Продуктовый ритейл по-уральски

Екатеринбург
Лидирующие позиции на екатеринбургском рынке продуктового ритейла занимают две торговые сети – под брендами «Кировский» (88 торговых точек на начало 2006 года, товарооборот за 2005 год – $250 млн.) и «Купец» (44 торговые точки на начало 2006 года, товарооборот за 2005 год – $200 млн.). За лидерами следует «Монетка» (44 магазина), которая «рванула» в 2005 году на 80% ($175 млн.). Для сравнения: «Кировский» и «Купец» за тот же период выросли на 50 и 42% соответственно. Примечательно, что президент сети «Кировский» Игорь Ковпак является депутатом палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, а его сын – вице-президент сети Лев Ковпак – депутат городской Думы Екатеринбурга, как и экс-владелец «Купца» Олег Хабибуллин.
По словам генерального директора ЗАО «Компания Юнилэнд-Екатеринбург» (владелец торговых центров «Мегамарт») Валерия Бубнова, за прошедшие несколько лет продовольственный ритейл в Екатеринбурге развивался достаточно динамично, рост продаж составлял 20–80% ежегодно. Уровень обеспеченности жителей площадями только торговых центров составляет 275 кв. м на человека.
Сегодня екатеринбургские игроки единогласно отмечают, что пока не ощущают серьезной конкуренции со стороны федеральных «пришельцев», однако ожидают скорого прихода варягов на местный рынок. «В настоящее время в Екатеринбурге присутствует только один «Гроссмарт» (холдинг «Марта») и несколько «Пятерочек». Нас тоже можно причислить к федеральным операторам, потому что мы входим в состав холдинга «Дикси-Юнилэнд». Я думаю, что 2007 год станет поворотным для Екатеринбурга, так как в город выйдут такие крупные компании, как Auchan, «Рамстор», откроется еще один «Гроссмарт» и Metro Cash&Carry. Это значит, что рентабельность бизнеса в целом снизится, прибыли игроков сократятся. Поэтому, возможно, ряд местных ритейлеров изменит формат работы. Мне кажется, что наиболее перспективным является формат загородного гипермаркета – он практически отсутствует в Екатеринбурге, и Auchan будет первым игроком на этом поле», – считает Валерий Бубнов.
Пока екатеринбургские игроки форматы не меняют, но в преддверии выхода федеральных сетей сами захватывают новые территории. «В настоящее время мы активно развиваем филиальную сеть в регионе. Уже открыты магазины в Первоуральске, Кургане и Каменске-Уральском, планируем открыть филиал в Оренбурге», – сообщила руководитель отдела рекламы и PR торговой сети «Купец» Надежда Бурико. «Кировский» уже располагает семью магазинами в Ревде и активно рассматривает рынки Первоуральска, Нижнего Тагила, Кировграда, Новоуральска, Среднеуральска, Кургана и Заречного для открытия новых супермаркетов.
Сегодня сети «Купец» и «Кировский» работают в нескольких форматах. Самый крупный «Купец» расположен в центре города и является якорным арендатором торгово-развлекательного центра; самый крупный «Кировский» удален от центральных районов, однако обеспечивает один из микрорайонов города и прилегающие территории, а также является одним из старейших игроков на екатеринбургском рынке ритейла, – он начал работу под этим брендом еще в 1987 году. Кроме того, обе сети делают ставку на формат «магазин у дома».
Кстати, определенные надежды на ритейлеров возлагают и власти Свердловской области. «Сегодня нашей задачей является повышение качества обслуживания, в первую очередь в городах с населением 40–60 тыс. человек. В ее решении могут помочь торговые сети, которые располагают отработанными схемами поставок и продаж, свободными средствами для развития сети и предлагают широкий выбор продукции. Поэтому экспансия ритейлеров в область в ближайшие годы приветствуется», – заявила министр торговли, питания и услуг Свердловской области Вера Соловьева.
У экспертов нет сомнений, что не только Екатеринбург, но и областные центры станут ареной борьбы федеральных и региональных игроков. «Наши магазины работают в Нижнем Тагиле, Новоуральске, – сообщил Валерий Бубнов. – В следующем году откроются точки в Каменске-Уральском и Первоуральске. В Челябинской области мы работаем в Южноуральске, Снежинске, Миасе, Каслях. В городах области также работают «Пятерочки» – ритейлеры будут занимать все рынки. Одним из главных аргументов федеральных сетей являются низкие закупочные цены, однако у местных ритейлеров более гибко адаптирован ассортимент для привычной корзины местного потребителя».
Тормозом для развития сетей на рынке Екатеринбурга и других городов области является нехватка торговой недвижимости. С этой проблемой сталкиваются и местные игроки, и столичные гости. По оценкам специалистов Уральской палаты недвижимости (УПН), арендные ставки на начало 2006 года составляли в среднем $80–100/кв. м в месяц, то есть порядка $1 тыс./кв. м в год, при том что на некоторых объектах стоимость аренды доходила до $2,5 тыс./кв. м в год. Стоимость при сделках купли-продажи варьировалась от $1 до $3,5 тыс. за «квадрат». По словам аналитика риелторского информационного центра УПН Михаила Хорькова, на вторичном рынке торговых помещений в мае 2006 года цена 1 кв. м в целом по городу составляла $1976/кв. м, в центре Екатеринбурга – $2700/кв. м. В первую очередь дефицит площадей, а не себестоимость строитель­ства сегодня диктует рыночную цену квадратного метра.
В связи с этим ритейлеры стараются приобретать в собственность хотя бы часть торговых залов. «Примерно половина наших магазинов находится в собственности компании и половина – в аренде, – говорит Надежда Бурико. – Конечно, в долгосрочной перспективе выгоднее приобретать торговые помещения, однако не всегда на это хватает оборотных средств».
Площади «Кировского» находятся в собственности компании – это политика торговой сети. И она, вероятно, принесет свои плоды – ходят слухи, что компания может войти в состав более крупного игрока.

Челябинск
В 2005 году объем оборота розничной торговли по сравнению с 2004 годом составил 146 млрд. 900 млн. рублей, то есть вырос на 27,7%. Объем общественного питания составил 5,6 млрд. рублей (рост на 25,8%). В I полугодии 2006 года в Челябинской области объем розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2005 года в сфере торговли вырос на 20,4% и составил 90,1 млрд. рублей, в сфере общественного питания – на 21%, до 3,7 млрд. рублей.
«В Челябинской области два сильных игрока. Это местные торговые сети «Незабудка» (72 торговых точки в области) и «Молния» (6 гипермаркетов и 3–4 магазина), – комментирует коммерческий директор торговой сети «Незабудка» Евгений Мальцев. – Мы пока не чувствуем конкуренции федеральных или транснациональных игроков, потому что в области работает только «Пятерочка» по франшизе и «Дикси». А те компании, что заявляли о выходе на местный рынок, например «Седьмой континент», не открыли еще ни одной точки. Я полагаю, это связано с тем, что рынок Челябинска привлекателен для ритейла, тут достаточно прочные позиции занимают местные сети, кроме того, важную роль играет административный ресурс. В общем-то, и в Екатеринбурге картина схожая. Там абсолютные лидеры – местные игроки «Кировский», «Купец», «Монетка».
«Мы планируем развиваться не только в Челябинской области. В июле, например, был открыт гипермаркет в Уфе. В ряде других городов компания занимается оборудованием наших офисов и набором персонала. Но называть места нашей экспансии, пока не начали работу магазины, считаю нецелесообразным. Москва в ближайшее время в наши планы не входит. Есть гораздо более доступные рынки с достаточным количеством помещений и персонала. Вложения в них более эффективны», – заявляет господин Мальцев.
Комментировать информацию о том, что тандем столичных сетей «Пятерочка» и «Перекресток» предлагал купить «Незабудку», Евгений Мальцев отказался.
Торговые площади «Незабудки» находятся и в частной собственности компании, и в аренде. По словам специалистов компании, это связано с тем, что при высоких темпах развития сеть пока не может приобретать помещения в собственность. Арендные ставки для магазинов колеблются в промежутке от $120 до $445 за «квадрат» в год.
Между тем челябинский рынок привлекает внимание екатеринбургских ритейлеров. Так, «Монетка» уже присутствует в Челябинске. О выходе на новый рынок заявляют и другие игроки.

Пермь
В Перми сильные позиции занимает торговая сеть «СемьЯ» (управляющая компания «ЭКС»), которая на сегодняшний день состоит из 22 магазинов: 17 – в самой Перми и 5 – в Пермском крае. Оборот сети по итогам 2005 года составил $131 млн. Плановый показатель по обороту на 2006 год – $184 млн.
Динамика товарооборота при интенсивном развитии торговой сети (то есть не за счет увеличения числа филиалов, а в основном за счет внутренних ресурсов) – 124,5% (2005 год к 2004 году) и 129% (I полугодие 2006 года к аналогичному периоду 2005 года). Товарооборот за I полугодие 2006 года составил 2 млрд. 385 млн. рублей.
Компания работает в нескольких форматах: «гипермаркет» – один магазин площадью более 4 тыс. кв. м; «большой супермаркет» (площадь 2–3 тыс. кв. м); «средний супермаркет» (1–1,5 тыс. кв. м); «малый супермаркет» (450–700 кв. м). По словам представителей сети, компания предпочитает работать на соб­ственных площадях, поэтому выбор форматов на начальном этапе развития ТС определялся местоположением объекта.
Работа «СемьЯ» с торговыми точками, площади которых находятся в собственности компании, дает следующие преимущества: нет ограничений в перепланировке площадей, защищенность от изменений арендных ставок со стороны собственников. С другой стороны, холдинг «ЭКС», развивая такое направление бизнеса, как девелопмент, вкладывает средства в создание собственной недвижимости (строительство торговых центров).
По словам руководителя сети магазинов «СемьЯ» Натальи Мишлановой, бизнес-процессы, ассортиментная матрица, количество персонала для каждого формата стандартизированы. Это приводит к упрощению и повышению прозрачности системы управления.
«Из федеральных сетей на рынке сегодня присутствует только «Пятерочка», которую мы не рассматриваем как серьезного конкурента, так как работаем в другом покупательском сегменте и имеем более высокое качество обслуживания и больший ассортимент, – отмечает Наталья Мишланова. –Если говорить о региональных ритейлерах, то на рынке Перми присут­ствует уфимская сеть «Полушка», позиционированная в сегменте, аналогичном «Пятерочке». Выход сетей Челябинска и Екатеринбурга, конечно, может быть оправдан, но при условии, что у них отлажены бизнес-процессы, они динамично развиваются и ставят перед собой задачи по увеличению доли рынка на территории Уральско-Сибирского региона».
По данным Пермского торгового дома недвижимости, средняя арендная ставка за 1 кв. м торговых площадей в Перми в I полугодии 2006 года составила порядка $30/кв. м в месяц. В зависимости от месторасположения, количества парковочных мест, качества сдаваемых объектов арендные ставки на торговые помещения в городе варьируются от $110 до $1585/кв. м в год.
Интересно, что пермский рынок, так же, как и екатеринбургский, не поддался столичной «Пятерочке». По словам Натальи Мишлановой, федеральная сеть столкнулась с рядом проблем: дефицит качественных торговых площадей, слаборазвитая логистика у поставщиков, монополия со стороны местных производителей. Кроме того, проблемы «Пятерочки» были связаны с менеджментом.
«Что касается так называемого «административного ресурса», его использование бессмысленно, если бизнес неэффективен, – считает Наталья Мишланова. – А если эффективен, то административный ресурс в такой отрасли, как ритейл, не нужен. Цены и конкуренцию на рынке диктуют потребители, власти не могут указывать им, в какой магазин идти за покупками. Естественно, власти края влияют на ситуацию на рынке в целом. Чем стабильнее регион, тем лучше себя чувствует бизнес».
Напомним, что владельцем ТС «Семья» является губернатор Пермского края Олег Чиркунов.
Продуктовый ритейл на Урале может похвастаться наличием сильных сетевых компаний, готовых расширять свой бизнес не только внутри родных городов, но и выходить за их пределы и даже за границы области. По оценкам специалистов, на их стороне знание местного рынка и требований потребителей, в большинстве случаев – удобное месторасположение торговых точек, административный ресурс. Однако пока региональные игроки не испытывают серьезной конкуренции со стороны федеральных, которые только наступают на города-миллионники и областные рынки. Федеральные и транснациональные компании обладают запасом свободных средств и серьезным «тылом» из большого числа торговых точек, которые в течение какого-то времени способны покрыть убыточность магазинов в регионе освоения.
Уральские операторы прогнозируют увеличение амбиций столичных конкурентов и в связи с этим проводят расширение филиальной сети именно в областных населенных пунктах. Кроме того, они применяют обкатанные схемы борьбы за потребителя. «В своей компании мы провели ряд изменений, в частности оптимизировали ассортимент, расширили собственное производство, изменили время работы магазинов, провели множество обучающих семинаров для сотрудников, улучшили инфраструктуру магазинов, – сообщает Валерий Бубнов. – Думаю, остальные участники также готовятся к экспансии общенациональных и международных сетей и работают над повышением сервиса».