Рост московского рынка ТЦ за I квартал 2016 г. не достиг даже 1%

В I квартале текущего года девелоперы Москвы приостановили ввод во всех сегментах коммерческой недвижимости, не стал исключением и торговый сектор. За отчетный период в нем было сдано всего два объекта, вследствие чего общий объем предложения увеличился на более чем на 0,8% относительно конца 2015 г.

В I квартале текущего года девелоперы Москвы приостановили ввод во всех сегментах коммерческой недвижимости, не стал исключением и торговый сектор. За отчетный период в нем было сдано всего два объекта, вследствие чего общий объем предложения увеличился на более чем на 0,8% относительно конца 2015 г.

За первые три месяца 2016 г. в Москве было введено два торговых центра арендопригодной площадью 49 тыс. кв. м (GBA -  90 тыс. кв. м), что на 76% ниже результата IV квартала и на 79%  – показателя аналогичного периода 2015 г. С учетом нового ввода общий объем предложения на рынке качественной торговой недвижимости Москвы к началу апреля достиг 5,89 млн кв. м GLA, увеличившись за отчетный период всего на 0,8%.

В течение исследуемого периода введены окружной районный ТРЦ Riverdale и ТРЦ Avenue South-West группы компаний «Ташир» на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Покрышкина на юго-западе Москвы. В последнем планируется разместить порядка 250 арендаторов  сегментов mass-market и middle plus. 

Среди других заметных открытий I квартала – начало работы на Новорижском шоссе самого большого в Москве гипермаркета сети «Карусель» общей площадью 22 тыс. кв. м. В гипермаркете предусмотрено 27 кассовых узлов, общий ассортимент составил 25 тыс. позиций. Кроме того, в Москве открылся ТРЦ Ривьера арендуемой площадью более 100 000 кв. м.

Покупательское поведение

«Несмотря на то, что рынки офисной, торговой и складской недвижимости развиваются по одним и тем же законам - сокращаются объемы ввода; девелоперы вынуждены идти навстречу арендаторам, снижая ставки аренды; растет ротация, - у торгового сегмента есть одно существенное отличие, - отмечает директор департамента консалтинга NAI Becar Анна Данченок. - вектор развития рынка определяет прежде всего поведение конечных потребителей – физических лиц, которые в отличие от представителей бизнеса более резко и быстро реагируют на все экономические колебания».

По данным Банка России, уровень инфляционных ожиданий населения в I квартале 2016 г. остался повышенным, хотя и продолжил снижение. Доля населения, считающая, что текущее время не подходит для крупных покупок, превышает долю тех, кто считает его благоприятным, более чем в три раза. Также выросло число респондентов, которым за последние три месяца приходилось экономить на покупке некоторых повседневных товаров. Таким образом, состояние сферы ритейла и торговой недвижимости все еще трудно назвать благоприятным.

Спрос

Осторожность покупателей самым прямым образом отражается на рынке падением продаж, в результате чего даже с учетом сокращения нового ввода в I квартале снова вырос уровень вакансии в торговых центрах Москвы. На конец отчетного периода он составил 10,7%, увеличившись на 0,4 процентных пункта относительно конца 2015 г.

Между тем в отчетном периоде было отмечено несколько крупных сделок по аренде. Традиционно самой масштабной из них стала аренда площадей в строящемся объекте. Компания «Мод Сити», специализирующаяся на управлении мебельными центрами, арендовала 10 тыс. кв. м в ТРЦ «Ривьера», где будет организован мебельно-интерьерный центр «MOD Мебель». Еще одна сделка площадью 2 тыс. кв. м также относится к ТРЦ «Ривьера» – там разместится центр активных развлечений «Панда Парк».

Также отмечена сделка в еще не открывшемся ТРЦ - аренда российской сетью детских игровых центров 1 тыс. кв. м в строящемся ТЦ 4DAILY первым в Московском регионе «Фиеста Парком».

Среди сделок по аренде в действующих объектах аналитики NAIBecar выделяют следующие транзакции:
- Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), владеющий комплексом «Галерея Актер», сдал в аренду международному ритейлеру H&M всю торговую часть объекта, то есть около 5,8 тыс. кв. м. После реконструкции группа H&M откроет здесь свой флагманский универмаг;
- состав мини-якорей ТРЦ «Авиапарк» пополнили fashion-оператор Gloria Jeans, занявшая 1,5 тыс. кв. м, и гипермаркет товаров для рукоделия и творчества «Леонардо», арендовавший более 1 тыс. кв. м.

В I квартале продолжилось развитие сформированных раннее тенденций, таких как высокая ротация арендаторов и образование новых форматов и концепций. Например, в ТРЦ Avenue Southwest в марте 2016 г. открылся совместный проект бренда ESSA и певицы KIESZA – ESSA Party Box, позиционирующееся как место для «драйвовых молодежных тусовок», которые будут проходить семь дней в неделю. В ТРЦ «МЕГА Теплый Стан» начали работу два новых заведения фермерского кооператива LavkaLavka. ТРЦ «Авиапарк» приступил к интересному эксперименту по созданию собственного универмага Trend Island, который расположится на третьем этаже комплекса и займет 6 тыс. кв. м. Размещение брендов предусмотрено в формате корнеров с условием ведения торговли через единую кассу.

Коммерческие условия

Средние арендные ставки, номинированные в рублях, на конец отчетного периода продолжили снижение и сократились относительно IV квартала 2015 г. на 3% для якорных арендаторов и на 2% – для арендаторов торговой галереи. К началу апреля они составили соответственно 14 тыс. и 41,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

В первые месяцы 2016 г. сегмент торговой недвижимости продолжил переход на рублевые ставки - тем более что теперь это не добрая воля участников рынка или их ответ на рыночные условия, а еще и требование властей. В начале 2016 г. Министерство промышленности и торговли РФ пока в рекомендательном порядке посоветовало собственникам коммерческих объектов добровольно перевести ставки аренды для ритейлеров из валюты в рубли. Однако если владельцы ТРЦ не откликнутся на призыв, ведомство намерено принять закон, запрещающий аренду в иностранной валюте.

Дальнейшее развитие рынка

Кроме ввода новых объектов и сделок по аренде, рынок в I квартале отметился рядом заметных событий: анонсированием новых проектов, отказами от ранее озвученных планов строительства, крупными инвестиционными сделками. В Нагатинской пойме началось строительство масштабного парка развлечений «Остров мечты» площадью 264,3 тыс. кв. м, который называют российским Диснейлендом. Сдать проект планируется в 2018 г. Напротив, Группа компаний «ПИК» приостановила строительство ТРЦ «Ярославка Молл» (GBA 230 тыс. кв. м), который должен был открыться в 5 км от МКАД на Ярославском шоссе. Сам проект выставлен на продажу.

Еще одним заметным событием, которое не могли не отметить участники рынка, стал переход «Центрального детского магазина на Лубянке» в управление компании A&NN Retail, которая заменит на этой позиции «Галс-Девелопмент».

Отметились на рынке торговой недвижимости и инвестиционные сделки. Финский ритейлер Stockmann договорился о продаже своих магазинов и прав на аренду торговых площадей в России компании Reviva Holdings Limited (владелец Debruss, развивающий на российском рынке по франшизе британскую сеть универмагов Debenhams). В результате сделки под управление Reviva переходят 7 российских магазинов. Австрийский девелопер Immofinanz планирует продать несколько своих активов в Москве, в том числе ТЦ «Золотой Вавилон» в Ясеневе GBA 21 тыс. кв. м. Французская группа Auchan приобрела у компании Coalco 12 га в Домодедово. Планируется, что в 2017 г. на участке появится ритейл-парк площадью 40 тыс. кв. м, в состав которого войдут гипермаркет «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон», а также небольшая торговая галерея.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и «ДМ Финанс», дочка АФК «Система», заключили сделку купли-продажи 23,1% акций компании «Детский мир».

По мнению Анны Данченок, если говорить о перспективах развития рынка в ближайшие месяцы, то предпосылки как для возврата к положительной динамике ставок, так и для их резких падений на данный момент отсутствуют. Вполне вероятно, что во II квартале 2016 г. рублевые ставки стабилизируются на текущем уровне.

В I квартале 2016 г. сохранилась тенденция к повышению среднего уровня вакансии в торговых центрах, но на фоне невысоких объемов ввода в начале 2016 г. улучшения ситуации с заполняемостью объектов, введенных в прошлом году, привлечения в торговые центры новых брендов и концепций, темпы роста показателя замедлились. За квартал доля свободных площадей увеличилась только на 3,6%, в то время как на протяжении всего 2015 г. ежеквартальный рост составлял не менее 16%.

Уже во II квартале 2016 г. объем ввода на рынке торговой недвижимости может составить порядка 220 тыс. кв. м. В этом случае на дальнейшей динамике среднего уровня вакансии может существенно отразиться то, с какой заполняемостью откроются новые объекты. 



иГРОКИ РЫНКА

Управление и эксплуатация недвижимости

NAI Becar

Девелопмент

Ташир

Материалы по теме

Исследования рынка

Торговые центры - временное затишье или стабилизация?..

Специалисты Cushman & Wakefield рассказали о состоянии торгового рынка Москвы.
12.04
Экспертный анализ

В кризис выживут торговые центры с инновационной моделью управления

В Санкт-Петербурге обострилась конкуренция между торговыми центрами за потоки потенциальных потребителей. Выиграют объекты с современной моделью управления и оригинальными форматами. 
21.03
Исследования рынка

В кризис торговые центры усиливают развлекательную функцию

В 2015 году в торговом сегменте Санкт-Петербурга заметно выросло число крупных сделок с участием операторов развлечений.
30.09

журнал CRE 22-1 (358)

16.12.2019-15.01.2020
Девелопмент: Строительный обряд Несмотря на восстановление девелоперской активности и завершение острой фазы пятилетнего кризисного цикла, на рынок по-прежнему влияют дорогое финансирование, спад покупательской способности, изменение потребительского поведения и трансформация кадровых и логистических сегментов.  Консалтинг: Запишитесь на консультацию Увеличение спроса на консультационные услуги во всех сегментах, рост интереса к запросам для новых и нетрадиционных формато...

Популярное

Конфликт

В Москве снесут элитный апарт-комплекс

Апарт-комплекс Loft River на северо-западе Москвы будет снесен, поскольку его признали самовольной постройкой. Комплекс возвели без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы.
16.01
Инвестиции

Датский конкурент IKEA вновь берет курс на Москву

В апреле 2020 г. свои двери откроет первый магазин JYSK в Москве.
 
15.01
Открытие

«Детский мир» открыл два магазина

Новые магазины сети «Детский мир» открылись в Сергиевом Посаде и Нальчике, один из них – в малом формате.
15.01
Проект

Основатели JLL, MLP и Orco будут развивать в Москве склады для e-commerce

Майкл Ланге, Жан Франсуа Отт и Мишель Паскалис создали инвестиционный фонд для развития в Москве складов последней мили для сектора e-commerce.
15.01
Назначения

Новое назначение в JLL

Алексей Кучвальский вновь возглавит отдел по работе с владельцами офисных помещений компании JLL.
16.01
Сделка

Hyundai Motor выбрал ОКО

Российская штаб-квартира Hyundai Motor переезжает в бизнес-центр ОКО, где займет 2 этажа. Переезд из «Северной Башни» запланирован на конец 2020 г.
14.01
Игроки рынка

Легендарный «Сотый» станет комьюнити-центром

Универмаг в центре Москвы станет комьюнити-центром «Сотый».
 
15.01

подпишись НА эксклюзивные новости cre