Чем жил рынок Петербурга в первом полугодии 2017 г.?

Аналитики Knight Frank St Petersburg рассказали об итогах первого полугодия на рынке Северной столицы.

Предложение (склады)

 В I полугодии в эксплуатацию было введено 35 тыс. кв. м  качественных складских площадей, при этом поступление на рынок спекулятивных площадей составило минимальное значение.

В течение полугодия на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершилось строительство семи промышленных предприятий.

В силу ротации арендаторов произошел рост вакансии в классе А - доля свободных площадей по итогам полугодия составила 6,3%, в классе В, напротив, вакансия незначительно снизилась до уровня 7,1%.

Суммарное свободное предложение на рынке качественной складской недвижимости по итогам I полугодия 2017 г. составило 207 тыс. кв. м. В течение полугодия суммарная вакантная площадь увеличилась на 27 тыс. кв. м.

Спрос (склады)

На рынке аренды складских площадей отмечается активность арендаторов, оперирующих в сферах торговли, логистики и дистрибуции.

Спрос со стороны арендаторов производственного сектора в основном ориентирован на объекты в черте города, наиболее интересными являются расположенные на 1-м этаже помещения площадью от 1 до 2 тыс. кв. м.

Чистое поглощение качественных складских площадей по итогам полугодия составило рекордно низкое значение 8 тыс. кв. м.

Несмотря на низкий объем чистого поглощения, период характеризовался высокой активностью арендаторов – в  течение полугодия был заключен ряд крупных сделок.

Коммерческие условия (склады)

Запрашиваемые ставки аренды качественных складских комплексов в целом стабильны и остаются на уровне конца 2016 г. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам полугодия составила 467 руб./м?/мес. в классе А и 436 руб./м?/мес. в классе В (включая НДС и ОР).

В структуре запросов на помещения производственного назначения преобладают заявки на долгосрочную аренду с бюджетом в среднем 370 руб./м?/мес., включая НДС и ОР.

Прогнозы (склады)

По причине осторожной позиции девелоперов в части реализации спекулятивных проектов совокупный объем ввода 2017 г. прогнозируется на уровне как минимум в 2 раза ниже в сравнении с аналогичным показателем 2016 г.                   

Согласно заявленным компаниями планам, до конца 2017 г. прирост площадей  составит еще около 70 тыс. кв. м для рынка в целом, включая около 35 тыс. кв. м для сегмента спекулятивных складов.

Предложение (офисы)

В I полугодии 2017 г. прирост предложения по сравнению с итогами 2016 г. составил 2%. В течение полугодия было введено в эксплуатацию 10 офисных зданий (54 тыс. кв. м качественных арендных площадей), из них 8 относятся к классу В.  

Суммарная вакантная площадь по итогам I полугодия составила 235 тыс. кв. м, при этом 77% доступных для аренды офисных площадей представлено в классе В.  

Спрос (офисы)

Объем чистого поглощения офисных площадей по итогам полугодия составил 60 тыс. кв. м. Основную часть поглощения составили объекты класса В, что связано как с выводом на рынок новых объектов, так и с наличием широкого выбора вакантных  офисных блоков.

Наибольший спрос в течение полугодия был сформирован компаниями, работающими в сфере IT  и Телекоммуникаций. На рынке аренды отмечено снижение активности компаний, деятельность которых связана с компанией «Газпром», по причине их постепенного насыщения офисными площадями.

Доля вакантных площадей в классе А осталась на низком уровне 5,6%. При этом отмечается высокий дефицит крупных офисных блоков площадью более 1 тыс. кв. м. 

Доля вакантных площадей в бизнес-центрах класса B снизилась до уровня 9,1%, что на 0,5 п.п. ниже итогового показателя 2016 г. и на 3 п.п. ниже показателя I полугодия 2016 г.

Коммерческие условия (офисы)

В течение I полугодия 2017 г. произошло увеличение запрашиваемых ставок аренды. Среднее пообъектное повышение составило 6% в бизнес-центрах класса А и 4% - класса В. 

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в бизнес-центрах класса А составила 1 735 руб./м?/мес., в бизнес-центрах класса В – 1 128 руб./м?/мес. (вкл. НДС и ОР).

Прогнозы (офисы)

Согласно заявленным девелоперами планам, до конца 2017 г. рынок пополнится еще 145 тыс. кв. м качественных офисных площадей, однако для ряда проектов высока вероятность переноса сроков ввода на следующий год.

Предложение (апартаменты)

Сегмент апартаментов находится в активной  стадии развития и занимает 8% рынка жилой недвижимости в городе. По сравнению с итогами 2016 г. данный показатель увеличился на 4 п.п.

По итогам I полугодия 2017 г. в продаже находится 31 проект, где объем свободного предложения составляет более 4,9 тыс. апартаментов. 

В I полугодии 2017 г. в продажу вышло 7 новых апарт-отелей и 1 дополнительная очередь существующего проекта суммарной площадью 306 тыс. кв. м.

Основная часть новых проектов относится к сегменту сервисных апартаментов. Преимущество этих проектов заключатся в полной отделке и меблировке, а также в привлекательных программах доходности.

В сложившихся на сегодняшний день условиях, когда конкуренция на стихийном рынке аренды жилья растет с одновременным сжатием спроса,  можно предположить, что  для сервисных апартаментов потенциал развития связан с перспективами рынка «цивилизованной» аренды, которую обеспечивает профессиональная управляющая компания. 

Спрос (апартаменты)

По итогам I полугодия 2017 г. было реализовано 1 023 апартамента, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Основную долю спроса в размере 46% составили сервисные апартаменты.

Наибольшее увеличение показателя спроса отмечено в формате рекреационных и элитных апартаментов, где по сравнению с I полугодием 2016 г. продажи увеличились на 22% и 57% соответственно.

Коммерческие условия (апартаменты)

В I полугодии 2017 г. активное развитие сегмента сервисных апартаментов привело к увеличению показателя средней цены на 12% по сравнению с итогами 2016 г.

Тенденцией на рынке апартаментов является предложение качественной меблировки (включая технику), которая предлагается за дополнительную плату в диапазоне 300-450 тыс. руб. в зависимости от площади и количества комнат в апартаменте. 

Прогнозы (апартаменты)

В условиях ограниченного количества  земельных участков, пригодных для жилищного строительства в Петербурге, сегмент апартаментов продолжит свое развитие. На сегодняшний день в стадии проекта и замысла находится около 2 млн кв. м, которые потенциально смогут стать апартаментами.



иГРОКИ РЫНКА

Консалтинг и брокеридж

Knight Frank

Материалы по теме

Экспертный анализ

10 трендов 2017 г. на рынке street-retail Санкт-Петербурга

Эксперты инвестиционно-управляющей компании STEIT рассказали об итогах 8 месяцев 2017 г. на рынке street-retail Санкт-Петербурга и выделили 10 ключевых тенденций, определяющих развитие сегмента.

31.08
Исследования рынка

Офисы Петербурга – итоги полугодия от Knight Frank

Эксперты компании Knight Frank рассказали, чем жил офисный рынок Петербурга в этом году.

18.08
Экспертный анализ

Стрит-ритейл Петербурга: итоги I полугодия

В первом полугодии  в петербургском сегменте стрит-ритейла отмечена позитивная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 гг. Основными заказчиками в части аренды торговых помещений выступили общепиты, продуктовые сети, аптеки, банки, промтоварные магазины люксового сегмента.

14.07

журнал CRE 13-14 (349-350)

1.07-31.08.2019
Гипер-: реанимация vs эвтаназия «Ашан» может сократить присутствие в формате гипермаркета в России, другие игроки не исключают, что ритейлер может вообще уйти из страны. Эксперты убеждены, что дело – в кардинальном изменении за посткризисные пять лет покупательского поведения и катастрофическом спаде популярности формата гипермаркета вообще. Потеря доверия Во время экономического форума в Петербурге в кулуарах обсуждались все болезни новой России последних двадцат...

Популярное

Сделка

Неизвестная компания арендовала весь Workki

5-этажный коворкинг Workki на «Комсомольской» полностью реализован моноарендатору. Сделка установила новый рекорд по объёму арендованных площадей гибкого офисного пространства одной компанией.
11.07
Проект

Names откроет более 80 коворкингов

Аяз Шабутдинов планирует запустить сеть коворкингов Names в регионах России.
09.07
Переговоры

Mail.ru может переехать в «Москва-Сити»

Mail.ru Group ведет переговоры об аренде площадей для штаб-квартиры в комплексе, который строят в «Москва-Сити» Олег Малис и Алишер Усманов. Если такая сделка состоится, она станет рекордной в истории рынка аренды офисов.
12.07
Конфликт

«Яндекс» не смог разместиться в WeWork

Компания KR Properties не согласовала «Яндексу» субаренду площадей в коворкинге WeWork в деловом квартале «Красная роза».
11.07
Открытие

«Группа ЛСР» реконструировала комплекс у Кремля

«Группа ЛСР» завершила реконструкцию многофункционального комплекса на острове Балчуг в центре Москвы, объединив три исторических здания под стеклянным куполом.
09.07
Сделка

В МФК «Ленинский 38» появились первые якоря

Подписаны договоры с первыми якорными арендаторами торгового центра в составе МФК «Ленинский 38».
09.07
Конфликт

«Zеленопарк» не будут сносить

Апелляционный суд отклонил иск «Транснефти» и «Газпрома», требовавших снести ТРЦ «Зеленопарк» в Зеленограде.
11.07

подпишись НА эксклюзивные новости cre