IBC Real Estate: Повышенный спрос на склады сохранится еще минимум 2-3 года

2023 год приближается к концу, и складской рынок завершает его более чем успешно: с рекордным спросом и ставками аренды, минимальной вакансией и не успевающими за рынком объемами нового строительства. Аналитики компании прогнозируют сохранение повышенного спроса на ближайшие годы. При этом объемы спекулятивного строительства остаются невысокими.
1032
Изображение взято из источника: IBC Real Estate
По данным IBC Real Estate с начала года спрос в Московском регионе достиг 2,7 млн кв. м и уже на 80% превысил итоговый результат 2022 года. По результатам 2023 аналитики IBC Real Estate ожидают, что данный показатель превысит 3 млн кв. м. Драйвером столичного рынка в структуре спроса выступают онлайн-ритейлеры, суммарно уже арендовавшие и купившие около 1 млн кв. м складской недвижимости (36% от общего объема), что стало рекордным значением для сегмента за всю историю наблюдений. Классические лидеры рынка, многоканальные ритейлеры, показали относительно невысокие результаты – 344 тыс. кв. м (13% в структуре спроса), что почти в 2 раза ниже их результатов в 2021 году, но в 2,5 раза выше, чем в 2022.
 
Исторический рекорд спроса на складскую недвижимость побили также логистические операторы – около 500 тыс. кв. м, превысив рекорд 2021 года на 4%, и производители – 430 тыс. кв. м, которые впервые с 2013 года побили свой рекорд сразу на 40%. К максимальным значениям приближаются и дистрибьюторы – 430 тыс. кв. м, не предъявлявшие такой высокий спрос с 2012 года. Логисты и дистрибьюторы обеспечивали обслуживание усложнившихся цепочек поставок в текущих непростых и постоянно меняющихся условиях.

Высокая активность на рынке совпала с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости строительства, которые вкупе с сохраняющимися геополитическими рисками сдерживают девелоперов от реализации масштабных спекулятивных проектов. В части нового строительства с начала года было введено более 1,1 млн кв. м складской площади, а до конца 2023 ожидаемое суммарное значение может составить 1,4 млн кв. м.
 

 
В условиях повышенных рисков основной спрос придется на проекты BTS, в том числе на продажу. В этом году 34% пришлось на формат BTS, из них 5% – это BTS на продажу.

В текущих условиях вакантные блоки очень быстро вымываются с рынка даже в строящихся объектах, что приводит к стремительному снижению доли вакантных площадей, которая уже в течение полугода держится на уровне менее 1%, и повышению ставок аренды. С начала года доля вакантных площадей сократилась на 2,7 п.п. При этом в несколько раз выросла и продолжает увеличиваться «теневая вакансия» – блоки с более поздней датой доступа площади под ротацию арендаторов.
 

 
За 2023 год средние ставки аренды на существующие площади увеличились на 40%, достигнув в Московском регионе 8 000 руб. за кв. м в год за помещения класса А, а на строящиеся объекты – на 35%, увеличившись до 8 100 руб. за кв. м в год. При этом предпосылок к изменению ситуации нет – вакансия продолжит держаться на уровне менее 1%, ставки аренды будут постепенно расти – в Московском регионе по итогам 2023 года до 8 500 руб. за кв. м в год. Ключевым предложением на рынке останутся проекты built-to-suit, которые по ставкам активно догоняют предложения в существующих и строящихся объектах.
 

 
«В ближайшие 2-3 года мы прогнозируем сохранение спроса на повышенном уровне за счет активного развития бизнес-процессов и роста оборотов российского бизнеса. При этом мощности девелоперских компаний загружены, как минимум, на полгода вперед, а реализация проектов идет преимущественно по схеме BTS. Девелоперам сложно управлять рисками повышения стоимости строительства. При таком спросе на BTS-проекты и высокой загрузке, спекулятивные объекты практически не строятся. Всего заявлено к реализации около 1,6 млн кв. м – из них 800 тыс. кв. м строятся под конкретного пользователя, 200 тыс. кв. м – собственные складские комплексы (например, Wildberries), и всего 600 тыс. кв. м – спекулятивные проекты, блоки в которых уже на этапе строительства активно забираются клиентами. Это говорит о том, что спрос в 2024 году будет неудовлетворен, дефицит складских мощностей сохранится, а снижение ставок аренды будет возможно только в случае снижения ключевой ставки», – резюмирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.


иГРОКИ РЫНКА

IBC Real Estate

Бумагин Евгений

Консалтинг и брокеридж

IBC Real Estate

Материалы по теме

Источник: NF Group
Экспертный анализ

NF Group: Маркетплейсы займут до 17 млн кв. м складов к концу 2026 года

Согласно предварительным данным консалтинговой компании NF Group, общий объем сделок с качественной складской недвижимостью в России к концу 2023 года достигнет 6 млн кв. м, что на 30% выше аналогичного показателя рекордного для сегмента 2021 года. При этом объем занимаемых маркетплейсами площадей в стране уже достиг 6,2 млн кв. м. До конца 2026 года показатель может увеличиться до 17 млн кв. м, считают аналитики.

24.11
Источник: Nikoliers
Исследования рынка

Nikoliers: неудовлетворённый спрос на склады в Петербурге превышает 500 тыс. кв. м

Производственные предприятия, крупные ритейлеры и логистические компании всё чаще сталкиваются с проблемой дефицита свободных площадей на складском рынке Санкт-Петербургской агломерации. На фоне активного поглощения складов маркетплейсами и роста тренда на импортозамещение, уровень вакантности на рынке региона снизился до рекордных 0,4%. При этом запрашиваемая собственником ставка может существенно увеличиться в процессе переговоров, что подталкивает остальных собственников увеличивать арендные ставки.

15.11
Источник: IBC Real Estate
Исследования рынка

IBC Real Estate: В Москве построят более 2,5 млн кв. м складов

Загруженность ключевых девелоперов складской недвижимости бьет новые рекорды. Повышенный спрос 2023 года приведет к буму нового строительства в 2024-2025 гг.
13.11

журнал CRE 8(442)

Сентябрь
Вышел из печати CRE №8 (442) Стратегический партнер журнала в 2024 году компания PIONEER Читайте в номере:   Спецвыпуск о номинантах премии CRE FEDERAL AWARDS 2024 ЛИДЕРЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ   ИНТЕРВЬЮ Беседа главного редактора журнала Антона Клюева с владельцем и управляющим партнером девелопера и оператора сервисных офисов Business Club Мурадом Дамировым. Обсудили самые актуальные на сегодня темы, поговорили о личном и бизнесе.   ТЕМА НОМЕРА Как не в себя: почему при высокой кл...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (7-13 октября)

Новый проект бывшей ПНК Групп, региональная экспансия торговых сетей, крупная сделка в light industrial, фуд-корт от ВкусВилла, возможная продажа недостроенного МФК «Либерти тауэр», успехи NF Group в складском сегменте, а также новая статья из журнала CRE - в нашей традиционной подборке.
13.10
Источник: LCM Consulting
Открытие

Polaris дебютирует в Саранске

Производитель бытовой техники занял помещение площадью 120 кв. м на втором этаже ТК Макс.
09.10
Источник: ВкусВилл
Открытие

ВкусВилл тестирует фуд-корт

Площадь пилотного магазина сети с фуд-кортом составляет 650 кв. м. Здесь оборудована зона общепита площадью 140 кв. м более чем на 20 посадочных мест.
08.10
Источник: Ассоциация отельеров АМОС
Экспертный анализ

Строить и жить помогает: как планировать и строить, если высокая ключевая ставка – на годы

Значительная часть игроков убеждены, что ключевая ставка не только продолжит расти, но регулятор сохранит её высокой на годы, а рынку недвижимости нужно учиться строить в предлагаемых обстоятельствах.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
11.10
Источник: CRE
Аукцион

МФК «Либерти тауэр» ищет покупателя

Недостроенный офисно-гостиничный комплекс площадью 148 600 кв. м в Химках выставили на продажу за 3,3 млрд рублей.
09.10
Источник: NF Group
Игроки рынка

Объем складских сделок с участием NF Group достиг 1,5 млн кв. м

Компания подвела итоги работы складского департамента за первые 9 месяцев 2024 года.
08.10
Источник: Hutton
Сделка

В БЦ Geolog2 выкупили этаж

Офис площадью около 1 200 кв. м займет крупный производитель продуктов питания.
11.10

подпишись НА эксклюзивные новости cre