Другие берега

Два года назад в приоритете у российских игроков, очевидно, были европейские страны, вспоминает Александр Хачиян, основатель ИТ-интегратора AWG и B2B-маркетплейса ИТ-аутстаффинга SkillStaff. С февраля 2022 года интерес ритейлеров сместился на ОАЭ, как наиболее понятный и доступный рынок. Влияла и массовая релокация платежеспособных покупателей из России, которые априори рассматривались как лояльные клиенты, уже знакомые с брендами. «В стране проживает уже достаточное количество лояльных покупателей из России, которые более чем пятнадцать лет назад начали инвестировать в местную недвижимость, и за последние два года их число резко увеличилось», – добавляет Ирина Чернавина, совладелец компании ID Real Estate.


Источник: Ricci

В ОАЭ продолжает «бумить» и въездной туризм из России. В итоге там уже запустились 12storeez, «ВкусВилл», Askona, Brusnika, Lime, «подписалось» «Золотое яблоко» и многие другие.  По данным «Магазина Магазинов», сегодня в ОАЭ представлены более тридцати российских брендов. Активно развиваются не только ритейлеры, но и игроки из сферы услуг и агрегаторы, – Yandex Go, барбершопы, цветочные лавки, перечисляют в IBC Real Estate. «Бумили» в последние  два года и рестораторы – Novikov, Bulldozer Gr., Dodo pizza, L’ETO, Tigrus; развлекательные парки – Zaмания. «Выходящих в другие страны российских игроков можно разделить на две категории: выводящих только СТМ, и тех, кто открывает фирменные магазины, – уточняет Александр Хачиян. – Первые –  преимущественно представители категории «продукты питания», где был ряд выходов на рынок MENA, как очень благоприятный для наших производителей. Россия для местного населения ассоциируется с зелёными густыми лесами, обилием рек и озер, красивой природой, поэтому продукты нашего производства воспринимаются как «эко/био» – натуральные, безопасные, выращенные в хороших природных условиях и вызывающие доверие. У российского потребителя подобные ассоциации, например, вызывают продукты из Швейцарии». «В 2022 году мы запустили доставку через партнера Boxberry в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению и Таджикистан, а в 2023-м – начали полноценный экспорт продуктов питания под своим брендом (напитки, консервацию, детское питание, хлебцы, варенье, шоколад и другие сладости) в Китай и ОАЭ, отдел B2B осуществил первые поставки товаров под СТМ в Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, – рассказывают CRE в пресс-службе ВкусВилла. – Заходить на новые рынки предпочитаем с помощью партнеров, главным образом, это маркетплейсы, сервисы доставки и торговые сети. Кроме того, доставляем продукцию долгосрочного хранения через собственный сервис “Доставки по России и СНГ”». В компании подчеркнули, что продолжают изучать международные рынки и искать новых партнёров в других странах.


Источник: Joi Team

Прямая речь

Дмитрий Томилин, генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью:
- Каких-то массовых серьезных открытий вне России нет. Да, наши ритейлеры осваивают рынки Казахстана, Узбекистана. Есть такие интересные открытия, как два центра «Кидзания» в Дубае, и они довольно успешно начали работу.

Есть и  примеры выхода бизнесов, предоставляющих услуги. Например, сеть FaceRoom, предлагающая массажи лица, вышли в Дубае и Саудовской Аравии, есть планы по выходу российских клиник.

В основном же мы говорим об открытиях ресторанов, прежде всего, в Дубае и Турции. Рестораторы пытаются диверсифицировать риски, но политика очень влияет. Например, Зорьков, открывая ресторан Krasota в Дубаи, столкнулся с такой проблемой: в рамках цифрового шоу там была демонстрация картин Шагала. После того, как местные узнали об этом, перестали посещать ресторан. Организаторам пришлось переформатировать свое диджитал-шоу, вводить другую программу.

Резюмируя: в Америке, Германии или во Франции нас не ждут, остаются локальные рынки – тот же Дубай или рынки стран бывшего СССР. Но они не бесконечные и нишевые. То есть процесс диверсификации нашего бизнеса идет, но массовых открытий быть не может.

 

Источник: SLAVA Concept


Китайская стена

Чаще всего ритейлеры сейчас начинают с Дубая и уже затем – выходят в остальные страны Персидского Залива, подчёркивает Александр Хачиян. Дубай для бизнеса – «песочница», позволяющая протестировать себя во всем регионе, и, если там есть спрос, можно выводить компанию и в соседние страны, уже с наработанной экспертизой и узнаваемостью, поясняет эксперт. Часто, после открытия в Дубае в крупнейших торговых центрах от Emaar, особенно в Dubai Mall, интересанты из торговых центров других стран Персидского Залива самостоятельно выходят на российских бизнесменов, приглашая в свои регионы. «Открытие магазина в Dubai Mall – это бенчмарк, позволяющий заявить о бренде и легче выйти в любые другие ТЦ MENA, – считает эксперт. – Конечно, наиболее перспективная страна Персидского Залива – Саудовская Аравия, как самая богатая, с многочисленным населением. Кстати, условия открытия магазинов в самих ОАЭ жёсткие и порой – просто обескураживающие наших предпринимателей.  Необходимо каждый день доказывать, что бренд может присутствовать на рынке, сталкиваться с разным менталитетом, необязательностью местных подрядчиков, высокими ценами на всё и арендодателями, строго диктующими собственные условия. При открытии магазина в ОАЭ необходимо понимать, что CapEx и OpEX очень высокие. Впрочем, ввиду высокого трафика и нестандартных процессов, на рынке появились сервисные компании, которые помогают упростить процессы». «SOKOLOV удачно вышел в Китай, открыв бутик и в Шанхае, бренд LIME – в Ереван, красиво зашел на рынок Польши и Армении Love Republic из “вселенной” Melon Fashion Group, 12storeez начали активно занимать нишу в Германии и открывают флагман в Узбекистане в наступившем году, –  перечисляет, в свою очередь, Сергей Гудков, управляющий партнер Инициум. – В основном тенденции расширения географии, конечно, у российского фэшн-направления, в мире сейчас огромный мировой спрос на экологичную и модную одежду». Андрей Алёшкин, партнёр, исполнительный директор, NAI Belarus, отмечает и группу «Спортмастер». «И даже не её успехи в СНГ, но то, что компания предприняла попытку работать на рынке Китая, нарушив все стереотипы: всегда ведь принято, что «китайское идет к нам», а здесь – российское пыталось покорить Китай», –  поясняет он.

Прямая речь

Елена Никитина, заместитель генерального директора компании KANZLER:
- На наш взгляд, самыми успешными для fashion-сегмента будут рынки Казахстана и ОАЭ.  О своих планах выхода на рынок ОАЭ в 2024 году заявили Л`Этуаль и 12Storeez . В ОАЭ уже представлены российские марки Lichi, Sodamoda, Nikita Efremov, Post Meridiem, Belle YOU. Все они работают напрямую. Полагаю, что новички выберут тот же путь.

Ну а основные риски, на наш взгляд – высокие конкуренция и арендные ставки в торговых центрах, сложности с логистикой.

Источник: Котофей


Страна советов

В итоге в 2024-м наибольший интерес для российских игроков представляют всё те же ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, перечисляет Диана Зазнобина, ведущий эксперт «Магазин Магазинов». «Премиальный сегмент может хорошо себя почувствовать в ОАЭ, качественный сегмент эконом класса – в Узбекистане», – поясняет она. «Мы содействовали выходу многих российских брендов в перечисленные страны, и за годы работы открывали «Спортмастер, «Детский мир», «Леонардо», Gloria Jeans, Bork и другие», – соглашается Ирина Чернавина.

«Песочницей» для российских ритейлеров всегда был, впрочем, не только и не столько Дубай, но страны постсоветского пространства, считают собеседники CRE. Появление там профессиональных торговых центров сделало их намного более привлекательными, чем несколько лет назад, однако до сих пор торговая недвижимость и ритейл отстают там от российских на десять, а где-то – и на пятнадцать-двадцать лет. Запуск проектов в бывших республиках СССР позволяет бизнесам, в том числе, сохранить связи с западными поставщиками, которые пока не могут отгружать товары в Россию. Зачастую ритейлеры открываются и для снижения эффекта санкций, пытаясь, таким образом, возобновить поставки товаров ушедших брендов, и используя новые магазины ещё и как «склады-накопители» для основного рынка в России. Параллельно офисы в Казахстане, Узбекистане и других дружественных странах продолжают открывать логисты – такое формирование хабов позволяет одновременно и аккумулировать потоки импорта, и сделать востребованным экспорт из России.  Всё это – не считая активных выходов российских гигантов e-commerce: проекты в Казахстане, Киргизии и других регионах активно запускают Wildberries и Ozon.  «Самые успешные для россиян, конечно, именно рынки стран ЕАЭС и других стран постсоветского пространства, –  соглашается Андрей Алёшкин. – Здесь и понятные правила игры, и, в целом, понятные и открытые рынки. В итоге – успех на нашем белорусском рынке даже российских обувщиков, хотя, казалось бы, в Беларуси такая сильная собственная обувная промышленность, столько фирменной торговли от своих производителей, куда тут вмешаться? Тем не менее, например, Kari широко представлена, и пользуется спросом. В разное время были и активные попытки экспансии российских сетей дискаунтеров. Получилось не у всех, но «Светофор» агрессивно и успешно охватил всю территорию, от Минска до райцентров». К Белоруссии продолжают присматриваться и ряд универмагов, которые торгуют как товарами российских дизайнеров, так и международными брендами; развлекательные центры и несколько монобрендовых магазинов.


Источник: ТРЦ Европейский

Одним из самых активных международных игроков остаётся «Л'Этуаль», который в прошлом году начал экспансию в Казахстан и другие страны, делится Сергей Шаповалов, брокер Lynks Property Management. Первый магазин был открыт в торговом центре «Таир» в Караганде, позже – в Астане в ТЦ «Абу-Даби Плаза» и в Алмате в ТЦ «Апорт». «С нашей помощью было подписано в конце прошлого года два контракта в Самарканде – и один как раз с «Л`Этуаль», который открывается в ближайшее время в ТРЦ Family Park», второй – со «Спортмастером», который магазин уже открыл, –  сообщает Диана Зазнобина. «У нас тоже, наконец, состоится открытие анонсированного ещё в марте прошлого года «Л`Этуаль», – добавляет Андрей Алёшкин. –  Земля слухами полнится и по выходу на белорусский рынок сети «Подружка».

Впрочем, Казахстан отдельные игроки осваивают намного активнее, чем Белоруссию, указывает г-н Алёшкин. У Finn Flare на 2024 год запланировано усиление присутствия в столице и открытие в новой концепции магазина в ТЦ «Абу-Даби Плаза» и других крупных городах страны, делится Сергей Шаповалов. Вслед за «Детским миром», который уже успешно работает в Казахстане, в 2024 году сюда будет выходить сеть детской одежды Acoola, которая планирует открыть первые собственные магазины в Астане. «Хороший опыт открытия и торговли в Казахстане российской сети детской обуви «Котофей» не оставляет сомнений и в потенциальном успехе выхода на рынок страны детского сегмента, – убеждён г-н Шаповалов. –  Сам же «Котофей», продолжает расширять присутствие собственной розницы в топовых торговых центрах Астаны и Алматы».  


Источник: Котофей

Прямая речь

Александр Перемятов, президент Magic Group, создатель SLAVA concept:
-  Традиционно самыми интересными рынками для нас являются Белоруссия и Казахстан, особенно с учетом того, что белорусский тоже пострадал от ухода международных брендов. Активно на внешнем рынке развиваются LIME, Melon Fashion Group.

Но вот что касается развития по франшизе, то тут стало тяжелее, потому что классическая стандартная франшиза была ведь рассчитана на определенные форматы уже известных магазинов. А все топовые ритейлеры РФ их поменяли, начиная от метража и заканчивая концептуальным представлением для разных категорий потребителей (например, те, у кого раньше были только женские коллекции, добавили мужские, детские и проч.), поэтому развитие франшиз пока поставлено на паузу.

Универмаги российских дизайнеров, тем не менее, активно смотрят в сторону внешних рынков, мы продолжаем переговоры с представителями стран бывшего СССР, как на предмет открытия у них, так и в направлении кросс-обмена брендами между концепциями. 

Источник: ВкусВилл
 

Прямое попадание

В большинстве случаев российские игроки выходят в другие страны напрямую, отмечает Анна Манькова, старший директор департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP). «На нашем рынке, в основном, прямое представительство, – соглашается Андрей Алёшкин. – И новые компании со своими планами, и сети, которые освоили белорусский рынок раньше, например, «Спортмастер»+, «Остин», «Золотое яблоко», «ДетМир», «Глория джинс» – в основном предпочитают работать напрямую». «Но вот выходами в Казахстан российские бизнесы интересуются, в том числе, через партнеров, – делится Сергей Шаповалов. – Например, «Котофей» работает как собственной розницей, так и продает франшизу. У «Акулы» же был неудавшийся опыт выхода на рынок Казахстана только через партнеров, что привело к закрытию магазинов партнера и уходу бренда с рынка. Новый выход будет реализован только собственной розницей. «ВкусВилл» вышел на рынок Казахстана путем оптовых продаж продукции как онлайн-площадкам, так и оффлайн-магазинам». Надежный локальный партнер – это удача, но первые шаги на новом рынке чаще всего ритейлерам и рестораторам приходится делать, работая напрямую – это дает больший контроль и управляемость, уточняет Сергей Гудков.


Источник: SLAVA Concept

Основные же риски для международной экспансии Сергей Шаповалов видит в недостатке качественных торговых площадей на рынках интересных российским игрокам стран, разнице в менталитете, политических и экономических вопросах, конкуренции с уже зарекомендовавшими себя местными и международными брендами. «Всё – чисто в плоскости коммерции, и даже больше – в сфере GR, governmental relations – связей с органами власти), – считает Виталий Можаровский, партнёр, ALUMNI Partners. –  Кто сможет эффективно договориться с властями в конкретной юрисдикции, у того и шансов на успех больше. Ведь даже на относительно либеральных рынках Европы свобода крупных сетей сильно ограничена в пользу традиционного мелкого семейного торгового бизнеса. Ограничения касаются рабочих часов, работы в выходные дни, налогов, социальной защиты, профсоюзов и многих других аспектов. Что уж говорить про страны, имеющие репутацию «восточных деспотий»? В качестве примера можно рассмотреть российский опыт из «прошлой жизни». Некоторые направления розничной торговли в России полностью отсутствовали, и поэтому иностранцы сначала успешно заполняли собой эти ниши, а потом и доминировали в них (IKEA). Некоторые сегменты находились в состоянии дикого базара, и всё, что надо было сделать иностранцам – это просто ставить объекты у «намоленных» мест, и очень быстро и эффективно экономически и посредством несравнимо высоких стандартов сервиса вытеснять с рынка массу мелких конкурентов (Leroy Merlin). Но были и сегменты – например, продуктовый ритейл, в которых местные игроки, благодаря высокой конкуренции, сами развивались очень динамично и оказались слишком «зубастыми» для иностранцев. Не секрет, что тот же Walmart в тучные годы несколько лет и серьёзно изучал российский рынок, нанимая даже профильных специалистов крупного калибра, но – так и не смог или не решился выйти на рынок на приемлемых для себя условиях. Успех же Auсhan в России (самая высокая прибыль из расчёта на квадратный метр площади) в этом высококонкурентном сегменте – это, скорее ,исключение из правила, которое подтверждает корректность самого правила».

Схожие сценарии развития, по словам г-на Можаровского, будут и у российских ритейлеров в новых для них юрисдикциях. Влиять на бизнесы, помимо чисто правовых и регуляторных аспектов (таможенных пошлин, прав на землю для иностранцев, налоговых режимов, покупательской способности населения, культурных традиций, защиты внутреннего рынка, интеллектуальной собственности, культуры труда, монопольной позиции поставщиков и посредников), будут и «слишком много деликатных нюансов».


Источник: CRE


Выходное пособие

Новые страны для выхода в 2024-м российские игроки будут определять, в первую очередь, опираясь на опыт уже вышедших туда отечественных брендов, прогнозирует Сергей Шаповалов. «Например, сегмент детских товаров – смотрит на успешность работы первопроходца, «Детского мира»,  – поясняет он. – Стоит обратить внимание и на «Магнит Косметик», который вышел на рынок Узбекистана в 2022 году. На «Золотое яблоко» – сеть открыла магазин в Казахстане в 2022 году, а в Белоруссии – в 2021 году. По «интересности» для россиян в наступившем году я бы распределил страны так: Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия. Там обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой экономической политики». «Нам очень интересны азиатские страны: это большой перспективный рынок, – делится Инна Онор, креативный директор и владелец бренда Flashin’. – В свою очередь, нами часто интересовались партнеры из Индии и Китая, сейчас мы обсуждаем с ними коллаборации. Интересно начать продавать свои коллекции не только в Китае, но и в Корее – мы планируем выйти на эти рынки через партнёров. Конечно, основные риски – остатки, неполный выкуп, задержки из-за логистики. Сейчас вообще выстраивать международную логистику сложно и дорого». «Но, знаете, работая от Калининграда до Владивостока, я вижу нехватку наших брендов в ТРЦ и «на стритах» даже в крупных городах России, – парирует Ирина Чернавина. – Многие игроки только в последние годы дошли до Новосибирска, а, начиная с Красноярска, пул арендаторов сильно меняется, и, скажем, до Владивостока добрались совсем немногие марки. Так что, прежде чем завоевывать ближнее и дальнее зарубежье, было бы правильно, если бы российские бренды наполнили бы своими магазинами и товарами торговые центры, как говорится, от Калининграда до Владивостока».