Knight Frank – объем ввода складов вырастет на 40%

Департамент консалтинга и аналитики и Департамент складской недвижимости компании Knight Frank провели исследование рынка складской недвижимости на всей территории России по итогам 8 месяцев 2018 г.
8595
Общий объем предложения качественной складской недвижимости в России составил около 24 млн кв. м, из которых 57% или около 13,7 млн кв. м расположены в Московском регионе, 13% или 3,2 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 30% или 7,1 млн кв. м – в других регионах России.

По прогнозам аналитиков, до конца 2018 г. совокупный объем ввода складской недвижимости в России почти на 40% превысит итоговый показатель 2017 г. (который составлял около 1 млн кв. м) и достигнет 1,6 млн кв. м. Около 53% или 850 тыс. кв. м качественных складских площадей по итогам 2018 г. будут введены в Московском регионе, 16% от совокупного объема ввода или 260 тыс. кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 31% или около 500 тыс. кв. м – в других регионах России.

В Москве и Московском регионе по итогам 8 месяцев 2018 г. было введено в эксплуатацию около 278 тыс. кв. м качественной складской недвижимости. Одними из крупнейших объектов, введенных в данный период, стали вторая фраза складского комплекса Major площадью около 57 тыс. кв. м, вторая фаза мультитемпературного складского комплекса GreenStore площадью около 37 тыс. кв. м, а также часть корпуса 29 в ПСК «Атлант-Парк» площадью около 21 тыс. кв. м. Следует отметить, что более 60% от общего объема введенных в данный период складских площадей построены под заказ.



В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам I полугодия 2018 г. было введено в эксплуатацию около 25 тыс. кв. м, что на четверть меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Среди ключевых введенных объектов - четвертый корпус класса А складского комплекса «Октавиан». Складская площадь здания составляет более 12 тыс. кв. м, однако его поступление на рынок не повлияло на ситуацию со свободным качественным предложением – корпус был арендован еще на стадии строительства. Кроме того, открылся качественный объект складской площадью 8 тыс. кв. м в составе строительного центра СТД «Петрович» на пересечении Выборгского шоссе и проспекта Энгельса.



В регионах России (без учета Москвы, Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) по итогам 8 месяцев 2018 г. было введено в эксплуатацию около 95 тыс. кв. м качественных складских площадей, что на 18% ниже показателя ввода в регионах России за аналогичный период 2017 г., который составлял около 116 тыс. кв. м. Крупнейшими объектами, введенными по итогам 8 месяцев 2018 г., стали новая очередь в складском комплексе «АВС-Электро» в Воронеже площадью около 35 тыс. кв. м и торгово-складской комплекс «ЭТМ» в Казани площадью около 22,5 тыс. кв. м.

Как и в столичных регионах, преобладающее большинство объектов в регионах России строится в формате built-to-suit, однако спекулятивное строительство также присутствует на рынке. Например, в Екатеринбурге в складском комплексе «Ролси» идет спекулятивное строительство третьей очереди площадью около 50 тыс. кв. м с мультитемпературными камерами, а также достраивается около 15 тыс. кв. м в складском комплексе «Петровский 2». В Новосибирске в складском комплексе «Сибирский» идет строительство блока площадью около 60 тыс. кв. м, в Самаре до конца года запланирован ввод в эксплуатацию восьмого корпуса в логистическом комплексе «Придорожный» площадью около 26 тыс. кв. м, в Ростове-на-Дону и в Краснодаре компания «Адва» ведет строительство новых очередей в рамках своих парков площадью около 30 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м соответственно.

На фоне низкого объема ввода спекулятивных проектов доля вакантных площадей в Московском регионе постепенно снижается, по итогам 8 месяцев 2018 г. она составляла 5,9%, что в абсолютном выражении равно 815 тыс. кв. м. К концу 2018 г., по прогнозам аналитиков Knight Frank, доля вакантных площадей закрепится на уровне 5,5–5%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области общий объем вакантных площадей по итогам 8 месяцев 2018 г. составил около 123 тыс. кв. м или 3,8%. По прогнозам аналитиков, показатель до конца года снизится до 3,1%.

Несмотря на наличие в регионах России спекулятивного девелопмента, наблюдается дефицит готовых свободных складов класса А. Доля вакантных площадей по итогам 8 месяцев 2018 г. находилась на уровне 3,9%, что в абсолютном выражении составляет около 280 тыс. кв. м. Следует отметить, исторически в регионах России наблюдается дефицит готовых складов с вакантными площадями, средняя доля свободных помещений, как правило, находится в диапазоне от 1 до 4%, и по итогам 2018 г. не ожидается существенных изменений.

В Москве, Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний уровень запрашиваемой ставки аренды составляет порядка 3 600 руб./кв. м/год triple net без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. В Московском регионе на фоне высокого спроса и низкого ввода спекулятивных проектов ряд крупных девелоперов начал пересматривать коммерческие условия по аренде в сторону повышения, в связи с чем к концу года средний уровень запрашиваемой ставки аренды на склады класса А может незначительно увеличиться. По прогнозам аналитиков, до конца года средний уровень ставки в годовой динамике в Москве и Московском регионе покажет незначительное падение в пределах погрешности – 1,4%, тогда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя ставка несущественно может вырасти на 3%. 

Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость в регионах России по итогам 8 месяцев 2018 г. составил 3 500 руб./кв. м/год triple net. Наиболее высокий уровень запрашиваемой ставки аренды был зафиксирован во Владивостоке – 4 800 руб./кв. м/год triple net. Данный уровень ставки объясняется дефицитом готовых качественных проектов. Также высокий уровень запрашиваемой ставки аренды наблюдался в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону – 3 900 руб./кв. м/год triple net в обоих городах, наиболее низкий уровень запрашиваемой ставки аренды на готовые склады класса А был зафиксирован в Уфе – 3 000 руб./кв. м/год. По прогнозам аналитиков, в регионах России средний уровень запрашиваемой ставки аренды до конца 2018 г. останется стабилен.

Средний уровень операционных платежей в России находится в диапазоне 800–1200 руб./кв. м/год.

Средняя запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на продажу от 10 000 кв. м по итогам 8 месяцев 2018 г. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области находилась в диапазоне 30 000-35 000 руб./кв. м без учета НДС, в регионах России в диапазоне 35 000–40 000 руб./кв. м без учета НДС. Следует отметить, что стоимость строительства складского комплекса в регионах России превышает стоимость строительства складов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Прежде всего, это связано с увеличением затрат на транспортировку строительных материалов, необходимостью поиска квалифицированных строительных бригад и т. д.
 
Комментирует Сергей Кузичев, директор департамента складской недвижимости: «На рынке складской недвижимости наблюдается увеличение объемов строительства. По всей России доля built-to-suit проектов растет, а спекулятивное строительство ведется в относительно умеренных объемах. Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на склады класса А в Московском регионе может начать осторожный рост в связи с уменьшением предложения блоков площадью 20-30 тыс. кв. м в складах класса А, при этом в регионах России мы не ожидаем роста запрашиваемых ставок аренды на склады класса А. Доля вакантных площадей в Московском регионе и Ленинградской области продолжит снижаться. В регионах России напротив, в связи с планами многих компаний по строительству собственных складских комплексов, доля вакантных площадей в перспективе 2-3 лет может вырасти за счет освободившихся площадок после переезда складов. Также следует отметить, что наблюдается увеличение стоимости строительства в связи с ростом цен на ряд категорий строительных материалов, что может внести коррективы в планы девелоперов».


Материалы по теме

Исследования рынка

Автоматизированные склады – будущее уже наступило

Автоматизация работы склада – это сравнительно новое явление, получившее распространение сначала на объектах фармацевтических компаний, а потом и в ретейле, с развитием сегмента e-commerce.
12.09
Исследования рынка

Итоги I полугодия 2018 года на рынке складской и индустриальной недвижимости Петербурга

Аналитики компании Knight Frank рассказали, каким стало первое полугодие для складского рынка Санкт-Петербурга.

07.09
Экспертный анализ

Складской рынок - в ожидании крупных сделок

Во второй половине 2018 г. российский складской рынок ожидает ряд крупных сделок, уверены эксперты ГК А Plus Development. Положительный прогноз обусловлен стабильным ростом спроса на масштабные проекты со стороны крупных федеральных сетей и представителей интернет-торговли.
28.08

журнал CRE 3(448)

Вышел в свет апрельский номер журнала Commercial Real Estate № 448, участниками публикаций которого стали более сорока ведущих экспертов отрасли Читайте в номере: Тема номера – «Эра Р»: высокая ключевая ставка, дефицит площадок, инфляция, сложности с логистикой, ограничение доступа к международной экспертизе и IT-решениям, изменение скорости и качества жизни в больших городах, запросов потребителей и бум новых технологий – ближайшие годы пройдут для отрасли под знаком «трёх Р», рекон...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (14-20 апреля)

ЛСР откроет санаторий, в Петербурге появится свой "Сити", MR Group запускает MR Office, крупные складские сделки закрыты в Воронеже и Москве, CORE.XP открывает новое направление, а GSS Cosmetics оцифровывается. Эти новости, а также новые статьи из журналов CRE и CRE Retail - в нашей традиционной подборке за неделю.
20.04
Источник: FASHION HOUSE Group
Экспертный анализ

Долгая дорога в думах: почему покупатели так ждут возвращения иностранных брендов

Несмотря на отчёты об «окончательном обрусении рынка», курсе на «покупай российское», «обиде на иностранцев», возвращения транснациональных игроков, по данным опросов и обсуждений в соцсетях, очень ждут многие россияне. И хотя пока никто и никуда возвращаться не собирается (единичные заявления – не в счёт), потребительские настроения через три года после «великого исхода» иностранных компаний очевидны, а основная претензия покупателей к «заменителям» – не только и не столько рост цен, но рост цен при массовом же падении качества под девизом «при всём богатстве выбора другой альтернативы нет».

Начало. О том, почему в случае возвращения в страну иностранных бизнесов основным конкурентным преимуществом российских игроков станут качество клиентского опыта и локальная экспертиза, читайте в следующем материале.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail
17.04
Источник: Пресс-служба «Кристалл»
Проект

В Хосте откроют санаторий «Кристалл»

В Сочи впервые за 25 лет открывается новый санаторий «Кристалл», построенный с нуля.
 
15.04
Источник: cre.ru
Проект

«Санкт-Петербург Сити» определился с концепцией

Разработана концепция общественно-делового центра «Санкт-Петербург Сити».
 
17.04
Источник: MR Group
Игроки рынка

MR Group запускает направление MR Office

Портфель нового направления включает 2.1 млн кв. м коммерческой недвижимости под единым брендом.
17.04
Источник: RBNA
Сделка

ПАРК М-4 принял маркетплейс

Один из самых крупных маркетплейсов России стал резидентом логистического комплекса ПАРК М-4.
 
17.04
Источник: CRE
Экспертный анализ

Гости сезона: как российские отельеры готовятся к майским праздникам и лету

Несмотря на повышение цен в гостиницах и апартаментах  некоторых регионов в 2-3 раза, туристический сезон-2025 в России снова будет назван «рекордным», а клиентов хватит всем, убеждены эксперты. Правда, уже на майских праздниках игрокам предстоит работать с учётом вступивших в силу законодательных и других изменений. Кроме того, ожидается новая редакция закона о туризме, и очередные инициативы по регулированию отрасли могут внедряться уже с колёс. 

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
15.04

подпишись НА эксклюзивные новости cre