Трехлетний заем компании «Матрица-финанс» на 700 млн руб. будет состоять из 700 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Поручителями по займу выступят компании «Холдинг «Матрица» и «Универсал-Трейдинг», передает РБК daily. Размещать выпуск, скорее всего, будет Связь-банк, рассказал вице-президент банка Михаил Автухов. По его словам, с помощью третьего займа компания надеется реструктурировать задолженность перед держателями облигаций первого выпуска на 1,2 млрд руб.

В декабре 2008 года компания допустила дефолт при погашении дебютного выпуска облигаций: непогашенными остались бумаги на 446,5 млн руб. Первый трехлетний выпуск «Матрица» разместила в 2005 году, организатором выступала компания «Антанта Капитал». Второй выпуск облигаций на 1 млрд руб., зарегистрированный в 2007 году, был аннулирован из-за «отсутствия конъюнктуры», как поясняли в компании. Организатором размещения должен был выступать Связь-банк.

По словам источника в банковских кругах, Связь-банк и холдинг «Матрица» планируют предложить крупнейшим кредиторам компании - Сбербанку, «Уралсибу» и МДМ-банку - план, схожий с планом реструктуризации компании «Дикая орхидея». Производитель и дистрибьютор женского белья также выпустил трехлетние облигации новой серии, которые держатели обменяли на дефолтные бумаги. Облигации будут погашаться по частям: в первый и второй годы после размещения инвесторам выплатят по 20%, в апреле 2012 года они получат оставшиеся 60%. Сейчас, по словам г-на Автухова, около 53% держателей бумаг «Дикой орхидеи» уже обменяли их на бонды новой серии, еще 38% находятся в процессе конвертации и лишь 9-10% держателей бумаг не согласны с предложением компании и намерены судиться.

Пока держатели облигаций «Матрицы» не дали своего согласия на подобное решение проблемы долга. «Скорее всего, кредиторы в данном случае не согласятся на отсутствие первичных выплат, - считает аналитик долгового рынка компании «Велес Капитал» Иван Манаенко. - Если планируется постепенное погашение, они могут составить 10% от суммы долга, если же холдинг будет договариваться о полном погашении долга через три года, первоначальная выплата может составить 25%».

Загрузка...