IBC Real Estate: Инвестиции в недвижимость Петербурга станут рекордными

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, совокупный объем инвестиционных сделок с недвижимостью Санкт-Петербурга на середину декабря 2023 года составил 123 млрд руб., что на 57% превышает итоговый результат предыдущего года. До конца года ожидается закрытие еще ряда сделок, и как следствие итоговый годовой объем вложений обновит прежний максимум 2021 года, став рекордным за всю историю наблюдений.
2503
Изображение взято из источника: IBC Real Estate
Одним из главных факторов, обеспечивших значительный рост инвестиционных вложений в недвижимость, стала продажа зарубежными компаниями своих российских активов. Подобные сделки составили 50% от общего объема транзакций. В абсолютных значениях показатель на текущий момент уже практически в 3 раза превысил итоговое значение 2022 года (21 млрд руб.) и достиг 61 млрд руб.


 
В структуре сделок 2023 года доминирует сегмент жилой недвижимости, на долю которого их пришлось почти половина от общего объема вложений – 44%. В абсолютных значениях инвестиции составили 55 млрд руб., и несмотря на то, что достигнуть результатов пикового 2021 года не удалось, этот год стал одним из самых активных. В текущем году высокая активность была связана с перепродажей и перераспределением земельных портфелей среди девелоперов, например, ГК «Аквилон» закрыла две сделки и приобрела суммарно 7,6 га, компания DVA Group пополнила свой портфель 62,4 га, ГК Glorax приобрела 15,3 га. Также на рынке Санкт-Петербурга продолжают активно работать девелоперские компании «ПИК» и «Самолет». Крупнейший собственник земельного банка северной столицы «ЛСР», напротив в 2023 году активно реализовывал свои активы, закрыв ряд сделок по продаже участков общей площадью 21,2 га.

На втором месте в структуре инвестиций находится сегмент торговой недвижимости, объем вложений в который стал рекордным с 2019 года – 30 млрд руб. Интересной особенностью инвестиций в торговый сегмент является, тот факт, что все транзакции являлись «выходом» иностранных инвесторов. Крупнейшими сделками стали: продажа ТРЦ «МЕГА Дыбенко», ТРЦ «Мега Парнас», ТРЦ Park House и ТЦ «Невский центр».

Для инвесторов из России и дружественных стран изменение геополитической ситуации стало хорошей возможностью пополнить свои портфели недвижимости качественными объектами. К тому же в текущем году на рынке торговой недвижимости северной столицы наблюдалось некоторое затишье в части ввода новых торговых центров. Так в 2023 году в Санкт-Петербурге был открыт только один качественный объект – МÖбельбург (GLA – 17 тыс. кв. м). До конца года к открытию заявлен еще один объект – ТРЦ «ЭКО ПАРК» в Мурино (GLA – 18 тыс. кв. м), однако в случае переноса его открытия на следующий год, объем нового строительства в Санкт-Петербурге станет рекордно низким с 2017 года, когда не было открыто ни одного ТЦ. Перенос даты ввода объектов обусловлен ростом стоимости строительных материалов, а также трудностями в поиске арендаторов.

Тройку лидеров инвестиционных сделок закрывает гостиничный сегмент, доля инвестиций в который составила 14%. В абсолютных значениях она составила 18 млрд руб., что в 4 раза превышает годовые показатели последних двух лет и является рекордным значением за всю историю наблюдений. Такой показатель достигнут в результате реализации портфеля из 10 отелей норвежской Wenaas Group, который приобрела компании АФК «Система», 6 отелей данного актива расположены в Санкт-Петербурге.

В условиях ограничений на поездки в зарубежные страны, и, как следствие, переориентации российских граждан на отдых внутри страны, на локальном рынке в среднесрочной перспективе будет наблюдаться рост вложений и активное развитие сегмента гостиничной недвижимости. Тренд пока набирает обороты, поэтому по итогам 2023 года в Санкт-Петербурге не введено ни одной качественной классической гостиницы, но был открыт апарт-отель 4* на 479 номеров – первая часть комплекса DOMINA Пулково Отель и Апартаменты. На завершающем этапе находится отель 5* Cosmos Selection под управлением Cosmos HG в центре города, на улице Итальянской, который будет представлять собой бутиковый формат рассчитанный на 24 номера. Его ввод запланирован на конец декабря 2023 года. Также, до конца года должно состояться открытие второй части DOMINA Пулково Отель и Апартаменты – гостиницы 4* на 253 номера.

На долю офисной недвижимости, которая последние 2 года занимала второе место по объему вложений, в 2023 году по предварительным данным пришлось 10% инвестиций, в абсолютных значениях – 13 млрд руб. Крупнейшей транзакцией стала покупка армянским фондом Balchug Capital Бизнес-центра Pulkovo Sky от финских компаний EKE и Vicus, а также покупка компанией VK прав аренды на офисные площади в БЦ «Дом Зингера», в котором компания работала более 10 лет. Офисная недвижимость по-прежнему интересна и понятна для широкого круга инвесторов.

Девелоперская активность в офисном сегменте остается сдержанной, что связано со сложившимися условиями неопределенности, объемы нового строительства в 2023 году были ограничены. При этом в 2023 году рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга преодолел важный рубеж в 4 млн кв. м. Уровень вакантности за год снизился и приблизился к минимальным значениям – 8% в целом по рынку. Ставки аренды планомерно растут – по итогам года средневзвешенная ставка аренды по классу А ожидается на уровне 2 450 руб./кв. м/мес. (с учетом НДС и операционных расходов), что на 19% выше итогового значения 2022 года. Запрашиваемые ставки растут под воздействием двух факторов – новые объекты выходят на рынок по более высоким ставкам, недорогие и ликвидные лоты уходят с рынка. В 2024 году ожидается продолжение роста ставок аренды в результате высоких темпов инфляции и вымывания вакантных площадей.

Сегмент складской недвижимости подошел к концу года с наименьшей долей в объеме инвестиций – 6%, в абсолютных значениях – 7 млрд руб. Инвесторы сохраняют интерес к данному сегменту, однако на рынке наблюдается дефицит объектов, которые предлагаются к продаже.

В 2023 году наблюдался колоссальный спрос на складские объекты со стороны компаний-арендаторов. С начала года было куплено и арендовано 830 тыс. кв. м, что в 2,1 раза больше рекордного спроса 2022 года. 50% спроса обеспечено крупнейшим онлайн-ритейлером Ozon. 64% сделок пришлось на проекты формата BTS. При этом предложение не успевает за спросом: ввод новых объектов составил 358 тыс. кв. м, из которых только 38% – спекулятивные объекты. С начала года доля вакантных площадей снизилась на 1,4 п.п. и составила 1,5%. На фоне дефицита свободных блоков ставка аренды за год выросла на 46% до 710 руб./кв. м/мес. Несмотря на снижение транзитных потоков через Санкт-Петербургский транспортный узел, спрос на складскую недвижимость в регионе останется высоким еще в течение ближайших 2-3 лет. Тренд на сохранение высокой доли проектов BTS в структуре спроса продолжится в связи с высокой стоимостью кредитных средств для девелоперов и стремлением минимизировать риски при реализации новых объектов.
 

 
«В 2024 году темпы роста вложений в недвижимость как Санкт-Петербурга, так и России в целом будут стабилизироваться. По нашим прогнозам, объем инвестиций в следующем году на рынке северной столицы вернется к 70-90 млрд руб., а в целом по стране может достигнуть 400-450 млрд руб., – комментирует Сергей Владимиров, руководитель филиала компании IBC Real Estate в Санкт-Петербурге. – Сокращение транзакций относительно уровня 2023 года будет связано с рядом факторов. Во-первых, снижается количество сделок по выходу иностранных собственников из российских активов, во-вторых, высокий уровень ключевой ставки, который будет сохраняться в начале следующего года, будет являться «сдерживающим» фактором для инвесторов».


иГРОКИ РЫНКА

IBC Real Estate

Владимиров Сергей

Консалтинг и брокеридж

IBC Real Estate

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Инвестиции в недвижимость Петербурга могут стать рекордными

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели предварительные итоги 2023 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга. По итогам 2023 года ожидаемый уровень инвестирования может составить 160–180 млрд руб., что станет рекордным значением с 2021 года. Доля инвестиций в площадки под девелопмент при этом окажется минимальной с 2020 года.
12.12
Источник: Nikoliers
Исследования рынка

Nikoliers: Продажи иностранных активов увеличились в 2,8 раз по сравнению с 2022 годом

По итогам 11 месяцев 2023 г. иностранные собственники продали активы на 256 млрд рублей, что в 2,8 раз больше, чем за весь 2022 год (+177% к 2022 г., +292% к 2021 г.). За 2022-23 гг. иностранные собственники продали активы на 373 млрд руб. Иностранные собственники недвижимости в России уже в основном реализовали свои ключевые активы. И хотя потенциал пока полностью не исчерпан и в активной стадии находится несколько крупных сделок, в среднесрочной перспективе объем транзакций начнет стабилизироваться.
07.12
Источник: CRE
Экспертный анализ

Спрос на землю в Петербурге стремится к пиковым показателям

За 9 месяцев этого года в Северной столице было приобретено больше участков под жилье, чем в 2022 г., подсчитали аналитики компании «Петербургская Недвижимость». Этот год станет одним из самых активных с точки зрения инвестиций в земельные участки под застройку за последнее время.
27.11

журнал CRE 9(443)

Октябрь
Вышел из печати CRE №9 (443) Стратегический партнер журнала в 2024 году компания Pioneer компания ADG group Читайте спецвыпуск с ФОТОАЛЬБОМОМ по итогам церемонии награждения победителей премии CRE FEDERAL AWARDS 2024  ТЕМА НОМЕРА: Война миров: как противостояние в IT и отключение от сервисов влияют на рынок коммерческой недвижимости УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ Все по полочкам. Как сегментируется рынок недвижимости ОФИСЫ Офис-сад. Что стоит знать об озеленении пространства ...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (11-17 ноября)

Новости офисной недвижимости, как по части сделок, так и по части новых проектов и архитектурных концепций, открытия в новосибирской «Ауре», назначение в Kalinka и новый проект в формате light industrial.
17.11
Источник: Самолет
Назначения

Анна Акиньшина - новый гендиректор «Самолета»

Ранее Анна занимала должность финансового директора группы. 
18.11
Источник: ГК «Кортрос»
Проект

«Кортрос» дал старт Tate

В основание башен Tate в районе Марьиной рощи залили первый куб бетона.

 
18.11
Источник: domclick.ru
Аукцион

Москва предлагает бизнес в ЮЗАО

Предприниматели могут приобрести коммерческое помещение в Ломоносовском районе.
 
18.11
Источник: Profit Management
Открытие

В «Мёбельбурге» открыли лекторий и коворкинг

Управляет объектом компания Profit Management.
18.11
Источник: Пресс-служба BMS Development Group
Назначения

Зинаида Купеева будет пиарить BMS Development Group

Зинаида Купеева назначена на должность PR-директора BMS Development Group.
 
19.11
Источник: CRE
Игроки рынка

РАД реализовал имущества более чем на 1,25 трлн рублей

Аукционный дом подвел итоги за 15 лет своего существования.
18.11

подпишись НА эксклюзивные новости cre