NF Group: Новый ввод ТЦ в Москве впервые будет состоять из одних «районников»

Аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia) подвели предварительные итоги 2022 года на рынке торговой недвижимости Москвы. Суммарный объем ввода по итогам года может составить 148,2 тыс. кв. м при условии открытия всех заявленных объектов, а совокупный объем предложения торговой недвижимости в этом случае достигнет 7,4 млн кв. м арендопригодных площадей. Показатель обеспеченности москвичей торговыми площадями оценивается в 582 кв. м на 1 000 человек. Максимальные базовые ставки аренды в ТЦ Москвы могут доходить до 180 тыс. руб./кв. м/год, при этом тренда на рост данного показателя не наблюдается.
1084
Изображение взято из источника: NF Group
Предложение
 
За 11 месяцев в Москве открыто шесть торговых объектов недвижимости с суммарной арендопригодной площадью более 83 тыс. кв. м:
 
  • ТЦ Discovery (GLA: 17,5 тыс. кв. м);
  • ТЦ «Нагорный» (GLA: 12 тыс. кв. м);
  • ТЦ «Байконур» (GLA: 8,6 тыс. кв. м);
  • МФК «Солнце Москвы» (GLA: 26,3 тыс. кв. м);
  • ТЦ «Орбита» (GLA: 5,4 тыс. кв. м).
  • ТЦ «Киргизия» (GLA: 13,5 тыс. кв. м)
 
По предварительной оценке, суммарный объем нового предложения торговой недвижимости по итогам 2022 года составит 148,2 тыс. кв. м и будет преимущественно сформирован за счет торговых объектов районного формата. Строительство крупных торговых центров сейчас рассматривается только в городах с низкой обеспеченностью качественными торговыми площадями, но даже там арендопригодная площадь новых проектов не превышает 50–60 тыс. кв. м, тогда как до 2018 года девелоперы реализовывали проекты площадью более 100 тыс. кв. м.
 

 
Таким образом, совокупный объем предложения качественных торговых центров в Москве по итогам года может достигнуть 7,4 млн кв. м арендопригодных площадей при реализации всех заявленных к вводу проектов 2022 года.
 
При ухудшении геополитической ситуации возможен рост уровня вакантности в столичных торговых центрах до 16–17% к концу года при условии, что не будут проработаны варианты замены приостановивших деятельность операторов.
 
 
Обеспеченность торговыми площадями
 
Показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями по итогам 2022 года, по предварительной оценке, составит 582 кв. м на 1 000 человек при условии открытия всех запланированных объектов.
 
Среди административных округов «старой» Москвы наиболее обеспеченными являются Центральный, Северный и Южный округа.
 
Лидером по обеспеченности является Новомосковский округ (985 кв. м/1 000 человек), что обусловлено небольшой численностью населения в этой локации (300 375 человек). Наибольший прирост в 2022 году может быть зафиксирован в Новомосковском АО (+11%) и в Северо-Восточном АО (+4%).
 

 
Коммерческие условия
 
Ставки аренды на помещения в торговых центрах Москвы претерпели изменения под влиянием геополитической ситуации и продемонстрировали различную динамику в зависимости от формата объекта. Тем не менее, тренда на рост арендных ставок на рынке не наблюдается. В крупных торговых центрах ставки выросли в связи с тем, что основной объём сделок приходится на ротацию арендаторов и договоры по площадкам с отделкой, ранее занимаемым международными брендами, а ставка аренды на такие помещения значительно выше, чем на помещения shell&core, по которым ранее заключалось большинство соглашений. В районных ТЦ (до 10 лет) наблюдается обратная тенденция: основное предложение состоит из помещений shell&core, по которым сейчас предоставляются скидки на ремонт, поэтому в таких объектах коммерческое предложение ниже.
 
Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на определенную динамику, приходятся на помещения в зоне фуд-корта и формат «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком, где они могут достигать 180 тыс. руб./кв. м/год, а в районных ТЦ – до 100 тыс. руб./кв. м/год. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.
 

 
Тренды и тенденции
 
Увеличение числа торговых центров районного и окружного форматов. Рост предложения районных торговых центров является откликом на изменение модели потребления и покупательского поведения, мобильности жителей мегаполисов. Малоформатные ТЦ становятся инфраструктурными объектами, которые отлично подходят для проведения концептуальных экспериментов.
 
Поиск новых партнеров. В связи с приостановкой деятельности международных компаний российские торговые центры и универмаги заинтересованы в расширении ассортимента и открытии магазинов новых брендов из стран-партнеров.
 
Перестройка логистических цепочек. На фоне нестабильной экономической ситуации наблюдается нарушение логистических цепочек, что приводит к дефициту товаров и сырья, а также росту цен. В связи с этим компании пересматривают структуру сетей поставок.
 
Передача/продажа бизнеса. Иностранные компании, которые не могут оставаться в России, стараются сохранить бизнес, передавая его в управление локальным игрокам или компаниям из стран-партнеров.
 
Внедрение параллельного импорта. Новый закон имеет целый ряд нюансов, в том числе – появление новых компаний-поставщиков, от которых будет зависеть наполнение и ассортимент магазинов, а также поставки товаров.
 
Разбивка крупных площадей. Один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего высвобождаются международными компаниями, – их дробление на более оптимальные площади, которые характеризуются большей привлекательность для потенциальных арендаторов и требуют меньших операционных и капитальных затрат.
 
Развитие мультиформатных пространств и универмагов в ряде крупных ТЦ. На данный момент наблюдается активный запрос со стороны ретейлеров на новые мультиформатные пространства в крупных ТЦ. Такой формат обходится дешевле для стартапов, характеризуется более простым продвижением и привлекает больший трафик, чем монобутики.
 
Развитие сервисных и спортивно-развлекательных услуг. Для современного покупателя все большее значение имеют дополнительные возможности по проведению свободного времени, досуга и саморазвития, а также эмоциональная составляющая в процессе шопинга. Собственники ТЦ осознают возрастающую значимость размещения операторов развлечений с новыми концепциями в своих объектах из-за их способности к генерации трафика.
 
Прогноз
 
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Вероятно, в краткосрочной перспективе продолжится тенденция передачи бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории страны, и продажа активов – как иностранными собственниками или девелоперами, так и локальными. Российский рынок имеет большое значение для западных игроков, но многие из них испытывают давление, в связи с чем рассматривают варианты перезапуска своего бизнеса. Пока мы отмечаем небольшое количество компаний, которые смогли это сделать, в то время как остальные находятся на стадии обсуждений и согласований с глобальными офисами, что замедляет процесс передачи бизнеса. После того, как эти процессы будут завершены, начнется следующий этап развития ретейла, и будут определяться основные индикаторы рынка: заполняемость ТЦ, выход новых брендов и форматов магазинов, пересмотр пустующих площадей, в том числе определение сроков ввода новых торговых объектов, и другие показатели».
 
По словам Евгении Хакбердиевой, адаптация бизнеса происходит постепенно и обдуманно, на пустующие площадки привлекаются альтернативные игроки, которые могут быть потенциально интересны потребителям, хотя переговорный процесс с такими брендами не осуществляется быстро. Вакантные площади также могут занимать бренды из стран СНГ, а также локальные игроки в формате монобутиков или в составе универмагов, для которых открываются дополнительные возможности по расширению аудитории и популяризации бренда. Помимо этого, наблюдается развитие универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. Новое предложение 2023 года отчасти будет состоять из районных и окружных форматов торговых центров, которые меньше всего пострадали в текущем году, так как ориентированы в большей степени на товары первой необходимости и менее зависимы от международных арендаторов.


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Хакбердиева Евгения

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ»
KnowHow

Много еды и событий: как региональные ТЦ привлекают и удерживают аудиторию

Игорь Коновалов, генеральный директор, председатель Правления Группы «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» (владеет объектами коммерческой недвижимости брендов «Мармелад», «Армада», «Хозяин», «СтройМаркет» в 7 городах России общей площадью более 500 тыс. кв. м) рассказал CRE о том, как компания подходит к оформлению и наполнению торговых центров, какие форматы востребованы в регионах, как повлияли на этот рынок пандемия и уход западных брендов, а также о важности локации и планах по приобретению новых ТЦ.
30.11
Источник: CRE
Экспертный анализ

IPG.Estate: Вакантность в ТЦ Петербурга достигнет 20-22% в начале 2023 года

Прогноз компании был скорректирован по сравнению с весенним в более оптимистичную сторону. Тем не менее, проблемы в сегменте остаются, и главной из них в компании называют снижение потребительского спроса.
24.11
Источник: CRE
Исследования рынка

Есть ли жизнь после IKEA?

Маркетплейсы начинают вытеснять мебельные магазины, доля запросов падает на 40%.
 
22.11

журнал CRE 22-1 (421)

Декабрь (2) - Январь (1)
Журнал вышел в печатном формате.  С PDF версией журнала можно ознакомиться ЗДЕСЬ Номер выпущен при поддержке: Группа компаний Спектрум MD Facility Management   MMG   City&Malls PFM   ТЕХНОПАРК PERERVA   Comcity RD Management   Группа компаний «Пионер»   Raven Russia   УК Zeppelin   Галс-Девелопмент   ricci Авито   Nikoliers В НОМЕРЕ ПОДВОДИМ ИТОГИ 2022 г.: ЛИЦА ГОДА  В судьбе их компаний как в капле воды отразилдось все, что происходило с рынком в это...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (23-29 января)

Крупные офисные сделки, заключенные в конце 2022 года, о которых стало известно только сейчас, активное заполнение совсем новенького Multispace Dinamo, складские аппетиты Ozon, фуд-холл в Сокольниках, масштабный проект по освоению Южного порта, назначение в IPG.Estate, а также новые статьи из журналов CRE и CRE Retail – в нашей традиционной подборке.
29.01
Источник: ВкусВилл
Экспертный анализ

Новенькие, готовенькие

Ритейлеры продолжают усиливать направление готовых блюд и открывать в магазинах посадочные зоны, кофейные станции, кафе и бары, всё более активно перетягивая аудиторию, и становясь, по словам рестораторов, в кризис уже серьёзными им конкурентами.
 
Текст: Иван Майоров. CRE Retail, январь 2023г.
27.01
Источник: CRE
Сделка

Smart Technologies арендовала офис Adidas в «Крылатских холмах»

Российский IT-разработчик взял помещения площадью 10 400 кв. м в проекте девелопера Millhouse в субаренду.
27.01
Источник: Space 1
Игроки рынка

Space 1 заключила новые контракты более чем на 5 600 кв. м за год

Сеть гибких офисов подвела итоги 2022 года.

30.01
Источник: КОКОН
Сделка

IT-компания арендовала 790 кв. м на Киевской

Офис компании разместится в бизнес-центре класса «А» «Атлантик». Компания «Рентавик» (Ассоциация КОКОН) выступила консультантом сделки.
27.01
Источник: Bright Rich | CORFAC International
Сделка

Строители следуют за «Лидером»

Офис в бизнес-центре на площади Конституции в Петербурге арендовало «Строительно-монтажное управление-47».
27.01
Источник: Asterus
События

Asterus дополнил бизнес-центр медиафасадом

Медиафасад площадью 180 кв. мустановлен на центральной башне бизнес-парка «Ростех-Сити».

27.01

подпишись НА эксклюзивные новости cre