В пандемическом 2020-м мировой оборот ресейла оценивался в $27 млрд. Однако сегмент second hand существенно опережает любые прогнозы: если в 2020-м ThredUp и GlobalData Retail говорили об объемах в $64 млрд, то в 2022-м, в ежегодном отчете, тот же ThredUp оценил показатели в $119 млрд. Предполагается, что к 2026 году мировой рынок ресейла вырастет на 127%.
Для сегмента ресейла сложились уникальные условия, соглашается Наталья Якименко, генеральный директор Lynks Property Management. Рост наметился ещё до пандемии, а последующие рецессии и кризисы сыграли только на руку. Пандемия вообще стала драйвером: тогда покупки через интернет в целом стали популярнее (речь идет про онлайн-проекты, поскольку гаражные распродажи и маркеты, наоборот, испытывали большие трудности в период ограничений).
Одним из пионеров мирового ресейла была легендарная Grailed, открытая выпускником Йельского университета Аруном Гупта для продажи и покупки мужской дизайнерской одежды. Автор внедрил на платформе интуитивную навигацию, и предложил огромный выбор: от классики на все времена и «тяжёлого люкса» до лимитированных капсул street wear брендов. В России относительно массовым явлением же ресейл стал только восемь лет назад, когда группы в социальных сетях начали превращаться в самостоятельные e-commerce проекты и даже «каменные» магазины. Например ФEDERATION специализировалась на продаже редких экземпляров одежды, обуви и аксессуаров; самыми популярными ресейл-прощадками в люксе стали The Cultt, Oskelly, Second Friend Store, Luxxy. А платформа «Рекульт» продаёт не только премиум и люкс, но и лоты из масс-маркета.
Источник: CRE
Модель взаимодействия с продавцами и покупателями у российских ресейл-площадок разная: так, в Oskelly товары отправляются в офис, где верифицируются подлинность и качество, а после выставляются на платформе в формате интернет-магазина. Клиенты договариваются о цене с продавцами в комментариях уже напрямую, затем получают лот; расходы на доставку компания берет на себя.
Другими ключевыми для ресейла площадками в России по-прежнему остаются сервисы бесплатных объявлений, персональные страницы в соцсетях, частные блоги и проекты-коллаборации. «Юла», например, запустила совместно с «Вконтакте» сервис частных объявлений: с его помощью пользователи получили доступ к единому каталогу предложений от пользователей «Вконтакте» и «Юлы».
Собственные площадки ресейла открыли ЦУМ, Lamoda (в коллаборации с Second Friend Store – раздел с сумками Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga и пр). О схожих проектах заявляли «Яндекс.Маркет» с The Cultt, а «Рекульт» начал работать с популярными маркетплейсами.
В итоге в Oskelly уже по итогам первых трёх месяцев 2022-го сообщали, что спрос на вещи из ресейла вырос на 72%, продажи – на 189%. В компании тогда объясняли это уходом или приостановкой работы ряда знаковых для российского клиента брендов, ростом цен, и желанием некоторых покупателей сохранить, инвестируя в вещи, дешевеющие деньги.
За год же весь сегмент ресейла в России, по разным оценкам, вырос от пяти до двадцати раз. Самый мощный импульс в своё время дало подключение сервисов доставки, которые активизировали покупателей из регионов, полагает Наталья Якименко. Например, «Авито» работает в итоге по системе, когда покупатель платит деньги в момент оформления заказа, но продавец получает их только после получения и проверки посылки.
Прямая речь
Для сегмента ресейла сложились уникальные условия, соглашается Наталья Якименко, генеральный директор Lynks Property Management. Рост наметился ещё до пандемии, а последующие рецессии и кризисы сыграли только на руку. Пандемия вообще стала драйвером: тогда покупки через интернет в целом стали популярнее (речь идет про онлайн-проекты, поскольку гаражные распродажи и маркеты, наоборот, испытывали большие трудности в период ограничений).
Одним из пионеров мирового ресейла была легендарная Grailed, открытая выпускником Йельского университета Аруном Гупта для продажи и покупки мужской дизайнерской одежды. Автор внедрил на платформе интуитивную навигацию, и предложил огромный выбор: от классики на все времена и «тяжёлого люкса» до лимитированных капсул street wear брендов. В России относительно массовым явлением же ресейл стал только восемь лет назад, когда группы в социальных сетях начали превращаться в самостоятельные e-commerce проекты и даже «каменные» магазины. Например ФEDERATION специализировалась на продаже редких экземпляров одежды, обуви и аксессуаров; самыми популярными ресейл-прощадками в люксе стали The Cultt, Oskelly, Second Friend Store, Luxxy. А платформа «Рекульт» продаёт не только премиум и люкс, но и лоты из масс-маркета.
Источник: CRE
Модель взаимодействия с продавцами и покупателями у российских ресейл-площадок разная: так, в Oskelly товары отправляются в офис, где верифицируются подлинность и качество, а после выставляются на платформе в формате интернет-магазина. Клиенты договариваются о цене с продавцами в комментариях уже напрямую, затем получают лот; расходы на доставку компания берет на себя.
Другими ключевыми для ресейла площадками в России по-прежнему остаются сервисы бесплатных объявлений, персональные страницы в соцсетях, частные блоги и проекты-коллаборации. «Юла», например, запустила совместно с «Вконтакте» сервис частных объявлений: с его помощью пользователи получили доступ к единому каталогу предложений от пользователей «Вконтакте» и «Юлы».
Собственные площадки ресейла открыли ЦУМ, Lamoda (в коллаборации с Second Friend Store – раздел с сумками Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga и пр). О схожих проектах заявляли «Яндекс.Маркет» с The Cultt, а «Рекульт» начал работать с популярными маркетплейсами.
В итоге в Oskelly уже по итогам первых трёх месяцев 2022-го сообщали, что спрос на вещи из ресейла вырос на 72%, продажи – на 189%. В компании тогда объясняли это уходом или приостановкой работы ряда знаковых для российского клиента брендов, ростом цен, и желанием некоторых покупателей сохранить, инвестируя в вещи, дешевеющие деньги.
За год же весь сегмент ресейла в России, по разным оценкам, вырос от пяти до двадцати раз. Самый мощный импульс в своё время дало подключение сервисов доставки, которые активизировали покупателей из регионов, полагает Наталья Якименко. Например, «Авито» работает в итоге по системе, когда покупатель платит деньги в момент оформления заказа, но продавец получает их только после получения и проверки посылки.
Прямая речь
Дарья Кишинская, руководитель PR отдела Авито Товары:
- Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме торговли между частными лицами в интернете среди всех каналов. 86% частных продавцов в 2021 году использовали Авито для продажи товаров, а в июне 2022 года уже 96% использовали платформу для С2С-торговли.
На классифайды, повторюсь, по-прежнему приходится большая часть сделок между частными лицами — их доля увеличилась с 81% в 2020 году до 85% в 2021 году, в то время как доля соцсетей, мессенджеров и других площадок снизилась с 19% в 2020 году до 15% в 2021 году.
В 2022 году продажи товаров на Авито выросли на 40%, по сравнению с предыдущим годом (без учета автозапчастей и оборудования для бизнеса). Еще одним ключевым трендом в частной торговле остается рост межрегиональных сделок и популярность доставки — с каждым годом все больше продавцов отправляют товар за пределы своего населенного пункта. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего города, снизилась с 53% в 2017 году до 47% в 2021 году, а доля продающих по всей России выросла с 16% в 2020 году до 20% в 2021 году.
Более активное движение россиян в сторону доставки подтверждают и цифры Авито. В 2021 году количество заказов с доставкой выросло 5,4 раз по сравнению с 2020 годом, а уже в мае 2022 года количество заказов через Авито Доставку увеличилось еще в 7 раз по сравнению с прошлым. Компаний, подключивших Авито Доставку, стало в 2,5 раза больше. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае 2022 года стали “Одежда, обувь, аксессуары”, “Запчасти и аксессуары для автомобилей” и “Детская одежда и обувь”.
Источник: АвитоВам мало, а нам как раз
Ресейловый бум в России, очевидно, связан не только и не столько с уходом из страны брендов и ростом цен, но и с превращением некогда стигматизированного рынка «товаров б/у» в социально одобряемый тренд.
Инвестиционная компания Cowen оценивает рост рынка ресейла в 30% ежегодно. «Но, на мой взгляд, в России показатели могут быть более сдержанными, – считает Наталья Якименко. – Да, с одной стороны, экономический кризис в совокупности с отсутствием любимых брендов подтолкнули многих обратиться к услугам байеров, к поиску товаров на ресейл-площадках или в секонд-хендах. Но, с другой, советский дефицит заложил в отечественную культуру потребления определенные же поведенческие паттерны. До сих пор для многих соотечественников покупка товара даже в винтажном магазине или модном секонд-хенде является скорее маркером бедности, а не признаком ответственного потребления».
Наиболее открыты в итоге к ресейл-проектам поколение Z и миллениалы – более 30% перед покупкой товара в магазине проверяют предложения на вторичном рынке. Чаще всего с рук в России покупают бытовую технику, электронику и компьютеры, одежду и обувь, редкие кроссовки, товары для детей. За последнее два года существенно выросло количество товаров и в категории мебель. «На самом деле, не только перечисленные причины стали толчком для развития ресейловых проектов, – считает Ольга Кожевникова, руководитель консалтинговой группы Arenda-trk. – Задолго до 2022 года ресейловые платформы облюбовали дизайнеры и малые предприятия, которые продавали новый товар малыми партиями. Именно это побудило изменить политику, например платформы Авито, где частные или дизайнерские коллекции выделялись в отдельный «магазин». Фактически ресейл-площадки стали своего рода маркетплейсами. В 2022-м популярности, конечно, прибавили частные байеры, выбиравшие эти проекты для сбыта коллекций ушедших брендов, но, акцентирую, что тут речь идет о новых товарах. Не случайно на Авито в середине апреля запустили фильтр «Новое с биркой» для вещей в разделе «Одежда, обувь и аксессуары», который позволил находить товары, которые никогда не были в употреблении. Именно с этой тенденцией в большей степени я и связываю рост числа продаж в отдельных категориях».
Источник: CRE
Ресейл-платформами сейчас вообще активно пользуются новые бренды, в том числе, потому что с весны в России были запрещены проекты Meta, и особенно Instagram* (запрещён в России – Ред.) – некогда главная площадка продвижения новых и дизайнерских брендов. Ресейл-проектами пользуются и байеры, перепродающие бренды, не представленные сегодня в РФ. «Но надо понимать, что популярность ресейла в мире росла, прежде всего, в связи с перенасыщением рынка предложением, а не с его недостатком, – напоминает Ольга Кожевникова. – Покупатель же в России оказался в прямо противоположных обстоятельствах. Поэтому ресейл-платформы как бизнес-направление успешно смогут реализоваться, прежде всего, презентуя малый и начинающий бизнес, что, собственно, мы и наблюдаем. Впрочем, я прогнозирую выход ресейл-платформ как отдельных качественных ритейл-концепций: эту тенденцию мы уже видим на западе. Да и в России выход онлайн-магазинов в оффлайн-формат не считается удивительным».
Прямая речь
Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research:
- Одним из важных изменений в покупательском поведении в последние годы становится осознание того, что совершенно не обязательно покупать все товары новыми. Потребители начинают относиться ко многим вещам не как к «объектам долгосрочного инвестиционного характера», а как к определенному временному ресурсу, который может быть продан новому владельцу через какое-то время.
Важными драйверами развития такой модели являются и снижение доходов населения, и рост цен, и сокращение присутствия многих брендов и товаров на локальном рынке. Все это в совокупности стимулирует покупателей взглянуть на места покупки по-новому и изучить потенциал тех каналов, которые некоторые ранее недооценивали.
Основной рынок ресейла принадлежит нескольким крупным игрокам, которые существенно укрепили свои позиции в последние два года. Вполне можно допустить появление специализированных проектов, которые будут концентрироваться на каких-то отдельных категориях, но это будет вне сегментов автомобилей или недвижимости, где рынок уже сильно консолидирован.
Рынок C2C в последующие два года будет демонстрировать высокий рост, существенно выше, чем традиционная электронная коммерция. Будут появляться новые сервисы, специализированные проекты, возможны и совместные решения В2С и С2С проектов.
Источник: CRE
Торгуем, недорого
Ежегодно рынок c2c растет за счет увеличения аудитории покупателей, среднего чека, частоты продаж, соглашается Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group. Однако объемы продаж и рынка в целом не сопоставимы с традиционным ритейлом и e-commerce. «Интерес к таким платформам возникает из-за изобилия ассортимента и выгодных предложений при снижающихся доходах потребителей и смены потребительского поведения, – поясняет она. – Другие сегменты также трансформируются в соответствии с новыми тенденциями: сейчас мы наблюдаем, как некоторые маркетплейсы добавляют новые разделы с целью перепродажи товаров, причем, это могут быть не только б/у позиции, но и новые или ремесленные товары: это воспринимается потребителем как нечто уникальное, авторское. На сегмент же торговой недвижимости развитие рынка с2с прямо не повлияет, скорее, может стимулировать чаще проводить ярмарки и временные маркеты внутри торговых комплексов, в которых каждый желающий самозанятый гражданин и сможет участвовать». «Уже появилось большое количество брендов, предлагающих достойную альтернативу взамен ушедших, – указывает Елена Малофеева, руководитель направления стратегического развития и коммуникаций МФК Щёлковский. -Трафик в моллах растет, поэтому с уверенностью можем говорить, что рынок ресейла никак не влияет на торговые центры».
Впрочем, точек соприкосновения для интеграции С2С-продаж в работу торгово-развлекательного центра, кроме классических магазинов, хватает, убеждена Наталья Якименко. Европейские бренды, например, давно используют практику обратного выкупа или сбора ненужных вещей. Есть и специализированные фонды, например «Второе дыхание», которые берут на себя функцию сортировки и логистики (вещи в хорошем состоянии отдают тем, кто в них нуждается, в плохом — на переработку, чтобы после они стали наполнителем для мягкой мебели или строительным материалом). Покупатель, как правило, получает скидки на новые покупки в размере 10–20%. Вместо отдельных брендов крупные ТРЦ сами открывают подобные пункты сбора. Есть и примеры коллаборации бренда и платформы для прямой продажи. Так, российский 12Storeez стал партнером Bewearcy, который помогает реализовывать не только прошлые коллекции, но и возвраты.
Самые покупаемые товары-2022, рост продаж:
- Одежда, обувь и аксессуары (+83%);
- Детская одежда и обувь (+46%);
- Товары для ремонта и строительства (+18%);
- Мебель и товары для интерьера (+32%);
- Детские товары и игрушки (+30%);
- Телефоны (+25%);
- Бытовая техника (+24%);
- Товары для спорта и отдыха (+38%);
- Товары для красоты и здоровья (+42%);
- Аудио- и видео-техника (+17%).
Источник: Авито
Источник: CRE
С сетью и неводом
Сегодня до 70% всех сделок в России совершается онлайн, причем это касается как B2C-сектора, так и B2B, подсчитывает Андрей Волков, генеральный директор и основатель группы компаний EXMAIL. «В итоге компании из смежных сфер начинают создавать общие проекты, увеличивая свою привлекательность для конечных покупателей, – рассказывает он. – Например, EXMAIL - это не просто логистическая компания, оказывающая услуги экспресс-доставки, но и коллаборация с крупным федеральным игроком на рынке С2С, обеспечивающая удобство покупки на сервисе. Это такой уникальный синтез двух связанных между собой продуктов (товар и его доставка), которая позволяет как продавцам, так и покупателям экономить время и деньги».
В McKinsey & Company же вообще убеждены, что будущее ритейла – не просто за e-commerce, но за так называемой социальной торговлей, и к 2025 году мировой рынок социальной коммерции вырастет до более чем $2 трлн. Самым быстрорастущим рынком будет, разумеется, Китай, где сегодня бренды достигают почти 30%-ной конверсии при продажах на социальных платформах, что в 10 раз выше обычной конверсии в e-commerce. Клиентам нравится формат живых аукционов, который включает в себя как геймификацию, так и взаимодействие с другими «живыми» пользователями. Уже сейчас в социальной торговле занимает хорошие позиции и ресейл, и это только начало. «Безусловно, ресейл – перспективное направление, – констатирует Наталья Якименко. – В основе его философии лежат любовь к моде, стремление к осознанному потреблению и желание сэкономить. В нём можно найти редкие вещи хорошего качества дешевле, чем они продавались в фирменных бутиках. На мой взгляд, адептов "медленной" моды в мире будет становиться больше, однако Россия еще находится в самом начале этой тенденции. Основной драйвер роста отечественного рынка – экономия. Несмотря на выросшее количество ресейл-проектов, действительно крупных новых игроков у нас так и не появилось».
Источник: CRE
Будущее вторичного рынка и ресейла в стране – в усилении юзабилити и безопасности их использования. По мере развития С2С-сервисов они будут становиться проще в использовании, доставка – быстрее и удобнее, ассортимент – расти. Это, безусловно, привлечёт новую аудиторию.
Кроме того, ресейл-платформы семимильными шагами идут к прозрачности, добавляет Наталья Якименко. «Раньше покупка б/у товара была ведь на страх и риск покупателя, никто не мог дать гарантий, что ты покупаешь подлинную вещь, – напоминает она. – Сейчас сервисы все чаще предлагают услуги по аутентификации. Например, тот же «Авито» проводит проверку подлинности по фотографии, и на объявлении появляется специальная пометка «оригинал». Таких услуг будет всё больше: они снимают один из самых главных страхов аудитории ресейла – купить подделку».
Прямая речь
Источник: CRE
С сетью и неводом
Сегодня до 70% всех сделок в России совершается онлайн, причем это касается как B2C-сектора, так и B2B, подсчитывает Андрей Волков, генеральный директор и основатель группы компаний EXMAIL. «В итоге компании из смежных сфер начинают создавать общие проекты, увеличивая свою привлекательность для конечных покупателей, – рассказывает он. – Например, EXMAIL - это не просто логистическая компания, оказывающая услуги экспресс-доставки, но и коллаборация с крупным федеральным игроком на рынке С2С, обеспечивающая удобство покупки на сервисе. Это такой уникальный синтез двух связанных между собой продуктов (товар и его доставка), которая позволяет как продавцам, так и покупателям экономить время и деньги».
В McKinsey & Company же вообще убеждены, что будущее ритейла – не просто за e-commerce, но за так называемой социальной торговлей, и к 2025 году мировой рынок социальной коммерции вырастет до более чем $2 трлн. Самым быстрорастущим рынком будет, разумеется, Китай, где сегодня бренды достигают почти 30%-ной конверсии при продажах на социальных платформах, что в 10 раз выше обычной конверсии в e-commerce. Клиентам нравится формат живых аукционов, который включает в себя как геймификацию, так и взаимодействие с другими «живыми» пользователями. Уже сейчас в социальной торговле занимает хорошие позиции и ресейл, и это только начало. «Безусловно, ресейл – перспективное направление, – констатирует Наталья Якименко. – В основе его философии лежат любовь к моде, стремление к осознанному потреблению и желание сэкономить. В нём можно найти редкие вещи хорошего качества дешевле, чем они продавались в фирменных бутиках. На мой взгляд, адептов "медленной" моды в мире будет становиться больше, однако Россия еще находится в самом начале этой тенденции. Основной драйвер роста отечественного рынка – экономия. Несмотря на выросшее количество ресейл-проектов, действительно крупных новых игроков у нас так и не появилось».
Источник: CRE
Будущее вторичного рынка и ресейла в стране – в усилении юзабилити и безопасности их использования. По мере развития С2С-сервисов они будут становиться проще в использовании, доставка – быстрее и удобнее, ассортимент – расти. Это, безусловно, привлечёт новую аудиторию.
Кроме того, ресейл-платформы семимильными шагами идут к прозрачности, добавляет Наталья Якименко. «Раньше покупка б/у товара была ведь на страх и риск покупателя, никто не мог дать гарантий, что ты покупаешь подлинную вещь, – напоминает она. – Сейчас сервисы все чаще предлагают услуги по аутентификации. Например, тот же «Авито» проводит проверку подлинности по фотографии, и на объявлении появляется специальная пометка «оригинал». Таких услуг будет всё больше: они снимают один из самых главных страхов аудитории ресейла – купить подделку».
Прямая речь
Александр Бражко, координатор федерального проекта #ЗаЧестныеПродукты!
- Очевидно, что при отсутствии финансовых возможностей купить привычные бренды в традиционной рознице покупатели ищут альтернативные каналы. Уже летом «ушедшие» товары стали попадать на потребительский рынок через интернет-площадки: рост продаж на Авито помог снизить дефицит предложения в розничных магазинах, частично снял «товарную» напряженность в период замены марок на аналоги. Частные лица продают имеющиеся у них излишки, то, что стало не нужно: одежду, обувь, посуду, электронику, галантерейные товары, игрушки и др. Профессиональные торговцы – товары, которые могут принести маржу 100-200%.
Рост продаж в сегменте c2c, в первую очередь, связан со сложностями в экономике, снижением потребительского спроса. Но запасы излишков в домохозяйствах не безграничны. Такая форма торговли дополняет, а не заменяет традиционную розницу. Да, в период привыкания к новым условиям, покупатели могут сэкономить деньги, но не откажутся от покупок в торговых центрах.
И, конечно, в сегменте c2c нет гарантий качества, оригинальности товаров, продажи там строятся на доверии. Как поведут себя вещи, бывшие в употреблении, через 1-2 месяца – не известно. Выбирая известные бренды, покупатель ориентируется на собственный опыт и надеется, что срок жизни товара будет аналогичным. Однако обмен, продажа поддержанных вещей будет составной частью потребительского рынка.
