Чем жил рынок Петербурга в первом полугодии 2017 г.?

Аналитики Knight Frank St Petersburg рассказали об итогах первого полугодия на рынке Северной столицы.

Предложение (склады)

 В I полугодии в эксплуатацию было введено 35 тыс. кв. м  качественных складских площадей, при этом поступление на рынок спекулятивных площадей составило минимальное значение.

В течение полугодия на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершилось строительство семи промышленных предприятий.

В силу ротации арендаторов произошел рост вакансии в классе А - доля свободных площадей по итогам полугодия составила 6,3%, в классе В, напротив, вакансия незначительно снизилась до уровня 7,1%.

Суммарное свободное предложение на рынке качественной складской недвижимости по итогам I полугодия 2017 г. составило 207 тыс. кв. м. В течение полугодия суммарная вакантная площадь увеличилась на 27 тыс. кв. м.

Спрос (склады)

На рынке аренды складских площадей отмечается активность арендаторов, оперирующих в сферах торговли, логистики и дистрибуции.

Спрос со стороны арендаторов производственного сектора в основном ориентирован на объекты в черте города, наиболее интересными являются расположенные на 1-м этаже помещения площадью от 1 до 2 тыс. кв. м.

Чистое поглощение качественных складских площадей по итогам полугодия составило рекордно низкое значение 8 тыс. кв. м.

Несмотря на низкий объем чистого поглощения, период характеризовался высокой активностью арендаторов – в  течение полугодия был заключен ряд крупных сделок.

Коммерческие условия (склады)

Запрашиваемые ставки аренды качественных складских комплексов в целом стабильны и остаются на уровне конца 2016 г. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам полугодия составила 467 руб./м?/мес. в классе А и 436 руб./м?/мес. в классе В (включая НДС и ОР).

В структуре запросов на помещения производственного назначения преобладают заявки на долгосрочную аренду с бюджетом в среднем 370 руб./м?/мес., включая НДС и ОР.

Прогнозы (склады)

По причине осторожной позиции девелоперов в части реализации спекулятивных проектов совокупный объем ввода 2017 г. прогнозируется на уровне как минимум в 2 раза ниже в сравнении с аналогичным показателем 2016 г.                   

Согласно заявленным компаниями планам, до конца 2017 г. прирост площадей  составит еще около 70 тыс. кв. м для рынка в целом, включая около 35 тыс. кв. м для сегмента спекулятивных складов.

Предложение (офисы)

В I полугодии 2017 г. прирост предложения по сравнению с итогами 2016 г. составил 2%. В течение полугодия было введено в эксплуатацию 10 офисных зданий (54 тыс. кв. м качественных арендных площадей), из них 8 относятся к классу В.  

Суммарная вакантная площадь по итогам I полугодия составила 235 тыс. кв. м, при этом 77% доступных для аренды офисных площадей представлено в классе В.  

Спрос (офисы)

Объем чистого поглощения офисных площадей по итогам полугодия составил 60 тыс. кв. м. Основную часть поглощения составили объекты класса В, что связано как с выводом на рынок новых объектов, так и с наличием широкого выбора вакантных  офисных блоков.

Наибольший спрос в течение полугодия был сформирован компаниями, работающими в сфере IT  и Телекоммуникаций. На рынке аренды отмечено снижение активности компаний, деятельность которых связана с компанией «Газпром», по причине их постепенного насыщения офисными площадями.

Доля вакантных площадей в классе А осталась на низком уровне 5,6%. При этом отмечается высокий дефицит крупных офисных блоков площадью более 1 тыс. кв. м. 

Доля вакантных площадей в бизнес-центрах класса B снизилась до уровня 9,1%, что на 0,5 п.п. ниже итогового показателя 2016 г. и на 3 п.п. ниже показателя I полугодия 2016 г.

Коммерческие условия (офисы)

В течение I полугодия 2017 г. произошло увеличение запрашиваемых ставок аренды. Среднее пообъектное повышение составило 6% в бизнес-центрах класса А и 4% - класса В. 

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в бизнес-центрах класса А составила 1 735 руб./м?/мес., в бизнес-центрах класса В – 1 128 руб./м?/мес. (вкл. НДС и ОР).

Прогнозы (офисы)

Согласно заявленным девелоперами планам, до конца 2017 г. рынок пополнится еще 145 тыс. кв. м качественных офисных площадей, однако для ряда проектов высока вероятность переноса сроков ввода на следующий год.

Предложение (апартаменты)

Сегмент апартаментов находится в активной  стадии развития и занимает 8% рынка жилой недвижимости в городе. По сравнению с итогами 2016 г. данный показатель увеличился на 4 п.п.

По итогам I полугодия 2017 г. в продаже находится 31 проект, где объем свободного предложения составляет более 4,9 тыс. апартаментов. 

В I полугодии 2017 г. в продажу вышло 7 новых апарт-отелей и 1 дополнительная очередь существующего проекта суммарной площадью 306 тыс. кв. м.

Основная часть новых проектов относится к сегменту сервисных апартаментов. Преимущество этих проектов заключатся в полной отделке и меблировке, а также в привлекательных программах доходности.

В сложившихся на сегодняшний день условиях, когда конкуренция на стихийном рынке аренды жилья растет с одновременным сжатием спроса,  можно предположить, что  для сервисных апартаментов потенциал развития связан с перспективами рынка «цивилизованной» аренды, которую обеспечивает профессиональная управляющая компания. 

Спрос (апартаменты)

По итогам I полугодия 2017 г. было реализовано 1 023 апартамента, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Основную долю спроса в размере 46% составили сервисные апартаменты.

Наибольшее увеличение показателя спроса отмечено в формате рекреационных и элитных апартаментов, где по сравнению с I полугодием 2016 г. продажи увеличились на 22% и 57% соответственно.

Коммерческие условия (апартаменты)

В I полугодии 2017 г. активное развитие сегмента сервисных апартаментов привело к увеличению показателя средней цены на 12% по сравнению с итогами 2016 г.

Тенденцией на рынке апартаментов является предложение качественной меблировки (включая технику), которая предлагается за дополнительную плату в диапазоне 300-450 тыс. руб. в зависимости от площади и количества комнат в апартаменте. 

Прогнозы (апартаменты)

В условиях ограниченного количества  земельных участков, пригодных для жилищного строительства в Петербурге, сегмент апартаментов продолжит свое развитие. На сегодняшний день в стадии проекта и замысла находится около 2 млн кв. м, которые потенциально смогут стать апартаментами.



иГРОКИ РЫНКА

Консалтинг и брокеридж

Knight Frank

Материалы по теме

Экспертный анализ

10 трендов 2017 г. на рынке street-retail Санкт-Петербурга

Эксперты инвестиционно-управляющей компании STEIT рассказали об итогах 8 месяцев 2017 г. на рынке street-retail Санкт-Петербурга и выделили 10 ключевых тенденций, определяющих развитие сегмента.

31.08
Исследования рынка

Офисы Петербурга – итоги полугодия от Knight Frank

Эксперты компании Knight Frank рассказали, чем жил офисный рынок Петербурга в этом году.

18.08
Экспертный анализ

Стрит-ритейл Петербурга: итоги I полугодия

В первом полугодии  в петербургском сегменте стрит-ритейла отмечена позитивная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 гг. Основными заказчиками в части аренды торговых помещений выступили общепиты, продуктовые сети, аптеки, банки, промтоварные магазины люксового сегмента.

14.07

журнал CRE 18 (354)

16-31.10.2019
«Белая книга» против СанПиН «Белая книга» станет настольной для индустрии гостеприимства только в том случае, если вместо устаревших создаст простые и понятные требования, не допускающие двусмысленных трактовок, уменьшит количество проверок и снизит давление на бизнес, считают отельеры. Налей и отойди Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вводить запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью менее 20...

Популярное

Проект

Отель Radisson откроется в Перми

Первый в России отель под брендом Radisson откроется в Перми.
17.10
Назначения

Knight Frank – новое назначение

Янина Моргулис назначена на должность заместителя директора по работе с земельными активами направления индустриальной и складской недвижимости Knight Frank.
15.10
Игроки рынка

«Магнит» перестанет использовать фуры для доставки

«Магнит» решил изменить подход к доставке продуктов в магазины. До сих пор ретейлер использовал собственный автопарк, а теперь решил отдать доставку другим транспортным компаниям с менее крупными грузовиками. Изменения в логистике должны ускорить доставку и сократить расходы.
15.10
Управление недвижимостью

«Россиум» и «Регион» создали компанию по управлению коммерческой недвижимостью

Новая компания «Метрика инвестментс», которая займется управлением и приобретением премиальной коммерческой недвижимости в Москве, может закрыть сделку по покупке офисной части Neva Towers в «Москва-сити».
16.10
Сделка

RT&I получил контроль над бывшими активами O1 Properties

Миноритарии O1 Properties не смогли обменять свои доли на активы компании. Апарт-комплекс А-Residence, БЦ «Аврора», а также «Большевик» в Москве достались крупнейшему акционеру O1 Properties - Riverstretch Trading & Investments (RT&I).
17.10
Сделка

«Колди» построит комплекс на Садовом кольце

Cтруктура компании «Вашъ финансовый попечитель» продала участок площадью 0,63 га в центре Москвы рядом с Садовым кольцом. Компания «Колди» планирует построить там лофт-комплекс.
16.10
Игроки рынка

Сеть кофеен закрыла все заведения в России

Сеть кофеен Stories ушла с рынка и закрыла все заведения в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Надыме.
18.10

подпишись НА эксклюзивные новости cre