Как изменился состав арендаторов «Москва-Сити»?

Согласно данным компании Knight Frank, структура арендаторов в ММДЦ «Москва-Сити» стала более диверсифицированной за последние 3 года. Благодаря ряду крупных сделок доля государственных организаций выросла на 12 п. п. до 21% от общего объема предложения, также нарастили свое присутствие компании, представляющие нефтегазовый сектор, – на 6 п. п. до 20%.
5187
В 2019 г. государственные корпорации наряду с компаниями из финансового и банковского секторов стали лидерами по объему занимаемых офисных площадей в ММДЦ «Москва-Сити» – по 21% от общего объема предложения занимают компании из данных секторов (суммарно их доля достигает почти 50% от общего объема занимаемых площадей в кластере). 

• В 2019 г. государственные корпорации наряду с компаниями из финансового и банковского секторов стали лидерами по объему занимаемых офисных площадей в ММДЦ «Москва-Сити» – по 21%. К крупнейшим сделкам относятся: покупка в 2018 г. «ДОМ.РФ» (ранее – АО «АИЖК») 74,5 тыс. кв. м в БЦ «IQ-Квартал» с последующим размещением структур Правительства России, приобретение в 2016 г. структурами Правительства Москвы 55 тыс. кв. м в башне «ОКО».



• С 2016 г. доля государственных компаний в общем объеме занимаемых площадей в ММДЦ «Москва-Сити» выросла с 9% до 21%, одновременно с этим банковский и финансовый секторы сократили свое присутствие на 12 п. п. – с 33% до 21% - в связи с перераспределением долей предложения. 

• По сравнению с 2016 годом стоит отметить сокращения на 6 п. п. – до 8% – доли компаний, предлагающих различные услуги: юридические, консалтинговые компании и т.д. Изменение показателей связано с перераспределением долей. В данном сегменте прошли следующие сделки: аренда Knight Frank 1,4 тыс. кв. м в башне «Меркурий», группа компаний «АКИГ» арендовала 3 тыс. кв. м в деловом комплексе «Империя». 

• За 3 года до 20% (+6 п. п.) выросла доля компаний, обслуживающих нефтегазовый и энергетический секторы. Так, помимо основного офиса в небоскребе «Меркурий» компания «Норильский никель» арендовала дополнительные площади в бизнес-центре «Северная Башня». 

• По сравнению с 2016 годом в ММДЦ «Москва-Сити» появился новый сегмент арендаторов – коворкинги, который пусть и занимает пока небольшую долю в общей структуре арендаторов, – всего 2%, но активно развивается. Сегодня в комплексе «Федерация» коворкинг SREDA арендует офис площадью 6 тыс. кв. м, а Workki заключил сделку по аренде 2,3 тыс. кв. м. Коворкинг премиум-класса CEO Rooms в совокупности арендует более 3 тыс. кв. м в деловом комплексе «Империя» и высотном комплексе «Федерация». При этом мы предполагаем, что коворкинги, вероятно, не смогут значительным образом потеснить традиционные офисы в ММДЦ «Москва-Сити». 



• Состав арендаторов большинства башен достаточно диверсифицирован. Однако в отдельных объектах можно отметить преобладание 1-2 типов арендаторов. В башне «Запад» («Федерация») самую большую долю площадей занимают банковский и финансовый секторы - во многом благодаря расположению в данном небоскребе банка ВТБ. В «ОКО» расположены преимущественно государственные организации, например, Правительство Москвы. Компания нефтегазового сектора «Транснефть» занимает всю башню «Эволюция». «IQ-квартал» «облюбовали» банковский сектор и государственные структуры – здесь располагаются Россельхозбанк и министерства РФ.

Константин Лосюков, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, отмечает, что доминирование российских компаний в структуре арендаторов отражает тренды развития экономики под действием санкций. Именно у государственных корпораций, банков, финансовых структур есть возможности и потребность в представительских офисах. Если говорить о ближайшей перспективе, то, вероятно, в ближайшие 3 года ситуация на рынке кардинально не изменится, если не произойдет серьезной смены политической и экономической конъюнктуры. 

• Константин добавляет, что пока сдача в аренду рабочих мест не приносит доходов, сопоставимых со стандартными офисами, поэтому владельцы коворкингов идут по пути предложения обслуживаемых и меблированных офисов, то есть используют модель Regus. Таким образом, мы можем предположить, что в перспективе 5 лет коворкинги, по всей видимости, не займут более 5% от общего предложения в ММДЦ «Москва-Сити». 

• Продолжает увеличиваться доля российских компаний в структуре долгосрочных арендаторов в ММДЦ. К началу 2019 г. лишь 21% офисных площадей арендованы иностранными компаниями, в то время как в 2016 г. этот показатель был равен 28%. Отчасти это произошло из-за наращивания доли госсектора в ММДЦ «Москва-Сити».

• Более 40% занимаемых офисных блоков (по их количеству) в ММДЦ «Москва-Сити» приходится на офисы по 500 кв. м. Почти 40% – от 500 до 2 000 кв. м. Блоки, занимающие более 5 000 кв. м, составляют 7% от всего объема занятого пространства в 2019 г.

• Средний размер занимаемого офисного блока по состоянию на май 2019 г. составляет 2 349 кв. м. (с учетом крупных арендаторов в лице АО «ДОМ.РФ», Правительства Москвы, ПАО «Татнефть», «ВТБ» и т. д.).


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Лосюков Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Экспертный анализ

Что приведет к росту цен на офисы в «Москва-Сити»?

Вакантность офисов в «Москва-Сити» сохранится на низком уровне 7-9%, несмотря на большой объем нового предложения, считают в JLL. Это будет стимулировать дальнейший рост арендных ставок в ММДЦ в перспективе пяти лет.
29.03
Исследования рынка

Иностранные компании покидают «Сити»

Доля иностранных компаний, занимающих офисы в ММДЦ «Москва-Сити», продолжает сокращаться – сейчас она составляет 22%, подсчитала в Colliers International.
19.09
Экспертный анализ

Количество сделок в «Москва-Сити» выросло в 4 раза

В 1 полугодии 2018 г. в «Москва-Сити» было заключено 525 сделок. Это почти в 4 раза превышает показатели прошлого года, сообщает департамент аналитики и консалтинга компании Point Estate. Объем первичного предложения делового центра за прошедшие 6 месяцев увеличился на треть.
16.07

журнал CRE 2 (436)

февраль 2024
Стратегическим партнером журнала в 2024 году является компания PIONEER Ознакомиться с PDF-версией номера можно ЗДЕСЬ Вышел из печати CRE №2 (436) соредактором в котором выступил Игорь Коновалов, председатель правления Группы Инпром Эстейт. Номер посвящен прогнозам на 2024 год.  В НОМЕРЕ: Летучка Игорь КОНОВАЛОВ: "Русские люди могут и должны создавать капитал в России" Инвестиции ТИХАЯ ГАВАНЬ Недвижимость останется главным защитным и самым надежным в условиях падающего рубля и в...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (19-25 февраля)

Переход Андрея Постникова из Ориентира в CORE.XP, выход скандинавского бренда в Петербург, новости девелопера Stone, коворкинг TheOffice в DM Tower, БЦ от Газпромбанка и отель от Газпрома, пилотный проект в «Сити-2», еще одна очередь в проекте «Строительного Альянса» и другие новости - в нашей традиционной подборке. 
25.02
Источник: Пресс-служба MR Group
Открытие

«Селигер Сити» станет здоровее

MR Group открывает центр красоты и здоровья в «Селигер Сити».
 
27.02
Источник: CRE
Проект

«Магнит» получит распредцентр на 86 тыс. кв. м в Подмосковье

Новый РЦ расположен в Подольском районе, его ввод намечен на середину 2024 года, а инвестиции оцениваются в 10 млрд рублей.
26.02
Источник: Kanayan Retail&Development Consulting
Экспертный анализ

Сын ошибок трудных: клиентский опыт будет одним из главных конкурентных инструментов дискаунтеров

К февралю 2024 года доля дискаунтеров в российской сетевой рознице превысила 60%. Уже через три года формат может занять более 70 %  рынка, но с клиентским опытом в большинстве сетей по-прежнему работают по остаточному принципу и в убеждении, что главное для покупателя — цена. Однако на фоне продолжающегося бума открытий новых «дешёвых» магазинов, инфляции и спада доходов, на авансцену театра конкурентной борьбы неизбежно выйдет сервис, убеждены игроки.

Текст: Влад Лория. Журнал CRE Retail
26.02
Источник: cre.ru
Игроки рынка

«Всеинструменты.ру» отчитались об итогах года

«Всеинструменты.ру» по итогам 2023 г. нарастили выручку на 54%.
 
27.02
Источник: Instone Development
Экспертный анализ

Камера сохранения

Инвестиции в региональные складские и логистические проекты остаются самым перспективным направлением для игроков. Спрос на склады будет значительно превышать предложение ещё очень долго и практически везде, хотя ожидаемый объём ввода уже в 2024-м окажется максимальным за всю историю рынка, а региональные показатели – впервые же превысят московские.

Текст: Алина Арсенина. Журнал CRE
 
Продолжение, начало читайте здесь и здесь.
28.02
Источник: CRE
Сделка

«Самолет» купил банк

Девелоперская группа закрыла сделку по приобретению КБ «Система». 
27.02

подпишись НА эксклюзивные новости cre