Итоги года от Knight Frank: Московский регион

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги 2016 г. на рынке инвестиций, складской, торговой и офисной недвижимости Москвы. 
9538

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги 2016 г. на рынке инвестиций, складской, торговой и офисной недвижимости Москвы.

2016 г. станет рекордным по вводу торговых площадей (GLA – 590 тыс. кв. м) после 2014 г., а также по объему строительства складов по схеме BTS (75% от общего объема). Антирекорды ожидаются в сегменте инвестиций и офисной недвижимости. Так, доля иностранных инвестиций может составить минимальные за всю историю существования рынка - 11% от общего объема. В сегменте офисной недвижимости ожидается наименьший объем ввода новых бизнес-центров (304 тыс. кв. м).

Инвестиции в коммерческую недвижимость

· По итогам 2016 г. объем сделок по покупке объектов коммерческой недвижимости может достигнуть $3,1 млрд, что почти на 15% превысит показатель прошлого года.

· Средний размер сделки в 2016 г. снизился по сравнению с прошлым годом на 6,2% до уровня $77,5 млн.

· Доля иностранных инвестиций в объеме сделок по покупке объектов коммерческой недвижимости составит около 11%, снизившись на 40% по сравнению с прошлым годом. Объем иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2016 г. станет минимальным значением за историю развития рынка. Интерес зарубежных инвесторов к рынку недвижимости России сохраняется

· В 2016 г. в структуре инвестиций, как и в 2015 г., преобладают объекты офисной недвижимости – 34% от общего объема сделок. За 12 месяцев 2016 г. объем инвестиций в офисный сегмент может достичь $1 млрд, что также сопоставимо с показателем 2015 г.

· Объем сделок по покупке объектов торговой недвижимости в 2016 г. может достичь $759 млн (24% в объеме инвестиций). По сравнению с 2015 г. инвестиции в сегмент торговой недвижимости снизятся на 10%.

· Инвестиции в сегмент складской недвижимости в 2016 г. сократились в 2 раза по сравнению с 2015 г. до уровня $184 млн и составили лишь 6% в объеме сделок по покупке объектов коммерческой недвижимости.

· Объем сделок по покупке объектов гостиничной недвижимости в 2016 г. увеличился по сравнению прошлым годом на 68%, достигнув $434 млн, что составляет 14% в объеме инвестиционных сделок 2016 г.

· На фоне снижения объемов сделок по покупке готовых объектов коммерческой недвижимости, за период I-IV квартал 2016 г. увеличился объем сделок по покупке проектов в сегменте жилой недвижимости. Так, в 2016 г. доля подобных сделок может составить около 20% в объеме инвестиций.

Складская недвижимость

 · Объем ввода в эксплуатацию качественных складских площадей в Московском регионе по итогам 2016 г. составит около 650 тыс. кв. м, что ниже прошлого года почти на 10%.

· Объем спекулятивно построенных складских комплексов находится на низком уровне и, по предварительным данным, не превысит 200 тыс. кв. м, что станет самым низким показателем начиная с 2012 г.

· На долю объектов, построенных по схеме BTS, придется около 75% объема площадей (в 2015 г. доля подобных объектов не превышала 30%).

· По итогам IV квартала 2016 г. доля вакантных площадей снизится до уровня 9%.

· Объем сделок по аренде и покупке складских площадей по итогам 2016 г. может составить около 1 млн кв. м, что на 20% ниже аналогичного показателя прошлого года.

· С начала года средняя ставка аренды на склады класса А в Московском регионе снизилась на 9% до уровня 3 900 руб./кв. м/год (triplenet).

Офисная недвижимость

· Объем предложения офисов класса А к концу 2016 г. достигнет 3 871 тыс. кв. м, а офисов класса B – 15 825 тыс. кв. м. Объем ввода в эксплуатацию офисов классов А и B в 2016 г. составит 304 тыс. кв. м. Таким образом, снижение показателя относительно 2015 и 2014 гг. составит 60% и 80% соответственно: прирост качественных офисных площадей в 2016 г. станет минимальным за всю историю развития рынка офисной недвижимости столицы.

· Доля свободных площадей в офисах класса А к концу года может снизиться относительно его начала на 2,4 п. п., таким образом достигнув уровня 22,0%. В офисах класса B объем вакансии почти не изменился и составит 16,3%.

· Объем чистого поглощения качественных офисных площадей в 2016 г. превысит показатель предыдущего года на 15-20% и составит около 420 тыс. кв. м.

· Доля компаний, имеющих государственное участие, в структуре сделок по аренде и покупке качественных офисных помещений за 2016 г. останется на уровне предыдущего года и составит 30-40%.

· Средняя ставка аренды в офисах класса A в рублевом эквиваленте к концу 2016 г. достигнет 24 262 руб. за кв. м в год (или $448 за кв. м в год), а в офисах класса B - 12 848 руб. за кв. м в год (или $242 за кв. м в год). Годовое снижение арендных ставок в российских рублях в офисах класса А составит 3,5%, а в офисах класса B - 14,9%; в долларах США снижение составило 5,5% и 15,1%, соответственно.

Торговая недвижимость

· За 12 месяцев 2016 г. в Москве будет открыто 16 качественных торговых центров суммарной арендуемой площадью почти 590 тыс. кв. м. Для сравнения, в 2015 г. в Москве было открыто 12 качественных торговых центров. Объем новых торговых площадей в 2016 г. превысит показатель 2015 г. на 4,8% и станет вторым по объему открытых торговых центров после рекордного 2014 г. 

· Стремительный рост объемов рынка привел к повышению показателя доли вакантных площадей, который к концу 2016 г. инерционно достиг значения 13,9%. Но темпы поглощения свободных площадей остаются высокими (как правило, в новых качественных торговых центрах показатель вакантности за год снижается до 3%).

· Сохраняется интерес к качественным торговым объектам со стороны международных сетевых операторов - более 170 новых брендов вышли на рынок Москвы в 2014-2016 гг.

Сергей Гипш, управляющий партнер, Knight Frank, отметил: «Этот год в глобальном смысле можно назвать годом несбывшихся прогнозов: Brexitв Великобритании, сопровождавшийся падением фунта, победа Трампа в США, грядущая отставка итальянского правительства и т.д., - происходят события, которые влияют на весь мир, и которые аналитики не смогли прогнозировать или предсказывали с точностью до наоборот. Глобальные события влияют и на локальные рынки недвижимости, например, мы видим возросший интерес российских покупателей к недвижимости в Лондоне, буквально за последний месяц возрос спрос на недвижимость США.

Для российского и московского рынков недвижимости 2016 год оказался даже несколько лучше ожиданий. Ни в одном сегменте коммерческой недвижимости нет стагнации, сделки заключаются, в том числе и крупные: к примеру, несколько сделок по аренде более 60 000 кв. м в складском сегменте, 10 000 кв. м – в офисном. Компании, пользуясь вероятным дном рынка (большой вакансией, низкими ставками, гибкостью арендодателей), занимаются консолидацией бизнесов, расширением. На рынке торговой недвижимости вышло несколько больших ярких торговых центров, как «Метрополис» (II фаза), «Океания», «Хорошо», которые со временем войдут в число лучших ТЦ Москвы. 

Помимо сделок аренды мы видим и рост интереса к приобретению недвижимости. Самым заметным трендом уходящего года стал рост числа новых жилых комплексов премиального и элитного уровня. Застройщики вывели рекордное количество объектов, и на них есть устойчивый спрос. На фоне неустойчивости банковского сектора, когда мы регулярно слышим о ликвидации очередного банка, недвижимость стала более привлекательна для инвестиций и хранения капитала как более стабильный и предсказуемый инструмент».



Материалы по теме

Экспертный анализ

Гостиничная недвижимость Петербурга – итоги года от Knight Frank

Эксперты Knight Frank оценили, как развивался гостиничный рынок Санкт-Петербурга в 2016 г. 

06.12
Исследования рынка

Итоги рынка торговой недвижимости от Knight Frank

Прирост предложения торговых центров в Москве в 2011 г. был рекордно низким за последние 10 лет. 
23.12
Исследования рынка

Knight Frank исследовала рынок гостиниц под управлением международных операторов

В 2011 году исполняется 20 лет с момента выхода на московский рынок первой международной гостиничной компании.  Всего за это время в Москве были открыты более 30 гостиниц под брендами 12 операторов с совокупным номерным фондом более 9 тыс. номеров, подсчитали в компании Knight Frank.
15.07

журнал CRE 9 (429)

Сентябрь 2
Свежий CRE №9 (429) вышел в PDF-формате. Прочитать его можно ЗДЕСЬ Читайте в номере: Инвестиции ЛОЖЕЧКУ ЗА МАМУ «Диванные инвесторы» несут деньги в недвижимость Девелопмент ЖЕСТКИЙ ДЕФИЦИТ Возможности спекулятивного строительства складов ограничивает загруженность мощностей ключевых девелоперов Консалтинг ОБРУСЕВШИЕ Консалтинг становится локальным и менее востребованным Актуально БРОНЯ КРЕПКА Почему в России не появляются качественные национальные сервисы бронирования ...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (11-17 сентября)

Новые складские проекты в Сибири и Ногинске, «Магнит» в краснодарском ТРЦ, гастропространство от А101, смена управления в «Южных Вратах», «Спортмастер PRO» в Воронеже, переговоры по крупнейшим объемам в офисах и ТРЦ – в нашей традиционной подборке.
17.09
Источник: «Телеграф»
Открытие

В «Ривьеру» придет «Телеграф»

Универмаг российских дизайнеров займет 2 000 кв. м в торгово-развлекательном центре. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания RETEX.
20.09
Источник: Пресс-служба Malltech
Открытие

Новокузнецкой «Планете» добавили детства

В новокузнецком ТРЦ «Планета» открылся магазин Crockid.

21.09
Источник: cre.ru
CRE Awards

Все победители CRE Federal Awards 2023

Поздравляем победителей ежегодной премии в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards!
21.09
Источник: CRE
Экспертный анализ

Государство, это мы

По данным IBC Real Estate, в первом полугодии 2023 года объем инвестиций в объекты с госучастием в России составил 34,2 млрд руб., что сопоставимо с показателями 2022-го (34,6 млрд руб.) и 2021 года (32 млрд руб.); в расчете учитывались инвестиционные сделки в коммерческую недвижимость объемом более 350 млн руб. Наибольший объем транзакций в 2023 году был закрыт в сегменте земельных участков под жилые проекты, в том числе по программе КРТ – 66%, в тройку лидеров также вошли торговая (12%) и офисная недвижимость (12%). Впрочем, российский бизнес продолжает активно выходить практически в любые проекты государственно-частного партнерства: в сложившейся геополитической ситуации такие инвестиции для многих игроков остаются одними из немногих рабочих инструментов. Однако риски для обеих сторон довольно высоки.
 
Текст: Евгений Арсенин. Журнал CRE
19.09
Источник: cre.ru
Проект

Москва получит МФК Emotion

«Стилобат» вкладывает в развитие «Большого Сити».
 
21.09
Источник: Lazurit
Открытие

Lazurit получил склад на 19 тыс. кв. м в Раменском

Компания объявила о завершении строительства логистического комплекса в «PNK Парк Софьино».
20.09

подпишись НА эксклюзивные новости cre

Всегда будьте в курсе новостей CRE
Наш телеграм