NF Group: Вакансия в складах Петербурга с учетом субаренды сохраняется на низком уровне — 2%

По данным консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia), за III квартал 2022 года на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга объем вакантных площадей для прямой аренды вырос на 1,1 п. п. и составил 1,6% или 71,1 тыс. кв. м. Объем предлагаемых площадей в субаренду снизился на 33%, до 17,4 тыс. кв. м. Таким образом, общая вакансия на складском рынке Петербурга увеличилась до 2% от общего объема арендопригодных площадей качественных складских комплексов. До конца года прогнозируется рост свободного предложения до 3–4%. Основные причины – высвобождение площадей маркетплейсами и переход скрытой вакансии (площадей, которые могут быть освобождены при наличии запроса от потенциальных арендаторов) в предложение по аренде от собственников.
1306
Изображение взято из источника: Knight Frank
За девять месяцев 2022 года было введено семь качественных объектов складской недвижимости общей площадью 160,1 тыс. кв. м, из них в III квартале   –   два объекта суммарной площадью 85,2 тыс. кв. м, а также объект формата light Industrial общей площадью 10,5 тыс. кв. м. Доля спекулятивных объектов среди введенных в 2022 году составила 80,8%. Стоит отметить, что на конец периода во всех спекулятивных объектах, построенных в 2022 году, кроме объекта формата light industrial «Промбокс», свободные площади отсутствовали.
 
До конца года планируется завершение строительства пяти складских объектов общей площадью 163,2 тыс. кв. м. Среди них значительную долю составляют объекты built-to-suit и проекты, построенные для собственных нужд компаний. При этом логистический центр Wildberries в Шушарах (105,8 тыс. кв. м) является крупнейшим из них.
 
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group (ex. Knight Frank Russia): «Несмотря на переориентацию логистических цепочек на восток, рынок Санкт-Петербурга остается востребованным у арендаторов, что подтверждается низкой вакансией и стабильным спросом».
 


Общий объем сделок в Санкт-Петербурге за девять месяцев составил 230,8 тыс. кв. м, что на 169 тыс. кв. м меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В III квартале 2022 года был зафиксирован минимальный объем сделок продажи и аренды за год — 36,8 тыс. кв. м. Преимущественно договоры заключались на небольшие площади — до 5 тыс. кв. м.

По итогам девяти месяцев в структуре спроса лидировали логистические и транспортные компании (66%), на втором месте – дистрибьюторы (11%). Замыкали тройку лидеров компании розничной торговли (10%). Для сравнения, в 2021 по итогам первых трех кварталов доля логистических и транспортных компаний составляла 7%. Существенный прирост в этом периоде объясняется единственной крупной конфиденциальной сделкой, заключенной в I квартале, а также сохраняющимся высоким спросом на логистические услуги со стороны ретейлеров. Снижение спроса со стороны компаний онлайн-торговли связано в основном с тем, что маркетплейсы годами ранее заключали сделки с учетом своего потенциального расширения.
 

 
К концу III квартала 2022 года доля вакантных площадей, предлагаемых в прямую аренду в объектах классов A и B увеличилась до 1,6%. В абсолютном выражении общий объем вакансии составил 71,1 тыс. кв. м, что на 25,8 тыс. кв. м больше, чем по итогам II квартала 2022 года.
 
Объем предлагаемых площадей в субаренду сократился на 33% по сравнению с июньскими показателями и составил 17,4 тыс. кв. м. При этом в IV квартале ожидается увеличение объемов предлагаемых свободных площадей в субаренду из-за оптимизации складов крупными маркетплейсами.
 
С учетом субаренды по результатам III квартала 2022 года вакансия на складском рынке Петербурга увеличилась до 2% от общего объема арендопригодных площадей качественных складских комплексов. При сохранении текущего объема свободных площадей, ожидаемого освобождения, а также перехода скрытой вакансии в прямую аренду, доля вакантных площадей к концу года с учетом субаренды может достигать 5%. Однако, наиболее вероятным сценарием, мы считаем, увеличение доли вакантных площадей на рынке Санкт-Петербурга к концу 2022 года до 3 до 4%.
 
Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в зданиях класса А снизились на 3,5% и составили 5 600 руб./кв. м/год triple net, в классе В остались на уровне 5 200 руб./кв. м/год triple net.
 
Запрашиваемая цена продажи сухого склада класса А по схеме built-to-suit по-прежнему составляет не менее 65 тыс. руб./кв. м без учета НДС. При этом следует учитывать, что в III квартале 2022 года сделок продажи складских комплексов на этапе строительства по схеме built-to-suit заключено не было.
 

 
Илья Князев, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости петербургский офис NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg): «В начале года многие пессимистично оценивали ситуацию на рынке, ожидая значительного увеличения вакансии и резкого падения ставок. В III квартале мы увидели, что эти ожидания оказались преувеличены. Большинство арендаторов приняли решение остаться на занимаемых площадях и оптимизировать свою работу на них. Поскольку основной объем спекулятивных проектов за 2022 год уже представлен на рынке, то к концу года мы ожидаем некритичное увеличение вакансии до 3–4%».
 
 


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Фомиченко Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

NF Group

Князев Илья

Материалы по теме

Источник: Ghelamco
Исследования рынка

IBC Real Estate: Логистика переориентируется с Петербурга на юг и восток

Самыми крупными рынками остаются две столицы. В 2022 году вакантность выросла во всех ключевых городах, но в перспективе компания прогнозирует переориентацию логистических цепочек на юг и юго-восток, что послужит драйвером для региональных рынков.
10.10
Источник: CRE
Исследования рынка

Maris: За 9 месяцев в Петербурге открылся 21 склад формата self-storage

Эксперты компании Maris подвели итоги 3 квартала 2022года рынка индивидуального складского хранения self-storage в Петербурге.
05.10

журнал CRE 5 (425)

Май, 2023
Вышел из печати майский CRE #5 (425) Журнал выпущен при поддержке: Comcity O1 Standard NF Group Sawatzky Property Management MD Facility Management PLT KR Properties MR-Group Raven Russia ГАЛС RD Management Central Properties Столица Менеджмент CORE.XP ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ Репортаж ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ  Фотоотчет с юбилейной премии CRE Moscow Awards 2023 Тема номера АРАБСКОЕ ЗОЛОТО По данным Bloomberg, в прошлом году россияне купили в Дубае больше всего недвижимости сре...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (29 мая - 4 июня)

Уход Эмина Агаларова из Crocus Group, крупные сделки на складском рынке, новый резидент Manufaqtury на Поклонке, проект БЦ на Киевской, а также новые статьи из журналов CRE Retail и CRE Склады и логистика – в нашей традиционной подборке.
04.06
Источник: CRE
Сделка

Multicold выкупил склады ушедшего ритейлера Otto

Рыночная стоимость 46,8 тыс. кв. м складов в Тверской области оценивается в 2,3 млрд рублей, однако российскому оператору они могли достаться вдвое дешевле.
02.06
Источник: Bright Rich | CORFAC International
Сделка

В «Технопарк М4» довезли сантехнику

Производитель сантехники Ceramica Nova арендовал свыше 2,7 тыс. кв. м в комплексе HD Development. Сделку сопровождал департамент складской и индустриальной недвижимости Bright Rich.
02.06
Источник: CRE
Аукцион

«Траст» продает здание с «Лентой»

Объект общей площадью 4,1 тыс. кв. м расположен в ВАО Москвы. Начальная стоимость составляет около 430 млн рублей.
01.06
Источник: IBC Real Estate
Сделка

IBC Real Estate переселилась в БЦ Lighthouse

В течение 10 лет JLL, а потом и IBC Real Estate располагалась в другом офисном центре компании O1 Properties - БЦ «Вивальди Плаза».
06.06
Источник: УК "Столица Менеджмент"
Открытие

ТРЦ «Небо» принял 8 новых арендаторов

За месяц в торговом центре открылись: Oodji, «МосИгра», Ozon, FiroLife, Anigami, Blanc Mariclo, «Майор Ник», Incity. Еще три новых магазина на 452 кв. м должны открыться в ближайшее время. УК «Столица Менеджмент» рассказала об открытиях.

02.06
Источник: CRE
Открытие

Sela moms & monsters открывает первый магазин в Астрахани

Площадь торговой точки в ТРЦ «Ярмарка» составляет около 700 кв. м.
01.06

подпишись НА эксклюзивные новости cre

Всегда будьте в курсе новостей CRE
Наш телеграм