Рынок логистических услуг, как и российская экономика в целом, в значительной степени ощутил на себе влияние мирового кризиса. Сейчас, когда стадия спада, похоже, себя исчерпала и ожидается умеренный рост, пора проанализировать, как кризисная ситуация повлияла на качественные и количественные показатели рынка 3PL и как этот сегмент изменится в будущем.

Рынок 3PL в России до кризиса находился на начальной стадии развития. В широком смысле полный спектр возможностей 3PL-операторов в России задействовали только западные компании, отношение же российских фирм было достаточно скептическим. Проанализируем причины этого и оценим, как изменилась ситуация под воздействием кризисных факторов.

Крупная ментальность

Одна из причин невнимания к 3PL связана с психологией российских руководителей, которые традиционно еще со времен советской эпохи психологически были предрасположены к укрупнению своего бизнеса, к его экстенсивному росту. На заре развития российского бизнеса это привело к стремительному росту количества вертикально интегрированных холдингов. Отдавать на сторону часть бизнес-цепочки при таком восприятии бизнеса было просто не принято, скорее наоборот, гораздо чаще основной бизнес в России обрастал непрофильными активами. До кризиса этому способствовала в том числе и относительная доступность кредитных ресурсов.

Вторая причина равнодушия – в целом непрозрачность российского бизнеса, наличие различных «серых» схем оплаты, которые делают затруднительным официальное делегирование ответственности и полномочий в отношении распределения продукции 3PL-операторам.

Третья причина – уровень менеджмента российского бизнеса. Активное использование услуг 3PL-операторов предполагает наличие в штате клиента профессиональных специалистов, применение различных современных систем: MRP, ERP, WMS, позволяющих осуществлять эффективное взаимодействие заказчика с 3PL-оператором. Четвертая – отсутствие в докризисный период клиентоориентированного подхода в отношениях с заказчиками со стороны многих 3PL-операторов. Тогда рынок качественной индустриальной недвижимости функционировал скорее как рынок продавца. Качественные предложения сталкивались с более-менее избыточным спросом, что позволяло 3PL-операторам в значительной степени диктовать свои условия клиентам. Одной из косвенных причин этого были существенные «административные» затраты в логистических проектах на стадии строительства и развития.

Комплекс этих причин в большинстве случаев приводил потенциальных клиентов к сохранению старого, проверенного временем способа организации логистики. Такой выбор вел бизнес в том числе к росту величины постоянных затрат (зарплата логистического персонала, затраты на приобретение и обслуживание транспорта, на аренду фиксированных складских площадей). Тем не менее это увеличение затрат не было достаточным побуждающим фактором для того, чтобы преодолеть негативное восприятие 3PL-услуг. В итоге рынок 3PL-услуг был по сравнению с рынком классической складской аренды явным аутсайдером. Даже среди тех компаний, которые сделали шаг в сторону 3PL-решений, большинство ограничилось делегированием только процедуры хранения, и в основном российский рынок 3PL свелся к услуге ответственного хранения.

Операторы выгибаются

Кризис оказал существенное влияние на развитие 3PL-рынка. Все 3PL-операторы отказались от развития допплощадей, большая часть сокращала используемые площади, некоторые даже были вынуждены уйти с рынка. По предварительной оценке, процесс сокращения еще не завершен и в дальнейшем количество игроков может продолжить снижение как за счет ухода с рынков, так и за счет различных форм укрупнения (слияний и поглощений).

Возможен выход на рынок новых игроков в том числе за счет вывода логистических структур госмонополий, которые могут быть отделены в рамках программ по избавлению от непрофильных активов. Однако сложная ситуация стала и катализатором, который заставил искать новые способы повышения эффективности и повернул 3PL-операторов лицом к своим клиентам. Так, сегодня операторы пошли навстречу клиентам и стали предлагать различные льготы и бонусы:

– возможность для клиента работать без предоплаты и залогового платежа;

– возможность для клиента работать без резервирования фиксированного объема;

– бесплатный льготный период хранения – до одного месяца;

– переезд за счет логистического оператора.

Изменилось и отношение к 3PL-услугам со стороны потенциальных клиентов. Гибкий подход 3PL-операторов, и в частности отказ от ранее существовавшего требования по предварительному резервированию фиксированного объема, позволил потенциальным клиентам отказываться от собственных статичных схем и переходить от постоянных к переменным логистическим затратам на единицу продукции. Такой шаг в период кризиса, когда объемы бизнеса снижаются и становятся нестабильными, является действенным методом повышения эффективности и снижения лишних затрат.

Клиенты стали расширять перечень бизнес-процессов, делегируемых 3PLоператорам:

– в дополнение к привлеченной складской логистике (в рамках ответственного хранения) активно стало развиваться направление аутсорсинга транспортной логистики. В том числе клиенты стали делегировать операторам дистрибуцию продукции по торговым точкам;

– выросла доля дополнительных услуг, предоставляемых 3PL-операторами, таких как фасовка, выбраковка, копакинг;

– клиенты стали доверять 3PL-операторам ведение части собственного документооборота.

Компании в отказе

Таким образом, рынок 3PL-услуг начинает восстанавливаться и активно использовать новые инструменты, углубляющие кооперацию между клиентами и 3PL-операторами. Одним из признаков стабилизации спроса является начавшийся во втором квартале 2010 года плавный рост ставок услуг ответственного хранения, который, правда, еще достаточно далек от докризисного уровня. На текущий момент средняя ставка по Московской области составляет 8–10 рублей без учета НДС за хранение одной палеты в сутки при докризисном среднем уровне ставок около 14 рублей.

Из наиболее знаковых сделок на рынке 3PL с участием компании Knight Frank следует отметить следующие:

– сделка федеральной ритейл-сети «Виктория» (бренды «Дешево», «Квартал») по передаче на ответственное хранение своих грузов в количестве 10 тыс. п/м логистическому провайдеру Relogix (логистический комплекс «Пушкино»). До этого «Виктория» пользовалась собственной хорошо налаженной логистикой. Но в связи с корректировкой стратегии под воздействием кризиса в 2009 году было принято решение вывести часть логистической цепочки за рамки компании;

– сделка крупнейшего европейского производителя консервной продукции компании Bonduelle с компанией «Бецема Логистик» («Бецема Логистик» в Красногорске владеет собственным складским комплексом класса А с возможностью принимать грузы по ж/д ветке). В 2009 году в рамках долгосрочного контракта на ответственное хранение были переданы грузы в объеме от 8 до 12 тыс. п/м (в пиковые периоды);

– сделка компании «Рулог» (специализацией компании «Рулог» является логистическое обеспечение McDonald’s на территории России) с международным логистическим оператором Partner Logistics, который специализируется на глубокой заморозке (-18…-20 и -24…-25°С). В процессе сделки Partner Logistics получил в оперирование грузы общим объемом 2500 п/м.

Мировая практика показывает более высокую экономическую эффективность использования привлеченных логистических услуг по сравнению с результативностью собственной логистической структуры. С учетом низкого даже в докризисный период уровня развития в России сегмента 3PL-услуг наиболее вероятным прогнозом развития является умеренный рост 3PL-сегмента – в первую очередь за счет замещения услуг классической складской аренды и постепенного отказа компаний от собственных логистических структур.