IPO будет проведено через предложение GDR на свои обыкновенные акции. Вырученные средства будут направлены на приобретение двух действующих бизнес-центров класса А в столице и погашение долговых обязательств.
Один из столичных девелоперов, партнер O1Properties, а также банкир, близкий к организаторам сообщили, что компания O1Properties планирует провести IPO на Лондонской бирже. Пока не объявлено какой пакет компания планирует продать. Ранее владелец основного пакета O1Properties Борис Минц заявлял, что на IPO инвесторам будет предложено 40-45% акций.
Алексей Шумкин, руководитель направления девелопмента департамента финансового консультирования консалтинговой группы «НЭО Центр» считает, что годовой арендный доход только от трех бизнес-центров компании – «Лесная плаза», «Вивальди плаза» и «Олимпия парк» - может составлять от $200 до $230 млн. «При текущей ставке капитализации для аналогичных объектов в размере 9,5-10,5%, стоимость портфеля в $2,1 млрд находится в рамках рынка», - полагает эксперт.
По словам Анны Мишутиной, аналитика ИК «Финам», несмотря на то, что конъюнктура рынка в моменте не самая позитивная, но в целом довольно стабильная и вполне вероятно в течение года будут преобладать позитивные тренды. «Для качественных эмитентов ликвидности, несомненно, будет достаточно, - добавляет она. - На наш взгляд, O1 в целом выглядит достаточно интересно и вполне может рассчитывать на интерес широкого круга инвесторов. Одним из основных преимуществ станет сильный портфель ликвидных объектов, большинство из которых уже функционирует и приносит акционерам значительный рентный доход».
Компания O1Properties, занимающаяся инвестициями в коммерческую недвижимость, была основана в 2010 году. Структуры Бориса Минца приобрели компанию Horus Capital у Сергея Гордеева. Сумма сделки была более 800 млн долл, включая долг Horus в 600 млн долл. На данный момент портфель компании включает восемь действующих БЦ. Среди них Vivaldi Plaza, Lighthouse и «Лесная плаза». Общая арендная площадь БЦ составляет 321 000 кв. м. Стоимость портфель, согласно отчету об оценке компании Cushman & Wakefield, стоставляет 2,1 млрд долл.
