Данный рост обеспечивают как продажи аксессуаров, которые приросли на 7% в количестве продаж к аналогичному периоду 2017 г., так и продажи портативной электроники, прирост которой составил 3%. В денежном выражении рост более значителен. Прирост продажи в 1 кв. 2018 г. и аксессуаров, и портативной электроники составляет порядка 24% к 1 кв. 2017 г. Это обусловлено ростом среднего ценника на 17%, до 5,1 тыс. руб. за единицу товара.
По подсчетам, среди продаж (в количестве) основных направлений ПЭ в 1 кв. 2018 г. рынок мобильных компьютеров показывает наибольший прирост в +15% к аналогичному периоду прошлого года. Основной рынок СТиСМ предварительно показывает небольшой рост в 3% относительно прошлого года в количестве продаж, в выручке же прирост составит 26%. Рынки планшетов и фотоаппаратов продолжат тенденцию падения.
В сегменте прочих товарных направлений на рынке ПЭ за 1 кв 2018 г. экшн-камеры продолжают значительный рост относительно аналогичного периода 2017 г. Данный прирост составляет 54% в количестве и 11% в выручке. Средняя цена на эти устройства снизилась на 28%, и составила 7,8 тыс. руб. за единицу товара. Также за рассматриваемый период прогнозируется значительный рост в сегменте игровых приставок на 59% в количестве продаж относительно предыдущего периода. Отметим продолжение падения в сегментах электронных книг и навигаторов, минус 27% и 7% в количестве продаж соответственно. Функции данных устройств с успехом выполняют современные смартфоны.
Рынок сотовых телефонов и смартфонов:
По предварительным оценкам, рынок СТиСМ в 1 кв. 2018 г. показывает прирост в выручке от продаж на 26% до 98 млрд руб. Это происходит за счет переключения пользователей на более дорогие модели устройств за счет выгодных программ рассрочек и кредитов, предлагаемых ретейлом. При этом продажи как смартфонов, так и сотовых телефонов показывают прирост относительно 1 кв. 2017 г. в 3%. Прогнозируемое количество проданных смартфонов на рынке в 1 кв. 2018 г. составляет 6,2 млн шт. Средняя цена смартфона достигнет отметки в 15,3 тыс. руб.
На рынке смартфонов в 1 кв. 2018 г. можно отметить продолжающийся рост доли устройств с поддержкой технологии LTE с 66% за 1 кв. 2017 г. до 86% за 1 кв. 2018 г. Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung, Apple и Huawei/Honor. На долю Samsung приходится чуть меньше трети всех проданных 4G устройств. Apple и Huawei/Honor занимают предварительно по 18% рынка 4G смартфонов. Также растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов). Их доли по итогам 1 кв. 2018 г. составит 24% в количестве и 40% в выручке. Тут также лидером является Samsung, его доля рынка таких устройств порядка 27%. За ним следуют китайские вендора Xiaomi и Huawei/Honor, а также Apple.
В целом можно отметить рост продаж «китайских» брендов на рынке РФ. По прогнозу, в 1 кв. 2018 г. их доля составит 37% в количественном выражении. В выручке они также нарастят свою долю относительно аналогичного периода 2017 г. на 1 п.п.
В 1 кв. 2018 г. прогнозируется значительное уменьшение количества проданных смартфонов в ценовом сегменте от 5 до 10 тыс. руб. Покупательский спрос рассредоточился на более «дорогих» сегментах. Самым популярным же, как и в 1 кв. 2017 г., стал «средний» ценовой сегмент от 10 до 15 тыс. руб. Его доля выросла на 3 п.п. и составила 33% рынка в количественном выражении. Данное переключение покупательского спроса с более дешевых сегментов обусловлено предложениями ретейла по рассрочкам и выгодным кредитам. В выручке же он занимает 16%. Самый объемный сегмент в денежном выражении занимает 21% рынка в 1 кв. 2018 г., это сегмент от 40 до 50 тыс. руб.
По оценкам, лидером в количестве проданных смартфонов за 1 кв. 2018 г. станет устройство Apple iPhone SE 32Gb. На втором и третьем местах расположатся модели Samsung Galaxy J1 2016, а также Huawei Honor 6A.
Рынок планшетов:
По прогнозам, рынок продаж планшетов в 1 кв. 2018 г. показывает ожидаемое падение в количестве продаж относительно аналогичного периода прошлого года, -5%. При этом, благодаря росту средней цены устройства до 10 тыс. руб., в денежном выражении рынок планшетов показывает прирост 8% за рассматриваемый период.
Также, как и на рынке смартфонов, растет доля продаж планшетов с поддержкой 4G. Около трети продаж таких устройств приходится на бренд Huawei. Еще около трети рынка планшетов 4G занимают Lenovo и Samsung При этом значительно сокращается доля 3G устройств, а устройства с поддержкой только Wi-Fi показали небольшой прирост доли за рассматриваемый период.
Наибольшее количество продаж планшетов в 1 кв. 2018 г. аккумулируется в ценовом сегменте от 5 до 10 тыс. руб. Как и в 1 кв. 2017 г., на этот сегмент приходится более трети продаж в количественном выражении.
Топ вендоров на рынке планшетов выглядит следующим образом. Лидирует Huawei, который значительно нарастил свою долю до 22% от количества продаж на рынке. За ними, с долей в 15% и 14% рынка, расположились Lenovo и Digma.
Рынок мобильных компьютеров:
Рынок мобильных компьютеров предварительно показывает прирост в 1 кв. 2018 г. относительно аналогичного периода прошлого года в 15% в количественном выражении и 26% в денежном. Средняя цена проданного устройства также растет и достигает 33,9 тыс. руб.
Наибольший объем этого рынка, как и ранее, занимает сегмент лэптопов. Его доля на 1 п.п. в количестве и выручке превысит показатели 1 кв. 2017 г. Доля медиабуков же в 1 кв. 2018 г. снизится на 2 п.п. На эти же 2 п.п вырастет доля ультратонких ноутбуков.
По подсчетам, среди продаж (в количестве) основных направлений ПЭ в 1 кв. 2018 г. рынок мобильных компьютеров показывает наибольший прирост в +15% к аналогичному периоду прошлого года. Основной рынок СТиСМ предварительно показывает небольшой рост в 3% относительно прошлого года в количестве продаж, в выручке же прирост составит 26%. Рынки планшетов и фотоаппаратов продолжат тенденцию падения.
В сегменте прочих товарных направлений на рынке ПЭ за 1 кв 2018 г. экшн-камеры продолжают значительный рост относительно аналогичного периода 2017 г. Данный прирост составляет 54% в количестве и 11% в выручке. Средняя цена на эти устройства снизилась на 28%, и составила 7,8 тыс. руб. за единицу товара. Также за рассматриваемый период прогнозируется значительный рост в сегменте игровых приставок на 59% в количестве продаж относительно предыдущего периода. Отметим продолжение падения в сегментах электронных книг и навигаторов, минус 27% и 7% в количестве продаж соответственно. Функции данных устройств с успехом выполняют современные смартфоны.
Рынок сотовых телефонов и смартфонов:
По предварительным оценкам, рынок СТиСМ в 1 кв. 2018 г. показывает прирост в выручке от продаж на 26% до 98 млрд руб. Это происходит за счет переключения пользователей на более дорогие модели устройств за счет выгодных программ рассрочек и кредитов, предлагаемых ретейлом. При этом продажи как смартфонов, так и сотовых телефонов показывают прирост относительно 1 кв. 2017 г. в 3%. Прогнозируемое количество проданных смартфонов на рынке в 1 кв. 2018 г. составляет 6,2 млн шт. Средняя цена смартфона достигнет отметки в 15,3 тыс. руб.
На рынке смартфонов в 1 кв. 2018 г. можно отметить продолжающийся рост доли устройств с поддержкой технологии LTE с 66% за 1 кв. 2017 г. до 86% за 1 кв. 2018 г. Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung, Apple и Huawei/Honor. На долю Samsung приходится чуть меньше трети всех проданных 4G устройств. Apple и Huawei/Honor занимают предварительно по 18% рынка 4G смартфонов. Также растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов). Их доли по итогам 1 кв. 2018 г. составит 24% в количестве и 40% в выручке. Тут также лидером является Samsung, его доля рынка таких устройств порядка 27%. За ним следуют китайские вендора Xiaomi и Huawei/Honor, а также Apple.
В целом можно отметить рост продаж «китайских» брендов на рынке РФ. По прогнозу, в 1 кв. 2018 г. их доля составит 37% в количественном выражении. В выручке они также нарастят свою долю относительно аналогичного периода 2017 г. на 1 п.п.
В 1 кв. 2018 г. прогнозируется значительное уменьшение количества проданных смартфонов в ценовом сегменте от 5 до 10 тыс. руб. Покупательский спрос рассредоточился на более «дорогих» сегментах. Самым популярным же, как и в 1 кв. 2017 г., стал «средний» ценовой сегмент от 10 до 15 тыс. руб. Его доля выросла на 3 п.п. и составила 33% рынка в количественном выражении. Данное переключение покупательского спроса с более дешевых сегментов обусловлено предложениями ретейла по рассрочкам и выгодным кредитам. В выручке же он занимает 16%. Самый объемный сегмент в денежном выражении занимает 21% рынка в 1 кв. 2018 г., это сегмент от 40 до 50 тыс. руб.
По оценкам, лидером в количестве проданных смартфонов за 1 кв. 2018 г. станет устройство Apple iPhone SE 32Gb. На втором и третьем местах расположатся модели Samsung Galaxy J1 2016, а также Huawei Honor 6A.
Рынок планшетов:
По прогнозам, рынок продаж планшетов в 1 кв. 2018 г. показывает ожидаемое падение в количестве продаж относительно аналогичного периода прошлого года, -5%. При этом, благодаря росту средней цены устройства до 10 тыс. руб., в денежном выражении рынок планшетов показывает прирост 8% за рассматриваемый период.
Также, как и на рынке смартфонов, растет доля продаж планшетов с поддержкой 4G. Около трети продаж таких устройств приходится на бренд Huawei. Еще около трети рынка планшетов 4G занимают Lenovo и Samsung При этом значительно сокращается доля 3G устройств, а устройства с поддержкой только Wi-Fi показали небольшой прирост доли за рассматриваемый период.
Наибольшее количество продаж планшетов в 1 кв. 2018 г. аккумулируется в ценовом сегменте от 5 до 10 тыс. руб. Как и в 1 кв. 2017 г., на этот сегмент приходится более трети продаж в количественном выражении.
Топ вендоров на рынке планшетов выглядит следующим образом. Лидирует Huawei, который значительно нарастил свою долю до 22% от количества продаж на рынке. За ними, с долей в 15% и 14% рынка, расположились Lenovo и Digma.
Рынок мобильных компьютеров:
Рынок мобильных компьютеров предварительно показывает прирост в 1 кв. 2018 г. относительно аналогичного периода прошлого года в 15% в количественном выражении и 26% в денежном. Средняя цена проданного устройства также растет и достигает 33,9 тыс. руб.
Наибольший объем этого рынка, как и ранее, занимает сегмент лэптопов. Его доля на 1 п.п. в количестве и выручке превысит показатели 1 кв. 2017 г. Доля медиабуков же в 1 кв. 2018 г. снизится на 2 п.п. На эти же 2 п.п вырастет доля ультратонких ноутбуков.
