Кредиторы - UniCredit Bank Austria, Росбанк, «ИНГ Банк Евразия» и Газпромбанк. Кредитный договор предусматривает возможность привлечения других кредиторов. Средства направят на рефинансирование существующей задолженности, капиталовложений и «финансирование общих корпоративных целей группы компаний «Дикси».
Кредит будет номинирован в рублях, деньги будут перечисляться двумя траншами на 8,5 млрд руб. и 9,5 млрд руб. Проценты по кредиту рассчитываются на основе ставки Mosprime, маржи от 4,35% до 4,75% годовых и обязательных издержек, если таковые возникнут.
Согласно отчету «Дикси» за 2011г., краткосрочные заимствования группы, которые необходимо рефинансировать в 2012г., составляют 11,3 млрд руб.
Изначально вопрос о привлечении кредита был озвучен на годовом собрании акционеров 28 июня. Тогда решение принято не было: чтобы одобрить сделку, требовалось 75% от числа голосов, которыми обладали принявшие участие в собрании акционеры, однако «за» проголосовали лишь 71,4% и вопрос был повторно вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров. На собрании «Дикси» уставила цену выкупа акций у акционеров, которые не поддержат решение о привлечении кредита, на уровне 338,95 руб. за бумагу.
В этот раз «за» проголосовали 99,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, против — 207 206 голосов, воздержались 4 730 голосов, 147 485 голосов были признаны недействительными.
Чистая прибыль ГК «Дикси» по МСФО по итогам 2011г. составила 1,1 млрд руб., выручка — 102,31 млрд руб., EBITDA — 6,5 млрд руб. По состоянию на 31 июля 2012г. под управлением группы находились 1 284 магазина, в том числе 1 228 магазина «у дома», 37 супермаркета, 18 гипермаркетов и один магазин cash & carry. За семь месяцев ритейлер открыл 196 магазинов, из них 190 магазинов «у дома» и шесть супермаркетов, сообщает BFM.ru.
