Компания Льва Леваева AFI Development привлекла в ходе IPO $1,4 млрд

Капитализация компании после сделки превысила $7,3 млрд. Размещение прошло по верхней границе коридора — 14 долл. за расписку (в каждой — по одной акции). Всего компания продала 100 млн новых акций (19,1% от увеличенного уставного капитала) и заработала $1,4 млрд.

Это самое крупное IPO не только среди российских, но и европейских девелоперских компаний. После IPO доля Africa Israel Investments в капитале AFI Development сократилась до 71,2%, а компании Халдея — до 9,7%. При этом IPO компании вызвало небывалый ажиотаж среди инвесторов.

За день до окончания road show банки-организаторы (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citigroup) повысили ценовой коридор с $10-13 до $13-14  за GDR. Привлеченные от размещения средства AFI Development направит на финансирование существующих и покупку новых проектов.

Сейчас в ее портфеле 21 проект общей площадью 3,2 млн кв. м. Вчера торги бумагами AFI Development вчера закрылись на отметке 12,8 долл, а капитализация компании снизилась на 600 млн долл до $6,7 млрд. AFI Development (до апреля 2007 г. называлась Donkamill Holdings Limited) создана в 2001 г. для управления российскими активами холдинга Льва Леваева в недвижимости.

До IPO уставный капитал компании составлял 423,847 млн акций. 88% компании принадлежало Africa Israel Investments (более 75% в ней контролирует Леваев) и 12% — Nirro Group (контролируется гендиректором “дочки” AFI Development “Стройинком-К” Александром Халдеем). Прибыль компании в 2006 г. —  $111,9 млн.