Сделки build-to-suit в Петербурге достигли максимума

Снижение вакансии в складском секторе Санкт-Петербурга в 2019 году позволило девелоперам продолжить строительство спекулятивных складов, а также довести объем сделок формата build-to-suit до максимального за всю историю рынка значения. По данным  Knight Frank, 2019 год ознаменовался крупнейшими сделками, выходом на рынок новых проектов и московских девелоперов. 
 



Предложение


По итогам 2019 г. суммарная площадь введенных в эксплуатацию качественных складских площадей в Санкт-Петербурге составила 184 тыс. кв. м, согласно данным исследования компании Knight Frank. Данный результат на 48% превышает объём ввода в 2018 г. Стоит отметить, что 55% введённых в 2019 г. площадей предназначены для сдачи в аренду. Суммарная арендопригодная площадь качественных складских комплексов составила 3,5 млн кв. м.

В 2019 г. было введено в эксплуатацию сразу несколько крупных объектов: 4-я очередь логистического парка «Осиновая Роща», логистический комплекс «М10», склад на территории «PNK Софийская КАД» для компании Maersk и др.

Объём свободного предложения уменьшился на 32% и к концу 2019 г. составил 94 тыс. кв. м. При этом доля свободных площадей продолжила сокращаться. К концу года остались не заняты 2,5% и 3% от общего объёма предложения в классах А и В соответственно. В классе А доля вакансии сократилась на 0,5 п. п., а самое значительное снижение произошло в классе В – на 3,3 п. п.



Спрос

Общий объём сделок на рынке складской недвижимости в 2019 г. превысил показатели 2018 г. на 58% и составил 437,2 тыс. кв. м. При этом было сдано в аренду 200,1 тыс. кв. м, что на 45% больше, чем в 2018 г. Наибольшую активность арендаторы проявили в IV квартале 2019 г. (было заключено более 50% сделок 2019 г.).
«В сравнении с 2018 г. отраслевая структура спроса существенно не изменилась. Лидирующую позицию на рынке аренды сохранил сегмент розничной торговли (53% от общего объема сделок аренды пришлось на компании данной отрасли). На втором месте в структуре спроса находятся производственные компании (31% в общем объеме сделок аренды). Доля сегмента дистрибуции в структуре спроса составила 11%», - говорит Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg.

В 2019 г. арендаторы предпочитали складские помещения в южной локации, где было сдано в аренду 60% площадей от общего объёма на рынке.

Тенденция увеличения числа сделок аренды крупных складских помещений (площадью более 7 тыс. кв. м) сохранилась и в 2019 г. Всего было заключено 11 таких сделок против 7 в 2018 г.

В 2019 г. возросла активность на рынке сделок в формате built-to-suit. Общий объем таких сделок составил 161,2 тыс. кв. м Общий объем сделок в формате built-to-suit составил 161,2 тыс. кв. м - это максимальный показатель за всю историю рынка. Данный показатель превысил максимальное значение 2014 г. на 26%. Крупнейшей сделкой формата built-to-suit в 2019 г. стала сделка компании «Ориентир» и сети гипермаркетов «Лента». Площадь планируемого склада составляет 70 тыс. кв. м.




Коммерческие условия

 

По итогам 2019 г. средневзвешенная ставка в качественных складских комплексах увеличилась на 9% и составила 506 руб./кв. м/мес. (с учетом НДС и операционных расходов).
 
С 2017 г. наблюдается тренд на увеличение ставок аренды в классах А. К концу 2019 г. средневзвешенная ставка аренды в классе А увеличилась на 8% по сравнению с итогами 2018 г. и составила 544 руб./кв. м/мес. (с учетом НДС и операционных расходов).
 
В классе В средневзвешенная ставка аренды составила 459 руб./кв. м/мес. (с учетом НДС и операционных расходов), увеличившись на 7% в сравнении с концом 2018 г.

Прогноз

На конец 2019 г. на стадии строительства находилось 20 складских комплексов общей площадью 170 тыс. кв. м, заявленных к вводу в 2020 г., при этом для аренды предназначено около половины данных площадей. Учитывая возросший интерес арендаторов и девелоперов на складском рынке, прогнозируется сохранение низкой доли вакантного предложения и увеличение арендных ставок на качественные складские помещения.

В структуре арендаторов прогнозируется сохранение лидерства компаний розничной торговли, производственного и дистрибьютерского секторов.
 
Илья Князев, заместитель руководителя отдела индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank St Petersburg:
«Снижение вакансии в начале года до 3%, а в конце – до 2,5% позволило девелоперам продолжить строительство спекулятивных складов, а также довести объем сделок формата build-to-suit до максимального за всю историю рынка значения.  2019 г. ознаменовался крупнейшими сделками, выходом на рынок новых проектов, а также выходом московских девелоперов. Мы ожидаем, что лидерами спроса в 2020 г. по-прежнему останутся ритейл-компании, а запрашиваемые арендные ставки в классе А останутся на среднем уровне – около 550 руб./кв. м/мес.».

 



иГРОКИ РЫНКА

Knight Frank

Московченко Светлана

Консалтинг и брокеридж

Knight Frank

Материалы по теме

Исследования рынка

Офисы и склады класса C в Москве: итоги 2019 года

Эксперты «ПРОФИС Недвижимость» проанализировали офисный и складской сегмент класса С в Москве за четвертый квартал и подвели итоги 2019 года.

11.02
Исследования рынка

Склады Петербурга: итоги 2019 года от IPG.Estate

В 2019 году в Санкт-Петербурге зафиксирован минимальный с 2011 года объем качественного ввода - всего 76 000 кв. м, или три складских комплекса. Спрос остался стабильно высоким - было арендовано более 140 000 кв. м складских площадей, а также заключен ряд сделок формата build-to-suit на 220 000 кв. м.
29.01
Экспертный анализ

Складские сделки в Петербурге побили рекорд 5 лет в 2019 году

В 2019 году совокупный объем сделок со складской недвижимостью в Санкт-Петербурге достиг 356 тыс. кв. м, т.е. оказался в два раза больше, чем в 2018 году и стал максимальным за последние 5 лет. 

 
22.01

журнал CRE 20 (377)

Ноябрь 2
Ознакомиться с PDF-версией можно  ЗДЕСЬ При поддержке: Raven Russia  В НОМЕРЕ Актуально ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП Из-за продолжающегося увеличения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге полностью закрылись фуд-корты, а в Москве вводятся новые меры, которые будут действовать два месяца – с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.   Тренд ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Обесценивание рубля, сокращение бюджетов во всех сегментах, закрытие бизнесов и безработица стали причиной начал...

Популярное

Открытие

В башне «Федерация» представили бутик-коворкинг

Инвестиции в пилотный проект сети Headway бывшего топ-менеджера структур ПАО «Газпром» Николая Каргальцева составят порядка 194 млн рублей.

19.11
Назначения

Романа Амелина повысили

В Point Estate назначен директор по продажам.

18.11
Игроки рынка

ВТБ верит в подмосковные таунхаусы

Банк открыл проектное финансирование ЖК «Мечта» на 835 млн рублей.

19.11
Проект

Мытищи прирастут отелем

В Подмосковье построят 15-этажный отель.
 
18.11
Игроки рынка

INGRAD свяжет Россию с Китаем

Первую в мире трансграничную канатную дорогу через Амур будет строить INGRAD.
 
19.11
Игроки рынка

JLL пришла в Косино

Компания назначена ко-эксклюзивным консультантом по сдаче в аренду нового торгового комплекса группы ТЭН общей площадью 130 тыс. кв. м, который будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.

19.11
Исследования рынка

«RUSSIAN BREAKFАST» - НА ВИДЕО

Для просмотра стала доступна видеотрансляция с «Русского завтрака».
 
20.11

подпишись НА эксклюзивные новости cre