IPG.Estate: Объём поглощения офисной недвижимости Петербурга побил рекорд

Аналитики IPG.Estate подготовили обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2023 года. Суммарный объём поглощения офисных площадей составил более 220 тыс. кв.м. С учётом активного спроса и малого объёма запланированного ввода, в 2024 можно ожидать повышения ставок аренды в пределах 10%.
951
Изображение взято из источника: IPG.Estate
Предложение

Общий объем офисных площадей находится на уровне 5,8 млн кв. м. 

80% нового предложения было обеспечено проектами класса «А».

Частично объем ввода 2023 года обеспечен объектами, ввод которых в 2022 году был отложен.




Общий объем ввода составил 149 тыс. кв. м (GBA).


Перспективное предложение

В 2024 году спекулятивное предложение за счет ввода новых проектов будет практически недоступно.

На рынок будут выведены 2 проекта: офисные центры «К-37» на Кантемировской улице площадью 20 000 кв.м, а также «Авангард» на Кондратьевском проспекте площадью 10 000 кв.м, однако, данные проекты уже заполнены арендаторами, объемы нового ввода не обеспечат прирост доступных для аренды качественных офисных площадей.


Спрос

По итогам 2023 года показатель поглощения офисных площадей в Санкт-Петербурге составил рекордные 220 тыс. кв.м.

Также мы фиксируем смену драйвера спроса на офисные площади: если ранее 30-50% объема всех сделок принадлежали нефтегазовому сектору, то сейчас российские IT-компании и fintech являются лидерами по объемам арендованных офисов.

Средний размер сделки также увеличился: мы фиксируем рост спроса на офисные блоки площадью более 10 000 кв.м. 

В конце 2023 года - начале 2024 прошло 5 крупных знаковых для Санкт-Петербурга сделок, площадью от 8 000 кв.м, которые будут анонсированы в течение 2024 года.
 
 



Ставки аренды и уровень вакансии

По итогам 2023 года средняя арендная ставка в классе А составляет 2 100 рублей за кв.м в месяц, включая НДС и КУ. Рост ставки составил 10% в сравнении с итогами 2022 года

Средний уровень ставки аренды на офисы класса В/В+ составляет 1 380 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и КУ. В сравнении с итогами 2022 года ставка аренды в классе В/В+ увеличилась на 5,2%

 
 

Уровень вакантных площадей в офисном сегменте Санкт-Петербурга на конец 2023 года находится на уровне 7,7%, в течении 2023 года вакансия в целом по рынку сократилась на 5 п.п. несмотря на значительные объемы ввода.

Уровень вакансии в классе А составляет 10,2%.

Вакансия в классе В/В+ составляет 7,1%.

Снижение показателя вакантных площадей для класса А составило -5,2 пп в сравнении с итогами 2021 года.

Снижение показателя вакантных площадей для класса В/В+ составило -4,2 пп в сравнении с итогами 2021 года.


Тенденции и прогнозы

На фоне дефицита доступного предложения при высоком спросе на крупные блоки в 2023 году прекратился торг, то есть дельта между запрашиваемой ставкой и ставкой закрытия не фиксировалась.

Учитывая высокий спрос в офисном сегменте со стороны крупных арендаторов сегодня, в 2024 можно ожидать повышения ставок аренды в пределах 10%.

Ситуацию может выровнять переезд Газпрома в «Лахта-Центр». Сегодня консультантам известно об освобождении лишь одного бизнес-центра в 20 тыс. кв.м, который на офисный рынок существенного влияния не окажет.

Если структуры Газпрома все же переедут в собственные здания, то на рынок могут выйти освобожденные офисы высокого класса с готовой качественной отделкой. Но, с большей вероятностью, произойдет внутреннее замещение дочерней или смежной компанией, как это было ранее, поскольку помещения уже адаптированы под запрос и безопасность структуры. 

Высоким спросом пользуются помещения с базовой типовой отделкой, нежели shell&core. Учитывая стоимость отделки, тенденция сохранится в 2024 году.

Ввиду отсутствия готового качественного спекулятивного предложения компании стали рассматривать покупку помещений для размещения собственных штаб-квартир. В ответ на запрос девелоперы в Санкт-Петербурге идут по примеру Москвы, предлагая ряд объектов с офисами в продажу конечным пользователям и инвесторам.


Материалы по теме

Источник: CRE
Исследования рынка

Maris: Итоги 2023 года в Санкт-Петербурге

Компания предоставила краткий отчет по рынку основных сегментов коммерческой недвижимости Северной столицы - офисной, складской, торговой и гостиничной недвижимости. 
21.02
Источник: CRE
Исследования рынка

IBC Real Estate: Ставки на офисы в Петербурге продолжат рост

По итогам 2023 года на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга зафиксирован рост средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды: год к году показатель по классу А увеличился на 18%, по классу B – на 20%. Средняя вакантность по классам А и В снизилась на 3 п.п. - до 7,4%. По итогам 2024 года прогнозируется снижение показателя до 7,0%.
21.02
Источник: Nikoliers
Исследования рынка

Nikoliers: Офисы для себя поставили рекорд в 2023 году

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, в 2023 году объем приобретенных офисов конечными пользователями на рынке качественной офисной недвижимости Москвы составил 345 тыс. кв. м. Это максимальный результат за всю историю наблюдений. Стратегия сбережения средств актуальна для всех участников рынка, поэтому интерес к покупке офисов сохранится и в текущем году.  
20.02

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03
Источник: NF Group
Открытие

В Питере заработает мебельный шоурум

Летом 2025 г. в центре Санкт-Петербурга откроется мебельный шоурум Boca Room.
 
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre