Группа «Самолет» подписала соглашение по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физических лиц, сообщает пресс-служба «Самолета».
В результате сделки объемы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв. м. Девелоперу перейдет весь существующий бизнес ГК МИЦ – земельные участки, строящиеся и перспективные проекты, управляющие компании, а также другие материальные и нематериальные активы. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ. Они будут интегрированы в Бизнес Юнит «Москва», который отвечает за реализацию проектов Группы «Самолет» в Москве, Новой Москве и Московской области.
Долговой портфель ГК МИЦ полностью сформирован за счет проектного финансирования, корпоративный долг отсутствует. Для структурирования сделки со стороны ГК МИЦ был выбран Московский кредитный банк, со стороны Группы «Самолет» был привлечен банк ВТБ, который, кроме того, предоставит финансирование сделки в полном объеме: оплата будет осуществляться в несколько траншей, первый из которых запланирован на ближайшее время. Для закрытия сделки получено разрешение со стороны Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС России).
В результате сделки объемы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв. м. Девелоперу перейдет весь существующий бизнес ГК МИЦ – земельные участки, строящиеся и перспективные проекты, управляющие компании, а также другие материальные и нематериальные активы. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ. Они будут интегрированы в Бизнес Юнит «Москва», который отвечает за реализацию проектов Группы «Самолет» в Москве, Новой Москве и Московской области.
Долговой портфель ГК МИЦ полностью сформирован за счет проектного финансирования, корпоративный долг отсутствует. Для структурирования сделки со стороны ГК МИЦ был выбран Московский кредитный банк, со стороны Группы «Самолет» был привлечен банк ВТБ, который, кроме того, предоставит финансирование сделки в полном объеме: оплата будет осуществляться в несколько траншей, первый из которых запланирован на ближайшее время. Для закрытия сделки получено разрешение со стороны Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС России).
«Приобретение МИЦ позволяет нам реализовать стратегию Самолета в части увеличения земельного банка на 1,1 млн кв.м. и роста доли рынка в Московском регионе на 5 п.п. до 18%. Готовы интегрировать команду и запустить продажи всех квартир с ремонтом и полной меблировкой по стандартам Самолета», – прокомментировал Андрей Иваненко, CEO «Самолет Москва».
Все обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний, принадлежавших ГК МИЦ, переходят к Группе «Самолет» и будут выполнены в полном объеме.
Для проведения независимой финансовой и налоговой экспертизы, а также предоставления консультационных услуг по сделке группа «Самолет» привлекала компанию Б1 (ранее – EY). Для юридической экспертизы и сопровождения сделки привлекалась компания «Стоунбридж Лигал» (ранее – Freshfields). Компания АЛЬТХАУС Консалтинг (Althaus Consulting) проводила технический анализ портфеля проектов ГК МИЦ.
