По данным IBC Real Estate на начало декабря 2023 года совокупный объем вложений в недвижимость за выходом иностранных инвесторов из России с начала событий февраля 2022 года составил 361 млрд руб. Наибольший объем – 137 млрд руб., пришелся на III квартал 2023 года, когда была закрыта крупнейшая сделка по продаже шведской компанией Ingka Centres 14 ТРЦ «МЕГА» в 11 городах России группе «Газпромбанк».
Активный рост продаж объектов недвижимости, которыми ранее владели иностранные собственники, начался после изменения геополитической ситуации, когда международные компании стали принимать для себя решения о приостановке или прекращении ведения бизнеса в России. По итогам прошлого года 22% инвестиционных вложений были обеспеченны сделками по продаже иностранных активов. В 2023 году подобные транзакции составили более трети всех инвестиций. Пик активности пришелся на середину года – II и III кварталы, когда доля сделок по выходу иностранного капитала достигла 37% и 55%, соответственно.
Лидером по проданным активам с февраля 2022 года, как в денежном эквиваленте, так и в количестве объектов, стала сделка по продаже 14 ТРЦ «МЕГА» и БЦ «Химки бизнес-парк» от Ingka Centers. В тройку лидеров по объему инвестиций также вошли компании PPF Group – логопарки «Южные Врата», «Трилоджи парк Томилино», БЦ Comcity и ТЦ «Невский Центр», а также компания Hines, реализовавшая ТРЦ «Метрополис» компании Balchug Capital. Основными интересантами на покупку вышеназванных активов выступили российские компании – 82% от общего объема сделок с иностранных продавцами.
Активный рост продаж объектов недвижимости, которыми ранее владели иностранные собственники, начался после изменения геополитической ситуации, когда международные компании стали принимать для себя решения о приостановке или прекращении ведения бизнеса в России. По итогам прошлого года 22% инвестиционных вложений были обеспеченны сделками по продаже иностранных активов. В 2023 году подобные транзакции составили более трети всех инвестиций. Пик активности пришелся на середину года – II и III кварталы, когда доля сделок по выходу иностранного капитала достигла 37% и 55%, соответственно.
Лидером по проданным активам с февраля 2022 года, как в денежном эквиваленте, так и в количестве объектов, стала сделка по продаже 14 ТРЦ «МЕГА» и БЦ «Химки бизнес-парк» от Ingka Centers. В тройку лидеров по объему инвестиций также вошли компании PPF Group – логопарки «Южные Врата», «Трилоджи парк Томилино», БЦ Comcity и ТЦ «Невский Центр», а также компания Hines, реализовавшая ТРЦ «Метрополис» компании Balchug Capital. Основными интересантами на покупку вышеназванных активов выступили российские компании – 82% от общего объема сделок с иностранных продавцами.
«Для инвесторов из России и дружественных стран изменение геополитической ситуации дало уникальную возможность пополнить свои портфели качественными институциональными объектами. Интерес покупателей к приобретению активов наблюдается во всех сегментах коммерческой недвижимости, – комментирует Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate. – Тем не менее, в среднесрочной перспективе ожидается сокращение количества таких сделок. Это будет связано, во-первых, с сокращением предложения, т.к. большинство иностранных компаний уже вышли из локальных активов, во-вторых – с усилением контрсанкционных мер: так, в сентябре в очередной раз были скорректированы требования к продажам активов иностранных собственников, при которых обязательный взнос был увеличен с 10% до 15% от рыночной оценки».
Согласно данным IBC Real Estate совокупный объем вложений в недвижимость России по итогам 11 месяцев 2023 года составил 741 млрд руб., что на 49% превысило итоговый показатель 2022 года, который до этого считался рекордным. Такой рекордный объем обеспечен рядом исторически крупнейших сделок с активами иностранных собственников. Кроме того, сейчас на финальной стадии переговоров находится еще ряд сделок, в том числе с иностранными продавцами, и в случае закрытия их до конца декабря, годовое суммарное значение транзакций может достигнуть 850 млрд руб. В 2024 году, в основном в связи с высоким уровнем ключевой ставки в первой половине года, аналитики IBC Real Estate ожидают стабилизации темпов роста вложений в недвижимость и по итогам следующего года объем инвестиционных вложений может составить 400-450 млрд руб., что будет сопоставимо с уровнями 2021 и 2022 гг.
