Основным фактором, влияющим на паттерны потребительского поведения в 2024-м, оставались события в глобальной и локальной экономике, констатирует Полина Афанасьева, директор, руководитель департамента исследований и аналитики CMWP. Жёсткая денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ, инфляция, отмена безадресной льготной ипотеки сместили расходы населения в сторону приобретения товаров и услуг повседневного спроса, в то время, как крупные покупки совершаются всё реже. Санкционное давление даёт стимул развитию внутреннего производства, однако выливается в высокую загруженность мощностей. Производители вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, и постоянно повышать цены. Двенадцатимесячное ужесточение кредитно-денежной политики регулятора стало ударом для ритейлеров, использующих кредитные оборотные средства, как для развития сетевой розницы, так и для обеспечения магазинов товарными запасами, соглашается Эдуард Тишко, директор, управляющий партнер LCM Consulting. «И, конечно же, по тем, чья деятельность напрямую зависит от поставок товаров из-за рубежа, – добавляет эксперт. – То есть – большинству сетевых игроков на рынке. Торговые сети ещё в начале 2024 года сократили инвестиции, и начали тщательно просчитывать риски даже для открытий магазинов в лучших торговых центрах на столичном и региональных рынках. Но в связи с последними событиями, к концу 2024 года уже начались обратные процессы – массовые оптимизации торговых сетей и форматов магазинов». «Год высочайшей закредитованности, что торговой недвижимости, что ритейла, – поддерживает Александр Перемятов, президент Magic Group, создатель SLAVA concept. – Первые ягодки мы уже собираем, видя устойчивую динамику перехода объектов от владельцев к банковским структурам, которые ранее назывались подразделениями по управлению непрофильными активами, а уже в 2025 году отношение к таким активам будет совсем другим. Что «Сбербанк», что «Газпромбанк» не только заявляют о перепродаже этих активов, но и начинают ими управлять. В ритейле 2025-й тоже обещает стать годом становления банковских направлений по управлению. Закредитованность отдельных ритейл-компаний вполне может привести к переходу бизнесов в банки. Одним из самых громких событий здесь можно назвать ситуацию с брендом Noun, который финансировался фондом «ТилТех Капитал» на протяжении нескольких последних лет, развился в крупную сеть, но в этом году после громкого скандала, стало известно про банкротство сети (двадцать пять магазинов уже сократились до десяти)».
Источник: CRE
Российский ритейл продолжает развиваться, держа руку на пульсе покупателя, трансформации потребительского поведения и кратного роста онлайн-торговли, поддерживает Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate. Рост показателей потребительского сектора экономики говорит о желании и возможности населения тратить, но для отрасли, как никогда, важным становится умение считывать потребности как новых, так и старых поколений. «Внедряя что-то новое, ритейлеры вынуждены принимать во внимание запросы аудитории, которая может отличаться во многих аспектах – от ценностей до возможностей, – поясняет г-жа Ногай. – Высокая интенсивность смены потребительских практик требует высокой же адаптивности рынка торговли».
Прямая речь
Источник: CRE
Российский ритейл продолжает развиваться, держа руку на пульсе покупателя, трансформации потребительского поведения и кратного роста онлайн-торговли, поддерживает Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate. Рост показателей потребительского сектора экономики говорит о желании и возможности населения тратить, но для отрасли, как никогда, важным становится умение считывать потребности как новых, так и старых поколений. «Внедряя что-то новое, ритейлеры вынуждены принимать во внимание запросы аудитории, которая может отличаться во многих аспектах – от ценностей до возможностей, – поясняет г-жа Ногай. – Высокая интенсивность смены потребительских практик требует высокой же адаптивности рынка торговли».
Прямая речь
Алёна Умбетхалиева, руководитель направления аренды и концепции коммерческой недвижимости PIONEER:
- В 2024 году ритейл продолжал адаптацию, и операторы примеряли разные форматы и оптимизировали их. Этот год показал возможности игроков быть гибкими, что подтверждается коллаборациями fashion-операторов с food-пространствами, например, открытиями фитнес-клубов в торговых центрах, расположенных на крупных транспортных пересадочных узлах, и обновлениями концепций, которые создают международные архитектурные бюро, формируя дополнительные возможности для уже известных ритейлеров.
Источник: CRE
Это место вакантно
Год запомнился сменой названия «Леруа Мерлен», покупкой «Стокманном» объединённой компании Hugo Boss и Lamoda, перечисляет Александр Перемятов. В рамках сегмента же торговой недвижимости ключевой сделкой эксперт называет продажу французской компанией ТЦ и прикассовых площадей, принадлежащих «Ашану», российской компании.
Вакансия в торговых центрах Москвы по итогам 2024-го – менее 9%, и в CMWP ожидают её дальнейшего снижения. Драйверами освоения свободных площадей продолжали оставаться как уже работающие на рынке ритейлеры, так и новые бренды, представленные локальными и международными операторами. «Да, с одной стороны мы видим красивую статистику по уровню вакансии (на самом деле, эти данные справедливы только для успешных ТЦ), – рассуждает Александр Перемятов. – С другой – в основной массе ТЦ в Москве, Петербурге и регионах остаются с большим количеством вакантных площадей. Просто и консультантам, и владельцам торговой недвижимости выгодно поддерживать вот это иллюзорное благополучие. Отсюда и несоответствие реальности тому, что обсуждается публично, и, в этом смысле стоит говорить о посещаемости ТЦ, которая падает. Причём, это отмечают все ритейлеры. И это падение не на несколько процентов, как утверждает основной пул аналитиков, оно измеряется десятками».
Второй важный фактор – изменение конверсии. Г-н Перемятов называет это «эффектом гуляющего трафика» – покупатели без захода за покупками. «Причина – общая экономическая ситуация, высокая ключевая ставка, которая способствует тому, что население склонно скорее накапливать деньги с помощью депозитов, а не тратить, – поясняет он. – Кстати, в 2024-м, наконец, закончился процесс заполнения вакантных площадей в ТЦ – чем только можно. Причём, если 2023 год был годом бурного наполнения и развития, то 2024-й – годом инерционного движения. Ну и ещё один тренд года – анонсированные планы компаний по открытиям в 2025-м – они более чем скромные. Например, СТОКМАНН анонсирует открытие всего лишь одного магазина. Такие же скромные планы – у всех сетевых операторов. Но в этом случае, как всегда мы не видим корректную картину, потому, что в публичном пространстве обсуждаются только открытия, а вот планы по оптимизации и закрытиям умалчиваются. А практически все сетевые операторы будут закрывать нерентабельные точки». «Но тренды торговли сегодня, безусловно, задают крупнейшие российские ритейлеры, – констатирует Екатерина Ногай. – Все самые громкие открытия и первые адаптации новых форматов, как правило, обеспечивают несколько крупных игроков рынка. Стратегия более мелких ритейлеров предполагает плавное внедрение уже проверенных на рынке тенденций. Да, в этом году игроки постепенно заканчивают фазу активного расширения, многие заявляют о достижении максимума по объему занятых площадей. Однако региональная экспансия еще продолжается. После того, как большая часть самых привлекательных помещений в торговых центрах и на торговых улицах двух столиц были заняты за счет либо расширения существующих магазинов, либо открытия новых флагманских пространств, фокус ритейлеров окончательно сместился на совершенствование покупательского опыта».
Источник: CRE
Одна из наиболее популярных стратегий развития в уходящем году – открытие флагманских магазинов, которые запускались не только с акцентом на позиционировании бренда, но, прежде всего, на уникальном опыте взаимодействия с потребителем. Одно из самых громких таких открытий продемонстрировал LIMÉ, открыв в июле флагман площадью 3 тыс. кв. м на Кузнецком мосту. На четырёх этажах магазина представлены женская, мужская и детская коллекции, а также обувь и аксессуары. На последнем этаже в сентябре открылась LIMÉ Gallery – арт-пространство, первой выставкой которого стала «Система координат» нижегородского художника Владимира Чернышева. Также была представлена лимитированная коллекция кимоно с его авторскими принтами.
Среди других громких и ярких открытий года Екатерина Ногай называет флагман Ekonika в «Атриуме», на двух этажах которого, кроме основной коллекции и premium линейки бренда, также представлена дизайнерская мебель EDxxKAT.
Два флагмана с яркими интерьерными решениями представил и Choux. В августе fashion-ритейлер открыл магазин на Патриарших прудах; в IBC Real Estate называют этот проект «настоящим арт-проектом». А в конце ноября Choux совместно с мультибрендовым магазином украшений Viva la Vika открыл бутик на Большом проспекте в Санкт-Петербурге. В центре интерьерных решений двух магазинов – крупные арт-объекты: в московском флагмане это золотой боб, а в петербуржском концепт-сторе – дутый розовый стеллаж-витрина, по форме и цвету напоминающий жевательную резинку.
Ещё одним направлением, подчеркивающим и закрепляющим тенденцию на создание формата «больше, чем просто магазин», остаются кафе. В 2024 году сразу три fashion-ритейлера – 2MOOD, LIMÉ и Sela – открыли на своих площадках кафе или кофейни. Более того, четыре из двадцати трёх магазинов Sela, открытых за год – магазины с vigge cafe. Ритейлер уже заявил о дальнейших планах по развитию проекта магазинов с кафе.
Источник: CRE
Прямая речь
Наталия Кермедчиева, совладелец REC Retail group:
- До конца года прогнозируется рост fashion-сегмента на 16% - до 3,4 трлн рублей. В дальнейшем темпы роста должны снижаться. Около 53% покупают одежду и обувь онлайн (данные Data Insight), кроме того, потребитель уделяет больше времени выбору и сравнению цен на разных площадках. Ожидается, что доля фэшн в торговых центрах будет снижаться (сейчас около 30%) в пользу роста доли общественного питания. Также интересно, что сейчас активно растет ресейл, рост за последний год составил около 30%.
Вызовы года – недостаток качественных помещений под крупные бренды из Китая, которые будут выходить на российский рынок. При этом процесс выхода не быстрый, а оптимизация площадей российскими брендами ожидается уже сейчас. Так что торговым центрам придется определяться со стратегией использования помещений.
Другим способом взаимодействия с брендами в 2024-м оставались pop-up пространства, которые в 2024 году открывали как ритейлеры, так и сами торговые центры (например, «Метрополис» и «Саларис»), сообщает Екатерина Ногай. Если в случае с ритейлерами тренд работает на повышение узнаваемости и расширение аудитории бренда, то для ТЦ pop-up пространства становятся ещё одним местом, где клиенты могут провести досуг. В «Метрополисе» появился pop-up магазин Belle You, который, несмотря на ограниченное пространство, предоставляет покупателям возможность воспользоваться просторными примерочными с зеркалами в полный рост и профессиональным освещением.
В свою очередь, LIMÉ разработал специальную коллекцию для pop-up магазина в доме культуры ГЭС-2. «Марка вообще весь 2024-й чаще и громче всех российских ритейлеров звучала в новостной повестке», – резюмирует Екатерина Ногай.
Источник: CRE
Популярная музыка
Работая над совершенствованием потребительского опыта, весь год fashion-ритейлеры представляли реконцепции магазинов, добавляет Екатерина Ногай. «Как правило, изменения подразумевают перезапуск более просторного и светлого пространства с понятной навигацией и комфортными примерочными, – поясняет г-жа Ногай. – Некоторые ритейлеры прибегают к более смелым решениям, используя яркие цвета и элементы в оформлении или внедряют новые технологии (например, AI для подбора образа или виртуальные примерочные). Однако тренд актуален, если не для флагманских пространств, то преимущественно магазинов, которые располагаются в наиболее популярных моллах в одной из двух столиц».
Трендсеттерами в реконцепциях оставались именно fashion-ритейлеры, подчёркивает эксперт. К ним подтягивались бренды косметики и парфюмерии, а также марки ювелирных украшений. Так, «Магнит Косметик» открыл первый концепт-стор в Санкт-Петербурге, решения которого сфокусированы на категориях декоративной и уходовой косметики, а также цифровых сервисах. В магазине работает технология lift & learn (на экранах демонстрируется ролик о продукте, который покупатель взял с полки), подбора краски для волос с возможностью «примерить» различные оттенки на планшетах, а также сервис BeautyScan для индивидуального подбора косметики с технологией искусственного интеллекта.
«РИВ ГОШ» же перезапустил магазин площадью 700 кв. м в Калининграде. Для реконцепции ритейлер привлекал известное архитектурное бюро Pergaev Bureau, которое обыграло тему старого города: высокие потолки, терракотовый кирпич, стрельчатые арки, пол из керамогранита – всё это передает уникальную атмосферу Кёнинсберга.
Универмаг украшений Poison Drop открыл два обновленных магазина в московских «Атриуме» и «Саларисе». Новая концепция игрока предполагает создание пространства без дверей и границ, с креативно оформленными витринами.
Источник: CRE
Прямая речь
Алина Стрелкова, директор по управлению и развитию АО Лаут:
- В сегменте фэшн онлайн-покупки в основном сфокусированы на низких ценовых категориях, тогда как для сегментов выше среднего характерен фокус на сервис. Следовательно, торговым центрам нужно работат, в первую очередь, над качеством предложения, его эксклюзивностью. Общепит и развлечения могут расти за счет использования общих зон и части парковки. Для фэшн-брендов и торговых центров важно сотрудничать в части продвижения и маркетинга, особенно это важно для новых брендов, незнакомых покупателю.
Продуктовые магазины ещё остаются основными драйверами трафика в ТЦ, тем не менее, немного влияние снижается – например, в «Саларисе» около 40% трафика дает "Глобус", а раньше давал около 50%.
Громким открытием ноября и безусловной сделкой года, по оценкам собеседников CRE, стал трёхэтажный магазин 12 Storeez в ГУМе на месте бывшего бутика Hermès. Ритейлер занял 1,2 тыс. кв. м, открыв самый крупный магазин сети – предыдущий рекорд был поставлен в начале 2024-го, когда игрок открыл в «Авиапарке» магазин площадью 800 кв. м. из восьми залов, в четырёх из которых представлена женская коллекция, ещё в трёх – мужская. Также отдельный зал магазина отведён под обувь, есть и лаунж-зоны.
Бренд Alena Akhmadullina же на первой линии ГУМа арендовал площади, ранее занимаемые бутиком Chanel, указывают в CMWP. «Ну а провал года – запуск «Мегамаркета» на освободившихся площадях IКЕА, – считает Вячеслав Кацегоров, партнёр "Магазин Магазинов". – Однозначно, что там должна была быть какая-то синергия арендаторов, за счёт которой всегда и существовали МЕГИ. Ожидалось, что подобную историю могли бы представить термы. Но никто не думал, что этим станут, по сути, склады. И ещё один провал – запуск и сворачивание бренда – Pulse».
Источник: CRE
В свою очередь, FMCG-сегмент, который представлен преимущественно товарами повседневного спроса, с коммерческой точки зрения крайне чувствителен к малейшим изменениям потребительского поведения и спроса, поэтому весь год был вынужден принимать любые решения, связанные с развитием, максимально прагматично, без иллюзий, добавляет Эдуард Тишко. Развитие FMCG-сетей в 2024 году происходило без сюрпризов – в векторе, заданном общими тенденциями 2023 года – развитие малых и крупных гибридных форматов, жестких дискаунтеров, направления e-grocery, цифровизации продаж, персонализации клиентского опыта и самообслуживания в оффлайн-магазинах.
Прямая речь
Борис Кац, директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо»:
- Итоги года: лавинообразный рост маркетплейсов; рост ключевой ставки ЦБ до запретительного для инвестиций уровня; отсутствие какой-либо отраслевой позиции по главному конкуренту (маркетплейсам), использующему для роста бизнеса налоговый арбитраж (уплату налогов в намного меньшем объёме от выручки по цепочке "серый импортёр - селлер на УСН - маркетплейс - ПВЗ"). Отрасль, что удивительно, ведёт себя как, простите, стадо овечек.
Ну и смена реального владельца в WB и, вероятно, нарастание проблем с управляемостью этой компании.
Источник: CRE
Международная обстановка
По оценкам CMWP, за 11 месяцев 2024 г. на российский рынок вышло рекордное количество новых игроков: сорок восемь брендов уже доступны российским покупателям, ещё двадцать бренда анонсировали планы по выходу в будущем. Свыше трети новых российских брендов относятся к категории «Одежда», в которой представлены 35% новых имен. Следующим по популярности стал сегмент «Спортивные товары» (13%). Доли остальных профилей составляют менее 10%.
Что касается международных марок, то их, по данным IBC Real Estate, в торговые центры в уходящем году вышло двадцать два. Совокупно в Москве и Санкт-Петербурге эти марки открыли тридцать четыре магазина и заняли 6,7 тыс. кв. м. Большая часть новых международных брендов также представлена сегментом «Одежда» (43%), добавляют в CMWP. Еще 43% новых игроков распределены между категориями «Электроника», «Красота и здоровье» и «Обувь».
Среди стран происхождения новых брендов в течение 11 месяцев 2024 г. лидируют Китай и Южная Корея. При этом почти четверть (23%) вышедших брендов – европейские (в 2023 году – 17%) и представлены Италией, Францией, Германией, добавляют в CORE.XP. «Новые игроки выбирают осторожную тактику: они предпочитают открывать первые точки продаж в Московском регионе, – подчёркивает Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group. – По нашим предварительным итогам года, в столице появились шестнадцать международных операторов. В среднем, через 6-9 месяцев, ретейлеры могут начать расширяться и выходить в другие города. Например, бренд детских товаров и одежды Balabala после открытия в Москве появился на рынке Санкт-Петербурга».
Источник: IBC Real Estate
Иностранные марки проявляют умеренный оптимизм относительно перспектив открытия на российском рынке, соглашается Евгения Прилуцкая, директор, руководитель направления инфраструктурного ритейла CORE.XP.
Кроме того, новые международные бренды активно развиваются и на онлайн-рынке, сообщают в IBC Real Estate. Девять из двадцати двух марок представлены на одном или нескольких российских маркетплейсах (Lamoda, Ozon, Wildberries, Мегамаркет, Яндекс Маркет), у десяти из двадцати двух брендов есть собственные интернет-магазины. Четыре из двадцати двух игроков развиваются в онлайн как через маркетплейсы, так и посредством собственных интернет-магазинов.
Интеграция онлайн в стратегию развития новых международных марок в России подчеркивает усиление тренда на создание омниканальной модели, считают в компании. Некоторые бренды запускают онлайн-продажи уже после выхода на рынок (то есть после открытия физического магазина). Но есть и те, для кого онлайн является способом познакомиться с рынком и аудиторией – такая стратегия характерна, например, для брендов техники и электроники.
Очередные планы по выходу на российский рынок пока анонсировали тринадцать международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров, перечисляет Евгения Прилуцкая. Примечательно, что семь из тринадцати планирующих выход в Россию марок – представители европейских стран.
Источник: NF Group
Многие партнёры соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что сокращает возможности прогнозирования. Однако ожидается, что в целом количество новых иностранных имён на российском рынке сохранится на уровне 2023-2024 гг. (до двадцати пяти брендов). При этом, корпоративный люксовый сегмент не вернется в Россию в перспективе ближайших 3-5 лет, убеждены в компании. «Одной из главных ритейл-иллюзий года стоит назвать молчаливый отказ компаний из дружественных стран, кроме Белоруссии, в экспансии компаний и сетей, инвесторов на российский рынок, – констатирует Андрей Завьялов, юрист, независимый эксперт по недвижимости и ритейлу. – Компании КНР также точечно открывают магазины и инвестируют, но не сравнятся с былыми инвестициями западных брендов и холдингов». «Ожидаемого массового прихода иностранных марок (Китай, Индия, Турция) не произошло, – поддерживает Александр Перемятов. – В уходящем году на российский рынок не вышел ни один крупный бренд».
Источник: NF Group
Прямая речь
Андрей Алёшкин, партнёр, исполнительный директор, NAI Belarus:
- В ритейле на белорусском рынке хотелось бы отметить покупку крупнейшей сети формата дрогери «Остров чистоты и вкуса» инвестором из России. Она с конца 2023 начала испытывать определенные трудности, в 2024 году началось массовое закрытие магазинов. И вот, с сентября мы увидели новые открытия. Уже под другим управлением.
В Беларуси год был в целом удачным для розницы: темпы по стране и, особенно, в столице, росли семимильными шагами. Из новых открытий хотелось бы отметить вход на наш рынок крупных российских сетей L`Etoile, ADAMAS.
В Минске главным событием на рынке торговой недвижимости можно назвать приобретение новым инвестором ТРЦ «Мега Парк». Это объект общей площадью свыше 57 тыс. кв. м. Изначально ТРЦ возводился компанией с литовскими инвестициями, но после событий последних лет, связанных с санкциями, почти достроенное здание постепенно превращалось в долгострой. И вот в начале года появился новый инвестор, который начал корректировать концепцию, вносить некоторые изменения в проект и заключать договору с будущими арендаторами и операторами.
Источник: CRE
Ещё одним важным решением стал выход маркетплейса Lamoda в оффлайн за счет открытия спортивных магазинов Lamoda Sport. С декабря 2023 года маркетплейс запустил более восьмидесяти магазинов в четырёх форматах: Lamoda Sport, Lamoda Sport kids, Lamoda Sport urbano, Lamoda Sport outlet. «ТЦ и ТРЦ традиционно не хватает сегмента иностранных мультибрендовых магазинов и развлечений, ввиду чего солидную долю трафика берут дисконт-центры и аутлеты, – рассуждает Андрей Завьялов. – Бутики также уходят постепенно в онлайн-формат или шоурумы, корнеры. Содержать полноценный бутик становится сложнее, обслуживание, материалы и сервисные услуги, эксплуатация постоянно дорожают».
Так называемый «крест индустрии» также стал одним из трендов года, считает Денис Колокольников, основатель и управляющий партнер RRG. Доля покупателей одежды и обуви через онлайн-каналы уже превысила долю тех, кто совершает покупки исключительно в оффлайне, поясняет он. Основные маркетплейсы, которых сейчас четыре, благодаря сервису и удобству, превзошли торговые центры по привлекательности для потребителей. Однако это не означает заката моллов. Качественные и хорошо спроектированные ТЦ продолжат развиваться, но часть объектов придется адаптировать к новым реалиям, занимаясь редевелопментом.
Вячеслав Кацегоров, кроме того, указывает на бум СТМ и вообще дочерних марок российских компаний, и, в частности, на "ВкусВилл" со множеством собственных брендов и форматов, выведенных на рынок: "Сгоряча", "Rимляне", "ВкусВилл красиво", "ВкусВилл-праздник" и пр. Эксперт подчёркивает кратный рост лояльности российских потребителей к отечественным маркам в любом сегменте. «И основной тренд уже 2025 года – на локализацию, как потребительского спроса на российские товары, так переориентацию самих компаний – около 80% позиционируются как российские», – убеждён Александр Перемятов.
Источник: Лента
Прямая речь
Елена Никитина, заместитель генерального директора компании KANZLER:
- Уходящий год выдался для модных ритейлеров относительно ровным – не было резких спадов или подъемов. Мы не увидели прихода новых, заметных игроков. Несколько турецких брендов предприняли попытки выйти на российский рынок, но не очень успешно. Они открыли магазины, многие из которых вскоре закрылись, так как не смогли привлечь российских потребителей. За год на рынке появилось множество небольших отечественных брендов, в основном женских, которые открыли магазины в торговых центрах, но тоже многие закрылись. В секторе мужской одежды активности было мало.
Крупные российские ритейлеры продолжали расширяться и переезжать в локации, которые два года назад освободили западные бренды. Это инертный процесс, и поэтому он растянулся во времени. KANZLER также релоцирует свои точки на более крупные площадки, продолжая открываться в новой торговой концепции. Наша компания в начале декабря представила в ТЦ METROPOLIS флагманский магазин площадью в 300 кв метров, где экспонировала мужскую и женскую коллекции. В следующем году KANZLER продолжит открытие магазинов в обновленной ритейл-концепции. В 2024-м мы реконструировали часть нашей розничной сети, а три магазина еще и переехали в новые торговые пространства увеличенной площади.
Ну и продажи в онлайне продолжают расти практически у всех fashion-ритейлеров и в основном, за счет маркетплейсов. Это отражает постепенный процесс перетекания части покупателей из оффлайна в онлайн. Если брать наш внутренний рейтинг e-платформ, то на первом месте разместились Wildberries и Ozon, на втором – Lamoda. На остальных площадках – Яндекс Маркет и Мегамаркет – продажи, как и раньше, заметно отличаются от лидеров.
Источник: Лента
Жить - не тужить
По данным «Магазина Магазинов», в России за январь-октябрь 2024 года введено в эксплуатацию 87,6 млн. кв. м жилья (+1,6% к январю-октябрю 2023 года), по Москве – 3,9 млн. кв.м жилья (-23,3% к январю-октябрю 2023 года).
Таким образом, по примерным оценкам в целом по России введено 2,6 млн. кв.м «коммерции» в составе ЖК, в Москве – 350 тыс. кв.м. В розничной недвижимости сохраняется поляризация, считает Леонид Волох, соучредитель Lynks | Maris. Крупные торговые центры в больших городах сталкиваются со снижением посещаемости, в то время как стрит-ритейл и небольшие магазины в спальных районах демонстрируют повышенный спрос. Этот тренд связан с изменением покупательского поведения, ростом популярности онлайн-шопинга и стремлением к удобству локальных покупок. Успех омниканального подхода, предлагающего единый покупательский опыт онлайн и оффлайн, становится ключевым фактором для ритейлеров. «Сформировавшиеся привычки во время пандемии сидеть дома и работать удаленно, привели к тому, что потребители предпочитают лишний раз не покидать свой район и получать в нем все нужные товары и услуги, – соглашается Александр Перемятов. – При этом рост спроса на такие категории как спорт, здоровье, товары для дома и детские товары говорит о глубинной трансформации российского общества в сторону перехода к так называемым "инновационным ценностям"».
Одним из трендов года стал и активный выход на профессиональный рынок непрофильных и «диванных» игроков, в частности, скупающих паи в ЗПИФ, блоки в light industrial и лоты коммерческой инфраструктуры в жилых комплексах. Доля коммерческой инфраструктуры в последних продолжает расти, а подход девелоперов к ее разработке кардинально изменился, указывает Денис Колокольников. «Если раньше такие концепции, как кластерный подход и пятнадцатиминутный город, были скорее декларативными, то сейчас всё больше девелоперов внедряют коммерческую, спортивную и иную инфраструктуру в свои проекты, – поясняет он. – В рамках такого подхода активно развивается и повестка устойчивого развития и ESG. Это делает жилье более привлекательным, снижает время на перемещение за товарами и услугами и вообще способствует созданию полноценного пешеходного города».
Вячеслав Кацегоров указывает и на рост интереса муниципальных и городских властей к развитию досуговых форматов для горожан в объектах торговой недвижимости на фоне нехватки свободных площадей для развития досуговых концепций и высокого спроса со стороны населения.
Сферы деятельности с наибольшим приростом вакансий с пометкой доступности трудоустройства «для пенсионеров» за январь-ноябрь 2023/2024 года
Источник: Авито Работа
Прямая речь
Ирина Чернавина, независимый эксперт по коммерческой недвижимости и ритейлу:- Все изменения, происходившие в 2024-м году, ещё раз отобразили уникальность торговой недвижимости, которая первой реагирует на все социальные и экономические тренды.
Ключевыми направлениями в уходящем году, приносящими мне самой, например, наибольшую доходность, являются проекты по реконцепции, переформатирование неликвидных торговых объектов в многофункциональные проекты, которые после реализации принесут владельцам доход в несколько раз больший, чем они получали бы, продолжая работать в старом формате.
Ещё одним из востребованных направлений торговой недвижимости я могу назвать Street Retail, который в уходящем году показал себя более устойчиво как по интересу со стороны арендаторов, так и по ставкам, чем торговые центры, которые не входят в список топовых проектов на рынке. Но моими фаворитами являются запросы на продажу или покупку объектов, и высокий интерес позволяет надеяться, что в следующем году количество проектов, прошедших реконструкцию и поменявших не только свои форматы, но и профили, а, соответственно, интересных ликвидных объектов, получивших второе дыхание, будет больше.
По словам Эдуарда Тишко, несмотря на непростую ситуацию в жилом сегменте недвижимости – падение продаж новостроек, связанное с сокращением льготных программ кредитования, в DIY также обошлось без утраченных иллюзий за счет того, что сам по себе сегмент максимально оптимизирован, диверсифицированы каналы розничных и оптовых b2b продаж – крупные оффлайн и онлайн-сети напрямую поставляют инструменты, средства защиты и другие специализированные товары ключевым строительным компаниям. Кроме того, большинство крупных игроков сократились до минимума, например, такие как «Бауцентр» и «Строй Депо». Сейчас остался небольшой перечень игроков и основную долю рынка занимает «Лемана Про». Остальные просто дополняют сегмент. В итоге, эксперт не видит предпосылок для потенциальных шоков в сегменте DIY в 2025 году. Тот факт, что сейчас продажи квартир упали не означает, что во всех проданных квартирах уже сделан ремонт, поясняет он. Продукция для ремонта будет востребована всегда – в стране продолжается реализация инфраструктурных и жилых проектов, завершается строительство нескольких сотен коммерческих объектов различного назначения, резюмирует г-н Тишко.
Источник: М.Видео
2025-й станет для ритейлеров очень сложным годом, прогнозируют собеседники CRE. За «просто товарами» (за исключением товаров первой необходимости) в торговые центры и магазины стрит-ритейла больше никто не приходит, и отрасли впервые в истории рынка придётся максимально сосредоточиться на сервисе и качестве клиентского опыта. «Сегмент ожидает «тотальная оптимизация», и она затронет не только fashion-сегмент, – прогнозирует Эдуард Тишко. – Есть четыре ковенанты, по которым можно опередить, кого это коснется. Во-первых, ритейлеров с высокой долей онлайн-продаж, которые могут оптимизироваться за счет развития омниканальности. Во-вторых, ориентированных на импорт торговых сетей любых ценовых сегментов – от эконома и масс-маркета до премиальных, например, бытовой техники и электроники, на себестоимость продукции которых, а, следовательно, и на ценник для конечных покупателей непосредственно влияет стоимость валюты. В-третьих, это практически все те бренды, стремительный рост которых мы наблюдали в течение последних двух лет. Быстрый темп экспансии и сжатые сроки для принятия решений чреваты просчетами. Исключение составляют бренды с большим запасом прочности. Например, Lime, который принял для себя решение развивать крупноформатные магазины по аналогии с Zara, но, пожалуй, сможет удержать формат на плаву за счет высоких показателей продаж, которые значительно превысили изначальные прогнозы самого ритейлера. И, в-четвертых, те сети, которые излишне использовали средства заемного капитала в своем развитии и операционной деятельности».
«Тотальная оптимизация» уже запущена, соглашается Александр Перемятов. «2025 год вообще будет очень тяжелым и для ритейла, и для владельцев торговой недвижимости; для ритейла основными факторами успеха останутся адаптация под изменившиеся условия налогового режима и ее скорость, – полагает он. – Победителями в сегменте торговых центров будут те, кто сможет сохранить действующих арендаторов. Ещё один фактор, который продолжит давить – дефицит кадров и налоговые изменения, что точно приведет к повышению цен для потребителя, минимум на 10%. И это – ещё без фактора роста курса валют».
«Тотальная оптимизация» уже запущена, соглашается Александр Перемятов. «2025 год вообще будет очень тяжелым и для ритейла, и для владельцев торговой недвижимости; для ритейла основными факторами успеха останутся адаптация под изменившиеся условия налогового режима и ее скорость, – полагает он. – Победителями в сегменте торговых центров будут те, кто сможет сохранить действующих арендаторов. Ещё один фактор, который продолжит давить – дефицит кадров и налоговые изменения, что точно приведет к повышению цен для потребителя, минимум на 10%. И это – ещё без фактора роста курса валют».
Об итогах года для e-commerce, складов и логистики читайте в следующих публикациях
