NF Group: Петербург ожидают открытие пяти ТЦ и выход двух десятков иностранных брендов

Согласно исследованию консалтинговой компании NF Group, в 2025 году в Санкт-Петербурге ожидается открытие четырех новых торговых центров и второй очереди действующего торгового центра совокупной арендопригодной площадью 136 тыс. кв. м. Одновременно с этим аналитики отмечают потенциал для выхода на рынок новых иностранных брендов, которые в 2024 году начали экспансию в России, открыв свои первые магазины в Москве. Доля вакантных площадей на фоне новых открытий торговых центров может вырасти до 4%, что при этом остается низким показателем для рынка.
1085
Изображение взято из источника: NF Group
Иностранные бренды 

В 2024 году в торговых центрах Санкт-Петербурга появилось пять новых иностранных брендов, три из которых – китайские (Balabala, Candy, Dreame) и один турецкий (Madame Coco). Этот результат значительно уступает показателям последних лет, когда ежегодно в Северную столицу выходило 8-11 новых брендов. В целом по России насчитывается 25 новых иностранных производителей, 20 из них открыли свои магазины в Москве. Таким образом, есть большой потенциал для появления магазинов этих брендов и в Санкт-Петербурге в 2025 году. 


* Не является официальным представителем бренда 



В свою очередь, в 2024 году магазины семи иностранных брендов закрылись в торговых центрах Санкт-Петербурга и больше не представлены в городе. Среди них турецкие Damat tween и Mudo, итальянские Geox kids и Ruck&Maul, швейцарский Tissot, китайский Cattail Willow, а также польский Wittchen.



Ротация 

Что касается общей ротации арендаторов внутри петербургских ТЦ, начиная со второй половины 2023 года и до середины 2024 года объем открытий превышал объем закрытий (по площади). Это объяснялось активной экспансией российских fashion-ретейлеров, которые активно замещали ушедшие из России иностранные бренды. Такой тренд при минимальном приросте нового предложения привел к снижению уровня вакантности в торговых центрах. Однако во второй половине 2024 года динамика изменилась: отмечалось замедление ротации в связи с небольшим объемом площадей и рост закрытий по сравнению с открытиями. Закончился процесс активного замещения ушедших из России иностранных брендов. Теперь российские ретейлеры приступили к оптимизации сетей, и закрывают наименее эффективные магазины, что, в свою очередь, может привести к кратковременному росту вакантности в 2025 году. 


 
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Динамика открытий и закрытий магазинов сейчас стабилизируется и возвращается к общерыночным показателям, когда закрытия носят в основном плановый характер. Мы не наблюдаем резкого роста уровня вакантности, связанного с кризисными явлениями. В 2025 году мы ожидаем усиления тренда на сокращение свободных площадей в действующих торговых центрах. Возможно временное увеличение вакантности за счет нового ввода и оптимизации отдельных объектов, но при текущем низком уровне вакантности торговых площадей, скорее всего, освободившиеся помещения будут быстро находить новых арендаторов».

Новые торговые центры 

В 2024 году в Санкт-Петербурге не было открыто ни одного торгового центра. В 2025 году в городе планируется открытие пяти ТЦ арендопригодной площадью 136 тыс. кв. м. Крупнейший из них – ТРЦ Hollywood – введен в эксплуатацию и, по прогнозам, откроет двери для посетителей в первой половине 2025 года. Строительство ТЦ «Небо» в Мурино и «Лунапарк» в Новогорелово также завершено, сейчас в них проводятся отделочные работы. Открытие «Парк Молла» на проспекте Просвещения анонсировано на весну 2025 года, при этом уже работает онлайн-платформа сайта. Кроме того, к концу года ожидается запуск второй очереди «ЭкоПарка» в Мурино. 

Динамика доли свободных площадей в ТЦ

По итогам 2024 года доля свободных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась на 4 п.п. по сравнению с декабрем 2023 года и достигла 3,1%. Минимальный уровень был зафиксирован в июне 2024 года (3%), после чего вакантность незначительно выросла (+0,1 п.п.) Ростпоказателя во II полугодии обусловлен закрытием ряда магазинов, включая «Перекресток» в ТРЦ «Атлантик Сити», ёlook в ТРЦ «Континент на Звездной», «Нонтон» в ТЦ «Лигов» и других. 

К концу 2024 года в ключевых  торговых центрах вакантность снизилась до рекордного за последние 15 лет показателя (1,3%). Крупные площади, ранее занимаемые IKEA, были сданы в аренду сети «Мегамаркет». В аутлетах Санкт-Петербурга (Outlet Village Pulkovo и Fashion House) доля свободных площадей в декабре 2024 года составила 6,9%. При этом с конца 2022 года наблюдалось стабильное снижение объема пустующих площадей. В течение прошлого года в аутлетах Санкт-Петербурга открылись магазины таких брендов, как Street Beat, Mango, 2Mood, Idol, Emka, Sneaker BoxДоля российских брендов по размеру занимаемой площади в среднем по рынку увеличилась за три года с 70 до 85%, а в аутлетах − с 39 до 61%.

В суперрегиональных торговых центрах (с арендопригодной площадью более 75 тыс. кв. м) зафиксировано самое значительное снижение вакантности за год: с 12,4 % в конце 2023 года до 1,9% в конце 2024 года. В региональных (45–75 тыс. кв. м) и окружных (10–45 тыс. кв. м) ТЦ, несмотря на небольшой рост доли свободных площадей – на 0,7 п. п. и 0,1 п. п. соответственно – вакантность остается на крайне низком уровне, составляя 2,1% и 5,5%. В районных торговых центрах (10–20 тыс. кв. м) доля свободных площадей к концу декабря 2024 года снизилась на 0,4 п. п. за год и составила 4,2%. Этот формат демонстрирует высокую устойчивость: даже в кризисные периоды уровень вакантности здесь не превышал 10%.



Евгения Хакбердиева добавляет, что в 2025 году в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается рекордный объем открытий торговых центров. Большинство заявленных проектов представляют собой малоформатные объекты. Тем не менее, оптимизация площадей, а также снижение интереса к массовому открытию новых магазинов из-за высокой стоимости заемного финансирования и роста затрат на строительство и отделку, могут привести к небольшому увеличению уровня вакантности. По прогнозам, к концу 2025 года доля свободных площадей на рынке, с учетом запуска новых ТЦ, может составить около 4%, что остается относительно низким показателем. 


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Хакбердиева Евгения

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: CRE
Исследования рынка

УК «Сампа»: Более 70% торговых центров в европейской части РФ эксплуатируются более 10 лет

Проблема устаревания торговой инфраструктуры – как инженерно-технологического, так и морального – с каждым годом становится все острее. В европейской части страны доля проектов, стартовавших более 15 лет назад, превысила 40%. Стажем в 10+ лет отличается уже свыше 70% всех ТЦ. При этом расширение фонда арендопригодных площадей резко замедлилось. Специалисты УК «Сампа» подсчитали, что вклад последнего пятилетия ограничивается 6% от общего объема предложения, накопившегося к настоящему времени.
16.01
Источник: Nikoliers
Исследования рынка

Nikoliers: Регионы прирастут торговыми центрами

По прогнозам аналитиков компании, в 2025 году объемы ввода торговой недвижимости в регионах России вырастет в 1,5 раза. Этот показатель достигнет отметки 315 тыс. кв. м. При этом около 60% открытий придется на крупные города с населением от 500 тыс. человек.
14.01
Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Основные торговые коридоры Москвы от голода не умрут

Согласно данным NF Group, по итогам 2024 года сегмент общественного питания занимает наибольшую долю площадей формата стрит-ретейл на основных торговых коридорах Москвы. На кафе и рестораны приходится 31% от общего числа торговых помещений. На втором месте по количеству занимаемых площадей (14%) находятся магазины одежды и обуви. За последние пять лет доля заведений общественного питания, как и доля фэшн-сегмента, увеличилась на 2 п. п. Объем площадей, занимаемых финансовыми и страховыми организациями, наоборот, сократился (-3,5 п. п.).
18.12

журнал CRE 3(448)

Вышел в свет апрельский номер журнала Commercial Real Estate № 448, участниками публикаций которого стали более сорока ведущих экспертов отрасли Читайте в номере: Тема номера – «Эра Р»: высокая ключевая ставка, дефицит площадок, инфляция, сложности с логистикой, ограничение доступа к международной экспертизе и IT-решениям, изменение скорости и качества жизни в больших городах, запросов потребителей и бум новых технологий – ближайшие годы пройдут для отрасли под знаком «трёх Р», рекон...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (14-20 апреля)

ЛСР откроет санаторий, в Петербурге появится свой "Сити", MR Group запускает MR Office, крупные складские сделки закрыты в Воронеже и Москве, CORE.XP открывает новое направление, а GSS Cosmetics оцифровывается. Эти новости, а также новые статьи из журналов CRE и CRE Retail - в нашей традиционной подборке за неделю.
20.04
Источник: Ricci
Назначения

Руслан Готыжев перешел в Ricci

Руслан займет должность старшего директора департамента складской недвижимости. Ранее эксперт работал в NF Group, возглавлял логистические подразделения DHL Supply Chain, был операционным директором и партнёром NT Properties.
24.04
Источник: ВСФ Логистика
Сделка

В парке Depo:16 закрыли крупную сделку по продаже Light Industrial

Помещения площадью более 9 000 кв. м выкупила производственная инжиниринговая компания. Таким образом, первая очередь парка компании "ВСФ Логистика" в Мытищах реализована на 100%.
22.04
Источник: ХСА
Сделка

«Асконт+» арендовала 3 000 кв. м в Industrial City Коледино

Консультантом сделки по аренде помещений формата light industrial выступила компания Union Brokers.
21.04
Источник: Regions Development
Переговоры

Regions Development продает бизнес-центр за 9,3 млрд рублей

Business Center Riva площадью 22 751 кв. м расположен на Нагатинском полуострове на юге Москвы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на I кв. 2026 года. 
21.04
Источник: «Фонд лиги коммерческой недвижимости»
События

Студентов НИУ ВШЭ вывели на «Орбиту»

Впервые «Фонд лиги коммерческой недвижимости» совместно с районным центром «Орбита» организовал обзорную экскурсию-лекцию для студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
21.04
Источник: Дмитровский логистический парк
Сделка

Ghelamco продала логистический парк

Предполагается, что покупателем единственного актива бельгийской компании в России стала структура Central Properties. Рыночная стоимость актива оценивается в 15-18,5 млрд рублей.
21.04

подпишись НА эксклюзивные новости cre