Street-retail Москвы: итоги 2019 года от «Магазин Магазинов»

Доля вакантных площадей на основных торговых коридорах Москвы выросла с 5% до 7% за 2019 год, согласно данным исследования компании «Магазин Магазинов».


Источник: «Магазин Магазинов»

Значительно выросла вакансия на улицах Петровка, Рождественка, Новослободская по причине ротации арендаторов.

Сокращение вакансии отмечается на Новом Арбате, Большой и Малой Бронной, Пятницкой, Покровке.

Уменьшение доли свободных площадей на основных торговых коридорах происходит во многом благодаря открытиям ресторанов и кафе в кластере на Патриарших прудах, на Мясницкой и Пятницкой улицах. Среди новых концепций выделяются кафе петербургской сети Manneken Pis (два открытия планируются в ближайшее время на Мясницкой улице и Петровке), а также рестораны «Creper&Вафли» на Мясницкой, «Бар 885» на Покровке, ресторан La Corte di Milano на Пятницкой улице, мясной ресторан «800°С» на Большом Козихинском переулке, ресторан морепродуктов Lure Me на Малой Бронной. На Сретенке примечательны открытия ресторанов «Bistro Мидари» и бара Rehab. На Мясницкой вакансия не менялась, при этом наблюдалось несколько замен ресторанов и кафе.

Также на нескольких торговых коридорах состоялись открытия монобрендовых бутиков одежды: Yves Solomon на Петровке, Linorusso (российского дизайнера) на Кузнецком мосту.

В сегменте продуктов питания продолжаются открытия магазинов у дома: два магазина «Вкусвилл» открылись на Пятницкой.

На Петровке открылся книжный бар Shortlist.

Продолжаются открытия монобрендовых бутиков часов: Roger Dobuis на Петровке, Conquest на Никольской. Парфюмерный кластер образовался на Патриарших прудах. К открытиям прошлого года Creed, Diptyque, Xerjoff на Большом Козихинском пер. и Molecule на Спиридоньевском пер. присоединился Le Labo на Малой Бронной. Не редки случаи открытий pop-up магазинов под выставки, мероприятия на основных торговых улицах в дополнение к существующим монобрендовым бутикам.



Торговые коридоры Москвы остаются привлекательными для ритейлеров fashion-сегмента. В III квартале состоялось открытие двухэтажного флагманского магазина Intimissimi на Кузнецком Мосту. Сделка покупки здания на Столешниковом переулке группой компаний LVMH является показателем привлекательности центральной улицы столицы для fashion-ритейла высокого ценового сегмента с потенциалом развития.

За 2019 год на российский рынок вышло 25 новых международных брендов, большинство относится к fashion-сегменту. Ритейлеры открывают свои первые точки в основном в крупных топовых торговых центрах Москвы, таких как «Метрополис», «Мега Теплый Стан», «Европейский», «Авиапарк» и другие. Пять брендов открыли свои первые точки в формате корнеров в ЦУМе и «Цветном». Из недавних открытий стоит отметить кинотеатры CJ CGV, открывшиеся в новых торговых центрах: 1-й открылся в районном ТЦ «Ангара» в Москве, 2-ой – в ТРЦ «Саларис».


*локация первой точки
**открытие в формате корнера
Источник: «Магазин Магазинов»

В последние несколько лет наблюдается устойчивый рост оборота интернет-торговли. Однако если раньше кратный рост можно было списать на эффект низкой базы, то сегодня все большее число ритейлеров сходится во мнении, что онлайн-продажи могут стать основным драйвером роста в ближайшем будущем. По данным Data Insight, только за I полугодие 2019 года российский рынок интернет-торговли вырос на 26%. Несмотря на то, что упомянутый рост был обеспечен, прежде всего, онлайн-маркетплейсами и агрегаторами, такими как Wildberries, Ozon, Lamoda и др., свою долю онлайн-продаж также увеличивает ряд розничных сетей, традиционно развивавшихся в оффлайне.

Многие ритейлеры отмечают необходимость внедрения мобильных приложений, так как большинство заказов делается именно с мобильного телефона, особенно актуально это для рынка beauty продуктов.

Fashion-сети продолжают региональную экспансию, несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны онлайн-торговли. Наиболее активно осваивали новые рынки: бренд немецкой одежды Tom Tailor, спортивный бренд Anta Sports из Китая и Luhta из Финляндии. До конца текущего года обувной бренд Geox планирует открыть 12 новых магазинов как напрямую, так и по франшизе. Decathlon планирует открытие первого магазина в Новосибирске. Timberland готовится запустить 4 точки, параллельно проводя реновацию уже действующих магазинов, первый магазин бренда готовится к открытию в Казани в ТЦ «Парк Хаус». О планах открыть 4 магазина (под брендами Mohito, Cropp, House и Sinsay) в строящемся МФК Green Park в Нижневартовске заявил польский fashion-ритейлер LPP.

Среди брендов fashion-сегмента есть и намечающиеся закрытия: о своих планах об уходе из России заявлял Under Armour (последний магазин бренда сейчас работает в ТРЦ «Европейский»), а также Thomas Sabo, планирующий закрыть последнюю торговую точку в ТРЦ «Метрополис».

В 2019 году значительный рост выручки онлайн-торговли наблюдался у Melon Fashion Group, брендов групп Inditex и H&M, обувных сетей Rendez-Vous, Respect и Zenden.

Продолжается консолидация рынка спортивных товаров. В сентябре 2019 года крупнейшая по объему выручки в России сеть спорттоваров «Спортмастер» заявила о приобретении конкурента GO Sport Polska, владевшего 34 магазинами. Еще один из лидеров профиля, Decathlon, проводит экспансию в регионы: в 2020 году планируется открытие первого магазина в Новосибирской области.

Розничные сети парфюмерии и косметики замедляют развитие, что во многом связано с сокращением объемов продаж на фоне падающих доходов населения. Сокращает число магазинов один из лидеров профиля - «Иль де Ботэ». В октябре этого года стали известно о планах «Л’Этуаль» приобрести дрогери-сеть «Подружка», что свидетельствует о намерениях крупнейшего розничного игрока парфюмерии и косметики выйти в растущий сегмент более экономичных товаров.

Прирост онлайн-продаж в данном товарном профиле по данным на июль 2019 года составил 23% в денежном выражении год к году. Такой тренд развития подтверждает сеть парфюмерии и косметики «Рив Гош».

Среди наиболее динамично развивающихся брендов в 2019 году – сети формата дрогери. Так, например, более 700 магазинов «Магнит Косметик» начали работу в период с января по сентябрь 2019 года. Сопоставимое количество магазинов было открыто сетью за весь 2018 год. В планах компании расширить сеть до 9,3 тыс. магазинов к 2023 году. Активное развитие сети «Улыбка радуги» в 2018-2019 годах было зафиксировано в Московской, Ленинградской, Псковской, Ярославской, Мурманской, Петрозаводской областях, Пермском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

В профиле товаров для детей одной из наиболее активно развивающихся сетей стал «Детский мир». Перевыполнив план по открытиям новых магазинов в прошлом году (100 открытий при 70 запланированных), ритейлер намеревается открыть около 300 точек до конца 2022 года.

При этом ряд крупных конкурентов «Детского мира» испытывают трудности: в апреле была признана банкротом федеральная сеть детский товаров «Бегемот», выставлены на продажу магазины бренда из Великобритании Hamleys, принадлежащие российской компании Ideas4Retail.

За период с июля 2018 года по июль 2019 года количество заказов детских товаров выросло на 39%, а выручка от онлайн-продаж – на 21%. В 2018 году у «Детского мира» был зафиксирован двукратный рост онлайн-выручки по сравнению с 2017 годом (доля онлайн-продаж в выручке сети составила 8%). Также в декабре 2019 года в компании сообщили о планах открывать магазины площадью 130-170 кв. м, которые будут сочетать себе формат розничного магазина и пункт выдачи заказов.

Стремясь быть ближе к покупателю, сети DIY большее внимание начинают уделять развитию малых форматов городского типа. Например, первый компактный гипермаркет был запущен компанией Leroy Merlin в ТЦ Columbus на площади 1200 кв. м. Также в компании сообщают о планах выйти в 3 новых города: Смоленск, Липецк и Псков. Еще один российский DIY ритейлер, «Максидом», планирует сократить площадь новых гипермаркетов до 4000 кв. м (стандартная площадь около 12 тыс. кв. м).

В 2019 году объявил об уходе с рынка крупный представитель профиля DIY – Castorama.

Все большее внимание ключевые игроки рынка DIY уделяют развитию омниканальной торговли. Двукратный рост онлайн-выручки отмечают в Leroy Merlin. При этом приоритетом компании в ближайшие несколько лет станут развитие собственного маркетплейса и открытие магазинов формата dark store. О росте на 46% оборота онлайн-продаж заявили в СТД «Петрович». Представители сетей популяризацию интернет-торговли связывают с повышающимся удобством для пользователя в процессе совершенствования технологий поиска, оплаты и доставки, а также меняющимися потребительскими привычками.

Наиболее активно свои позиции на рынке в 2019 году укрепляла группа «М.Видео-Эльдорадо». В планах сети к концу 2022 года обеспечить полное географическое покрытие российского рынка и нарастить розничную сеть более чем до 1,1 тыс. магазинов. В партнерстве с компанией CINEMOD «М.Видео-Эльдорадо» планирует открывать в своих магазинах иммерсивные кинотеатры, запуск первого из них состоялся в ТЦ «МЕГА Белая дача».

Об онлайн-продажах как о приоритетном направлении говорят и представители NBCom Group (компания развивает Apple, Samsung, Sony в России). Также в 2018 году выручка от онлайн-продаж группы «М.Видео – Эльдорадо» увеличилась на 33,7% год к году, а их объем составил 325 млрд руб. А в ноябре этого года группа сообщила о запуске доставки за 90 минут в Москве. Реализация проекта стала возможна благодаря партнерству с сервисом экспресс-доставки SuperBro.

2019 год ознаменовался значительным количеством открытий фуд-холлов в Москве и Санкт-Петербурге, а также первым открытием фуд-холла в региональных городах России – Grand Marina в Сочи.

Открытия 2019 года в Москве: Eat Market в ТЦ «Океания», Гастромаркет «Балчуг», Фуд-холл в «ЦДМ на Лубянке», «Брикет Маркет», Фуд-холл в ТЦ «Ангара».

Eat Market в ТЦ «Океания» – первый проект компании Zemsky Group, запущенный на территории ТЦ. Фуд-холл открылся в июле 2019 года и занял площадь 500 кв. м на 3-м этаже торгового комплекса. Проект объединяет 14 различных концепций.

Гастромаркет «Балчуг» открылся на одноименном острове в июле этого года в усадьбе XVIII–XIX веков по адресу улица Балчуг, 5. Управляет проектом, включающим в себя 22 ресторанные концепции, компания «Ко:Маркет» (на 25% принадлежит группе ПИК).

Фуд-холл в «ЦДМ на Лубянке» – гастрономическое пространство на 1-м этаже галереи торгового центра, открытое для посетителей в июле 2019 года. Располагается на площади 700 кв. м и объединяет 14 концепций.

«Брикет Маркет» – гастропространство в новой концепции на 5-ом этаже универмага «Цветной». Проект объединил 25 концепций. До официального открытия, заявленного на 12 октября, 10 корнеров уже начали работу, среди которых Lao Lee, «Осторожно, слон!», «Дагестанская лавка», Injir.

Фуд-холл в ТЦ «Ангара» – гастрономическое пространство из 18 концепций на 3 этаже первого районного центра. Открытие состоялось в ноябре, когда открылся и весь ТЦ. Среди функционирующих концепций: «Еда в стакане», МясоRoob, Volante Pizza, SeaFoodStory, La Crepe, Bowl Family, «Фо Ши Ман», Yurt, «Грэми», Camera Obscura, BollyFood, Fresh Light Bar, Fresh Cacao.

Gastroport в Сочи, первый региональный фуд-холл, открыла группа компаний «Ташир» на площади около 2000 кв. м в торговой галерее Grand Marina на Несербской улице. Там насчитывается порядка 30 ресторанных концепций. В Омске откроется фуд-холл «Гараж» с 6 концепциями на площади 250 кв. м.

Трансформация в сторону здорового питания происходит не только у специализированных кафе, но и у сетей быстрого питания. McDonalds открывает рестораны в новом формате по всему миру, используя большое количества дерева, стекла и зелени в интерьере, что подсознательно у потребителей ассоциируется со здоровым образом жизни, а также запуская сервис клиентского обслуживания.

Рост точек кофеен отмечают девелоперы ТЦ. По данным NPD Group, кофе присутствует в 30% заказов россиян. Развиваются на рынке не только no name сети, но и международные сети. Cofix видит высокий потенциал для развития в России, уже открыто 116 точек, большая часть по франшизе. Лидерами в сегменте являются отечественные сети. Coffee Like отмечает прирост трафика на 23% за 2019 год, компания делает ставку на формат to go. По данным Allegra World Coffee Portal лидерами являются Coffee Like - 594 точки, прирост 203 точки в 2019, «Шоколадница» (с «Кофе Хауз») – 526 точек, прирост 34 точки в 2019, «Бодрый день» – 170 точек, прирост 27 точек в 2019. Кофейни открываются и в салонах связи. «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2 отмечают удовлетворенность развития партнерства с сетями, которые помогают повысить продажи и трафик сотовой розницы. Также открыть кофейни в своих отделениях планирует Сбербанк.

Рост онлайн-продаж наблюдается и в сегменте продуктов питания. «Перекресток» видит перспективу продаж продуктов питания онлайн и расширения доставки, для сегмента продуктов питания средний чек покупки через сайт в 3 раза превосходит средний чек по торговой точке. Сеть меняет при этом и функционирующие супермаркеты с целью сделать магазин более интерактивным, привлекательным, чтобы человек проводил больше времени в магазине и увеличивал количество покупок. Ритейлер продолжает открывать новые магазины, уделяя большое внимание онлайн каналу. Современный формат продуктового магазина на данный момент открыт на проспекте Андропова, где внедрена система self scan, Click&Collect другие технологии. Cервис экспресс-доставки готовой еды запускает российская сеть «Лента».

По итогам 2019 года отмечается снижение индекса потребительских настроений на 5 пунктов в сравнении с 2018 годом (когда был установлен послекризисный максимум). Негативная динамика обусловлена, в первую очередь, затянувшейся стагнацией экономики. В частности, речь идет о растущей кредитной нагрузке и снижении реальных доходов населения на протяжении 6 лет подряд. В отсутствии явных предпосылок к улучшению ситуации, потребитель становится более склонным к экономии денег. Как результат, наиболее быстрыми темпами в 2019 году развивались дискаунтеры, дрогери и сети быстрого питания при замедленных темпах развития ритейлеров в остальных ценовых сегментах.