Как пишет сегодня РБК daily, в рамках SPO «Росинтер» намерен предложить инвесторам более 2,6 млн бумаг, что составляет примерно 21,8% от сегодняшнего уставного капитала компании. Реализовав весь пакет по заявленной цене 10,5 долл. за акцию, ресторатор сможет выручить 27,5 млн долл., что превышает первоначальные планы: о размещении компания сообщила на прошлой неделе, заявив о намерении привлечь не более 25 млн долл.
По словам президента «Росинтера» Сергея Бешева, более 50 институциональных инвесторов выразили «значительный интерес» к бизнесу компании.
После проведения SPO основной акционер «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко сохранит контроль над компанией. Если он не будет участвовать в размещении, его доля снизится с 61,27 до 50,3%. Однако основной владелец «Росинтера» вчера заверил РБК daily, что будет покупать бумаги, «как и другие акционеры».
Объявленная цена размещения пришлась на нижний предел интереса инвесторов. По словам участников размещения, ценовой коридор составлял 10,5—11 долл., что ниже текущих котировок «Росинтера». Последняя сделка с бумагами компании в системе РТС прошла 29 января по цене 12,8 долл. за бумагу. Вчера торги акциями «Росинтера» на ММВБ закрылись на отметке 339,96 руб. (11,3 долл.), снижение за день составило 4,64%.
Невысокую цену размещения «Росинтера» аналитики объясняют активным ростом котировок в последние недели. «Новости о допэмиссии разогнали бумаги компании до 12 долл., тогда как в последние два с половиной месяца, с начала декабря, они торговались по средней цене 9,3 долл. за бумагу», — говорит аналитик «Брокеркредитсервиса» Татьяна Бобровская. Road-show ресторатора пришлось именно на то время, когда котировки не превышали 10 долл.
По словам аналитиков, удорожание бумаг вызвано информацией о новых финансовых вливаниях в бизнес «Росинтера». Привлечение кредитов остается затруднительным для любого бизнеса, в том числе и ресторанного, потому продажа собственных бумаг остается привлекательным инструментом для компаний. Средства, привлеченные от SPO, «Росинтер» намерен направить в первую очередь на уменьшение долговой нагрузки. По состоянию на конец 2009 года краткосрочный долг компании составлял 35,5 млн долл., долгосрочный — 37 млн долл., причем погасить почти половину кредитов «Росинтер» должен в этом году.