увеличения ликвидности участков и извлечения прибыли от их реализации».
 


Общий объем инвестиций, вложенных резидентами ОЭЗ ППТ В России, в 2020 году составляет почти 33 млрд руб. Общее количество произведенных резидентами ОЭЗ ППТ инвестиций за последние 10 лет увеличилось в 10 раз и составило 304,6 млрд руб. Прирост новых инвестиций резидентов распределился неравномерно. С 2014 года, когда было привлечено 38 млрд руб. новых инвестиций (в большей степени прирост произошел благодаря ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Тольятти» и ОЭЗ ППТ «Калуга»), наблюдался спад в новых вложениях резидентов. После снижения объема инвестиций и пика в 2014 году в 2017-2018 гг. наблюдался новый рост объема вложенных средств резидентами. В 2018 году показатель достиг максимального годового за 10 лет значения – 39,9 млрд. руб. новых инвестиций, на что в большей степени повлияли вложения резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Калуга», ОЭЗ ППТ «Узловая». Однако уже в 2019 году показатель объема привлеченных инвестиций снова стал снижаться.



За последние 10 лет, в период с 2010 по 2020 года, на территории всех ОЭЗ ППТ в России было создано более 20 000 рабочих мест. Пиковое значение прироста было достигнуто в 2018 году, когда во всех действующих на тот момент ОЭЗ ППТ было создано 4 600 новых рабочих мест. В первую очередь такое изменение произошло благодаря ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Лотос» и ОЭЗ ППТ «Калуга». В 2019 году произошло резкое снижение прироста новых рабочих мест – до 840 вновь созданных вакансий во всех действующих ОЭЗ ППТ в России. В 2020 году количество созданных рабочих мест по сравнению с 2019 годом начало восстанавливаться, и годовой показатель составил 1 900 мест.



Обеспеченность инженерной инфраструктурой – важный параметр для потенциальных резидентов при выборе площадки для размещения производства. Территории ОЭЗ ППТ в разной степени обеспечены электроэнергией в пересчете на гектар полезной площади, то есть территории, предоставляемой резидентам. Наибольшее количество кВт на 1 га полезной площади рассматриваемых площадок отмечено в ОЭЗ ППТ «Кашира» (667 кВт/га) и ОЭЗ ППТ «Моглино» (611 кВт/га). Средний размер обеспеченности электроэнергии в ОЭЗ ППТ России – 274 кВт/га. Наибольшая обеспеченность газоснабжением отмечается в ОЭЗ ППТ «Тольятти» - 534 куб. м газа в час на 1 гектар полезной площади. Также высокое значение обеспеченности в ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» (182 куб. м газа в час на 1 га) и проектное значение ОЭЗ ППТ «Алга» (185 куб. м газа в час на 1 га). Среднее значение обеспеченности газоснабжением – 119 куб. м газа в час на 1 га.

Средняя обеспеченность водоснабжением в ОЭЗ ППТ в России – 0,85 куб. м/час/га. Больше всего мощностей водоснабжения в куб. м воды/час на 1 гектар полезной площади наблюдается в ОЭЗ ППТ «Титановая Долина» – 5,5 куб. м/час/га. Относительно высокая обеспеченность водой отмечается также в и в ОЭЗ ППТ «Ступино» (2,1 куб. м/час/га), ОЭЗ ППТ «Узловая» (1,3 куб. м/час/га) и в проектном значении ОЭЗ ППТ «Алга» – 1,2 куб. м/час/га.

В период с 2010 по 2020 год общее количество резидентов, зарегистрированных в ОЭЗ ППТ России, достигло 278 компаний. Средний годовой прирост новых резидентов составляет 25 компаний. Пиковое значение зарегистрированных компаний на территориях ОЭЗ ППТ приходится на 2016-2017 гг.: в эти годы пришли первые резиденты в ОЭЗ «Ступино Квадрат», активно стала развиваться ОЭЗ ППТ «Узловая», созданная в 2016 году, существенное количество компаний прибавилось в ОЭЗ ППТ «Лотос», ОЭЗ ППТ «Калуга». Усилили свои позиции ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ППТ «Липецк».



В среднем по всем анализируемым ОЭЗ ППТ среднегодовое чистое поглощение в 2013-2020 гг. составило порядка 22 га/год. ОЭЗ ППТ «Калуга» занимает первое место в чистом среднегодовом поглощении – 61 га/год. Наименьший среднегодовой показатель поглощения отмечается в ОЭЗ ППТ «Моглино» - 6 га/год.

Стоит отметить, что большинство площадей в российских ОЭЗ ППТ остаются вакантными. В 2020 году 64% площадей ОЭЗ ППТ предлагалось потенциальным резидентам (без учета четырех ОЭЗ ППТ, созданных в конце декабря 2020 года). Наибольший процент заполняемости отмечается в ОЭЗ ППТ «Калуга», на конец 2020 года заполняемость в данной зоне была на уровне 80%. На втором месте по заполняемости располагается ОЭЗ ППТ «Узловая» - 53%, на третьем – ОЭЗ ППТ «Титановая Долина» (47%).

Стоимость покупки и аренды земельных участков зависит от вида собственности особых экономических зон. В государственных ОЭЗ ППТ стоимость выкупа земельного участка зачастую привязана к кадастровой стоимости. Так, например, в ОЭЗ ППТ «Калуга» стоимость выкупа составляет 25% кадастровой стоимости, в ОЭЗ ППТ «Моглино» – 20%, в ОЭЗ ППТ «Узловая» – 15%, а в ОЭЗ ППТ «Липецк» и «Титановая Долина» - 7,5% и 7% соответственно. Таким образом в государственных ОЭЗ ППТ средняя стоимость 1 гектара составляет 835,7 тыс. руб./га. В свою очередь, в частных ОЭЗ ППТ средняя стоимость 1 гектара - 27,5 млн руб.

Константин Фомиченко добавляет, что на территории ОЭЗ ППТ также возможна долгосрочная аренда земельных участков. Однако операторы частных ОЭЗ ППТ не стремятся сдавать земли в долгосрочную аренду, так как для них это менее выгодная форма реализации участков. Как следствие, стоимость аренды не установлена и обсуждается в индивидуальном порядке. В государственных ОЭЗ ППТ стоимость аренды земельного участка также зачастую составляет процент от кадастровой стоимости – в ОЭЗ ППТ «Моглино», «Узловая», «Лотос» и «Центр» цена аренды 1 га составляет 2% кадастровой стоимости земли. Средняя стоимость аренды земельного участка на территории государственных ОЭЗ ППТ составляет 30,6 тыс. руб./га/год.     
 
В ближайшие годы ожидается активное развитие московских особых экономических зон за счет привлечения частных инвесторов к строительству промышленно-производственных комплексов.

Сейчас город активно реализует программу по предоставлению льгот девелоперам, строящим коммерческую инфраструктуру в ОЭЗ – в том числе, производственные площади. Один из примеров таких проектов – создание Capital Group технопарка «Алабушево» совместно с ОЭЗ «Технополис Москва».

Реализация промышленных комплексов в особых экономических зонах позволит городу решить вопросы маятниковой миграции и сконцентрироваться на развитии полицентричного мегаполиса, а также обеспечить экономические стимулы для строительства социальной инфраструктуры. В результате город получает новые качественные промышленные комплексы, резиденты ОЭЗ – налоговые льготы, возможность быстро начать производство и перенести инвестиции со строительства помещений в закупку оборудования и развитие бизнеса, а сотрудники ОЭЗ – возможность сохранять личный work&life balance, работая в своем районе.
 
Владимир Галактионов, директор по правовым вопросам Capital Group: «Попытки внедрить программу стимулирования застройщиков к созданию рабочих мест в отдаленных от центра районах города и привлечь частных инвесторов к реализации промышленной и социальной инфраструктуры предпринимались с начала 2000-х годов, но рыночная экономика в то время еще не была развита. Сейчас же на привлечение резидентов в московские ОЭЗ влияет несколько факторов. Во-первых, в последние годы город стимулирует компании выводить производства за пределы МКАД – чтобы развивать и создавать комфортную среду в бывших промзонах. Как результат, девелоперы реализуют новые производственные комплексы в условиях дефицита свободных площадей и повышенного спроса. Во-вторых, на развитие производства влияет политика импортозамещения и государственная поддержка высокотехнологичного и наукоемкого производства».

 



иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Фомиченко Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Исследования рынка

Как себя чувствуют в кризис резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург»?

По итогам 1 квартала 2016 г. резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в проекты 1,086 млрд руб.
09.06
Исследования рынка

Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» увлеклись инвестициями

За первые 6 месяцев 2016 г. резидентами петербургской ОЭЗ инвестировано в реализацию своих проектов 3,010 млрд руб., из которых 1,925 млрд вложено во 2 квартале текущего года.
02.09

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: «А101»
Проект

«А101» начала продавать офисы в третьей очереди «Прокшино»

На рынок выведена следующая очередь бизнес-квартала «Прокшино». 
 
26.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre