Спад внутреннего спроса назвали главной проблемой и бизнесмены-участники опроса аппарата института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Среди других факторов, негативно влияющих в 2022-м на бизнес — дефицит кадров (34,2%), дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%), разрыв цепочек поставок (26,5%), сложности доставки по импорту (19,1%).
Уже по итогам третьего квартала реальные располагаемые доходы населения России снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продолжает изменяться структура расходов: денег, предназначенных для покупки товаров и оплаты услуг, в третьем квартале стало меньше на 3,6 п.п. по сравнению с тем же кварталом прошлого года — до 78,2 с 81,8%, сообщают в Росстате.
Прямая речь
Уже по итогам третьего квартала реальные располагаемые доходы населения России снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продолжает изменяться структура расходов: денег, предназначенных для покупки товаров и оплаты услуг, в третьем квартале стало меньше на 3,6 п.п. по сравнению с тем же кварталом прошлого года — до 78,2 с 81,8%, сообщают в Росстате.
Прямая речь
Елена Никитина, заместитель генерального директора компании KANZLER:
- Падение покупательского трафика меньше всего отразилось на топовых торговых центрах, а сильнее всего «просели» объекты в городах с закрытыми аэропортами, а так же моллы, которые были традиционно связаны с трафиками же аэропортов. При этом, большинство торговых центров не изменили арендную политику. Но ряд моллов с гибкими схемами взаимоотношений с арендаторами давали ритейлерам дополнительные преференции.
Источник: CRE Я уйду и не вернусь
По данным CORE.XP, 37,5% арендаторов зарубежного происхождения приостановили свою деятельность в России, 34,4% ушли или собираются это сделать, 28,1% провели реструктуризацию и трансформировались в локальных игроков (Reebok, «Макдоналдс», Starbucks и пр). В общей сложности, иностранные бизнесы занимали порядка 25% площадей в торговых центрах, в некоторых проектах – до 30%.
В итоге, по оценкам АКОРТ, доля ротации торговых марок в стране достигла 15-16%. Больше всего новых брендов появилось в категориях газированных напитков, бытовой химии, готовых завтраков, макаронных и кондитерских изделий. Импортозамещение происходит постепенно и не носит массовый характер, а замену иностранным товарам ищут уже тогда, когда истощаются их запасы. Часто товары заменяют продукцией собственных торговых марок (СТМ), которая обыкновенно намного дешевле. «Рынок не получает достаточного количества брендов-субститутов, чтобы чувствовать себя стабильно, и 2022 год – это год пустеющих торговых центров и закрытых витрин, – констатирует Валерий Трушин, партнёр, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate. – Но даже, если бы бренды не покинули рынок России, собственники ТЦ недополучали сегодня привычный процент с оборота арендаторов ввиду сжатого потребления. Активное закрытие точек стрит-фуда так же указывает на снизившийся спрос и тенденцию масштабирования. Выживают сетевые игроки – как в сегменте общественного питания, так и в ритейле в целом. Единичные проекты с ограниченным спросом, которые продержались в этот год, имеют меньшие шансы преодолеть экономические вызовы 2023-го, ведь, в отличие от сетевых, они не так эффективно управляют издержками».
Сжатие спроса, впрочем, началось задолго до геополитического кризиса, напоминает г-н Трушин: 2020 и 2021 годы запомнились ипотечным пиком, и это серьёзно увеличило финансовую нагрузку на домохозяйства. Такой спрос представлен платежеспособным населением, чьи доходы не росли пропорционально ценам, поэтому, сегодня кредиторы выбирают сдержанный и рациональный подход к личным тратам. Экономия на всём и всех – основной тренд 2022-го, констатирует эксперт. «Рынок в 2022-м году не дотягивает не только до 2019-го и 2021-го, но и даже до 2020-го, – соглашается Алексей Попиков, директор департамента торговых центров Becar Asset Management. –Бренды, которые пришли вместо ушедших, не соответствуют ожиданиям, которые на них возлагали, поэтому пока рынок находится в стагнации и не развивается. В сегменте стрит-ритейла, скажем, в Петербурге, освободилось колоссальное количество площадей. Да, их отчасти занимают кафе и рестораны, но это, как правило, очень временная история. Сильно просел сегмент детских товаров, откуда покупатели уходят в онлайн, где и скидки, и ассортимент больше».
Ключевые бренды, объявившие об уходе с российского рынка
| № | Бренд | Страна | Профиль |
| 1 | Prisma | Финляндия | Продукты |
| 2 | Hesburger | Финляндия | Общественное питание |
| 3 | Paulig Cafe & Store | Финляндия | Общественное питание |
| 4 | Jacquemus | Франция | Одежда и обувь |
| 5 | JYSK | Дания | Товары для дома |
| 6 | Watsons | Китай | Парфюмерия и косметика |
| 7 | Victoria’s Secret | США | Одежда и обувь/Нижнее белье |
| 8 | Coty | Франция/США | Парфюмерия и косметика |
| 9 | Sandro* | Франция | Одежда и обувь |
| 10 | Maje* | Франция | Одежда и обувь |
| 11 | Converse (Nike)*B14:D19 | Италия | Одежда и обувь |
| 12 | Lush | Великобритания | Парфюмерия и косметика |
| 13 | Converse (Nike)* | США | Одежда и обувь |
| 14 | Lindt | Швейцария | Продукты |
| 15 | Triumph | Германия | Нижнее белье |
| 16 | H&M Group* (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, Arket) | Швеция | Одежда и обувь/Товары для дома |
| 17 | GAP* | США | Одежда и обувь |
| 18 | Nestlé (Nespresso) | Швейцария | FMCG |
| 19 | Marks & Spencer* | Великобритания | Одежда и обувь |
| 20 | IKEA** | Швеция | Товары для дома |
* Объявили о намерении уйти, магазины работают
** Объявили о намерении уйти, однако хотят вернуться на рынок
Источник: NF Group Research
Источник: CRE
Авторы сценария
Уже в феврале рынок стремительно откатился к трендам пандемического периода: переориентирование спроса в сторону районных торговых центров и магазинов у дома, спад покупательской активности, соглашается с коллегами Светлана Ярова, директор департамента брокериджа коммерческой недвижимости RRG.
При этом быстрее всего спрос восстановился именно в таких сегментах как общепит, спорт, детское дополнительное образование и FMCG. В то время как, например, одежду или бытовую технику в целом покупали меньше, хотя на фоне ухода крупных международных ритейлеров ряд российских операторов, напротив, смогли нарастить обороты. «Но, при глобальном сокращении у всего сетевого ритейла программ развития, скорость принятия решений в 2022-м, в том числе, положительных, напротив, возросла, – сообщает г-жа Ярова. – Мы увидели рынок арендатора, который точно знает, сколько метров хочет, в каком месте и по какой ставке. Там, где все параметры совпадали, сделки совершались очень быстро. Это касается и высоколиквидных помещений в стрите, и выгодных локациях в ТЦ, к примеру за выездом зарубежных брендов, и даже стрит-ритейла в глубине жилых районов – здесь сетевые ритейлеры в 2020-2021 гг. набрались знаний и опыта в подборе помещений, а также поверили в этот формат, увидев обороты».
В итоге ставки на готовые помещения с ремонтом в хороших локациях сохранились на прежнем уровне, а больше всего просела аренда помещений без отделки. У всех компаний резко сузился горизонт планирования, и практически не было прелизов – сделки совершались в формате «здесь и сейчас» с перспективой открытия в 1-2 месяца. «Динамическое развитие ситуации с уходом крупнейших брендов так же обнажило проблемы юридического характера, показав несовершенство практики договорных отношений, – размышляет Ольга Кожевникова, руководитель консалтинговой группы Arenda-trk. – То, что считалось немыслимым, произошло в одночасье. Это повод к размышлению, в том числе, в отношении усовершенствования будущих договоров аренды, где могут быть предусмотрены различные негативные для рынка сценарии. Основными трендами же для рынка торговых центров стало, как ни удивительно, массовое развитие альтернативных и дизайнерских брендов, в том числе, российского производства. Никакое другое событие не смогло бы открыть такое «окно возможностей» для российского производства сегментов fashion, текстильной и легкой промышленности. Да, безусловно, мало просто получить рынок, его необходимо удержать. И это покажет следующий, 2023 год. E-commerce также побил все предыдущие рекорды, но это больше связано с экономической ситуацией в стране, и с вынужденной реализацией товарного ассортимента ушедших брендов».
Прямая речь
** Объявили о намерении уйти, однако хотят вернуться на рынок
Источник: NF Group Research
Источник: CRE
Авторы сценария
Уже в феврале рынок стремительно откатился к трендам пандемического периода: переориентирование спроса в сторону районных торговых центров и магазинов у дома, спад покупательской активности, соглашается с коллегами Светлана Ярова, директор департамента брокериджа коммерческой недвижимости RRG.
При этом быстрее всего спрос восстановился именно в таких сегментах как общепит, спорт, детское дополнительное образование и FMCG. В то время как, например, одежду или бытовую технику в целом покупали меньше, хотя на фоне ухода крупных международных ритейлеров ряд российских операторов, напротив, смогли нарастить обороты. «Но, при глобальном сокращении у всего сетевого ритейла программ развития, скорость принятия решений в 2022-м, в том числе, положительных, напротив, возросла, – сообщает г-жа Ярова. – Мы увидели рынок арендатора, который точно знает, сколько метров хочет, в каком месте и по какой ставке. Там, где все параметры совпадали, сделки совершались очень быстро. Это касается и высоколиквидных помещений в стрите, и выгодных локациях в ТЦ, к примеру за выездом зарубежных брендов, и даже стрит-ритейла в глубине жилых районов – здесь сетевые ритейлеры в 2020-2021 гг. набрались знаний и опыта в подборе помещений, а также поверили в этот формат, увидев обороты».
В итоге ставки на готовые помещения с ремонтом в хороших локациях сохранились на прежнем уровне, а больше всего просела аренда помещений без отделки. У всех компаний резко сузился горизонт планирования, и практически не было прелизов – сделки совершались в формате «здесь и сейчас» с перспективой открытия в 1-2 месяца. «Динамическое развитие ситуации с уходом крупнейших брендов так же обнажило проблемы юридического характера, показав несовершенство практики договорных отношений, – размышляет Ольга Кожевникова, руководитель консалтинговой группы Arenda-trk. – То, что считалось немыслимым, произошло в одночасье. Это повод к размышлению, в том числе, в отношении усовершенствования будущих договоров аренды, где могут быть предусмотрены различные негативные для рынка сценарии. Основными трендами же для рынка торговых центров стало, как ни удивительно, массовое развитие альтернативных и дизайнерских брендов, в том числе, российского производства. Никакое другое событие не смогло бы открыть такое «окно возможностей» для российского производства сегментов fashion, текстильной и легкой промышленности. Да, безусловно, мало просто получить рынок, его необходимо удержать. И это покажет следующий, 2023 год. E-commerce также побил все предыдущие рекорды, но это больше связано с экономической ситуацией в стране, и с вынужденной реализацией товарного ассортимента ушедших брендов».
Прямая речь
Борис Кац, директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо»:
- Политические события, начиная с февраля, влияли, влияют и будут далее влиять на рынок. Среди ключевых трендов года – кардинальные перемены состава арендаторов, снижение спроса на аренду во всех сегментах, снижение инвестиционной привлекательности российского рынка. Просело почти всё. Развивается же, в свою очередь, всё в эконом-сегменте, временно, краткосрочно получили фору в развитии сети, у которых ушли сильные прямые международные конкуренты. Получили всплеск продаж все игроки рынка туризма и охоты, спецодежды и спецснаряжения.
Спрос на коммерческую недвижимость в целом снизился, предложение выросло, в первую очередь, за счёт ушедших с рынка брендов (Индитекс и др). Первыми почувствовали падение спроса ТРЦ, потом офисы, постепенно ситуация докатилась и до складов. Ставки по действующим договорам снижаются постепенно, но неотвратимо. Ставки по новым проектам предлагаются низкие.
Источник: МФК «Щёлковский»Ротация по ситуации
По данным NielsenIQ, только в сегменте FMCG доля крупнейших западных брендов сократилась на 26%. Свободные ниши в магазинах теперь занимаются преимущественно товарами собственных торговых марок.
Кроме того, на рынок стали активнее выходить бренды из списка стран-партнеров, например, турецкие игроки, указывают в NF Group (ex-Knight Frank Russia). Новые бренды из других стран тоже заходят в Россию, однако об активном развитии речи пока не идет. Среди иностранных марок, открывшихся в стране в 2022 году - Li-Ning, Perspective, Veldskoen, Ipekyol, Machka, Dan John, Efor, перечисляют в CMWP.
Острым остаётся вопрос по привлечению новых брендов не только в ТЦ, но и в магазины любых форматов для пополнения ассортимента, особенно тех профилей, которые находятся в дефиците из-за ухода западных игроков. Однако многим отечественным маркам, например, пока не хватает узнаваемости и лояльности из-за отсутствия опыта ведения бизнеса на больших площадках, для развития им нужны инвестиции и грамотный маркетинг, поясняют в NF Group. В перспективе, закрыв этот пробел, новые игроки могут стать неплохой альтернативой закрытым магазинам, учитывая смену поведения потребителей за последние два года и сложившийся дефицит крупных сетей в среднем ценовом сегменте с собственным производством. Для этого требуется увеличить производственные мощности и расширить ассортимент товаров для экспансии, а так же наладить логистические цепочки, если товары будут ввозиться из других стран. В ритейле в целом продолжается самая масштабная в новейшей истории перестройка логистики и структуры поставок, в том числе, на фоне разрешения параллельного импорта. Соответствующий закон имеет целый ряд нюансов, в том числе, с появлением новых компаний-поставщиков, от которых будет зависеть наполнение и ассортимент магазинов, а также поставки товаров.
Постепенное восстановление рынка происходит уже сейчас, в том числе, с учетом открытия новых локальных брендов, универмагов и мультибрендовых концепт-сторов. Активный запрос наблюдается, в частности, со стороны ретейлеров на новые мультиформатные пространства в крупных ТЦ. Такая модель обходится дешевле для стартапов, характеризуется более простым продвижением и привлекает больший трафик, чем монобутики. Ещё один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего высвобождаются международными компаниями, – дробление на более оптимальные площади, которые характеризуются большей привлекательностью для потенциальных арендаторов и требуют меньших операционных и капитальных затрат.
Любые игроки, делающие ставку на покупательский потенциал среднего класса населения, могут оказаться сегодня в более выгодном положении. Фактор цены становится приоритетным, потребители активнее обращают внимание на акции, скидки и специальные предложения, уходят из премиального сегмента в «средний» и «средний+», сходит на нет тренд на уникальность и креативную составляющую – теперь всем намного важнее качественный базовый продукт по привлекательной цене, перечисляют в «Стильпарк».
Однако, некоторые сегменты в ритейле просели больше других, и их падение продолжается – например, рынок детских товаров. Сложная политическая ситуация и многочисленные ограничения и локдауны на фоне пандемии в 2020–2021 гг. замедлили на время развитие некоторых сетей, привели к оптимизации локальных игроков, которые ранее уже испытывали сложности, перечисляют в NF Group. Сказался и уход из страны международных сетей, в том числе, компаний, занимающихся производством детского питания, подгузников и др. Появились первые банкроты – в июне Арбитражный суд Москвы признал банкротами компании второй крупнейшей сети магазинов детских товаров «Дочки-сыночки»: ООО «Опт Торг» и ООО «Волга», сообщают в АБ «Качкин и партнёры».
Существенно повлияли санкции и на оперативную деятельность «Детского мира», ввиду чего в ноябре компанией было объявлено о переформатировании в частную компанию. В Госдуму даже был внесен законопроект об отмене НДС на товары детского ассортимента, чтобы способствовать импортозамещению (проект федерального закона от 22.11.2022 № 240600-8). Однако пока дальнейшего движения законопроект не получил, поскольку в силу ст. 104 Конституции такая законодательная инициатива требует заключения Правительства РФ. «2022-й стал годом значительных утрат на рынке форматного офлайн-ритейла, – констатирует Алена Волобуева, директор департамента исследований рынка компании Maris. – Разрушены отношения, строившиеся не одно десятилетие; в условиях ухудшающейся экономической ситуации в наибольшей степени страдают продавцы товаров не первой необходимости: ювелирные изделия и часы, фэшн и аксессуары, электроника и бытовая техника. В меньшей степени снижение покупательской способности коснулось FMCG-сегмента, который действительно очень активно развивал собственные марки в 2022 году. На фоне роста потребления крепких алкогольных напитков в 2022 году наращивали присутствие алкомаркеты. Однако, даже в этой непростой ситуации хочется отметить положительный тренд – на рынок Петербурга вышли 32 новых бренда – российских и из стран «дружественного» зарубежья. Фэшн-индустрия – как один из наиболее перспективных сегментов – привлекала новых игроков в наибольшей степени (почти 80% новых брендов)».
Источник: МФК«Щёлковский»
Прямая речь
Александр Сарычев, генеральный директор сети магазинов ZENDEN:
- Массовый уход зарубежных игроков, скачок курса доллара в марте, а так же отъезд ряда специалистов (маркетологи, IT-специалисты и др.) оказали наибольшее влияние на рынок в 2022-м.
Кроме того, год ознаменовался большим давлением на официальные (белые) компании со стороны ФНС. При этом мы наблюдаем ослабление деятельности по контролю за контрабандной продукцией, причем, как в офлайн, так и в e-comm. Основными же трендами для рынка ритейла стали поиск новых логистических путей, утрата надежд ТЦ на возвращение мировых брендов в обозримом будущем, изменение отношения к российским брендам, увеличение доли e-commerce с большим выбором товара, как по параллельному импорту, так и по контрафакту.
Просело реальное российское производство, потому что на фоне падения курса доллара и неконкурентной налоговой политики производить в России невыгодно. Озвучиваемый же в некоторых статистических обзорах рост обусловлен ростом оборонзаказов и легализацией контрабандного товара.
В целом трафик посещения ТЦ и магазинов стрит-ритейла снизился на 10%. В ТЦ, удаленных от города, снижение трафика еще больше - на уровне 30%. А вот доля онлайн-торговли продолжает расти.
Ну а на фоне резкого сокращения возможностей поставок люксовых товаров и поездок россиян заграницу, в России выросли продажи собственных премиальных брендов обуви и одежды. Можно отметить и высокий запрос на замещение вакантных площадей в торговых центрах, однако в сложившейся обстановке очень мало компаний готовы к быстрому развитию. То, что озвучили госорганы, к сожалению, – это фокус на привлечении фешн-компаний из дружественных стран, а не программа по развитию собственных брендов.
Отток «якорей» же показал возможности российских брендов увеличивать оборот даже в полупустых ТЦ. В итоге потенциально интересные российские ритейлеры получили сейчас очередной виток пересмотра условий аренды. С другой стороны, можно наблюдать, как в ТЦ появляются магазины «Смешные цены» и «Планета обуви».
Международные операторы, вышедшие на российский рынок за 11 мес. 2022 г.
| № | Бренд | Страна происхождения | Профиль | Ценовой сегмент |
| 1 | Vilhelm perfumery | США | Парфюмерия и косметика | Выше среднего |
| 2 | Li-Ning | Китай | Спортивные товары | Средний |
| 3 | Coffee Boom | Казахстан | Общественное питание | Средний |
| 4 | ANTA Sports | Китай | Спортивные товары | Выше среднего |
| 5 | Perspective | Турция | Одежда и обувь | Выше среднего |
| 6 | Bimba y Lola | Испания | Аксессуары | Выше среднего |
| 7 | EFOR | Турция | Одежда и обувь | Выше среднего |
| 8 | Ipekyol | Турция | Одежда и обувь | Выше среднего |
| 9 | Twist | Турция | Одежда и обувь | Выше среднего |
| 10 | Machka | Турция | Одежда и обувь | Выше среднего |
| 11 | Enza Home | Турция | Товары для дома | Выше среднего |
| 12 | Alex YVN | Армения | Одежда и обувь | Средний/Выше среднего |
Источник: NF Group
Источник: CRE
Траты и утраты
Каждый десятый россиянин самой удачной покупкой 2022 года считает электронный девайс. Среди «бесполезных покупок» на первом месте одежда и обувь, сообщают в SuperJob. По 5% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов довольны по 3% россиян. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни. Среди других полезных приобретений россияне называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности. Каждый четвертый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.
Бесполезных покупок в уходящем году удалось избежать практически каждому второму россиянину (49%), и это больше, чем год назад. 6% ошиблись с приобретением одежды и обуви, 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику, 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику. О покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов, телевизоров и некоторых продуктов (сладостей, излишеств) сожалеют по 1% респондентов. Среди других бесполезных приобретений россияне называли фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду, мебель. В итоге мужчины чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров, женщины — о ненужной одежде, обуви и косметике.
В свою очередь, в Fashion House Group трендом уходящего года называют увеличение среднего чека, ведь цены выросли на все: как на продукты, так на одежду и обувь. В основном, это связано с тем, что ритейлеры терпят большие издержки, перестраивая логистику в контексте изменившейся геополитической обстановки. К тому же есть ритейлеры, которые, выкупив стоковые товары ушедших популярных брендов, существенно увеличили цены на них. «С точки зрения девелопера, в торговых центрах вырос спрос на локальные, российские бренды и компании как арендаторов, – соглашается Резеда Садритдинова, коммерческий директор, ТРЦ МИЛЯ (Москва), ТЦ Торговый Парк 1 (Тверь). - Если раньше определенный уровень и даже привлекательность объекта определялись наличием и отсутствием в нем международных брендов, то в 2022 году ситуация поменялась».
Активность российских ритейл-операторов в 2022-м вообще называется «лавинообразной»; новые бренды появляются в разных сегментах (ZEBRA-Home, BY Kitchen, Emka, 2Mood, You, 4Forms и т.д). Александра Бартель, директор по маркетингу торговой недвижимости Central Properties, считает дебютом года российские универмаги SLAVA и «Телеграф».
Рост спроса на «всё своё-родное» продолжался везде. Так, в сентябре-ноябре, по данным «Х5 Клуба», клиенты купили почти 9,5 млрд единиц продукции локальных производителей, что на 8% больше летних показателей. Молочная гастрономия показала самый высокий рост спроса: в сентябре-ноябре 2022 года потребление отечественных молочных продуктов увеличилось на 21% по сравнению с июнем-августом. В категории «Бакалея» спрос на товары совокупно увеличился на 13%. Лидировали по росту продаж черный чай российских брендов и растворимый кофе (рост спроса на 23% и на 14%). Всего россияне купили более 22 млн упаковок этих товаров. Кроме того, на 18% чаще стали покупать макаронные изделия от локальных производителей.
Среди непродовольственных товаров же активнее всего покупались отечественные косметические товары и средства для ухода за собой: спрос в этих категориях увеличился на 24% по сравнению с летними показателями. Ещё одной растущей категорией стали российские товары для домашних питомцев: продажи сухих кормом для собак выросли по сравнению с летним периодом в среднем на 19%, а сухих и влажных кормов для кошек — на 12%. «Товары российского производства начинают пользоваться все большим доверием со стороны потребителей, – резюмирует Александр Чухонцев, директор по лояльности и партнёрствам Х5 Group. - И это неудивительно: они не уступают импортным аналогам в качестве, но доступны по цене».
Прямая речь
Источник: CRE Траты и утраты
Каждый десятый россиянин самой удачной покупкой 2022 года считает электронный девайс. Среди «бесполезных покупок» на первом месте одежда и обувь, сообщают в SuperJob. По 5% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов довольны по 3% россиян. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни. Среди других полезных приобретений россияне называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности. Каждый четвертый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.
Бесполезных покупок в уходящем году удалось избежать практически каждому второму россиянину (49%), и это больше, чем год назад. 6% ошиблись с приобретением одежды и обуви, 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику, 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику. О покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов, телевизоров и некоторых продуктов (сладостей, излишеств) сожалеют по 1% респондентов. Среди других бесполезных приобретений россияне называли фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду, мебель. В итоге мужчины чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров, женщины — о ненужной одежде, обуви и косметике.
В свою очередь, в Fashion House Group трендом уходящего года называют увеличение среднего чека, ведь цены выросли на все: как на продукты, так на одежду и обувь. В основном, это связано с тем, что ритейлеры терпят большие издержки, перестраивая логистику в контексте изменившейся геополитической обстановки. К тому же есть ритейлеры, которые, выкупив стоковые товары ушедших популярных брендов, существенно увеличили цены на них. «С точки зрения девелопера, в торговых центрах вырос спрос на локальные, российские бренды и компании как арендаторов, – соглашается Резеда Садритдинова, коммерческий директор, ТРЦ МИЛЯ (Москва), ТЦ Торговый Парк 1 (Тверь). - Если раньше определенный уровень и даже привлекательность объекта определялись наличием и отсутствием в нем международных брендов, то в 2022 году ситуация поменялась».
Активность российских ритейл-операторов в 2022-м вообще называется «лавинообразной»; новые бренды появляются в разных сегментах (ZEBRA-Home, BY Kitchen, Emka, 2Mood, You, 4Forms и т.д). Александра Бартель, директор по маркетингу торговой недвижимости Central Properties, считает дебютом года российские универмаги SLAVA и «Телеграф».
Рост спроса на «всё своё-родное» продолжался везде. Так, в сентябре-ноябре, по данным «Х5 Клуба», клиенты купили почти 9,5 млрд единиц продукции локальных производителей, что на 8% больше летних показателей. Молочная гастрономия показала самый высокий рост спроса: в сентябре-ноябре 2022 года потребление отечественных молочных продуктов увеличилось на 21% по сравнению с июнем-августом. В категории «Бакалея» спрос на товары совокупно увеличился на 13%. Лидировали по росту продаж черный чай российских брендов и растворимый кофе (рост спроса на 23% и на 14%). Всего россияне купили более 22 млн упаковок этих товаров. Кроме того, на 18% чаще стали покупать макаронные изделия от локальных производителей.
Среди непродовольственных товаров же активнее всего покупались отечественные косметические товары и средства для ухода за собой: спрос в этих категориях увеличился на 24% по сравнению с летними показателями. Ещё одной растущей категорией стали российские товары для домашних питомцев: продажи сухих кормом для собак выросли по сравнению с летним периодом в среднем на 19%, а сухих и влажных кормов для кошек — на 12%. «Товары российского производства начинают пользоваться все большим доверием со стороны потребителей, – резюмирует Александр Чухонцев, директор по лояльности и партнёрствам Х5 Group. - И это неудивительно: они не уступают импортным аналогам в качестве, но доступны по цене».
Прямая речь
Максим Тарасов, директор по продажам ROCKWOOL Россия:
- У нас, например, практически 100% локализация, мы ничего не импортируем и автономно работаем в России. Однако влияние и на нас оказали изменение потребительского поведения, развитие строительного сектора в целом, а так же поведение государства в части поддержки населения в кредитовании, программах льготной ипотеки – то есть стимулирования спроса на недвижимость.
Еще один очень важный фактор – запуск поставок через интернет тех же товаров ушедших брендов, которые перестали быть доступными офлайн. С каждым годом количество людей, которые заказывают онлайн, увеличивается. В этом году тренд усилился еще больше.
И, конечно, уход людей в онлайн повлиял на бизнес торговых центров – они опустели. Уже сейчас мы видим, что торговых центров практически не строится, зато появляется много новых распределительных центров, складских помещений для организации и сортировки онлайн-заказов.
Источник: Malltech
Ели, пили
По данным SimpleEstate, в кризис 2022-го особенно хорошо показали себя супермаркеты. После начала частичной мобилизации квадратный метр в них даже немного подорожал (+3%) за счет высокого спроса со стороны инвесторов, которые ищут защитные инвестиции. На сегодняшний день они являются самыми надежными арендаторами, особенно если речь идет о федеральных сетях. Средний срок окупаемости этих объектов исчисляется 10,6 годами. В свою очередь у небольших помещений (до 300 кв. м) с действующими арендаторами этот показатель равен 11,7 годам. ГАБы площадью более 300 кв. м окупаются за 11,1 года.
В Ricci | BlackStone соглашаются: в продуктовом ретейле продолжается тенденция ухода от формата гипермаркетов, переход в формат супермаркетов, развитие направления дискаунтеров. «И, если раньше было огромное количество разных магазинов разных сетей, то теперь сегмент сузился до небольшого пула ритейлеров», - говорит Дарина Солодкова, основатель RENTON YARD, эксперт в системной работе с недвижимостью.
Крупные форматы ритейла теряют популярность, наиболее востребованными становятся магазины “у дома” и жесткие дискаунтеры — те виды ритейла, которые позволяют покупателям экономить время и деньги, соглашаются в пресс-службе «Улыбки радуги». Игрокам, кроме того, пришлось серьезно пересматривать ассортиментные матрицы: уход транснациональных брендов требовал поиска замены, рынок был вынужден адаптироваться под удорожание логистики и закрытие привычных маршрутов, переориентировать торговлю на Восток. Параллельно росли цены, снижалась покупательская способность и изменялось потребительское поведение. В итоге доля СТМ растёт во всех сегментах. «Уже в начале года 7 из 10 самых продаваемых товаров приходились на наши уникальные торговые марки, - сообщают в компании. – Но на протяжении года покупатели и дальше оптимизировали расходы и старались экономить. Цены СТМ же на 20-40% ниже, чем на известные бренды. Соответственно, наши бренды увеличили свою долю в объеме продаж до 45%: сейчас практически каждый второй товар, купленный в сети — это СТМ».
Отечественный ритейл можно назвать лидером года по адаптивности, резюмируют в «Улыбке радуги»: например, когда стали недоступны платежные сервисы транснациональных корпораций и покупатели лишились возможности оплачивать покупки с помощью мобильного телефона, практически мгновенно значительная часть ритейлеров внедрила систему быстрых платежей. Теперь покупатели могут оплачивать покупки с помощью QR-кодов.
Прямая речь
Елена Попова, директор по развитию франчайзинга сети магазинов белья и колготок «Стильпарк»:
- Спад доходов, геополитическая и макроэкономическая ситуация, уход многих иностранных брендов и франшиз на первоначальном этапе формировали ощущение нестабильности, стимулировали боязнь возникновения дефицита, высокой инфляции, и, как следствие, активировали хаотичный массовый спрос. Особенно ярко это прослеживалось в марте, когда каждую неделю с полок сметалась та или иная продовольственная категория товаров. И это еще больше усиливало панические настроения. После марта ситуация довольно быстро стабилизировалась, рынок адаптировался и трансформировался, перестроились бизнес-процессы, логистические цепочки и так далее.
Да, за довольно короткий промежуток времени российский рынок покинуло довольно большое количество крупных зарубежных компаний-франчайзеров. В наиболее уязвимом положении оказались, в первую очередь, партнеры компаний, ушедших с рынка. Практически в один день тысячи франчайзи по всей стране остались без операционной поддержки головного офиса, рекламы и продвижения бизнеса (а это существенная поддержка в плане поддержания стабильного трафика и лояльности потребителей, а также большая статья расходов), с ограниченным товарным запасом и без какого-либо понимания о том, существует ли вообще для них предпринимательское «завтра».
Еще ряд компаний столкнулись с другими проблемами - вынужденным «импортозамещением» из-за большого объема иностранного сырья в производстве и / или товара в ассортименте, разрушением привычных логистических цепочек, ростом закупочных цен.При этом российские крупные франчайзеры адаптировались довольно оперативно: перестроили логистические и производственные цепочки, обеспечили товарный запас. Стали активно развиваться российские бренды.
В магазинах «Стильпарк» после покупательского ажиотажа в марте, на относительно недолгий период показатели вернулись к уровню 2020 года, но уже в июле был отмечен рост среднего оборота на 30%, трафика на 24% и среднего чека на 5%. Тут совпало несколько факторов: популярность категории у потребителя, вне зависимости от экономической обстановки, высокая лояльность к брендам в ассортименте, индивидуальная программа трейд-маркетинговой активности для каждого франчайзи.
По итогам года мы временно сместили фокус внимания с экспансии на более масштабное взаимодействие с действующими партнерами, чтобы они смогли максимально безболезненно адаптироваться к внешним изменениям. Также компания предложила специальные условия для франчайзи зарубежных компаний, ушедших с рынка. Это индивидуальная программа, которая включает в себя адаптацию существующего магазина под наш бренд с минимальными затратами, реализацию оставшихся товарных запасов в рамках бренда, гарантию предоставления достаточного объема товара для стабильной торговли.
Источник: CRE Ваш выход
Из-за спада трафика в моллах ритейлеры, ранее предпочитавшие исключительно помещения в торговых центрах, уже арендуют или собираются арендовать площадки в стрит-ритейле. Открытие магазинов в отдельных помещениях на улицах Москвы зачастую может обойтись дешевле, говорит Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла NF Group (ex-Knight Frank Russia). И это – несмотря на то, что ставки аренды при высоком пешеходном трафике в популярных локациях могут приравниваться к ставкам в топовых торговых центрах (например, в их атриумных зонах), а иногда даже превышают их. Дело в том, что при аренде помещения в формате стрит-ретейла отсутствуют дополнительные платежи за эксплуатацию (исключение составляют помещения на первых этажах бизнес-центров), маркетинговые взносы, так называемые «входные» отчисления и плата за места общего пользования. Так же арендаторам можно сэкономить, выбрав помещение в переулке, – там ставки существенно ниже.
В связи с уходом из России международных fashion-брендов получили новые возможности для развития в оффлайн-сегменте и отечественные дизайнеры – в частности, в центре Москвы. Они стараются занять помещения в центральных локациях для открытия флагманских проектов, поскольку это способствует «повышению статусности», что подтверждается опытом международных брендов в любой столице мира. Также на московский рынок активно выходят компании, уже давно работающие в Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. Это свидетельствует о положительной тенденции и перспективах развития сегмента локального fashion-ретейла, что позволяет ожидать роста активности игроков и увеличения числа новых заявок на поиск подходящих для брендов помещений, прогнозируют в NF Group.
