Год антирекордов: итоги от Knight Frank

По предварительным итогам 2017 г., на складском и офисном рынках был достигнут баланс спроса и предложения, который в 2018 г. приведет к увеличению объема нового строительства в складском сегменте и к небольшому росту арендных ставок в офисном. 

К такому выводу пришли аналитики компании Knight Frank. В сегменте торговой недвижимости, несмотря на низкую вакансию, объем ввода в 2018 г. будет ниже, чем в текущем. Дефицит предложения будет стимулировать девелоперов производить реконцепцию существующих торговых центров.

· На рынке офисной недвижимости Москвы сложилась парадоксальная ситуация: при средней вакансии по рынку в 14,7%, в разных классах объектов и локациях она сильно разнится. Например, в офисах А класса она составит по итогам 2017 г. 18%, а в B классе – 13,7%. Офисы в районе МКАДа пустуют (средняя вакансия – 30%), а в отдельных районах внутри ТТК средняя доля вакантных площадей доходит до 10%.

· По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, в 2018 г. ожидается небольшой рост арендных ставок, в пределах 4-6%, в основном в бизнес-центрах расположенных в основных деловых районах Москвы (Павелецкий, Белорусский, в офисных центрах вдоль Ленинградского и Ленинского проспектов, а также в «Москва Сити»). На текущий момент средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в офисах класса А составили 24 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в классе В – 13,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

· Объем поглощения на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам 2017 г. составит около 600 тыс. кв. м, что в целом соответствует темпам поглощения прошлого года. Объем ввода будет находиться на уровне 305 тыс. кв. м, и данное значение является минимальным, начиная с 2000 г. По словам Константина Лосюкова, с 2014 г. девелоперы заняли выжидательную позицию, и при благоприятной ситуации на рынке ожидать объемов нового строительства в пределах 500-600 тыс. кв. м в год можно не ранее 2020 г.

· Самыми активными арендаторами на офисном рынке в 2017 г. стали компании из сектора ITи телекоммуникаций, а также госструктуры – на их долю в сделках пришлось по 16-19% площадей.

· Сегмент торговой недвижимости Москвы также заканчивает год с антирекордом: самым низким за последние пять лет объемом ввода новых торговых площадей в размере 280 тыс. кв. м (GLA).  В следующем году данный показатель, по прогнозам, будет еще ниже – 211 тыс. кв. м. Соответственно, вакансия на рынке продолжит снижаться: если в 2016 г. она составляла 12,9%, в 2017 г. – 8,5%, то в 2018 г. – 8%.

· При этом размер арендных ставок за последние три года не поменялся, в среднем по рынку для операторов торговой галереи он колеблется от 0-55 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и эксплуатационных платежей) и от 3 тыс. руб. до 18 тыс. руб. для якорных арендаторов.

· По словам руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, несмотря на сравнительно небольшой объем заявленных проектов в ближайшие 2-3 года, многие сетевые девелоперы внимательно изучают рынок Москвы, и, вполне возможно, уже в 2018 г. несколько знаковых проектов выйдут на рынок.

· В 2017 г. на рынок Московского региона было выведено около 550 тыс. кв. м складских площадей, общее предложение достигло 13,2 млн кв. м, объем сделок составил 1 млн кв. м. На фоне низкого объема нового строительства и стабильно высокого спроса, доля вакантных площадей в Московском регионе продолжает снижаться, и к концу 2017 г. закрепится на уровне 8,2%. Несмотря на снижение доли вакантных площадей, запрашиваемая ставка аренды в классе А также падала. В 2017 г. она составила 3,7 тыс. руб за 1 кв. м в год, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%.  

· В течение последних 10 лет основными арендаторами и покупателями складских площадей в Московском регионе были ретейлеры – на их долю приходилось до 50% от общего объема сделок. В 2017 г., в связи с двумя крупными сделками в сегменте online-торговли, доля ритейлеров составила 20%, а сегмент e-commerceнарастил долю с 3% в 2016 г. до 32% в 2017-м. Также в структуре сделок выросла доля сегмента built-to-suit: в 2017 г. она составила около 30%, в 2016 г. – 17%.

· По словам регионального директора департамента индустриальной и складской недвижимости, земли компании Knight Frank Владислава Рябова, ключевыми трендами 2017 г. можно обозначить появление новых складских девелоперских проектов, снижение вакантности и в то же время арендной ставки, развитие онлайн ретейла, усиление конкуренции BTS проектов с готовыми складами, рост доли сделок по покупке складских площадей, а также земельных участков для последующего строительства складов со стороны пользователей площадей.

· В 2017 г. крупнейшие складские девелоперы анонсировали запуск новых проектов. Компания PNK Groupв текущем году приступила к реализации пяти новых парков на территории Московского региона общей запроектированной площадью около 1 млн кв. м, а компания «Ориентир» в 2018 г. приступит к строительству логопарка «Ориентир Запад» на Новорижском шоссе общей площадью около 400 тыс. кв. м. 



иГРОКИ РЫНКА

Knight Frank

Лосюков Константин

Knight Frank

Хакбердиева Евгения

Рябов Владислав

Консалтинг и брокеридж

Knight Frank

Материалы по теме

Экспертный анализ

Итоги года глазами девелоперов – от первого лица. Часть 1

Этим материалом мы начинаем цикл январских публикаций, в которых известные игроки рынка рассказывают, каким им видится 2016-й год, и строят прогнозы на 2017-й. 

13.01
Экспертный анализ

Итоги года глазами девелоперов – от первого лица. Часть 2

Продолжаем подводить итоги и делать прогнозы – Иван Починщиков, IPG.Estate, Светлана Григорьева, Neopolis, Марианна Романовская, GVA Sawyer,Татьяна Осипова, SRV360, и Иван Татаринов, GLINCOM.    

16.01
Экспертный анализ

Склады: итоги-2017

В конце ноября компания Colliers International совместно с ИД «Коммерсант» провели V юбилейный круглый стол по складской недвижимости Hard Industrial, на котором подвели предварительные итоги и обозначили перспективы складского рынка России в 2018 г. Генеральным партнером мероприятия в этом году выступила компания PNK Group.   

18.12

журнал CRE 21 (357)

1-15.12.2019
Логистические цепочки «Почта России» в течение двух лет построит около сорока логохабов для сокращения сроков доставки общим объемом инвестиций, превышающим 30 млрд рублей. О создании собственной логистической платформы заявили также «Сбербанк» и ряд других игроков.  MAPIC-2019: Ривьера без русских С 13 по 15 ноября в Каннах проходила международная выставка в сфере коммерческой недвижимости MAPIC 2019. В 2019 году в выставке приняли участие более 8500 делега...

Популярное

Сделка

Huawei снял коворкинг от Capital Group

Компания стала моноарендатором площадки Business Club в башне «Федерация», открытой в июле 2019 года. Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield. Площадка в башне «Федерация» стала вторым на 100% заполненным коворкингом Business Club: первый проект в МФК «Город Столиц» был полностью реализован в июле 2019 года.
04.12
Управление недвижимостью

O1 Standard расширила портфель до 14 объектов

В портфель активов под управлением O1 Standard вошли еще три объекта в Москве.
02.12
Переговоры

«Ключ» откроет крупнейший коворкинг в центре Москвы

Сеть «Ключ» может открыть один из крупнейших коворкингов в России. Компания ведет переговоры об аренде площадей в бизнес-центре «Капитал» в Гостином дворе в Москве.
02.12
Переговоры

Morgan Stanley может продать ТЦ «Галерея» в декабре

Mubadala и РФПИ могут купить долю в петербургском ТЦ «Галерея» у Morgan Stanley уже в декабре этого года.
04.12
Управление недвижимостью

CBRE займется МФК AQUATORIA

CBRE выбрана эксклюзивным консультантом по сдаче в аренду и продаже офисных площадей в составе МФК AQUATORIA.
04.12
Проект

В «Есипово» построят Industrial City

«Строительный Альянс» планирует строительство производственно-складского комплекса.
02.12
Сделка

Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Moet Hennessy—Louis Vuitton приобрела особняк в Столешниковом переулке, в котором располагается бутик бренда.
 
03.12

подпишись НА эксклюзивные новости cre