IPG.Estate: Поглощение в офисах Петербурга впервые за 9 лет стало отрицательным

По итогам полугодия этот показатель составил -90 тыс. кв. м при том, что за отчетный период не было введено ни одного бизнес-центра. До конца года заявлялось к открытию более 320 тыс. кв. м новых БЦ. Аналитики предполагают, что реальный ввод составит около 170 тыс. кв. м, что все равно станет рекордным результатом за последние 5 лет и приведет к росту вакансии.
2551
Изображение взято из источника: IPG.Estate
Консалтинговая компания IPG.Estate подготовила аналитический обзор петербургского рынка офисной недвижимости по итогам первого полугодия 2022 года.

Предложение

По итогам 1 полугодия 2022 года общий объем качественных спекулятивных офисных площадей составил 2,8 млн кв. м. Общий объем офисных площадей находится на уровне 4,8 млн кв. м.

За первые 6 месяцев 2022 года в Санкт-Петербурге не было введено ни одного бизнес-центра.
 


Географическая структура предложения остается неизменной на протяжении длительного периода, лидерами по предложению офисных площадей остаются Центральный, Петроградский и Московский районы.

В структуре предложения в зависимости от класса офисных центров преобладает класс В/В+, занимая долю в 69,4%. На класс А приходится 30,6% общего объема офисов.


 
Перспективное предложение

На текущий момент мы оцениваем объем планируемого в 2022 году нового ввода на уровне 170 000 кв.м, вместо ранее заявленного объема в 324 000 кв.м.

На фоне сформированного в течение 2018-2020 годов высокого уровня нереализованного спроса на качественные бизнес-центры, девелоперы начали активную реализацию новых проектов в 2021 году. Исходя из продолжительности девелоперского цикла, в 2022 и 2023 годах на рынке должно появиться порядка 400 тыс. кв.м качественных офисных площадей. Однако планы с высокой степенью вероятности будут пересмотрены и заявленный объем будет реализован в течение более длительного периода времени.

До конца текущего года рынок офисной недвижимости будет находиться под высоким давлением, которое найдет выражение в том, что новые офисные проекты не будут запускаться даже на стадии проектирования.

Основные причины – серьезные колебания ключевой ставки, влияющей на доступность заемного финансирования, а также существенно возросшая стоимость строительства и недоступность в текущий момент некоторых ключевых позиций инженерного оснащения зданий. Кроме этого, ограничивающим девелопмент фактором становится невозможность прогнозирования спроса.
 
 
 
Спрос

Спрос на офисную недвижимость испытал шок ввиду внешнеэкономического давления.

Во 2 кв. были завершены единичные сделки, начавшиеся в 2021 году.

Показатель чистого поглощения по итогам 1 полугодия 2022 года составил - 90 тыс. кв. м. Отрицательное значение чистого поглощения мы фиксируем впервые с 2009 года.

С точки зрения отраслевой структуры спроса, мы наблюдаем сохраняющуюся активность со стороны операторов гибких офисных пространств.

Компании нефтегазового сектора наращивают темпы экспансии. Сегмент IT не только остановил развитие, но и оказывает серьезное влияние на рост «скрытой» вакансии за счет ухода международных игроков.



Уровень вакантных площадей в офисном сегменте Санкт-Петербурга на конец 1 полугодия 2022 года находится на уровне 9,6%, что в абсолютном выражении составляет 464 тыс. кв. м с учетом «скрытой» вакансии:

- Уровень вакансии в классе А снизился на 1,5 п. п. и составляет 8,8%.
- Вакансия в классе В/В+ составляет 10,4%, что в совокупности дало увеличение общего уровня вакантных площадей на 2,8 п. п.
 
Объем освобождающихся офисов от IT компаний уже сейчас составляет, по нашим оценкам, 150 000 кв. м.
Мы ожидаем, что основная часть офисных помещений из «скрытой» вакансии будет реализована до конца года, однако, некоторые помещения начнут экспозицию на открытом рынке. Это обусловлено тем, что основная масса освобождающихся помещений от уходящих IT специфична и такие помещения требуют приспособления для бизнеса, отличного от айтишников.
Рост вакансии по итогам года будет в первую очередь за счет ввода построенных бизнес-центров. Пренебрегать «скрытой» вакансией не стоит, однако, ее влияние на уровень вакансии будет низким.
 
Ставки аренды и уровень вакансии

По итогам 6 месяцев 2022 года средняя арендная ставка в классе А составляет 2 040 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и КУ.

Средний уровень ставки аренды на офисные помещения класса В/В+ составляет 1 298 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и КУ.

В сегменте офисной недвижимости мы начинаем наблюдать растущую разницу в ставках на площади с отделкой и без.

До конца 2022 года мы не ожидаем коррекции номинируемой ставки в сторону уменьшения, но принимаем во внимание, что некоторые собственники готовы предоставлять незначительный дисконт, в основном за счет увеличения срока арендных каникул.




Материалы по теме

Источник: Nikoliers
Исследования рынка

Nikoliers: На офисном рынке Москвы меняются ключевые профили арендаторов

По данным аналитиков компании, на сегмент «IT и коммуникации» в первом полугодии пришлось только 11% спроса, тогда как в 2021 году его доля достигала 30%. При этом, спрос в целом сократился на 20%, объем предложения в субаренду увеличился с 30 тыс. до 90 тыс. кв. м, но средние ставки аренды остаются на прежнем уровне.
19.07
Источник: CRE
Исследования рынка

Ricci: Обзор рынка сервисных офисов Москвы

По данным компании, готовое предложение сейчас составляет 335 тыс. кв. м, более 50 тыс. рабочих мест. Вакансия по рынку составляет почти 50%.
15.07
Источник: CRE
Экспертный анализ

Knight Frank: Нефтегазовые компании потянулись в офисы

В Петербурге объем арендованных офисных площадей со стороны нефтегазовых компаний увеличился в два раза.
 
30.06

журнал CRE 3(448)

Вышел в свет апрельский номер журнала Commercial Real Estate № 448, участниками публикаций которого стали более сорока ведущих экспертов отрасли Читайте в номере: Тема номера – «Эра Р»: высокая ключевая ставка, дефицит площадок, инфляция, сложности с логистикой, ограничение доступа к международной экспертизе и IT-решениям, изменение скорости и качества жизни в больших городах, запросов потребителей и бум новых технологий – ближайшие годы пройдут для отрасли под знаком «трёх Р», рекон...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (14-20 апреля)

ЛСР откроет санаторий, в Петербурге появится свой "Сити", MR Group запускает MR Office, крупные складские сделки закрыты в Воронеже и Москве, CORE.XP открывает новое направление, а GSS Cosmetics оцифровывается. Эти новости, а также новые статьи из журналов CRE и CRE Retail - в нашей традиционной подборке за неделю.
20.04
Источник: FASHION HOUSE Group
Экспертный анализ

Долгая дорога в думах: почему покупатели так ждут возвращения иностранных брендов

Несмотря на отчёты об «окончательном обрусении рынка», курсе на «покупай российское», «обиде на иностранцев», возвращения транснациональных игроков, по данным опросов и обсуждений в соцсетях, очень ждут многие россияне. И хотя пока никто и никуда возвращаться не собирается (единичные заявления – не в счёт), потребительские настроения через три года после «великого исхода» иностранных компаний очевидны, а основная претензия покупателей к «заменителям» – не только и не столько рост цен, но рост цен при массовом же падении качества под девизом «при всём богатстве выбора другой альтернативы нет».

Начало. О том, почему в случае возвращения в страну иностранных бизнесов основным конкурентным преимуществом российских игроков станут качество клиентского опыта и локальная экспертиза, читайте в следующем материале.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail
17.04
Источник: cre.ru
Проект

«Санкт-Петербург Сити» определился с концепцией

Разработана концепция общественно-делового центра «Санкт-Петербург Сити».
 
17.04
Источник: MR Group
Игроки рынка

MR Group запускает направление MR Office

Портфель нового направления включает 2.1 млн кв. м коммерческой недвижимости под единым брендом.
17.04
Источник: RBNA
Сделка

ПАРК М-4 принял маркетплейс

Один из самых крупных маркетплейсов России стал резидентом логистического комплекса ПАРК М-4.
 
17.04
Источник: CRE
Экспертный анализ

Гости сезона: как российские отельеры готовятся к майским праздникам и лету

Несмотря на повышение цен в гостиницах и апартаментах  некоторых регионов в 2-3 раза, туристический сезон-2025 в России снова будет назван «рекордным», а клиентов хватит всем, убеждены эксперты. Правда, уже на майских праздниках игрокам предстоит работать с учётом вступивших в силу законодательных и других изменений. Кроме того, ожидается новая редакция закона о туризме, и очередные инициативы по регулированию отрасли могут внедряться уже с колёс. 

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
15.04
Источник: SLAVA Concept
Экспертный анализ

Оформят возврат: почему качество клиентского опыта станет основным конкурентным преимуществом российских брендов

Качество клиентского опыта и локальная экспертиза станут самой важной компетенцией и основным конкурентным преимуществом российских игроков в случае возвращения в страну иностранных бизнесов. Однако с вызовом справятся далеко не все: сервис по-прежнему – слабое звено отечественных компаний, а изучать своего покупателя интересно единицам из них. С такими вводными мало кому помогут даже искусственные ограничения для «возвращенцев» и государственные программы поддержки, уверены собеседники CRE.

Продолжение. Начало см. здесь

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail
18.04

подпишись НА эксклюзивные новости cre