Nikoliers: Продажи иностранных активов увеличились в 2,8 раз по сравнению с 2022 годом

По итогам 11 месяцев 2023 г. иностранные собственники продали активы на 256 млрд рублей, что в 2,8 раз больше, чем за весь 2022 год (+177% к 2022 г., +292% к 2021 г.). За 2022-23 гг. иностранные собственники продали активы на 373 млрд руб. Иностранные собственники недвижимости в России уже в основном реализовали свои ключевые активы. И хотя потенциал пока полностью не исчерпан и в активной стадии находится несколько крупных сделок, в среднесрочной перспективе объем транзакций начнет стабилизироваться.
1053
Изображение взято из источника: Nikoliers
В целом за 11 месяцев 2023 г. объем инвестиций в российскую недвижимость составил 535 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает среднегодовое значение за 10 лет и является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Большая часть сделок, которые обеспечили рекордные объемы инвестиций, - вынужденные, в т.ч. активы иностранных компаний, покидающих рынок, а также стрессовые активы. При этом рост интереса к активам во многом был обусловлен появлением в продаже ранее не маркетированных объектов институционального качества.

В этом году увеличилось количество стрессовых активов и дестабилизированных объектов в экспозиции, особенно на региональных рынках. Объем транзакций в рамках реализации стрессовых активов и на торгах составил 53 млрд руб. (10% от общего объема), преимущественно такие активы были представлены торговыми центрами и объектами, требующими реконструкции, в регионах. Однако несмотря на увеличение предложения, мы не наблюдаем пропорционального роста сделок с такими активами. Важными игроками рынка остаются банки и государственные структуры, на балансе которых присутствуют непрофильные активы. Многие из них экспонируются на рынке уже более двух лет и с учетом текущей ситуации продаются с существенным дисконтом, порой меньше их рыночной стоимости, с целью повышения скорости реализации.
 
В 2023 г. интересом у инвесторов пользовались и активы институционального качества — действующие бизнес-центры, торговые центры с успешной концепцией и складские объекты с надежными арендаторами, и объекты, приобретаемые для собственных нужд. Наибольший объем сделок в этом году сформировал торговый сегмент - около 60% (~324 млрд руб.), что связано с существенным проникновением зарубежных игроков в ритейле.  В 2023 г. был зафиксирован ряд крупных сделок, связанных с продажей активов, в том числе — портфелей компаний, сокращающих свое присутствие на рынке или уходящих из России. Среди них можно отметить покупку Группой Газпромбанк всех ТРЦ «Мега» в России у шведской Ingka Centres; продажу европейским фондом Atrium European Real Estate краснодарской компании «Ромекс Group» семь торговых центров «Парк Хаус» в пяти городах и т.д.

Офисный и складской сегменты по-прежнему привлекают внимание инвесторов, однако ограниченный пул предложений не позволяет в полной мере реализовать спрос со стороны потенциальных покупателей. В офисном сегменте практически все объекты были приобретены с целью последующего использования под собственные нужды. Среди них: один из двух корпусов iCity (правительство Москвы), площади в «ОКО II» («Россельхозбанк»), БЦ Orbital («Нацпроектстрой»), а также «Химки Бизнес Парк» («КЛС-Химки»).


 
Основной объем инвестиционного капитала традиционно был сконцентрирован в Московском регионе —56%. Рост интереса к активам в Московском регионе во многом был обусловлен появлением в продаже ранее не маркетированных объектов институционального качества. При этом доля региональных сделок в общем объеме инвестиций увеличилась с 14% в 2022 г. до 31% в 2023 г. Это обусловлено преимущественно портфельными сделками в торговом, складском и гостиничном сегментах.
Денис Платов, директор департамента рынков капитала Nikoliers: «Суммарный объем инвестиций за 11 месяцев 2023 – 535 млрд – в 2,5 раза превысил среднегодовое значение за 10 лет. По итогам 2023 мы ожидаем инвестиции на уровне 550 млрд руб. – пиковое значение за всю историю наблюдений. Ключевым драйвером выступили продажи крупных активов и портфелей иностранными инвесторами – 373 млрд или 50% от всего объема за 2022-2023. В 2024 мы прогнозируем снижение объема инвестиций до более стабилизированных 250-300 млрд руб., чему способствует сокращение активов институционального качества в продаже и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ».
 
 
 


иГРОКИ РЫНКА

Nikoliers

Платов Денис

Консалтинг и брокеридж

Nikoliers

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: В 2024 году инвестировать будут меньше

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели предварительные итоги 2023 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России. По их оценке, ожидаемый годовой совокупный объем инвестиций составит рекордные за всю историю наблюдений 650-700 млрд рублей. При этом в 2024 году может произойти замедление инвестиционной активности и изменение лидирующих по объемам вложений типов коммерческой недвижимости. Доля иностранных инвестиций при этом по итогам как 2023, так и 2024 года, окажется на уровне менее 1%.
22.11
Источник: IBC Real Estate
Исследования рынка

IBC Real Estate: Инвестиции в Петербурге идут на рекорд

Объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга за 3 прошедших квартала 2023 года составил 95 млрд руб. Это на 20% больше, чем весь 2022 год. Итоговый результат может обновить рекордное значение 2021 года.
20.11
Источник: Bright Rich
Исследования рынка

Bright Rich: Предварительные итоги года на рынке инвестиций Москвы и Санкт-Петербурга

Согласно данным консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, сумма сделок с коммерческой недвижимостью, заключенных с января по ноябрь текущего года, составила не менее 311 млрд рублей. При этом половина от этого объема (156 млрд рублей) пришлась на сделки с иностранными активами. 
17.11

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: «А101»
Проект

«А101» начала продавать офисы в третьей очереди «Прокшино»

На рынок выведена следующая очередь бизнес-квартала «Прокшино». 
 
26.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre